주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
 - 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
 - 5월중 마이크로소프트, New 윈도우, 클라우드 AI 공개  ★★
- 05/07 [신규상장] 코칩(슈퍼커패시터, MLCC)
- 05/07 [공모청약시작일] 아이씨티케이(보안/주관사 NH/유통물량 32.09%)
- 05/07 [정부일정] 저출산취, 저출산 관련 종합대책 발표
- 05/07 중동 투자포럼, AIM 개최(~9일)
- 05/07 [애플] Let Loose 이벤트(신규 아이패드 출시)
- 05/08 [신규상장] HD현대마린솔루션
- 05/08(~05/10) 바이오코리아2024
- 05/08 ARM 실적발표
- 05/09 [정부일정] - 윤 대통령 취임 2주년 기자회견 (10:00)
- 05/10 K2 흑표전차, 루마니아 사격 테스트 (~16)
- 05/10 금융당국, PF정상화 대책 발표
- 05/10 美, 미시간대 인플레이션 기대치 발표(23:00)
- 05/14 구글 개발자 회의
- 05/14 MSCI 반기 리뷰 발표★★
- 05/14 마이크로소프트 CEO 서밋
- 05/14 美 PPI 생산자물가지수 발표 ★
- 05/15 美 CPI 소비자물가지수 발표 ★★★
- 05/16 FDA HLB 리보세라닙+캄렐리주맙 신약 허가 
- 05/16 아마존/AWS 서밋 개최
- 05/20 마이크로소프트 AI PC 발표(6월 출시 예상) 
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/22 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 서면의견서 및 요청서 제출(조선, 미중분쟁) ★★
- 05/22 美 엔비디아 실적발표(한국시간 23일 새벽) ★★★★
- 05/23 ASCO 초록공개★★
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월 건기식 소분 (제이브이엠)
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte 
- 06/05 인텔 인공지능 서밋개최(AI) : 서울, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 참석
- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13  미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑'  출시 
- 06/21 미국 당뇨 학회
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/01  미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

​========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  394종목 vs 하락 478종목 / 보합    61종목

* 코스닥 : 상승  753종목 vs 하락 741종목 / 보합  138종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1362.80원(-13.10원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 휴일 앞두고 경계감 지속 : 순환매

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,676.63p (-0.26%), KOSDAQ 865.59p (-0.22%)

◐ 원/달러 환율: 1,362.8원 (-13.1원), 국고채 3년물: 3.500% (-0.9bp)

◐ 강세 : 섬유의복(+1.89%), 은행(+1.51%), 서비스(+1.10%) 등 강세

◐ 약세 : 운수장비(-2.57%), 건설(-1.27%), 보험(-0.62%) 등 약세

v 코스피는 약세 마감. 미 증시 호조에 2,700p 위에서 출발했으나 한은 총재의 매파 발언에 투자심리 약화. 밸류업 테마 중 자동차와 달리 은행은 반등

v 코스닥은 약세 마감. 에코프로 그룹주 실적 발표를 소화하며 지수는 부진. 2차전지 소재는 업황 둔화 여파로 약세. 엔터주는 단기 낙폭 축소에 성공

v 한은 총재 발언: 이창용 한은 총재는 미국 통화정책 변화, 좋은 경기지표, 지정학 리스크 등으로 향후 통화정책 판단이 4월과 달라질 수 있다고 언급

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 어린이날 선물 : 부진한 미국 고용과 미 10년물 금리 급락 : 금리인하 기대감 부활

▶️강한 미국증시에 휴장으로 맞수 

→ 종목장 순환매 전개+거래대금 부족의 아쉬움

→ 온디바이스 AI 부각 : 퀄컴+애플+폭스콘

​▶️ AI발 칩 → 전력기기/데이터센터 → 에너지원(가스/원전/신재생 등)

→ 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표 : 전력기기 초강세

▶️ 5월을 앞두고

→ 10년물 금리 4.7%, 인플레 정점 구간

→ 금리 5% 이상아닌이상, 결국 금리 인하는 시간의 문제

→ 6월 ASCO(초록 5/23 공개) 일정 및 금리 인하 기대감 : K-BIO도 봐야..

▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요

→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요

▶️ 주도주 추매의 기회인가? AI 빅싸이클이 끝나기엔 아직 멀었다.

