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<p>◈ 주요 일정 <br>- 05/17 [신규상장] 아이씨티케이(반도체) <br>- 05/17 슈퍼엔저, 주요국 관세 조치 등 철강 영향 점검 <br>- 05/17 보잉, 첫 무인 우주선 스타라이너 발사 <br>- 05/17 美, 옵션만기일 <br>- 05/20 마이크로소프트 AI PC 발표(6월 출시 예상)  <br>- 05/21 마이크로소프트 개발자 행사(~5/23) Microsoft Build 2024 ★★ <br>- 05/22 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 서면의견서 및 요청서 제출(조선, 미중분쟁) ★★ <br>- 05/22 美 엔비디아 실적발표(한국시간 23일 새벽) ★★★★ <br>- 05/23 ASCO 초록공개★★ <br>- 05/27 우주항공청 출범 ★ <br>- 05/27 美 휴장(메모리얼데이) <br>- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★ <br>- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★ <br>- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시 <br>- 06월 건기식 소분 (제이브이엠) <br>- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등) <br>- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여) <br>* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte  <br>- 06/05 인텔 인공지능 서밋개최(AI) : 서울, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 참석 <br>- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★ (10~14) <br>- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순) <br>- 06/13  미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑'  출시  <br>- 06/21 미국 당뇨 학회 <br>- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 <br>- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★ <br>- 07/26~08/11 파리 올림픽 <br>- 08/01  미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★ <br>- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 확정 ★★ <br>- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행 <br>- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★ <br>- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순 <br>- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 12/31 이수페타시스 증설 완료 <br><br>​========== Market Data Check ========== <br><br>▶️ 시장 등락률 <br><br>* 코스피 : 상승  534종목 vs 하락 347종목 / 보합  52종목 <br><br>* 코스닥 : 상승  895종목 vs 하락 645종목 / 보합  95종목 <br><br>※ 원/달러 환율 종가 : 1345.00원(-24.10원)  [22.10월 고점 1,440원대] <br><br>※ 갭상승 시작이후 음봉 마감(위클리 옵션 만기) + 개인매도 현물 1조 <br><br>※ 갭음봉+차익매물 <br><br>▶️ 전일 국내 시장 마감 정리 <br><br>◐ KOSPI 2,753.00p (+0.83%), KOSDAQ 870.37p (+0.95%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,345.0원 (-24.1원), 국고채 3년물: 3.375% (-7.9bp) <br><br>◐ 강세 : 보험(+5.08%), 은행(+1.93%), 금융(+1.75%), 기계(+1.49%) 등 업종 전반 강세.  <br><br>◐ 약세 : 운수창고(-2.90%)만 약세 <br><br>v 코스피는 강세 마감. 미국 경제지표 둔화에 금리 인하 기대가 확산되며 2,750p 상회. 반도체는 엔비디아 급등, 보험 등 밸류업은 주주환원이 긍정적 <br><br>v  코스닥은 강세 마감. 금리 부담 완화되며 바이오, 2차전지가 오랜만에 반등. 미국의 대중 제재 가시화도 긍정적. 미용의료기기는 실적 호조에 상승 <br><br>v  미국 경제지표 둔화: 미국 CPI는 전년동월대비 3.4% 상승하며 컨센서스에 부합. 4월 소매판매는 전월비 보합으로 확인. 소비 모멘텀 둔화가 확인 <br><br>​◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️미국의 신고가에도 한국은 갭음봉 <br><br>→ 체력문제인가? 