4/22 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
- 04/22 [공모청약] 디앤디파마텍/당뇨 비만치료제/주관사 : 한투/유통량 27%
- 04/22 루마니아 대통령 방한 (방산 등)
- 04/22 인공지능 국제표준 총회(JTC1/SC42)
- 04/22 K-뷰티 수출 가속화 지원, 뷰티기업 현장 방문
- 04/22 일본 첨단산업 투자 유치 성과 발표
- 04/22 삼천당제약 기업설명회
- 04/23 [공모청약] 민테크/2차전지 장비/주관사 : KB/유통물량 : 28.62%
- 04/23 [거래정지] 이수스페셜티케미컬 주식분할
- 04/23 미국 반도체, 빅테크 ETF 6종 신규 상장
- 04/23 신개념 우주선, 솔라세일 우주 발사
- 04/23 세계 전기자동차 학술대회
- 04/23 美 서비자 구매자관리지수(PMI) 발표(22:45)
- 04/23 [美실적발표] 테슬라, VISA ★★
- 04/24 [거래재개] 에코프로 액면분할
- 04/24 [공모청약] 코칩/전자, 축전기 제조/주관사 : 한투/유통물량 25.63%
- 04/24 범죄도시 4 개봉
- 04/24 국내최초 양산형 초소형 군집위성 발사 이송
- 04/24 넷마블, 아스달연대기 출시
- 04/24 美 실적발표 : 메타, 램리서치, 포드 ★★
- 04/25 [신규상장] 삐아, 스팩합병 상장
- 04/25 HD현대마린솔루션 공모청약(25~26)/선박AS솔루션/주관사 : KB/UBS/신한/하나/대신/삼성/유통물량16%
- 04/25 루마니아 대통령과 방산 및 원전 논의
- 04/25 실적발표 : SK하이닉스, 현대차, LG디스플레이, POSCO홀딩스/LG전자★★
- 04/25 美 실적발표 : 마이크로소프트(MSFT)/알파벳(GOOGL,구글)/인텔(INTC) ★★
- 04/26 시프트업, 트리플A급 콘솔게임 [스텔라 블레이드] 출시
- 04/26 일본 통화정책회의
- 04/26 미국 USTR, 중국 해양/조선부문 조사 여부 결정일(조선주 보안법)
- 04/30 일라이릴리 실적발표 ★
- 5월중 이더리움 현물ETF 승인 여부 주목
- 05/01 22년만의 미 국채 환매(buyback) 정례화 계획(4/3, 4/10, 4/17 테스트 후)
- 05/02  미국 FOMC (03:00) ★
- 05/06 공매도 금지 시행 후 6개월 : 11/6일 선물 +12pt로 콜 +20,000%] ★★
- 05/14 MSCI 반기 리뷰 발표★★
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★
- 06월 WWDC 애플 생성형AI 발표  ★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte ,
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13  미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/01  미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

​========== Market Data Check ==========

​▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  240종목 vs 하락    632종목 / 보합  59종목

* 코스닥 : 상승  356종목 vs 하락 1,208종목 / 보합  58종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1382.20원(-9.30원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 장중 이스라엘 이란 공격 소식과  오인 : 변동성 유발

※ 지옥의 골짜기를 지나

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,591.86p (-1.63%), KOSDAQ 841.91p (-1.61%)

◐ 원/달러 환율: 1,382.2원 (+9.3원), 국고채 3년물: 3.468% (+4.1bp)

◐ 강세 : 운수창고(+0.78%), 건설(+0.65%), 비금속광물(+0.46%)은 강세

◐ 약세 :  의료정밀(-2.99%), 전기전자(-2.68%), 기계(-2.06%) 등 업종 전반 약세

v 코스피는 약세 마감. 연준위원의 매파 발언과 TSMC의 가이던스 하향이 투심에 악영향. 중동 리스크도 고조되며 지수는 장중 2,550p선까지 급락

■ 코스닥은 약세 마감. TSMC, 테슬라 약세에 반도체와 2차전지 소재주도 부진. 저가 매수세가 유입된 일부 바이오, 미용의료기기, 엔터가 하방 지지
* 중동 리스크 고조: 이스라엘의 이란 공격 소식에 환율과 원유, 금 가격 급등. 한편 이란은 즉각 대응 계획은 없고 공격 배후도 불분명하다고 언급

◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️세상악재는 모두 받는 한국증시, 롤러코스터 장세가 다시 시작

→ 체력이 문제일까? 장중 하락, 장마감 후 호재 방출

→ 장중 -3% → -1.65% (이게 무슨 변동성일까... 개별종목도 아닌...)

​▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요

→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요

​▶️ 주도주 추매의 기회인가? AI 빅싸이클이 끝나기엔 아직 멀었다.

