4/15 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 04/15 [신규상장] 신한스팩12호
- 04/15 국민의힘, 4선 이상 중진 당선자들과 당 수습 방안 간담회 (10:00)
- 04/15 이복현 금감위원장, 밸류업 프로그램 강연 ★
- 04/15 삼성전자, 미 텍사스 반도체 추가 투자 계획 발표 (예)
- 04/15 홍콩 SFC, 비트코인 현물 ETF 1차 승인 발표 (예)
- 4/15 ★미국 연방소득세 신고★ : 납세만기일 (Tax Day) ★★★★★
*세금 납부를 위한 주식 매도 후 매수세 유입되는지 체크
- 04/16 21:30 미국 근원 소매판매 (MoM) (3월)
- 04/16 美 실적발표 : 골드만삭스, 찰스 슈왑
- 04/16 [수요예측] HD현대마린솔루션 
- 04/16 09:00 미국 연방공개시장위원회 위원 델리의 연설
- 04/16 美실적발표 : 유나이티드헬스그룹, 존슨앤존슨 뱅크오브아메리카, 모건 스탠리, 유나이티드 항공
- 04/17 한미반도체 자사주 신탁계약 종료 예정일
- 04/17 서린상사 주주총회 (고려아연 vs 영풍)
- 04/17 02:15 미국 연방준비제도(FED) 의장 Powell 연설★
- 04/17 ASML 실적발표
- 04/18 MSCI 편입여부 결정기간 (4/28~ ) : 알테오젠/HD현대일렉트릭
- 04/18 미국 베이지북 발표★
- 04/18 07:30 미국 FOMC 위원 보우먼(Bowman) 연설
- 04/18 22:15 미국 FOMC 멤버 Williams가 연설
- 04/18 美 실적발표 : 넷플릭스, 블랙스톤
- 04/19 (~20) 비트코인 반감기  ★★★★★
- 04/19 06:45 미국 FOMC 위원 Bostic 연설
- 04/19 美 실적 발표 : 아메리칸 익스프레스
- 04/22 삼천당제약 기업설명회
- 04/23 세계 전기자동차 학술대회
- 04/24 국내최초 양산형 초소형 군집위성 발사 이송
- 04/25 HD현대마린솔루션 공모청약
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 04/26 일본 통화정책회의
- 04/26 미국 USTR, 중국 해양/조선부문 조사 여부 결정일(조선주 보안법)
- 04/30 일라이릴리 실적발표
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 5월 거래소 기업밸류프로그램 가이드라인 발표**
- 5월 아프리카TV SOOP 런칭
- 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
- 05/01 22년만의 미 국채 환매(buyback) 정례화 계획(4/3, 4/10, 4/17 테스트 후)
- 05/02  미국 FOMC (03:00) ★
- 05/06 공매도 금지 시행 후 6개월 : 11/6일 선물 +12pt로 콜 +20,000%] ★★
- 05/14 MSCI 반기 리뷰 발표
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★ 
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표  ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte , Micro-Star International
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13  미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/01  미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 주순
- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  371종목 vs 하락 509종목 / 보합  47종목

* 코스닥 : 상승  794종목 vs 736하락 종목 / 보합  94종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1375.40원(+11.30원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 리스크 관리 부각

※ 중동 지정학 이슈 부각

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,681.82p (-0.93%), KOSDAQ 860.47p (+0.28%)

◐ 원/달러 환율: 1,375.4원 (+11.3원), 국고채 3년물: 3.403% (-6.3bp)

◐ 강세 : 의료정밀(+2.38%), 기계(+1.46%), 의약품(+0.51%) 등 강세

◐ 약세 : 전기가스(-4.60%), 보험(-3.97%), 은행(-3.49%) 등 약세

v 코스피는 약세 마감. 정책 추진력 약화된 밸류업 테마 중심 부진. 원화 약세 부담에 외국인 현선물 동반 순매도. 조선, 화장품은 이익개선 기대에 상승

v 코스닥은 강세 마감. 미국채 금리 상승에도 개별 호재에 반도체 소부장, 바이오 등 상승. 에코프로비엠과 엔터 업종은 하락하며 상승폭 축소

v 원화 약세 부담: 강달러 감안 시 현재 환율이 과도하지 않다는 이창용 총재 발언에 1,375.5원까지 급등. 금통위는 기준금리를 3.50%로 10회 연속 동결

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 이스라엘-이란 중동 지정학 이슈 부각

- 미국, 이스라엘 VS 이란 중재 여부

→ 환율 : 1,385원(+15.50) / 달러인덱스 105.83

→ VIX 17.31

→ WTI : $85.66

→ 미국 10년물 금리 : 4.517%

​▶️ 주도주 추매의 기회인가? AI 빅싸이클이 끝나기엔 아직 멀었다.

