5/22 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 05/22 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 서면의견서 및 요청서 제출(조선, 미중분쟁) ★★
- 05/22 국무총리, AI글로벌 포럼 개회식
- 05/22 상하이 미용 박람회 2024 개최(~24일)
- 05/22 美 엔비디아 실적발표(한국시간 23일 새벽) ★★★★
- 05/23 美 20년물 채권 입찰 (02:00)
- 05/23 美 FOMC 회의록 발표 (03:00)
- 05/23 [신규상장] 노브랜드 (의류) 신규상장
- 05/23 韓, 금융통화위원회 (10:00) 금리 결정
- 05/23 ASCO 초록공개★★
- 05/23 美 실업수당 청구건수 발표(21:30)
- 05/23 美, 제조업 구매자 관리지수(PMI) 발표(22:45)
- 05/23 이더리움 ETF 승인 여부 결정  ★★
- 05/24 뉴진스 컴백 / 하이브
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/27 美 휴장(메모리얼데이)
- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월 건기식 소분 (제이브이엠)
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte 
- 06/05 인텔 인공지능 서밋개최(AI) : 서울, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 참석
- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★ (10~14)
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13  미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑'  출시 
- 06/21 미국 당뇨 학회
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 07/26~08/11 파리 올림픽
- 08/01  미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  292종목 vs 하락 588종목 / 보합  53종목

* 코스닥 : 상승  621종목 vs 하락 931종목 / 보합  90종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1363.30원(+7.40원)  [22.10월 고점 1,440원대]

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,724.18p (-0.65%), KOSDAQ 846.51p (-0.07%)

◐ 원/달러 환율: 1,363.3원 (+7.4원), 국고채 3년물: 3.411% (-0.1bp)

◐ 강세 :  의료정밀(+1.62%), 전기가스(+0.20%), 서비스(+0.11%)만 강세

◐ 약세 : 운수창고(-1.57%), 철강금속(-1.16%), 화학(-1.07%) 등 업종 전반 약세

v 코스피는 약세 마감. 연준 위원들의 매파 발언이 부정적. 미국의 대중 관세 부과로 전기차 업체 부담이 증가할 것이라는 외신 보도에 2차전지 약세

v 코스닥은 약세 마감. 에코프로그룹 부진에 지수는 혼조세. 반도체 소부장은 미국 반도체 주 호조에 강세. HLB도 2일 연속 하한가 이후 반등 성공

v 대중 관세: 바이든 행정부는 무역법 301조를 근거로 중국산 전기차 관세를 기존 25%에서 100%로, 리튬이온 배터리는 7.5%에서 25%로 올릴 예정

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◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 글로벌 신고가에서 왜 한국만??? 글로벌 AI붐인데.....

→ KQ 830 이탈여부(이평 역배열) /  KP 5일선 이탈, 20일선 지지 여부

→ 정책불확실성 : 금투세와 공매도 재개...

▶️ IT의 센티는 5/22 엔비디아가 결정

▶️ 주도군

 - 전력기기 / AI반도체/ 화장품 / 음식료 / 바이오

▶️ AI발 칩 → 전력기기/데이터센터 → 에너지원 순환매 (천연가스(SOFC)/원전/신재생 등)

→  송배전/전선 폭등 + SOFC 미코 관

→ 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표 : 전력기기 초강세

▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요

→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요

​▶️ "Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron -

​▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”

→  2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선★까지

​[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing]

<금번 Gen AI Boom시대에서...>

#시즌1 (SW태동+HW중심)

이제는 AI 인프라 투자 

선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등) 

​#시즌2 :  돈버는 AI로 (SW와 HW 결합)

선발 : 알파벳, MSFT, 아마존 

후보 : 

1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개) +오픈AI결합 (변곡점 ★★)

2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅)

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요)

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

→ 뉴 키워드에 집중하자

→ 주도주의 조건  = f (시장사이즈, 침투율, 어닝서프(섹터), 래러티브)

→ 1Q * 4 = 연간 op x 멀티플(~시장사이즈* 침투율)

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목 

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========== [돈의 흐름] ============​

◈ 상한가 :

웅진(+29.96%) 1 마이크로소프트(MS) 애저 'AMD AI칩·GPT-4o적용' 소식 속 마이크로소프트와 애저 관련 파트너십 체결 이력 부각에 상한가 

