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<p>◈ 주요 일정 <br> - 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★ <br> - 5월중 마이크로소프트, New 윈도우, 클라우드 AI 공개  ★★ <br>- 05/03 美 실적발표 : 애플 (06:00) <br>- 05/03 [신규상장]민테크 (2차전지 진단) <br>- 05/03 美면역학회(CYTO-AAI 2024) 개최 <br>- 05/06 공매도 금지 시행 후 6개월 : (11/6일 선물 +12pt로 콜 +20,000%) ★★ <br>- 05/07 [신규상장] 코칩 <br>- 05/08 [신규상장] HD현대마린솔루션 <br>- 05/08(~05/10) 바이오코리아2024 <br>- 05/08 ARM 실적발표 <br>- 05/14 구글 개발자 회의 <br>- 05/14 MSCI 반기 리뷰 발표★★ <br>- 05/14 마이크로소프트 CEO 서밋 <br>- 05/14 美 PPI 생산자물가지수 발표 ★ <br>- 05/15 美 CPI 소비자물가지수 발표 ★★★ <br>-05/16 FDA HLB 리보세라닙+캄렐리주맙 신약 허가  <br>- 05/16 아마존/AWS 서밋 개최 <br>- 05/20 마이크로소프트 AI PC 발표(6월 출시 예상)  <br>- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★ <br>- 05/22 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 서면의견서 및 요청서 제출(조선, 미중분쟁) ★★ <br>- 05/22 美 엔비디아 실적발표(한국시간 23일 새벽) ★★★★ <br>- 05/23 ASCO 초록공개★★ <br>- 05/27 우주항공청 출범 ★ <br>- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★ <br>- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★ <br>- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시 <br>- 06월 건기식 소분 (제이브이엠) <br>- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등) <br>- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여) <br>* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte  <br>- 06/05 인텔 인공지능 서밋개최(AI) : 서울, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 참석 <br>- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★ <br>- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순) <br>- 06/13  미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑'  출시  <br>- 06/21 미국 당뇨 학회 <br>- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 <br>- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★ <br>- 08/01  미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★ <br>- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 확정 ★★ <br>- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행 <br>- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★ <br>- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순 <br>- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 12/31 이수페타시스 증설 완료 <br><br>​========== Market Data Check ========== <br><br>​▶️ 시장 등락률 <br><br>* 코스피 : 상승  359종목 vs 하락 516종목 / 보합    57종목 <br><br>* 코스닥 : 상승  811종목 vs 하락 715종목 / 보합  101종목 <br><br>​※ 원/달러 환율 종가 : 1375.90원(-6.10원)  [22.10월 고점 1,440원대] <br><br>※ FOMC 이후 물량소화+ 극심한 거래부진  <br><br>※ 지지부진한 거래, 순환매로 이어지나, 탄력부족 <br><br>▶️ 전일 국내 시장 마감 정리 <br><br>◐ KOSPI 2,683.65p (-0.31%), KOSDAQ 867.48p (-0.17%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,375.9원 (-6.1원), 국고채 3년물: 3.509% (-2.0bp) <br><br>◐ 강세 : 섬유의복(+2.50%), 종이목재(+1.25%), 음식료(+0.95%) 등 강세 <br><br>◐ 약세 : 보험(-2.91%), 은행(-2.51%), 금융(-2.06%) 등 약세 <br><br>v  코스피는 약세 마감. 은행, 보험 등 밸류업 테마는 2차 세미나 실망 매물 출회로 낙폭 확대. 실적 모멘텀이 유효한 방산, 화장품, 음식료는 강세 <br><br>v 코스닥은 약세 마감. 