금투세 때문인가? <br><br>​▶️ IT의 센티는 5/22 엔비디아가 결정 <br><br>​▶️ 대금 부족 지속으로  : [압축된 종목 순환매, 연속적 상승]  <br><br>→ 전력설비/화장품/해운운임 <br><br>​▶️ AI발 칩 → 전력기기/데이터센터 → 에너지원 순환매 (천연가스(SOFC)/원전/신재생 등) <br><br>→  송배전/전선 폭등 + SOFC 미코 관 <br><br>→ 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표 : 전력기기 초강세 <br><br>​▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요 <br><br>→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요 <br><br>▶️ "Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron - <br><br>​▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend” <br><br>→  2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선★까지 <br><br>​ <br>[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing] <br><br><금번 Gen AI Boom시대에서...> <br><br>#시즌1 (SW태동+HW중심) <br><br>이제는 AI 인프라 투자  <br><br>선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등)  <br><br>​#시즌2 :  돈버는 AI로 (SW와 HW 결합) <br><br>선발 : 알파벳, MSFT, 아마존  <br><br>후보 :  <br><br>1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개) +오픈AI결합 (변곡점 ★★) <br><br>2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅) <br><br>​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥ <br><br>① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승 <br><br>▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요) <br><br>→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다. <br><br>→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점) <br><br>→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지 <br><br>​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것 <br><br>→ 뉴 키워드에 집중하자 <br><br>→ 주도주의 조건  = f (시장사이즈, 침투율, 어닝서프(섹터), 래러티브) <br><br>→ 1Q * 4 = 연간 op x 멀티플(~시장사이즈* 침투율) <br><br>​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계) <br><br>→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!) <br><br>→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목  <br><br>​ <br>========= [돈의 흐름] =========== <br><br>​◈ 상한가 : <br><br>한국화장품제조(+29.91%) 1 화장품 테마 상승 속1분기 호실적에 상한가  <br><br>스카이문스테크놀로지(+29.92%) 1 1분기 호실적에 상한가  <br><br>한국화장품(+30.00%) 1 화장품 테마 상승 속 1분기 호실적에 상한가  <br><br><br>◈ 급등&특징주 <br><br>● 유리 기판 테마 <br><br>→ 켐트로닉스(+22.11%)   HB테크놀러지(+11.06%)   <br><br>​● K-전력기기 3사, 수주잔고 13조 돌파 소식  <br><br>→ 제일일렉트릭(+20.45%)  LS ELECTRIC(+15.60%)  바이오스마트(+15.38%)  서남(+12.92%)  그린리소스(+9.87%)   <br><br>● 엔비디아 강세 + AI 투자 지속  <br><br>→  이수페타시스(+18.83%)  HPSP(+11.80%)  디아이티(+10.43%) 피에스케이홀딩스(+10.32%)  피에스케이(+9.84%)  오로스테크놀로지(+9.73%)  오킨스전자(+10.56%)  지니틱스(+9.09%)   <br><br>​● 주요 화장품 업체 1분기 호실적 및 화장품 업황 개선 기대감 <br><br>→ 코리아나 (+13.08%)   잇츠한불(+11.58%)  제이투케이바이오(+11.34%)  휴엠앤씨(+12.59%)   <br><br>​● AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 소식 <br><br>→ 미코(+12.06%)  SK이터닉스(+11.06%)   <br><br>​이오플로우(+24.64%)  의료기기 테마 상승속 美 연방항소법원, 인슐렛이 제기한 2차 수정 가처분 결정에 대한 효력정지(Stay) 결정 모멘텀 지속에 급등<br><br></p><p> </p><p>메타바이오메드(+21.03%)  