5/23 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 05/23 美 20년물 채권 입찰 (02:00)
- 05/23 美 FOMC 회의록 발표 (03:00)
- 05/23 [신규상장] 노브랜드 (의류) 신규상장
- 05/23 韓, 금융통화위원회 (10:00) 금리 결정
- 05/23 ASCO 초록공개★★
- 05/23 美 실업수당 청구건수 발표(21:30)
- 05/23 美, 제조업 구매자 관리지수(PMI) 발표(22:45)
- 05/23 이더리움 ETF 승인 여부 결정  ★★
- 05/24 뉴진스 컴백 / 하이브
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/27 美 휴장(메모리얼데이)
- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월 건기식 소분 (제이브이엠)
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte 
- 06/05 인텔 인공지능 서밋개최(AI) : 서울, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 참석
- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★ (10~14)
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13  미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑'  출시 
- 06/21 미국 당뇨 학회
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 07/26~08/11 파리 올림픽
- 08/01  미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  402종목 vs 하락 478종목 / 보합    53종목

* 코스닥 : 상승  603종목 vs 하락 913종목 / 보합  126종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1362.90원(-0.40원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 자동차+밸류업+수소 : 지수 마킹
※ 지수 마킹

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐ KOSPI 2,723.46p (-0.03%), KOSDAQ 845.72p (-0.09%)

◐  원/달러 환율: 1,362.9원 (-0.4원), 국고채 3년물: 3.409% (-0.2bp)

◐ 강세 : 운수장비(+3.41%), 기계(+1.79%), 음식료(+1.77%) 등 강세

◐ 약세 : 보험(-5.67%), 금융(-1.74%), 은행(-1.55%) 등 약세.

v  코스피는 약보합세 마감. 엔비디아 실적을 앞두고 HBM 관련주 강세. 자동차는 수소 상용 밸류체인 계획에 상승. 보험은 손해율 상향에 낙폭 확대

v  코스닥은 약보합세 마감. 연준 위원들의 금리 인하 지연 발언에 고금리 부담 지속. 의료정밀기기와 화장품이 차익실현 압력에 노출된 점이 부정적

v 엔비디아 실적: 현지시간 22일 장 종료 후 엔비디아는 회계연도 1분기 실적을 발표. 매출 246.9억달러, EPS 5.65달러로 전년동기대비 증가 예상

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️엔비디아 실적발표 눈치보기

▶️ 자동차 초강세 : 펀더+기업밸류+수소

​▶️ IT의 센티는 5/22 엔비디아가 결정

​▶️ 주도군

 - 전력기기 / AI반도체/ 화장품 / 음식료 / 바이오

▶️ AI발 칩 → 전력기기/데이터센터 → 에너지원 순환매 (천연가스(SOFC)/원전/신재생 등)

→  송배전/전선 폭등 + SOFC 미코 관

→ 바이든 행정부, 미국 전력망 강화 정책 발표 : 전력기기 초강세

​▶️ 11-4월 천국이 끝나고, 이제는 전략적 액션이 필요

→ 시장이 문제 일까, full 주식일까.. 현금 비중 필요

​▶️ "Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron -

​▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”

→  2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선★까지

​[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing]

<금번 Gen AI Boom시대에서...>

#시즌1 (SW태동+HW중심)

이제는 AI 인프라 투자 

선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등) 

​#시즌2 :  돈버는 AI로 (SW와 HW 결합)

선발 : 알파벳, MSFT, 아마존 

후보 : 

1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개) +오픈AI결합 (변곡점 ★★)

2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅)

▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요)

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지

▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

→ 뉴 키워드에 집중하자

→ 주도주의 조건  = f (시장사이즈, 침투율, 어닝서프(섹터), 래러티브)

→ 1Q * 4 = 연간 op x 멀티플(~시장사이즈* 침투율)

▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목 

​
========== [돈의 흐름] ==============​

◈ 상한가 :

KC코트렐(+29.93%) 1 태양광에너지 테마 상승 속 탄소포집기술 관련 프로젝트 기대감 등에 상한가 

박셀바이오(+29.96%) 1 간세포암 치료제 2a상서 효과 입증 소식에 상한가 

삼영에스앤씨(+29.95%) 1 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 및 삼성SDI, 배터리 생산 수율 및 생산성 향상을 위한 고성능 습도 센서 적용 속 동사 개발 센서 공급 사실 부각 등에 상한가 

비아이매트릭스(+30.00%) 1 롯데캐피탈에 AI 데이터 분석 솔루션 공급 소식에 상한가 

한선엔지니어링(+30.00%) 1 AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 등에 고체산화물 연료전지(SOFC) 테마 상승 속 상한가 

SK이터닉스 (+29.85%) 1 고체산화물 연료전지(SOFC) 및 태양광에너지 테마 상승 속 상한가 

◈ 급등&특징주

중앙첨단소재(+26.00%)  테슬라 주가강세 등에 일부 리튬 테마 상승 속 급등 

두산퓨얼셀(+22.25%)  고체산화물 연료전지(SOFC) 및 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 

