코오롱글로벌; 2Q21 Review: 좋은 실적, 좋은 전망

[주식 이야기]

코오롱글로벌; 2Q21 Review: 좋은 실적, 좋은 전망』
기업분석부 김현욱 ☎️) 02-3772-1545

▶️ 투자의견 매수, 목표주가 33,000원(유지)

▶️ 2Q21 실적 요약
- 매출액 1.2조원(+33% YoY), 컨센 부합
- 영업이익 745억원(+56%), 컨센 상회
- 주택 착공 대형현장 매출 가속화
- 유통 신차 판매 호조 + BMW 리콜 수혜
- 분양 양호: 상반기 5,684세대(연간 목표의 55%)
- 수주 양호: 상반기 2.1조원(연간 목표의 66%)

▶️ 하반기와 2022년, 2023년 성장 지속
- 하반기: 착공 현장 매출 + 신차 판매 + 리콜 수혜
- 2022년: 주택 정체에도 풍력 착공 증가 + 신차판매
- 2023년: 주택 성장 재개

▶️ 투자의견 매수, 목표주가 33,000원(유지)
- 12MF BPS에 PBR 1.2배 적용
국내 건설사 평균 PBR 0.85배에 ROE 차이 반영(동사 27%, 평균 15%)

*원문 링크: https://bit.ly/3rViTXv