일본, 튼 살 관리 오일 시장동향

[고성수(한국)]

일본, 튼 살 관리 오일 시장동향

□ 최근 3년간 수입동향

○ 튼 살 방지 크림의(HS Code 3304.99.019 미용 및 화장용 크림 및 오일)의 수입동향을 살펴보면

    2008년 기준 총 수입액 284억9400만 엔이고 전년대비21% 증가함.

    주요 수입시장은 프랑스(32.75%), 미국(28.37%), 한국(9.05%)등 임.

○ 상위 3개국에 전체의 약 70%가 집중됨.

○ 수입 정보

   (단위: 백만 엔, %)

순위	국가명	금액			점유율
		2006	2007	2008	2006	2007	2008
	총 계	19,488	23,439	28,494	100	100	100
1	프랑스	6,241	07,815	9,331	32.02%	33.34%	32.75%
2	미국	5,880	7,097	8,083	30.17%	30.28%	28.37%
3	대한민국	468	369	2,578	2.40%	1.57%	9.05%
4	영국	1,638	2,034	2,284	8.41%	8.68%	8.02%
5	독일	1,216	1,491	1,674	6.24%	6.36%	5.87%
6	중국	893	932	963	4.58%	3.98%	3.38%
7	스위스	629	598	719	3.23%	2.55%	2.52%
8	이탈리아	705	907	635	3.62%	3.87%	2.23%
9	모나코	239	315	315	1.23%	1.34%	1.11%
10	캐나다	112	257	307	0.57%	3.29%	1.08%

자료원: 일본 재무성 무역 통계 

○ 한국제품의 수입현황 및 전망

  - 대 한국 총 수입액은 2008년 기준 25억7800만 엔이며 전년대비 686% 증가함.

  - 전체의 수입액도 미증하지만 한국산의 2008년 점유율은 크게 높아짐.

    그 이유로는 한국 기업에 인지도가 높아지고 있는 점,

    한국 화장품 메이커의 대규모 일본 진출, BB cream 유행 등임.

□ 시장의 특성 및 전망

○ 수입 화장품 분야에서는 CHANEL, DIOR, Yves Saint-Laurent 등

    프랑스 메이커가 가장 지배적임.

○ 일본 소비자는 프랑스 브랜드 화장품을 고급브랜드로 인지하고 있음.

    또한 미국 제품인 Maybelline, Max Factor 등도 인지도가 높음.

○ 독일 제품 중에는 인지도가 높은 브랜드가 없음.

    독일 제품은 한국이나 중국 제품 등 아시아 산 화장품에 비하면 이미지는 좋지만

    인지도와 고급스러운 면에서는 프랑스나 미국 상품에 이르지 않음.

○ 화장품 시장은 이미 성숙한 시장이며 큰 시장규모 확대는 전망할 수 없는 분야임.

○ 신규 침입을 하기 위해서 선전을 효과적으로 사용하는 등의 브랜드화를 진행시켜야 함.

□ 시장특성

○ 튼 살 관리 케어 오일（일본에서는 임신선 예방 크림이라고 함）은

    임신하고 처음으로 그 존재를 아는 이용자가 많음.

○ 임산부 이외의 이용자가 거의 없기 때문에

    출생 수를 확인하면 대략적인 시장규모를 파악할 수 있으며 출생 수에 의해 시장규모도 좌우됨.

○ 상품 정보는 다른 스킨 케어 용품과는 달리 TV CM으로 선전되지 않고

    대부분 임산부 용품 매장에서의 광고, 임산부 잡지 광고, 인터넷 임산부 모임 등에서의 입 소문이

    주요 함.

○ 많은 이용자는 임산부 잡지, 입 소문, 인터넷으로 정보를 취득하며

    임산부 용품 매장, 임산부 잡지출판사가 운영하는 통신판매, 약국 등 에서 물품을 구입 함.

□ 시장전망

○ 일본의 출생 수는 증감이 별로 없기 때문에 시장규모 자체는 커지지 않을 것으로 예상됨.

○ 임산부의 미의식 향상과 자기 건강 관리 의식의 향상에 의해

    더 좋은 상품을 요구하는 임산부의 사고는 높아지고 있음.

○ 따라서 효과적인 선전 활동을 실시해 브랜드화시키면 시장 진입은 가능함.