반도체를 제외한 시총 상위주 전반 부진. 삼천당제약은 바이오시밀러 SCD411에 대한 자신감을 보이면서 상승세로 반전 <br><br>v 밸류업 2차 세미나: 금융당국은 기업가치 제고 계획을 연1회 영문 공시 병행할 것을 권고. 인센티브, 페널티 내용보다 기업의 자율적 참여를 강조 <br><br>​◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️부진한 순환매 시장의 연속 <br><br>→ AI반도체의 회복 시기와 순환매 <br><br>▶️ AI발 칩 → 전력기기/데이터센터 → 에너지원(가스/원전/신재생 등) <br><br>→ 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표 : 전력기기 초강세 <br><br>▶️ 5월을 앞두고 <br><br>→ 10년물 금리 4.7%, 인플레 정점 구간 <br><br>→ 금리 5% 이상아닌이상, 결국 금리 인하는 시간의 문제 <br><br>→ 6월 ASCO(초록 5/23 공개) 일정 및 금리 인하 기대감 : K-BIO도 봐야.. <br><br>​▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요 <br><br>→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요 <br><br>​▶️ 주도주 추매의 기회인가? AI 빅싸이클이 끝나기엔 아직 멀었다. <br><br>​"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron - <br><br>​▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend” <br><br>→  2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선★까지 <br><br>​[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing] <br><br><금번 Gen AI Boom시대에서...> <br><br>#시즌1 <br><br>이제는 AI 인프라 투자  <br><br>선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등)  <br><br>#시즌2 :  돈버는 AI로 <br><br>선발 : 알파벳, MSFT, 아마존  <br><br>후보 :  <br><br>1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개)  <br><br>2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅) <br><br>​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥ <br><br>① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승 <br><br>​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요) <br><br>→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다. <br><br>→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점) <br><br>→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지 <br><br>​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것 <br><br>→ 뉴 키워드에 집중하자 <br><br>​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계) <br><br>→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!) <br><br>→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목 ★ <br><br>→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대 <br><br>​ <br>========== [돈의 흐름] ============== <br><br>​◈ 상한가 : <br><br>스카이문스테크놀로지(+30.00%) 2 700억원 규모 CB 발행 결정 및 75.02억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속 등에 상한가  <br><br>계양전기(+29.83%) 1 테슬라, 중국내 완전자율주행(FSD) 소프트웨어 출시 기대감 속 테슬라 생산 파트너 업체에 '모델3' EPB(전자 파킹 브레이크) 모터 납품 계약 체결 이력 부각에 상한가  <br><br>에이텀(+30.00%) 1 美 AI 전력수요 폭증 속변압기용 평판형 트랜스 제 조업체로 부각되며 상한가  <br><br>레이저쎌(+29.97%) 1 美 인텔·마이크론에 'LC 본더' 첫 공급 임박 소식에 상한가  <br><br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>● 업황 개선에 따른 실적 개선 본격화 기대감 / 화장품 <br><br>→ 코스나인(+16.50%) 본느(+15.23%)    <br><br>​● 방위산업 <br><br>RFHIC(+13.40%)  풍산(+11.85%)  LIG넥스원(+11.26%)<br><br></p><p> </p><p>위드텍(+23.19%)  HBM 경쟁 본격화 속 수혜 기대감 부각 등에 급등  <br><br>SM C&C(+20.64%)  공정위, 카카오·에스엠 결합 