→ (언젠가) 막판시세는 , "삼성전자" 슈팅나올때는 조심해야할 구간이 곧..(기술적 과열 국면)

​"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron

​[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing]

▶️칩워 : HBM 공급망 춘추전국시대 - 수율싸움, 그리고 국산화

▶️AI 발전속도와 같이가는 전기고갈 이슈

→ 변압기/초고압케이블 슈퍼싸이클로

▶️ 비트코인 신고가 1억불(원화기준) 돌파

▶️ 미중무역분쟁 : 2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 →⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요)

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현

→ Aain 2012~2016!!!

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터(&종목

→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대

→ 금투세

​
=========== [돈의 흐름] ===============

​◈ 상한가 :

없음

​◈ 급등&특징주

● 이스라엘, 이란 보복 타격 소식 에 에너지/LPG/도시가스/해운 테마 상승

한국석유(+21.88%) 흥구석유(+20.16%)  중앙에너비스(+13.33%)  대성에너지(+11.82%)  흥아해운(+9.71%)  빅텍(+10.95%)  

​● 구리 가격 상승세 지속 등에 관련주로 지속 부각

이구산업(+12.79%)   KBI메탈(+9.45%)   

​씨엔알리서치(+21.08%)  로피바이오와 함께 수행한 아일리아 바이오시밀러 임상 3상 IND FDA 승인 모멘텀 지속

제이투케이바이오(+20.24%)  일부 화장품 테마 상승 속 프랑스 파리 ‘인-코스메틱스 글로벌’ 전시 참가 모멘텀 지속

엑셈(+12.50%)  아마존웹서비스 소프트웨어 파트너사 선정 소식에 급등 

에이비온(+11.72%)  최대주주 변경 및 ABN401 대규모 L/O 기대감 등에 급등 

바이오솔루션(+10.31%)  카티라이프 임상 3상 시험 1차 유효 성 입증 모멘텀 지속에 급등 

바이온(+10.19%)  화장품 수출 증가로 실적 개선 기대감 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등 

한싹(+10.17%)  주당 1주 배정 무상증자 결정 모멘텀 지속에 급등 

HD현대미포(+9.86%)  3월 수주 호조 모멘텀 지속에 급등 

한컴라이프케어(+9.61%)  방위산업/전쟁 및 테러 테마 상승 속 한컴컨소시엄, 동사 매각 추진 모멘텀 지속에 급등 

유니온머티리얼(+9.52%)  美中 무역 갈등 격화 등에 일부 희귀금속(희토류 등) 테마 상승 속 급등 

텔콘RF제약(+8.74%)  에이비온 최대주주 등극 등에 강세 

다이나믹디자인(+8.36%)  미국-영국, 러시아산 니켈 수입 금지 제재 소식 부각 속 인도네시아 니켈 신사업 부각에 강세 

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률 상위>

● 尹대통령, 취임 후 첫 이재명 대표와 다음주 용산서 회담 성사 소식 

 → 동신건설+9.89%  에이텍+7.70%  토탈소프트+6.20%   수산아이앤티+4.56%   오리엔트정공+4.34%  

● 씨엔알리서치+5.97%   로피바이오와 함께 수행한아일리아 바이오시밀러 임상 3상 IND FDA 승인 모멘텀 지속에 정규장 21.08% 급등

<하락률 상위>

● 중앙에너비스-4.31%   시간외 일부 LPG(액화석유가스) 테마 하락

● 한국석유-7.24%   시간외 에너지 관련 테마 하락 속 하락. 장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정 공시

● 이렘-9.94%   장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 1,550만주(247.69억원) 규모 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자 결정 공시


========== [수급 데이터] ===========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● HBM (삼성향) 검사장비 : 와이아이케이(5천)

● 유가급등+지정학갈등 : 한국석유(4천)/흥구석유(4천)/제주은행(4천)/흥아해운(3천)/이구산업(3천)

● AI발 전력기기 대란: LS ELECTRIC(3천)/HD현대일렉트릭(3천)/


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  비씨엔씨/알테오젠/삼천당제약/HK이노엔/제이시스메디칼/비올/테스

● 코스피(30억 ↑) : KODEX 200/TIGER 200/KBSTAR 200/LS ELECTRIC/KODEX 코스닥150선물인버스/이수페타시스/KODEX 레버리지

◈ 52주 신고가 

→ LS ELECTRIC/와이아이케이/빙그레/삼양식품/삼성중공업/CJ제일제당/AP시스템

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 흥아해운

◈ 외인&기관 공격수급

→ HD현대미포/와이아이케이/티앤엘/아세아제지


​◈ 기관 공격수급

→  HD현대미포/티앤엘/브이티/락앤락/에스티아이

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