→ (언젠가) 막판시세는 , "삼성전자" 슈팅나올때는 조심해야할 구간이 곧..(기술적 과열 국면)

​"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron

​[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing]

▶️칩워 : HBM 공급망 춘추전국시대 - 수율싸움, 그리고 국산화

▶️AI 발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈 

→ 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클로

▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파 

​▶️ 미중무역분쟁 : 2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요)

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목

→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대

→ 금투세

​
========= [돈의 흐름] ==========

​◈ 상한가 : 

한국정보공학(+30.00%) 1 안철수, 제22대 국회의원선거 당선 모멘텀 지속에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 상한가 

메카로(+30.00%) 1 엔비디아 등 美 반도체 관련주 상승 영향 등에 반도체 관련주 상승 속상한가 

에스피소프트(+30.00%) 1 마이크로소프트, 자사 모든 제품에 AI 기능 탑재 계획 발표 전망 속 MS 생성형AI 기반 코파일럿 라이선스 사업 확대 추진 사실 부각에 상한가

◈ 급등&특징주

● 경기 회복 및 AI 수요 기대감+ 구리+ 전력설비 테마 상승 속 전력 부문의 견조한 성장 전망

→ 가온전선(+18.91%) LS ELECTRIC(+9.57%) 

​● 올해 OLED 매출 반등 기대감

→ AP시스템(+19.02%) 에스에이티이엔지(+13.89%) 상아프론테크(+9.43%) 

● 엔비디아 등 美 반도체 관련주 상승 영향

→ 에이직랜드(+12.92%) 오픈엣지테크놀 로지(+9.59%) 샘씨엔에스(+8.51%) 

● 韓 화장품, 美 온라인시장 성장에 따른 수출 증가 전망

→ 리더스코스메틱(+17.83%) 바이온(+10.29%) 실리콘투(+9.12%) 클리오(+8.13%) 

​에스바이오메딕스(+28.26%) 줄기세포 파킨슨병 치료제 기술이전 가속화 기대감 등에 급등 

써니전자(+21.87%) 안철수, 제22대 국회의원 선거 당선 모멘텀지속에 정치/인맥(안철수) 테마 상승 속 급등 

바이넥스(+11.57%) 에스바이오메딕스, 줄기세포 파킨슨병 치료제 기술이전 가속화 기대감 속 동사가 주요주주인 점이 부각되며 급등 

에이텍(+11.22%) 일부 정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 

한국비엔씨(+9.68%) 공동 연구기업 온코젠, 국내 최초 CMPD기반 MET변이 비소세포 비임상 항암효능 발표 모멘텀 지속에급등 

EG(+9.66%) KAIST, 차세대 소듐 이온전지 개발 속 소듐알라네이트 대량생산 성공 이력 부각에 급등 

한화오션(+8.99%) 국내 대형 조선 3사, 13년 만에 동반 흑자 전망 등에 조선 테마 상승 속 강세 

삼영전자(+8.43%) 반도체 및 자동차 콘덴서 부문 성장 기대감 지속 등에 강세 

두산(+8.04%) 美 최대 인쇄회로기판 전시회서 반도체 보호소재 등 소개 모멘텀 지속에 강세

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률 상위>

● KBI메탈 (+9.99) 구리가격 강세에 따른 수혜 기대감 

● 조일알미늄(+6.07) 최근 알루미늄 가격 강세 

● 제이앤티씨 (+5.86) 유리기판 관련주 

<하락률 상위>

● 샤페론 (-7.11%) 운영자금 확보 349.98억 일반공모 유상증자 결정

● 에이치앤비디자인(-3.04%) 이00(채권자)가 파산신청 공시


========== [수급 데이터] =========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● HBM/AI반도체/마이크론/타이거7 : 한미반도체(6천)

● AI인프라/전력고갈/전선/변압기+구리 : 대한전선(5천)/LS ELECTRIC(5천)/HD현대일렉트릭(3천)/가온전선(3천)

● 알테오젠/머크/SC제형/+엔허투 : 알테오젠(2천)

● HBM/번인테스터/웨이퍼테스터/국산화/후공정 : 디아이(2천)/AP시스템(2천)

● 아일리아시밀러 : 삼천당제약(2천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : ISC/파마리서치/이오테크닉스/켐트로닉스/가온칩스/에이디테크놀로지/테크윙/지노믹트리

● 코스피(30억 ↑) : TIGER 200/SK하이닉스/KODEX 200/이지스밸류리츠/LS/KBSTAR 200/한화오션/두산

​◈ 52주 신고가  

→ 가온전선/LS ELECTRIC/실리콘투/디아이/효성중공업/이오테크닉스/더존비즈온/풍산/삼양식품/HD현대일렉트릭/티앤엘

​◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 폴라리스오피스/디아이

◈ 외인&기관 공격수급

→ AP시스템/가온전선/LS ELECTRIC/샘씨엔에스/디아이/LS에코에너지/에스티아이/풍산/HB테크놀러지

◈ 기관 공격수급

→ 디아이/파마리서치/ISC/켐트로닉스

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