KC그린홀딩스(+21.84%)  美 태양광 패널 생산업체 퍼스트솔라, AI 확산에 따른 전력 수요 증가 수혜주 분석 등에 태양광에너지 테마 상승 속 급등 

와이바이오로직스(+20.39%)  박셀바이오, 간세포암 치료제 2a상서 효과 입증 소식 속 박셀바이오와 차세대 항암면역치료제 개발 전략적 제휴 협약 체결 사실 부각에 급등 

씨티케이(+17.78%)  비 중국 성장 모멘텀 가속화 전망 등에 일부 화장품 테마 상승 속 급등

로보로보(+16.48%)  AMD와 글로벌 STEM 교육 관련 업무협약 체결 소식 지속 부각에 급등 

LS에코에너지(+14.30%)  전력기기 사업 호황 사이클 지속 전망 등에 일부 전력설비/ 전선 테마 상승 속 급등 

제이엔케이글로벌

(+14.22%)  현대차, 북미 수소 밸류체인 확장 소식및 美 블룸 에너지 주가 급등 등에 수소차(연료전지/부품/충전소 등) 테마 상승 속 급등 

세보엠이씨(+13.88%)  1분기 양호한 실적 모멘텀 지속에 급등 

광무(+11.22%)  테슬라주가 강세 등에 2차전지/ 일부 리튬 테마 상승 속 급등 

앱클론(+11.15%)  어피바디 지퍼스위치 물질에 대한 美 특허 취득 소식에 급등 

피씨엘(+9.85%)  美 정부, 中 주사기·바늘 등 의료기기 관세율 인상 소식 속 일부 의료기기 테마 상승 속 급등 

금양그린파워(+9.58%)  고체산화물 연료전지(SOFC) 및 태양광에너지, 원자력발전 테마 상승 속 급등 

윈텍(+9.58%)  테슬라 주가 강세 등에 2차전지 테마 상승 속 급등 

현대차(+9.49%)  북미 수소 물류운송 밸류체인 사업 본격화 및 호실적 기대감 지속 등에급등 

아모센스(+9.39%)  AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 등에 고체산화물 연료전지(SOFC) 테마 상승 속 급등 

 ◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률 상위>

● LB인베스트먼트+9.98%   모하메드 UAE 대통령, 오는 28~29일 국빈 방한 예정 소식 속 시간외 관련주로 부각. [LB인베, 미래창조펀드 성과보수 잭팟 터졌다] 기사

● LS머트리얼즈+9.85%   AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 등에 시간외 고체산화물 연료전지(SOFC) 테마 상승

● 체코 원전 수주 기대감 지속 및 모하메드 UAE 대통령, 오는 28~29일 국빈 방한 예정 소식 

우리기술+9.18%   한신기계+5.59%   

●코셈+5.49%   장 마감 후 [코셈, 컬럼 교체 美·中 특허 획득...날개 단 K현미경] 기사

● 광무+4.74%   테슬라 주가 강세 등에 2차전지/ 일부 리튬 테마 상승 속 정규장 11.22% 급등

<하락률 상위>

●  비츠로테크-3.89%   자회사 비츠로셀, 장 마감 후 ITRON FRANCE SAS이 손해배상청구(청구금액:108.25억원(자기자본대비 4.67%)) 소송 제기 공시

● 비츠로셀-4.11%   장 마감 후 ITRON FRANCE SAS이 손해배상청구(청구금액:108.25억원(자기자본대비 4.67%)) 소송 제기 공시


=========== [수급 데이터] =========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 中 자동차 관세부과+밸류업+수소(SOFC) : 현대차(8천)

● AI가속기+엔비디아 실발(22일) : SK하이닉스(5천)/와이씨(4천)/한미반도체(3천

● 금리+신재생/SOFC : SK이터닉스(상,4천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) :미코/오스코텍/CJ ENM/테크윙/알테오젠/티에스이/펄어비스/삼천당제약
● 코스피(30억 ↑) : 미코/오스코텍/CJ ENM/테크윙/알테오젠/티에스이/펄어비스/삼천당제약/감성코퍼레이션

◈ 52주 신고가 

→ SK이터닉스/LS에코에너지/현대차/미코/대상/유니드/동원F&B/파인엠텍/SK하이닉스/아모레퍼시픽/잉글우드랩

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ SK이터닉스/중앙첨단소재/두산퓨얼셀/LS에코에너지

◈ 외인&기관 공격수급

→ SK이터닉스/중앙첨단소재/비에이치아이/미코/이녹스첨단소재/대상/유니드/와이씨/파인엠텍

◈ 기관 공격수급

→ 미코/대상/유니드/파인엠텍/커넥트웨이브/감성코퍼레이션

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