5/24 주요일정 및 특징주

[불스탁®]

◈ 주요 일정
- 05/23 ASCO 초록공개★★
- 05/23 SEC, 이더리움 ETF 승인 여부 결정(한국시간 새벽 3시) ★ 
- 05/24 뉴진스 컴백 / 하이브
- 05/27 우주항공청 출범 ★
- 05/27 美 휴장(메모리얼데이)
- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★
- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★★
- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시
- 06월 건기식 소분 (제이브이엠)
- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등)
- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여)
* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte 
- 06/05 인텔 인공지능 서밋개최(AI) : 서울, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 참석
- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★ (10~14)
- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순)
- 06/13  미국 FOMC (03:00) ★★
- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑'  출시 
- 06/21 미국 당뇨 학회
- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득
- 07/10 삼성, 갤럭시 링 파리 언팩 
- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★
- 07/26~08/11 파리 올림픽
- 08/01  미국 FOMC (03:00) ★★
- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★
- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 확정 ★★
- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행
- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★
- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순
- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★
- 12/31 이수페타시스 증설 완료

========== Market Data Check ==========

▶️ 시장 등락률

* 코스피 : 상승  349종목 vs 하락 534종목 / 보합    50종목

* 코스닥 : 상승  656종목 vs 하락 892종목 / 보합  114종목

​※ 원/달러 환율 종가 : 1362.40원(-0.50원)  [22.10월 고점 1,440원대]

※ 천비디아를 보고 신재생이 급등!

※ 오락가락 : 일본은 반도체 급등인데..... 우린 셀온으로 대응

▶️ 전일 국내 시장 마감 정리

◐  KOSPI 2,721.81p (-0.06%), KOSDAQ 846.58p (+0.10%)

◐ 원/달러 환율: 1,362.4원 (-0.5원), 국고채 3년물: 3.402% (-0.7bp)

◐ 강세 : 전기전자(+0.63%), 화학(+0.37%), 보험(+0.04%)만 강세

◐ 약세 : 유통(-1.92%), 은행(-1.48%), 음식료(-1.36%) 등 업종 전반 약세

v  코스피는 약보합세 마감. FOMC 의사록이 매파로 해석되면서 투자심리 악화. 다만 반도체는 엔비디아 호실적과 정부의 반도체 지원 발표에 상승

v  코스닥은 강세 마감. 2차전지와 바이오 부진에도 엔터가 한한령 해제 기대로 오르면서 반등. 신규 상장한 노브랜드는 공모가 대비 287.86% 급등

v  FOMC 의사록: 연준위원들은 5월 FOMC 회의에서 추가 긴축이 적절하다고 생각되는 방향으로 인플레이션이 움직이면 행동에 나설 것이라고 주장

​◈ 시장을 관통하는 키워드

▶️ 미국증시 천비디아 속, 한국은 시가고가 갭음봉

→ 본장, 천비디아 

▶️ AI발 칩 → 전력기기/데이터센터 → 에너지원 순환매 (천연가스(SOFC)/원전/신재생 등)의 순환매 속 종목찾기

→ 이젠 신재생까지 

​▶️ 주도군

 - 전력기기 / AI반도체/ 화장품 / 음식료 / 바이오

▶️ "Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron -

​▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend”

→  2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지

​[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing]

<금번 Gen AI Boom시대에서...>

#시즌1 (SW태동+HW중심)

이제는 AI 인프라 투자 

선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등) 

#시즌2 :  돈버는 AI로 (SW와 HW 결합)

선발 : 알파벳, MSFT, 아마존 

후보 : 

1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개) +오픈AI결합 (변곡점 ★★)

2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅)

​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥

① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승

​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요)

→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다.

→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점)

→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지

​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것

→ 뉴 키워드에 집중하자

→ 주도주의 조건  = f (시장사이즈, 침투율, 어닝서프(섹터), 래러티브)

→ 1Q * 4 = 연간 op x 멀티플(~시장사이즈* 침투율)

​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계)

→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!)

