5/14 주요일정 및 특징주

[Y★Star]

◈ 주요 일정
 - 5월중 엔비디아 H200 출시 ★★
 - 05/13 [공모청약 마감일] 노브랜드/의류, 다자인/주관사 : 삼성증권 / 유통물량 22.74%
- 05/13 (14) 美 바이든 대통령, 중국산 전기차·배터리 관세 발표 예정 ★★
- 05/14 구글 개발자 회의
- 05/14 마이크로소프트 CEO 서밋
- 05/14 MSCI 반기 리뷰 리스트 발표★★
- 05/14 美 PPI 생산자물가지수 발표(21:30) ★
- 05/14 美, 연방준비제도 의장 파월 연설(23:00)
- 05/15 한국 증시 휴장(석가탄신일)
- 05/15 중국 증시 휴장
- 05/15 美 피부연구 학회 개최(JW중외제약)
- 05/15 美 CPI 소비자물가지수 발표(21:30) ★★
- 05/16 FDA HLB 리보세라닙+캄렐리주맙 신약 허가 
- 05/16 아마존/AWS 서밋 개최
- 05/16 美, 필라델피아 연은 제조업 활동지수(21:30)
- 05/17 [신규상장] 아이씨티케이(반도체)
- 05/17 슈퍼엔저, 주요국 관세 조치 등 철강 영향 점검
- 05/17 보잉, 첫 무인 우주선 스타라이너 발사
- 05/17 美, 옵션만기일
- 05/20 마이크로소프트 AI PC 발표(6월 출시 예상) 
- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★
- 05/22 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 서면의견서 및 요청서 제출(조선, 미중분쟁) ★★
- 05/22 美 엔비디아 실적발표(한국시간 23일 새벽) ★★★★
- 05/23 ASCO 초록공개★★
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/27 美 휴장(메모리얼데이)
- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월 건기식 소분 (제이브이엠)
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte 
- 06/05 인텔 인공지능 서밋개최(AI) : 서울, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 참석
- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13  미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑'  출시 
- 06/21 미국 당뇨 학회
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 07/26~08/11 파리 올림픽
- 08/01  미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  381종목 vs 하락   485종목 / 보합    67종목

* 코스닥 : 상승  487종목 vs 하락 1043종목 / 보합  106종목

※ 원/달러 환율 종가 : 1368.20원(+0.10원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 종목압축+연속성 상승

※ 주도주 부재에 따른 순환매 장세

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,727.21p (-0.02%), KOSDAQ 854.43p (-1.13%)

◐ 원/달러 환율: 1,368.2원 (+0.1원), 국고채 3년물: 3.452% (+1.2bp)

◐ 강세 : 음식료(+1.89%), 보험(+1.56%), 운수장비(+1.33%) 등 강세

◐ 약세 : 전기가스(-5.42%), 섬유의복(-1.78%), 의료정밀(-0.98%) 등 약세

v 코스피는 약보합세 마감. 엔비디아향 HBM3E 공급 지연 소식에 삼성전자 부진. 대중 전기차 관세 인상과 밸류업 IR 소식에 자동차, 금융은 상승

v 코스닥은 약세 마감. 2차전지, 바이오 등 고PER주는 금리 부담에 부진. 미용의료기기는 차익실현 압력에 노출. 엔터는 JYP Ent. 어닝 쇼크에 약세

v 밸류업 IR: 5월 16일 이복현 금감원장은 뉴욕에서 밸류업 관련 투자설명회를 진행. 이후 독일, 스위스 등에서도 밸류업 프로그램을 홍보할 계획

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 실적시즌의 마무리 구간

→ 주도주의 조건  = f (시장사이즈, 침투율, 어닝서프(섹터), 래러티브)

→ 1Q * 4 = 연간 op x 멀티플(~시장사이즈* 침투율)

​▶️ IT의 센티는 5/22 엔비디아가 결정

▶️ 대금 부족 지속으로 [압축된 종목 순환매, 연속적 상승] 

→ 전력설비/화장품/해운운임

▶️ AI발 칩 → 전력기기/데이터센터 → 에너지원 순환매 (천연가스(SOFC)/원전/신재생 등)

→  송배전/전선 폭등 + SOFC 미코 관

→ 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표 : 전력기기 초강세

▶️ 5월을 앞두고

→ 10년물 금리 4.7%, 인플레 정점 구간

→ 금리 5% 이상아닌이상, 결국 금리 인하는 시간의 문제

→ 6월 ASCO(초록 5/23 공개) 일정 및 금리 인하 기대감 : K-BIO도 봐야..

​▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요

→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요

▶️ 주도주 추매의 기회인가? AI 빅싸이클이 끝나기엔 아직 멀었다.