□ 경쟁동향

○ 주요 브랜드 별 현지 시장점유율 현황

             (단위: %)

브랜드명	시장점유율	점유율 변화 요인
Nippon Runwel	73.9	점포에서의 홍보, 잡지, 실제사용자의 입소문 등으로 이용자가 많음
기타	26.1	-

자료원: Beman sion사 데이터

  - 점포에서의 효과적인 홍보와 사용자 입 소문으로의 광고 효과에 의해

    NIPPON RUNWEL사의 거의 독점 상태임.

  - 다른 주요 메이커로서는 PIGEON, JECS 등이 있음.

○ 경쟁사 정보

1. 日本ランウエル株式会社  NIPPON RUNWEL CO.,LTD

Tel.

81-3-5976-9261

Fax.

81-3-5976-9265

Add.

2-10-2, MINAMIOTSUKA, TOSHIMA-KU, TOKYO JAPAN

Website

http://www.runwel.co.jp/

Established

1987

Field of Business

제조（수입）

자본금

5500만 엔

종업원수

-

Turnover

-

Main importing Countries

없음

Main product

임산부 케어 용품（산전 산후）

업체 설명

- 동사는 일본 국내 점유율 1위의 튼 살 케어 용품 메이커 임.

- 잡지 등의 매체로 선전 활동을 적극적으로 하고 있음.

제품사진

2. ピジョン㈱　PIGEON CO.,LTD
Tel.	81-3-3661 4200
Fax.	81-3-3661-4320
Add.	4, NIHONBASHIKYUMATSU-CHO, CHUO-KU, TOKYO 103-8480 JAPAN
Website	http://www.pigeon.co.jp/
Established	1957
Field of Business	제조
자본금	51.99억엔
종업원수	849명
Turnover	530.92억엔
Main importing Countries	세계각국
Business experience with Korea	있음
Main product	BABY 용품, 육아용품
업체 설명	- 동사는 대규모 종합 육아 용품 메이커. 임. - 포유병으로부터 이유식, 스킨 케어 용품까지 다양한 제품을 취급함.
제품사진

3. ジェクス㈱　JECS CO.,LTD
Tel.	81-6-6942-0551
Fax.	81-6-6941-5235
Add.	2-3-12, TANIMACHI, CHUO-KU, OSAKA-SHI  540-0012 JAPAN
Website	http://www.jex-inc.co.jp/ http://chuchubaby.jp/
Established	1955
Field of Business	제조
자본금	3억엔
종업원수	151명
Turnover	42억엔
Main importing Countries	없음
Business experience with Korea	있음
Main product	피임 용품·BABY용 스킨 케어 제품·임산부용 스킨 케어 제품·포유병 등
업체 설명	- 동사는 피임 용품을 중심으로 BABY 스킨 케어 상품까지 취급 함.
제품사진

□ 특기사항 및 향후 경쟁 동향 전망

○ 향후 신규 참가도 있을 수 있는 업종이지만 입 소문이 아주 큰 선전 매체이므로

    실제 사용한 고객의 반응이 가장 중요함 .

○ 앞으로도 Runwel사 세력이 계속 돼 유지될 것이라고 예상함.

□ 가격동향

○ 현지 가격 결정 요인

  - 베이비 용품 매장에서 잘 보이는 상품 가격대를 보면 대충 110g/2000 엔 정도의 가격이 많으며

    할인 판매는 거의 하지 않고 대부분 정가 판매됨.

  - 샘플이나 제품 설명 DVD 등의 경품을 함께 판매하기도 함.

  - 구입자가 가격에 크게 영향을 받지 않는 상품이므로 효과가 높으면 다소 비싸도 구입되기 쉬움.

□ 유통구조

○ 일본 화장품 구조

○ 유통구조 및 특성 파악

  - 과거에는 해외 메이커가 화장품을 수출하는 경우 반드시 상사를 통하는 것이 일반적이었지만

    최근에는 다양화돼 도마상이나 소매상이 직접 수입하는 경우도 많아짐.

  - 일본 메이커도 직접 소매점에 판매하거나 자사 통신 판매 사이트로부터 직접  판매하는 등

    유통 채널의 다양화가 진행됨.

  - 개인 수입 형태의 통신 판매의 경우에는 약사법 허가가 일반 소매 판매에 비해 취득하기 쉬우므로

    해외 메이커 진입이 비교적 안이한 형태임.