→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목 

​
========= [돈의 흐름] ==========

◈ 상한가 :

경인전자(+30.00%) 1 LG전자, 구글 스마트홈 핵심파트너사 자리 선점 소식 속 투자사 고퀄, LG전자로부터 투자 유치 이력 부각에 상한가 

HD현대에너지솔루션(+29.98%) 1 美-中 관세 갈등 반사이익 기대감 부각, 퍼스트솔라 등 美 태양광 업체 주가 급등 등에 태양광에너지 테마 상승 속 상한가 

​◈ 급등&특징주

● AI 데이터센터 전력 공급 대안으로 SOFC 주목 지속 

→ 범한퓨얼셀(+25.24%)  LS머트리얼즈(+16.02%)  에스퓨얼셀(+14.52%)  SK오션플랜트(+14.08%)  한선엔지니어링(+12.09%)  에스코넥(+9.27%)  금양그린파워(+9.12%)  

● 美-中 관세 갈등 반사이익기대감 부각, 퍼스트솔라 등 美 태양광 업체 주가 급등

→  KC코트렐(+14.80%)   한화솔루션(+11.98%)  대명에너지(+24.72%) 저스템(+10.41%)  

​● 한중일 정상회담 + K-뷰티 모멘텀 지속 

→  씨티케이(+9.29%)  코스메카코리아(+9.18%)  

​노브랜드(+287.86%)  신규 상장 첫날 급등 

디알텍(+21.80%)  美 시장에 수술용 의료기기 수출 소식 등에 급등 

에이텍(+17.05%)  정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등

동신건설(+12.13%)  정치/인맥(이재명) 테마 상승 속 급등 성안머티리얼스(+17.02%)  국내 최초 순도 98%이상 희토류 메탈바 생산 성공 소식에 급등 

가온그룹(+15.16%)  비인미디어그룹과 OTT 디바이스 AI 솔루션 고도화 계약 체결에 급등 

에스엠(+11.27%)  엔터테인먼트/ 음원/음반 테마 상승 속 2분기부터 실적 반등 전망 등에 급등 

린드먼아시아(+11.18%)  웨인힐스, 전세계 다양한 AI 솔루션 통합 '오픈 에이아이' 출시 소식 속 웨인힐스의 시리즈 A라운드 투자 사 실 부각에 급등 

서진시스템(+10.95%)  엔비디아 호실적 및 정부, 26조원 규모 반도체산업 지원 정책 발표 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등 

AP시스템(+9.11%)  엔비디아 호실적 및 정부, 26조원 규모 반도체산업 지원 정책 발표 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 급등

아이톡시(+9.07%)  2분기 이후부터 분기별 실적 반등 기대감 지속에 급등 

두산(+9.02%)  전자BG 사업 밸류에이션 기대감 지속 등에 급등 

​◈ 시간외 단일가, 특징주

<상승률 상위>

● 코오롱티슈진+9.97%  장 마감 후 운영자금 확보 목적으로 (주)코오롱(최대주주) 대상 762,350주(477.53억원) 규모 제3자배정 유상증자 결정(발행가:62,640원, 상장예정:2024-06-17) 공시

● 화장품 수출 증가 기대감 지속, 오는 26일 한-중-일 정상회담 기대감 부각

코리아나+9.25%   한국화장품+6.62%  에이블씨엔씨+4.46%  본느+4.24%   토니모리+3.59%  


<하락률 상위>

● 로보로보-3.33%   장 마감 후 단기과열종목(3거래일 단일가매매) 지정예고 공시

● 노브랜드-9.94%   신규 상장 첫날 정규장 287.86% 급등

========== [수급 데이터] ==========

◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀)

● 신규상장 : 노브랜드(1.5조)

● 구리/초고압케이블 : LS머티리얼즈(4천)

● 신재생 강세(블룸에너지)+미중분쟁 관세 : 한화솔루션(4천) / 한선엔지니어링(2천)

● 하인텔+원전  SMR : 우리기술(3천)

◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크)

● 코스닥(10억 ↑) : 에스엠//한선엔지니어링/테크윙/코스메카코리아/삼천당제약/파마리서치/감성코퍼레이션/코미코

● 코스피(30억 ↑) : 현대차/한화솔루션/현대모비스/LG화학/씨에스윈드/이수페타시스/TIGER 인도빌리언컨슈머

​◈ 52주 신고가 

→ 중앙첨단소재/서진시스템/코스메카코리아두산/우리기술/클리오/잉글우드랩/LS ELECTRIC/SK하이닉스/SK이터닉스

◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상)

→ 중앙첨단소재/디알텍/LS머트리얼즈/한화솔루션/감성코퍼레이션/우리기술/신성이엔지

◈ 외인&기관 공격수급

→ 디알텍/감성코퍼레이션/펩트론/코스메카코리아/AP시스템/덕산하이메탈/잉글우드랩/엔젤로보틱스/현대비앤지스틸/씨에스윈드/제룡전기/비에이치아이/HB솔루션/한글과컴퓨터

◈ 기관 공격수급

→ 감성코퍼레이션/코스메카코리아/비에이치아이/디아이

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