​"Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron -

​▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”

→  2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선★까지

​[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing]

<금번 Gen AI Boom시대에서...>

#시즌1

이제는 AI 인프라 투자 

선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등) 

#시즌2 :  돈버는 AI로

선발 : 알파벳, MSFT, 아마존 

후보 : 

1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개) 

2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅)

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요)

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

→ 뉴 키워드에 집중하자

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목 ★

→ 24.04 비트코인 반감기 후 불장 기대

→ 금투세 

========== [돈의 흐름] ==============

◈ 상한가 :

KBI메탈(+29.84%) 1 전선 테마 상승 속 국내 유일전력 전선 소재 SCR-JCR 라인 동시 보유 업체로 부각되며 상한가 

지엔씨에너지(+29.91%) 1 글로벌 데이터센터 투자 확대 국면 속 국내 데이터센터 비상발전기1위업체로 지속 부각되며 상한가 

◈ 급등&특징주

● 애플 

브리지텍(+24.10%)  애플, 내달 생성형 인공지능(AI) 탑재 음성 비서 '시리' 차세대 버전 공개 예정 소식

파인엠텍(+18.16%)  애플, 삼성디스플레이와 폴더블 기기용 디스플레이 공급 계약체결 소식 

​●  日 소프트뱅크, 최대 10조엔 규모 AI 투자 및 구리 가격 상승, 전력설비 업황 호조 지속

대한전선(+24.04%) 이구산업(+13.76%)  

​● 화장품 / 1분기 실적 서프라이즈

콜마홀딩스(+14.29%) 

부 화장품 테마 상승 속 1분기 최대 실적 달성 등에 급등 

우리기술(+21.45%)  원자력발전 테마 상승 속 투자사 하인텔, AI 전력 및 비용 1/100 절감 가능한 기술 개발 소식

HDC랩스(+21.25%)  AI(인공지능)·데이터 기술 투자 등으로 올해 사상 최대 실적 도전 소식에 급등 

현대리바트(+21.03%)  1분기 가구업계 매출액 1위 달성 모멘텀 지속 및 올해 영업이익 흑자전환 기대감 지속 

삼아제약(+20.06%)  1분기 호실적에 급등 

에이프로젠바이오로직스(+17.25%)  유상증자 권리락 효과 발생에 급등 

케이에스피(+15.67%)  신조선가 상승세 지속 및 美/中 갈등 반사 수혜 기대감 지속 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등 

SNT에너지(+15.64%)  한전, 英 정부와 신규 원전 건설 협의 소식에 원자력발전 테마 상승 속급등 

삼화전기(+15.14%)  일부 전력저장장치(ESS) 테마 상승 및 AI 서버 시장 증가 속 eSSD용 S-cap 시장 성장 기대감 

유아이엘(+14.80%)  1분기 호실적에 급등 

티앤엘(+12.03%)  트러블케어 제품 美 침투율 확대 지속 및 유럽 수출 본격화 기대감 지속 등에 급등 

저스템(+11.47%)   국내 톱 반도체장비기업과 2세대 습도제어 장치 JFS 테스트 진행 소식에 급등 

세운메디칼(+9.87%)  美, 주사기 등 중국산 의료기기 관세 부과 검토 소식 속 의료용 제품 판매 사실 부각에 급등 

에스에프에이(+9.42%)  일부 반도체 관련주 상승 속 1분기 호실적에 급등 

에브리봇(+9.29%)  삼성전자, 로봇사업 조직 개편 소식 

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률 상위>

●   美, 철강 등 대중 관세인상 추진 속 시간외 철강 중소형/강관업체(Steel pipe) 테마 

→ 하이스틸+9.95%  신스틸+8.86%   금강철강+6.03%  대동스틸+5.68%  

● 아이씨에이치+9.94%   장 마감 후 [아이씨에이치, 삼성SDI에 전고체 배터리 소재 납품 추진] 기사

● 나노엔텍+9.86%   장 마감 후 시설자금 등 확보 목적으로 (주)에이플러스에셋어드바이저(계열회사(변경예정(최대주주)) 대상 5,302,455주(175.19억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정 공시

● 1분기 호실적 : 

→ 브이티+8.96%   장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,018.00억원(전년동기대비 +112.58%), 영업이익 239.64억원(전년동기대비 +3,779.58%)

→ 큐브엔터+6.18%   장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 495.53억원(전년동기대비 +103.70%), 영업이익 57.88억원(전년동기대비 +509.82%). [(여자)아이들 날았다…큐브엔터, 1분기 영업익 509% 급성장] 기사

HLB제약+6.31%   장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 별도기준 매출액 334.51억원(전년동기대비 +3.25%), 영업이익 12.15억원(전년동기대비 +86.08%). 시간외 HLB 그룹주 상승

<하락률 상위>

● SNT에너지-6.38%   장 마감 후 13,174,072주 추가상장(무상증자) 공시

●  코리아에프티-6.81%   장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 1,772.61억원(전년동기대비 +12.47%), 영업이익 79.31억원(전년동기대비 -31.22%)


========== [수급 데이터] ==========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 전력기기/전선 기대 : 대한전선(1.5조)/대원전선(5천)/일진전기(3천)/비츠로테크(3천)/가온전선(2천)

● 구리 : LS(2천)이구산업(2천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 리노공업/씨앤씨인터내셔널/잉글우드랩/미코/펄어비스/파인엠텍/오스코텍/브이티

● 코스피(30억 ↑) : HD현대마린솔루션/SK하이닉스/코스맥스/KB금융/KODEX 200/일진전기/CJ/LS/삼화전기/HD한국조선해양/TIGER 200/삼성중공업

◈ 52주 신고가 

→ 대한전선/현대리바트/삼화전기/티앤엘/코스맥스/HD한국조선해양/CJ제일제당/CJ/KB금융/삼성중공업/빙그레/KCC/실리콘투

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→대한전선/대원전선

◈ 외인&기관 공격수급

→ 대한전선/파인엠텍/삼화전기/티앤엘/에스에프에이/잉글우드랩/칩스앤미디어/일진전기/실리콘투/다원시스

◈ 기관 공격수급

→ 파인엠텍/삼화전기/티앤엘/잉글우드랩/일진전기/코스메카코리아

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