의료기기/치아 치료(임플란트 등) 테마 상승 속 1분기 호실적에 급등  <br><br>CJ씨푸드(+18.68%)  수산 테마 상승 속 1분기 호실적 모멘텀 지속에 급등  <br><br>세경하이테크(+18.34%)  1분기 실적 호조 속 호실적 지속 전망 등에 급등  <br><br>그린케미칼(+17.71%)  MS, 공급사들 2030년까지 재생에너지 100% 참여 요구 소식 등에 온실가스(탄소배출권) 테마 상승 속 급등  <br><br>체시스(+15.97%)  한동훈 당 대표 출마 기대감 지속 등에 정치/인맥(한동훈) 테마 상승 속 급등  <br><br>서원 (+14.36%)  美, 中 전기차·배터리 등 관세 인상 소식 속 반사수혜 기대감 등에 일부 비철금속 테마 상승 속 급등  <br><br>성호전자(+13.21%)  전기차 테마 상승 속 1분기 양호한 실적에 급등  <br><br>현대리바트(+12.67%)  1분기 가구업계 매출액 1위 달성 모멘텀 지속 및 올해 영업이익 흑자전환 기대감 지속 등에 급등  <br><br>사조씨푸드(+11.16%)  수산 테마 상승 속 1분기 호실적에 급등  <br><br>다이나믹디자인(+10.98%)  1분기 영업이익·순이익 흑자전환 모멘텀 지속에 급등  <br><br>화승엔터프라이즈(+10.13%)  올해 영업이익 가이던스 상향 조정 등에 급등  <br><br>삼성화재(+9.96%)  손해보험 테마 상승 및 1분기 사상 최대 실적 달성 속 주주환원 기대감 등에 급등  <br><br>엔피디(+9.49%)  1분기 흑자전환에 급등  <br><br>지어소프트(+9.48%)  1분기 호실적 및 신선식품 플랫폼 주목 분석 등에 급등  <br><br>​ <br>◈ 시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률 상위> <br><br>● 씨티씨바이오+10.00%   장 마감 후 조루증 치료 복합제 CDFR0812-15/50mg의 식품의약품안전처 국내 품목 허가 승인 공시 <br><br>● 법원, '의대 증원 집행정지' 신청 각하·기각 결정  <br><br>→ 메가엠디+10.00%  아이비김영+9.78%   비상교육+9.26%    <br><br>● 대통령 직속 저출산고령사회위원회, 6월 '저출생 종합대책' 기대감  <br><br>아가방컴퍼니+9.94%   꿈비+9.92%   제로투세븐+8.94%   삼성출판사+7.35%    <br><br>●삼양식품+9.90%   장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 3,857.48억원(전년동기대비 +57.08%), 영업이익 801.19억원(전년동기대비 +235.76%) <br><br><하락률 상위> <br><br>● 엔켐-8.62%   장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 연결기준 매출액 781.31억원(전년동기대비 -46.28%), 영업손실 118.13억원(전년동기대비 적자전환) <br><br>● 태웅-9.96%   장 마감 후 분기보고서를 통해 1분기 실적 발표, 별도기준 매출액 901.12억원(전년동기대비 -14.15%), 영업이익 64.36억원(전년동기대비 +289.77%) <br><br>========== [수급 데이터] ============ <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● 엔비디아 신고가+HBM 강세 : SK하이닉스(9천)/이수페타시스(9천) <br><br>● 전력기기/전선 : 대한전선(6천)/LS ELECTRIC(3천) <br><br>● SOFC : SK이터닉스(4천) <br><br>● MSCI 5월 편입 : 알테오젠(3천) <br><br><br>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) : 주성엔지니어링/알테오젠/디앤씨미디어/비에이치아이/삼현/미코/토마토시스템/에스티아이/세경하이테크 <br>● 코스피(30억 ↑) : HD현대마린솔루션/SK하이닉스 <br><br>◈ 52주 신고가  <br><br>→ 켐트로닉스/이수페타시스/세경하이테크/LS ELECTRIC/현대리바트/미코/피에스케이홀딩스/삼성화재/티앤엘/대한전선/DB손해보험/LS/실리콘투/아모레퍼시픽/AP위성/우리기술/SK하이닉스/삼양식품/빙그레/CJ/대원전선/HD한국조선해양/와이씨/코스맥스/이구산업 <br><br>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 켐트로닉스/이수페타시스/세경하이테크/HB테크놀러지/SK이터닉스/대한전선 <br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 켐트로닉스/이수페타시스/세경하이테크/LS ELECTRIC/미코/HB테크놀러지/디아이티/피에스케이홀딩스/피에스케이/티앤엘/브이엠/대한전선/두산퓨얼셀/심텍/일진전기/디앤씨미디어/에스티아이/우리기술/씨에스윈드/삼현/코스맥스 <br><br>◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 세경하이테크/미코/디아이티/피에스케이/티앤엘/브이엠/디앤씨미디어/에스티아이/비에이치아이</p><p> </p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://thebull.kr/reference" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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