5/13 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
 - 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
 - 05/13 [공모청약] 노브랜드/의류, 다자인/주관사 : 삼성증권 / 유통물량 22.74%
- 05/13 日 도쿄 뷰티월드 박람회 개최(~15일)
- 05/13 국제 슈퍼컴퓨팅 컴퍼런스 개최(~16일)
- 05/13 美 전력망 개혁 발표 ★★
- 05/13 (14) 美 바이든 대통령, 중국산 전기차·배터리 관세 발표 예정 ★★
- 05/14 구글 개발자 회의
- 05/14 마이크로소프트 CEO 서밋
- 05/14 MSCI 반기 리뷰 리스트 발표★★
- 05/14 美 PPI 생산자물가지수 발표(21:30) ★
- 05/14 美, 연방준비제도 의장 파월 연설(23:00)
- 05/15 한국 증시 휴장(석가탄신일)
- 05/15 중국 증시 휴장
- 05/15 美 피부연구 학회 개최(JW중외제약)
- 05/15 美 CPI 소비자물가지수 발표(21:30) ★★
- 05/16 FDA HLB 리보세라닙+캄렐리주맙 신약 허가 
- 05/16 아마존/AWS 서밋 개최
- 05/16 美, 필라델피아 연은 제조업 활동지수(21:30)
- 05/17 [신규상장] 아이씨티케이(반도체)
- 05/17 슈퍼엔저, 주요국 관세 조치 등 철강 영향 점검
- 05/17 보잉, 첫 무인 우주선 스타라이너 발사
- 05/17 美, 옵션만기일
- 05/20 마이크로소프트 AI PC 발표(6월 출시 예상) 
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/22 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 서면의견서 및 요청서 제출(조선, 미중분쟁) ★★
- 05/22 美 엔비디아 실적발표(한국시간 23일 새벽) ★★★★
- 05/23 ASCO 초록공개★★
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월 건기식 소분 (제이브이엠)
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte 
- 06/05 인텔 인공지능 서밋개최(AI) : 서울, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 참석
- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13  미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑'  출시 
- 06/21 미국 당뇨 학회
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 08/01  미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  493종목 vs 하락 366종목 / 보합    75종목

* 코스닥 : 상승  694종목 vs 하락 839종목 / 보합  103종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1370.10원(+8.60원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 종목압축+연속성 상승

※ 주도주 부재에 따른 순환매 장세

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,727.63p (+0.57%), KOSDAQ 864.16p (-0.69%)

◐ 원/달러 환율: 1,368.1원 (-2.0원), 국고채 3년물: 3.440% (-1.3bp)

◐ 강세 : 증권(+3.34%), 보험(+2.92%), 은행(+2.53%) 등 업종 전반 강세

◐ 약세 : 의료정밀(-3.94%), 전기가스(-3.88%), 기계(-0.56%) 등 약세

v 코스피는 강세 마감. 미국 금리 하락에 투자심리가 회복된 점이 긍정적. 은행, 보험 등 밸류업 관련주는 금투협과 증권업계의 간담회 소식에 상승

v  코스닥은 약세 마감. 금리 부담 완화에도 시총 상위 2차전지와 바이오 부진에 약세. 화장품과 게임은 상승한 반면, 반도체 부품/장비는 낙폭 확대

v  미국 금리 하락: 신규실업수당 청구건수가 예상을 상회하며 금리 인하 기대 부활. 30년물 국채 입찰 수요가 견조한 점도 금리 하방 압력으로 작용

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️이미 찬집보단, 찰집으로~

→ 구리 선물 ETN, TIGER 화장품, KODEX 차이나H ETF가 52주 신고가 

→ 흙탕물 루머로 센티하락 : Nvidia의 삼성전자 HBM3 납품 거절 루머

→ HBM 5세대 12단 누가 먼저 하느냐가 관건

​▶️ IT가 안될때는 [기업밸류업] 상대적 강세 지속 

▶️ 대금 부족 지속으로 [압축된 종목 순환매, 연속적 상승] 

→ 전력설비/화장품/해운운임

▶️ AI발 칩 → 전력기기/데이터센터 → 에너지원 순환매 (천연가스(SOFC)/원전/신재생 등)

→  송배전/전선 폭등 + SOFC 미코 관

→ 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표 : 전력기기 초강세

​▶️ 5월을 앞두고

→ 10년물 금리 4.7%, 인플레 정점 구간

→ 금리 5% 이상아닌이상, 결국 금리 인하는 시간의 문제

→ 6월 ASCO(초록 5/23 공개) 일정 및 금리 인하 기대감 : K-BIO도 봐야..

​▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요

→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요

​▶️ 주도주 추매의 기회인가? AI 빅싸이클이 끝나기엔 아직 멀었다.