대성창투(+30.00%) 1 두나무(Dunamu) 테마 상승 및 시프트업 코스피 상장 공모 절차 돌입 속 시프트업 투자 사실 부각에 상한가 

이오플로우(+29.94%) 1 美 연방항소법원, 인슐렛이 제기한 2차 수정 가처분 결정에 대한 효력정지(Stay) 결정 모 멘텀 지속에 상한가 


◈ 급등&특징주

● 화장품/ 하반기 수출 중심의 성장 기대감 및 밸류에이션 프리미엄 지속 전망

→ 제이투케이바이오(+26.26%) 네이처셀(+22.63%)  에이블씨엔씨(+16.35%)  한국화장품제조(+15.51%) 아이패밀리에스씨(+12.85%)  잉글우드랩(+12.80%)   본느(+10.42%)  씨앤씨인터내셔널(+10.42%)  에이에스텍(+10.30%)  선진뷰티사이언스(+9.64%)  토니모리(+9.40%)  

​유니테스트(+20.61%)  일부 반도체 관련주 상승 속 대면적 페로브스카이트 태양전지 셀 세계 최고 효율 달성 소식에 급등

HLB바이오스텝(+13.97%)  HLB 그룹주 강세 속 30억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정 등에 급등 

한솔로지스틱스(+13.52%)  최대주주 한솔홀딩스, 동사 지분 공개매수 소식에 급등 

​인성정보(+12.32%)  정부, 비대면 진료 본격 제도화 추진 소식에 원격진료/비대면진료(U-Healthcare) 테마 

우리기술투자(+12.00%)  이더리움 현물 ETF승인 가능성에 따른 비트코인 및 이더리움 가격 급등 

아스트(+11.70%)  브라질 엠브라에르와군용수송기 C390 부품 공급계약 소식에 급등 

솔루엠(+11.60%)  베인캐피탈, 동사 인수 추진 소식 등에 급등 

하이텍팜(+11.41%)  1분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 

넥스트칩(+9.66%)  차량용 ISP 기술력 부각, 자율주행 시장 개화에 따른 구조적 성장 기대감 등에급등 

엘티씨(+9.06%)  美 필라델피아 반도체 지수 급등 및 반도체 수출 호조 지속

◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률 상위>

● K-뷰티 하반기 수출 중심 성장 기대감 및 밸류에이션 프리미엄 지속 전망

에이블씨엔씨+9.98%   한국화장품+4.24%   

● 넥슨게임즈+9.94%   장 마감 후 [넥슨 '던파 모바일', 中 출시 당일 앱스토어 매출 1위 달성…"흥행 청신호"] 기사

● 센서뷰+8.50%   장 마감 후 한화시스템 주식회사와 11.81억원(최근 매출액대비 13.97%) 규모 공급계약(UAE MSAM BLOCK-II MFR수출(U-BATTERY 양산)_CONNECTOR-ADAPTOR-HARMONIC FILTER 외 4건) 체결(계약기간:2024-05-21~2024-06-24) 공시

● 2차전지 소재 + 페인트 시간외 강세

→ 삼화페인트+7.74%  노루홀딩스+4.85%   

● 에브리봇+4.37%   장중 [에브리봇 'Q3 PLUS' 3in1 로봇청소기, 롯데홈쇼핑 첫 론칭] 기사

<하락률 상위>

● 블레이드 Ent-3.15%   장 마감 후 1,028,806주(발행주식총수 대비 2.60%) 규모 전환청구권행사 공시

● 큐라클 -10.00%   장 마감 후 파트너사인 떼아 오픈이노베이션((Thea Open Innovation)으로부터 당뇨병성 황반부종 및 습성 황반변성 치료제 CU06-RE 기술이전(License-Out, L/O) 권리 반환 의향통보 공시

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======== [수급 데이터] ==========

​◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 레버넌트/ 하한가 풀림 : HLB(1조)

● AI가속기+엔비디아 실발(22일) : 이수페타시스(3천)

●  구리/전선 : LS에코에너지(2천)

● MSCI편입 :  엔켐(2천)

● 태양광/대면적 페로브스카이트 태양전지 셀 세계 최고 효율 달성 :  유니테스트(2천)

● 이더리움 현물 ETF 승인 가능성 : 우리기술투자(2천)


◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 오스코텍/제이시스메디칼/펄어비스/카페24/디아이티/에이직랜드/가온칩스/파크시스템스/코미코

● 코스피(30억 ↑) : 솔루엠

◈ 52주 신고가 

→ 잉글우드랩/씨앤씨인터내셔널/유니드/실리콘투/코스맥스/솔브레인/이수페타시스/KCC/LS에코에너지/아모레퍼시픽

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 이오플로우/유니테스트/우리기술투자/비올/와이씨

◈ 외인&기관 공격수급

→ 네이처셀/우리기술투자/카페24/감성코퍼레이션/엠로/한국콜마/쎄트렉아이/하나마이크론/LX인터내셔널/한양디지텍/중앙첨단소재/엔켐/LS에코에너지/심텍

◈ 기관 공격수급

→ 카페24/감성코퍼레이션/엠로/한국콜마/쎄트렉아이/LX인터내셔널/한양디지텍/심텍/커넥트웨이브

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