"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron -

​▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”

→  2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선★까지

​
<금번 Gen AI Boom시대에서...>

#시즌1

이제는 AI 인프라 투자 

선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등) 

#시즌2 :  돈버는 AI로

선발 : 알파벳, MSFT, 아마존 

후보 : 

1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개) 

2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅)

​
▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요)

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

→ 뉴 키워드에 집중하자

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목 ★

→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대

→ 금투세 


======== [돈의 흐름] ============​

◈ 상한가 :

스카이문스테크놀로지(+30.00%) 3 700억원 규모 CB 발행 결정 및 75.02억원 규모 유상증자 결정 모멘텀 지속 등에 상한가 


​◈ 급등&특징주

● 알루미늄/美 반덤핑 예비판정 무혐의 소식

알멕(+24.43%)  피제이메탈(+11.44%)   

​현대바이오랜드(+26.62%)  주당 1주 배정 무상증자 결정 등에 급등

시지트로닉스(+24.12%)  일부 반도체 관련주 상승, 인공지능(AI) 기반 데이터센터 설치 확대에 따른 전력난 우려 속 변압기용 고전력 GaN 반도체 제품 기술 확보 사실 등 부각에 급등 

민테크(+22.67%)  신규 상장 첫날 급등 

와토스코리아(+18.20%)  최대주주 변경 모멘텀 지속 속 급등 

폴라리스AI(+17.94%)  NAVER, 1분기 호실적 속 클라우드 부문 가파른 성장세 시현 및 팀쿡 "AI 관련 큰 발표 계획" 발언 

비에이치(+17.35%)  북미 고객 폴더블 출시 및 OLED 적용 제품군 확대 수혜 기대감 등에급등 

한국석유(+13.58%)  이라크 이슬람 저항군, 이스라엘 수도 텔아비브에 미사일 공격 소식 

KCC(+13.33%)  1분기 실적 호조에 급등 

토마토시스템(+11.21%)  美 원격환자모니터링(RPM) 시장 진출 기대감 지속 등에 급등 

디앤디파마텍(+10.96%)  신규 상장 이틀째 급등 

한온시스템(+10.56%)  수익성 개선 기대감 지속 등에 급등 

슈프리마(+10.12%)  글로벌 시장점유율 1위 바이오인식 기술로 주가 저평가 분석 등에 급등 

한글과컴퓨터(+9.49%)  NAVER, 1분기 호실적 속 클라우드 부문 가파른 성장세 시현 및 팀쿡 "AI 관련 큰 발표 계획" 발언 등에 일부 AI 챗봇(챗GPT 등) 테마 상승 속 급등 

​
◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률 상위>

●  SGA솔루션즈+9.99%   장 마감 후 과학기술정보통신부 '정보보호핵심원천기술개발(R&D, 정보화)'사업의 안전한 클라우드 네이티브 환경을 위한 클라우드 심층방어 보안 프레임워크 기술 개발 관련 국책과제 선정 공시

● 카티스+5.44%   스팩합병 상장 첫날 정규장 26.50% 급락

● 한온시스템+4.78%   장 마감 후 최대주주 변경을 수반하는 거래에 관한 양해각서 체결의 건 공시. 한국타이어앤테크놀로지, 장 마감 후 미래 신성장 동력 확보를 위한 지분율 확대 목적으로 동사 주식 65,144,960주를 3,651.37억원에 추가로 취득하기로 결정(취득후지분율:28.25%, 취득예정일:2024-08-03) 공시

● 시간외 일부 화장품 테마 상승 :  본느+3.63%   마녀공장+2.54%    


<하락률 상위>

● 파크시스템스-2.35%   장 마감 후 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 256.64억원(전년동기대비 -6.63%), 영업이익 5.10억원(전년동기대비 -76.64%)

● 디앤디파마텍-2.47%   신규 상장 이틀째 정규장 10.96% 급등

● 민테크-4.58%   신규 상장 첫날 정규장 22.67% 급등


​========= [수급 데이터] ===========​

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 1분기 호실적 : NAVER(4천)

● 신규상장 : 민테크(4천)/디앤디파마텍(2천)

● 애플 호실적+밸류체인 : 비에이치(3천)

● 추가 라이센스 기대+8월  MSIC : 삼천당제약(1천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 덕산테코피아/에스티팜/알테오젠/솔브레인홀딩스/리노공업/코미코/제룡전기/ISC/주성엔지니어링/서진시스템/에이비엘바이오/에코앤드림/한글과컴퓨터

● 코스피(30억 ↑) : KOSEF 200/KODEX 200/NAVER/SK하이닉스/LG이노텍/비에이치/삼양식품

◈ 52주 신고가 

→ 삼화전기/금호타이어/풍산/LS에코에너지/실리콘투/BNK금융지주/삼양식품

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 비에이치

◈ 외인&기관 공격수급

→ 비에이치/한글과컴퓨터/하나기술/에스티팜/삼화콘덴서/우리기술투자

◈ 기관 공격수급

→ 비에이치/한글과컴퓨터/에스티팜/삼화콘덴서/덕산네오룩스/덕산테코피아

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