조건부 승인 소식에 계열사로 부각되며 급등  <br><br>경창산업(+18.20%)  샤오미 첫 전기차 SU7 판매 돌풍 소식 속 자회사 케이씨더블류, SU7을 생산하는 베이징자동차그룹(BAIC)의 공급업체 선정 사실 부각에 급등  <br><br>와이씨켐(+17.04%)  극자외선(EUV) 노광 공정용 Rinse 제품 글로벌 고객사 양산라인 평가 시작 모멘텀 지속에 급등  <br><br>크레오에스지(+15.45%)  이상균 신임 대표, 103만주 동사 지분 취득 모멘텀 지속 등에 급등  <br><br>휴먼테크놀로지(+15.00%)  삼성전자 반려로봇 '볼리' 상표권 출원 소식에 일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등  <br><br>제일전기공업(+14.85%)  마이크로소프트, 14조원 규모 재생에너지 투자 소식 등에 일부 전력설비 테마 상승 속 급등  <br><br>일진다이아(+14.78%)  IBS 연구팀, 1기압서 다이아몬드 생산 세계 최초 성공 소식 속 수혜 기대감 지속 등에 급등  <br><br>오브젠(+14.03%)  일부 지능형로봇/인공지능(AI) 테마 상승 속 급등  <br><br>시큐센(+13.56%)  25.83억원 규모 IBK 카드 플랫폼 구축 계약 체결에 급등  <br><br>한주라이트메탈(+11.51%)  테슬라 기가프레스 대응 목적 하이퍼캐스팅 개발 설비 제작 착수 예정 등에 급등  <br><br>금호타이어(+11.22%)  1분기 호실적 모멘텀 지속 등에 급등  <br><br>디앤디파마텍(+10.61%)  신규 상장 첫날 급등  <br><br>피앤씨테크(+10.09%)  마이크로소프트, 14조원 규모 재생에너지 투자 소식 등에 일부 전력설비 테마 상승 속 급등  <br><br>디알텍(+10.04%)  병·의원 밖 ‘휴대용 엑스레이’ 촬영 허용 관련 일부개정안 입법예고 소식 속 디지털 엑스레이 장비 핵심부품 개발업체인 점 지속 부각되며 급등  <br><br>메타랩스(+10.00%)  업황 개선에 따른 실적 개선 본격화 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 급등  <br><br>제이시스메디칼(+9.03%)  2분기 호실적 지속 전망 및 올해 글로벌 시장 진출 본격화 기대감 등에 미용기기 테마 상승 속 급등  <br><br>​ <br>◈ 시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률 상위> <br><br>●  유리기판 관련주로 시장에서 부각 : 씨앤지하이테크+10.00%   와이씨켐+4.56%   <br><br>●  코아시아씨엠+9.93%   지배구조 변경을 통한 사업 효율성 강화 목적으로 CoAsia CM VINA JSC(베트남) 주식 10,974,232주를 149.99억원에 처분하기로 결정(처분후지분율:45.69%, 처분예정일:2024-05-02) 공시 <br><br>●  디앤디파마텍+7.26%   신규 상장 첫날 정규장 10.61% 급등 <br><br>●  테스+3.29%  SK하이닉스와 137.06억원(최근 매출액대비 9.33%) 규모 공급계약(반도체 제조장비) 체결 공시 <br><br><br>​<하락률 상위> <br><br>● SM C&C-2.70%   공정위, 카카오·에스엠 결합 조건부 승인 소식에 정규장 20.64% 급등 <br><br>● 위드텍-2.86%   장 마감 후 [투자주의]투자경고종목 지정예고 공시 <br><br>● 본느-5.43%   장 마감 후 2,007,885주(발행주식총수 대비 5.7%) 규모 전환청구권행사 공시 <br><br>​ <br>========= [수급 데이터] ============ <br><br>​◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 신규상장 : 디앤디파마텍(5천) <br><br>● 데이터센터 증설 지속 +  미국 전력망 강화 정책 발표 : LS에코에너지(4천)/제일전기공업(3천)/제룡전기(1천) <br><br>● 유리기판 : 켐트로닉스(2천)/와이씨켐(1천) <br><br>● 구리+방산 : 풍산(2천)/한화에어로스페이스(1천) <br><br>● 화장품 강세(수출데이터+미국향) : 마녀공장(1천) <br><br>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) : 제룡전기/삼천당제약/코미코/알테오젠/서진시스템/파라다이스/HK이노엔/대주전자재료/제이시스메디칼/슈어소프트테크 <br><br>● 코스피(30억 ↑) : 현대차/KODEX 200/SK하이닉스/CJ/TIGER 200/삼성전자 <br><br>◈ 52주 신고가  <br><br>→ 풍산/금호타이어/LS에코에너지/코미코/삼양식품/아모레퍼시픽/쎄트렉아이/세방전지/실리콘투 <br><br>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ LS에코에너지 <br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ RFHIC/금호타이어/LIG넥스원/시노펙스/원익QnC/LS에코에너지/제룡전기/동운아나텍/세경하이테크/티앤엘/파트론/메디톡스 <br><br>◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 티앤엘/에이피알/락앤락</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://thebull.kr/reference" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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