TrendForce) AI 수요가 2024년 QLC Enterprise SSD 출하량의 급속한 성장을 주도

[불스탁®]

TrendForce) AI 수요가 2024년 QLC Enterprise SSD 출하량의 급속한 성장을 주도

에너지 효율성이 AI 추론 서버의 핵심 우선순위가 되면서 북미 고객들의 스토리지 제품 주문이 늘어나고 있습니다. 이는 결국 QLC 엔터프라이즈 SSD에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 현재 QLC 제품 인증을 받은 업체는 Solidigm과 Samsung뿐입니다. Solidigm은 적극적으로 QLC 제품을 홍보하고 있으며 이러한 수요 급증의 가장 큰 수혜를 입을 것으로 보입니다. TrendForce는 2024년에 QLC 기업용 SSD 출하량이 30엑사바이트에 도달하여 2023년보다 4배 증가할 것으로 예측합니다.

TrendForce는 AI 애플리케이션에서 QLC SSD의 사용이 증가하는 두 가지 주요 이유, 즉 제품의 빠른 읽기 속도와 TCO 이점을 식별합니다. AI 추론 서버는 주로 AI 훈련 서버에 필요한 데이터 쓰기보다 덜 자주 발생하는 읽기 작업을 수행합니다. HDD와 비교하여 QLC 기업용 SSD는 뛰어난 읽기 속도를 제공하고 최대 64TB까지 확장된 용량을 제공합니다.

또한, 범용 서버에 사용되는 메인스트림 HDD는 일반적으로 20~24TB의 용량을 제공하는 반면, 단일 64TB QLC 기업용 SSD는 전력 소비가 적을 뿐만 아니라 스토리지 용량을 위한 공간도 덜 필요하므로 TCO가 크게 절감됩니다. AI 교육이 에너지 소비가 높은 애플리케이션이 되면서 스토리지 제품에서 에너지 효율성이 점점 더 우선시되면서 대용량 QLC 기업용 SSD가 주요 AI 고객에게 인기 있는 솔루션이 되었습니다.

3분기까지 엔터프라이즈 SSD 계약 가격이 오를 것으로 예상됨에 따라 QLC SSD 공급업체는 거의 남아 있지 않습니다.

TrendForce에 따르면 2023년 4분기 삼성은 기업용 SSD 부문에서 40% 이상의 시장 점유율을 차지했고, 오랫동안 QLC 기업용 SSD 부문을 주도해 온 Solidigm은 합산 시장 점유율(SK 그룹)이 32%를 차지했습니다. 시장 점유율이 10% 미만인 다른 공급업체의 성장 잠재력은 제한적입니다. QLC 주문 증가로 Solidigm은 24년 하반기 144단 제품 생산을 확대할 계획이다. 176단 기기에 주력하고 큰 경쟁자가 없는 삼성은 고용량 QLC 제품의 타이트한 공급으로 이익을 얻고 있습니다. 이로 인해 3분기까지 엔터프라이즈 SSD 계약 가격이 상승할 것으로 예상되며, 분기별로 5~10% 증가할 것으로 예상됩니다.


낸드플래시 웨이퍼 가격 약세- 소비자 수요 위축

기타 최종 사용자 수요를 관찰한 결과, PC 및 스마트폰 고객의 NAND 플래시 재고가 계속 증가하고 있는 것으로 나타났습니다. 클라이언트 SSD, eMMC, UFS 등 제품의 ASP는 단기적으로 최저점에서 60% 이상 반등했습니다. 그러나 수요가 부진해 추가 가격 상승세는 둔화될 것으로 예상된다. 모듈 제조사들은 낸드플래시 웨이퍼를 현물시장에서 계약 가격보다 낮은 가격에 판매해 재고를 줄이고 가격 압박을 더욱 가중시키고 있다. TrendForce는 NAND 플래시 공급업체가 2H24에 생산 능력 활용도를 높일 계획이므로 소비자급 제품의 분기별 계약 가격을 인상하는 것이 어려워 기업 SSD에 비해 NAND 플래시 분기별 계약 가격의 성과가 약해질 것이라고 믿습니다.

https://www.trendforce.com/presscenter/news/20240423-12122.html

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