"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron -

​▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”

→  2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선★까지

​[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing]

<금번 Gen AI Boom시대에서...>

#시즌1

이제는 AI 인프라 투자 

선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등) 

#시즌2 :  돈버는 AI로

선발 : 알파벳, MSFT, 아마존 

후보 : 

1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개) 

2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅)

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요)

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

→ 뉴 키워드에 집중하자

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목 ★

→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대

→ 금투세 

======== [돈의 흐름] ========

​◈ 상한가 :

실리콘투(+29.95%) 2 화장품 테마 상승 속 1분기실적 호조 분석 및 올해·내년 순이익 상향 조정 등에 상한가

삼영에스앤씨(+29.87%) 2 고정밀 습도측정기술 기반 저노점 트랜스미터 삼성SDI 등에 공급 시작모멘텀 지속에 상한가 

에스유홀딩스(+30.00%) 1 무상감자 후 거래재개 첫날 상한가 

나노씨엠에스(+29.91%) 1 전력반도체 성장 기대감 속 SiC(실리콘카바이드) 전력반도체 핵심 소재 개발 사실 부각에 상한가 

시지트로닉스(+30.00%) 1 전력반도체 시장 성장 기대감 속 한국나노기술원과 GaN 전력소자 연구과제 공동 수행사실 부각에 상한가 

◈ 급등&특징주

● (화장품)  4월 비중국향 수출 성장 견조 분석 및 주요 화장품 업체 실적 호조 모멘텀

→ 아이패밀리에스씨(+17.20%)  제이준코스메틱(+16.84%)  제이투케이바이오(+15.90%)  브이티(+15.45%)  잇츠한불(+13.32%)  본느(+11.41%) 토니모리(+11.31%)  에이블씨엔씨(+9.69%)  CJ(+9.56%)  

● (전력/전선) 전력 산업 확장 사이클 장기간 지속 기대감 

→ 가온전선(+14.59%)  제룡전기(+9.82%)   일진전기(+9.31%)

​● 삼성전자, 자율주행 대신 로봇 연구 집중 계획 소식

→ 에브리봇(+16.75%) 이랜시스(+10.69%)  삼익THK(+10.15%)  

​● (매각) SM엔터테인먼트의 매각 본격화 소식

→ 키이스트(+14.74%)   SM C&C(+12.88%)  

​● 모바일게임(스마트폰) 테마 상승 속 1분기 흑자전환

데브시스터즈(+12.20%)  펄어비스(+11.51%)  엔씨소프트(+10.57%)  

​이오플로우(+24.39%)  美 연방항소법원, 인슐렛이 제기한 2차 수정 가처분 결정에 대한 효력정지(Stay) 결정에 급등 

시노펙스(+19.41%)  AI 혈액분석 시스템 국책 과제성공 소식에 급등 

트루윈(+9.62%)  AI·IR 센서 사업 박차 소식에 급등 

지어소프트(+9.49%)  100억원 규모 자사주 취득 결정에 급등 

CJ ENM(+9.25%)  1분기 어닝 서프라이즈 분석 등에 급등 

RF머트리얼즈(+9.22%)  질화갈륨(GaN)을 사용한 전력반도체, AI 데이터센터 전력난 해결책으로 부상 소식 속 GaN을 사용한 RF 트랜지스터용 패키지 생산 사실 부각에 급등 

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률 상위>

●   구리 가격 상승, 전력설비 업황 호조 지속

이구산업+9.92%   KBI메탈+6.72%   비츠로테크+6.13%   대창+4.39%  국일신동+3.88%   

● 유아이엘+9.87%   장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,235.59억원(전년동기대비 +43.22%), 영업이익 81.26억원(전년동기대비 +154.73%)

● 코스텍시스+6.24%   1분기 흑자전환에 정규장 22.33% 급등

● 지엔씨에너지 +3.16%   장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 402.62억원(전년동기대비 +40.75%), 영업이익 23.79억원(전년동기대비 +74.55%)

<하락률 상위>

● 코스메카코리아-3.67%   시간외 화장품 테마 하락. 장 마감 후 상장폐지 승인(유가증권시장 상장)을 위한 의안 상정 결정 공시

● 광명전기-9.95%   장 마감 후 주식회사 에머슨케이홀딩스가 회사에 관한 소송 청구의 소송 제기

● 원텍-9.97%   시간외 의료기기/미용기기 테마 하락. 장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 225.65억원(전년동기대비 -20.95%), 영업이익 66.34억원(전년동기대비 -50.39%)


​======== [수급 데이터] =========

​◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 코200 특례편입 기대감 : HD현대마린솔루션(1.2조)

● 혈액투석기 국산화 : 시노펙스(6천)

● HBM3E 삼성전자 탈락 루머 : SK하이닉스(5천)

● 전력기기 초호황 지속 : 대원전선(4천)/일진전기(3천)/가온전선(3천)/제룡전기(2천)

● 화장품섹터 어닝서프라이즈 : 실리코투(4천)/에이피알(2천)


​◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :  실리콘투/제룡전기/데브시스터즈/CJ ENM/비올/파마리서치/솔브레인홀딩스/펄어비스/클래시스/씨앤씨인터내셔널/제이시스메디칼/알테오젠/제이투케이바이오/JYP Ent./본느

​● 코스피(30억 ↑) :  SK하이닉스/한국콜마/에이피알/HD현대마린솔루션/셀트리온/코스맥스/LG전자

◈ 52주 신고가 

→ 실리콘투/아이패밀리에스씨/브이티/가온전선/제룡전기/CJ/일진전기/대원전선/넷마블/선익시스템/삼양식품/코스메카코리아/세방전지/KB금융/BNK금융지주

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 실리콘투/시노펙스/대한해운/KEC/일진전기/대원전선

◈ 외인&기관 공격수급

→ 실리콘투/시노펙스/대한해운/데브시스터즈/비즈니스온/비나텍/엔씨소프트/제룡전기/일진전기/CJ ENM/대원전선/한국콜마/에이피알/선익시스템/코스맥스/삼화전기/하나투어

◈ 기관 공격수급

→ 데브시스터즈/엔씨소프트/제룡전기/CJ ENM/한국콜마/에이피알/코스맥스/삼화전기/비올

*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!