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<p>◈ 주요 일정 <br>- 05/27 우주항공청 출범(경남 사천) ★ <br>- 05/27 에스파, 첫 정규음반(아마겟돈) 발표  <br>- 05/27 한-일-중, 정상회담 및 공동성명 발표 ★ <br>- 05/27 美, 영국 휴장(메모리얼데이) <br>- 05/28 [스팩합병 상장] 피아이이, 스팩합병 상장(2차전지 검사장비) <br>- 05/28 UAE 대통령 국빈 방문(방산 및 원자력 발전 <br>- 05/28 KRX, 기업 밸류 공시지원 설명회 <br>- 05/28 美 증권시장 결제주기 T+1로 단축 <br>- 05/28 미국, 2년/5년 만기 국채 입찰 <br>- 05/29 비트코인 서울 2024 개최(~31일) <br>- 05/29 넷마블, 신작 MMORPG '레이븐2' 출시 <br>- 05/29 서울국제화장품, 미용산업박람회(코엑스) <br>- 05/29 GenAI Summit San Francisco 2024 <br>- 05/29 美 USTR, 중국 해양물류조선 분야 조사 공청회 ★★ <br>- 05/30 최태원, 노소영 이혼 소송 항소심 선고(재산 분할 665억 원) <br>- 05/31 한국, MSCI 지수 리밸런싱 <br>- 05/31 HLB 리보세라닙, 항서제약 FDA로부터 CRL 추가 수령 예정 <br>- 05/31 (~6/4) ASCO 미국 임상 종양 학회  ★★★ <br>- 06월 [유한양행, 오스코텍] 렉라자와 리브리반트 병용요법 우선심사 대상 선정 (~맥스 8월) <br>- 06월 갤럭시VR (삼성) 출시 <br>- 06월 건기식 소분 (제이브이엠) <br>- 06/03 [공모청약] (03~04) 그리드위즈/주관사 삼성증권/ <br>- 06/04 대만 Computex (엔비디아 젠슨 황 CEO 방문&중대발표 예정) - 인텔/퀄컴/AMD 참여) <br>* 대만 밸류체인 : TSMC, 콴타, 폭스콘, 위스트론, ASE홀딩스, Asustek Computer, MediaTek, Gigabyte  <br>- 06/05 인텔, 인공지능 서밋개최(AI) : 서울, 팻 겔싱어 최고경영자(CEO)가 참석 <br>- 06/10 WWDC 애플 생성형AI 발표 ★★ (10~14) <br>- 06/13 KRX 정기변경일(발표 5월 중순) <br>- 06/13 [하이브] BTS 진 군 입대일 <br>- 06/13 미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 06/16 [에스티팜] 제론사, 이메텔스타트(골수이형성증후군, MDS)가 美 FDA 승인 허가 결정 ★  <br>- 06/26 데브시스터즈, '쿠키런: 모험의 탑'  출시  <br>- 06/21 미국 당뇨 학회 <br>- 06/30 LIG넥스원 고스트로보틱스 지분 취득 <br>- 06월말 외국인 가사도우미 시범 사업(인스웨이브시스템즈 등) <br>- 07/04 美 바이오 생물 보안법 처리예상 데드라인 ★★ <br>- 07/09 Semicon West 2024 <br>- 07/10 삼성, 갤럭시 링 파리 언팩  <br>- 07/15~07/18 [美대선] 공화당  전당대회 : 후보확정 ★★ <br>- 07/18 美빅테크 실적발표 : 테슬라, TSMC <br>- 07/24 美빅테크 실적발표 : 알파벳, 마이크로소프트(MSFT) <br>- 07/25 美빅테크 실적발표 : 퀄컴, 애플, 램리서치 <br>- 07/26~08/11 파리 올림픽 <br>- 08월 서울 강남 자율주행 택시 도입  <br>- 08월 유한양행, 오스코텍 : 렉라자와 리브리반트 병용 8월까지 허가 데드라인 <br>- 08/01  美 중국차 관세 부과 시작일 : 현대차, 기아 <br>- 08/01  미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 08/08 테슬라, 로보택시 공개(현지시간)★★ <br>- 08/16 [공시] 효성중공업 인적분할 재공시 기한 3개월 <br>- 08/19~08/22 [美대선] 민주당  전당대회 : 확정 ★★ <br>- 2023.08말 세계 첫 '메타버스산업 진흥법', 8월말부터 시행 <br>- 09/02 [비올] 마이크로니들 소송 관련 종료일 <br>- 09/19  미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 09/23  머크 임상 3상 종료 예상일 (알테오젠) <br>- 11/05 [美 대통령 선거일]  ★★★★★ <br>- 11/07  미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 12/12 KRX 정기변경일(리밸런싱) : 발표 11월 증순 <br>- 12/19  미국 FOMC (03:00) ★★ <br>- 12/31 이수페타시스 증설 완료 <br><br>========== Market Data Check ========== <br><br>▶️ 시장 등락률 <br><br>* 코스피 : 상승  349종목 vs 하락 534종목 / 보합    50종목 <br><br>* 코스닥 : 상승  656종목 vs 하락 892종목 / 보합  114종목 <br><br>​※ 원/달러 환율 종가 : 1369.50원(+7.10원)  [22.10월 고점 1,440원대] <br><br>※ 한국증시, 무엇이 문제인가? <br><br>※ 가성비 소비+MSCI편입주 강세 <br><br>▶️ 전일 국내 시장 마감 정리 <br><br>◐ KOSPI 2,687.60p (-1.26%), KOSDAQ 839.41p (-0.85%) <br><br>◐ 원/달러 환율: 1,369.5원 (+7.1원), 국고채 3년물: 3.423% (+2.1bp) <br><br>◐ 강세 : 음식료(+2.14%), 기계(+0.54%)만 강세 <br><br>◐ 약세 : 의료정밀(-2.12%), 전기전자(-2.00%), 의약품(-1.93%), 보험(-1.74%) 등 업종 전반 약세 <br><br>v 코스피는 약세 마감. 금리 인하 기대가 후퇴하면서 조정 압력도 강화. 외국인의 현선물 순매도 출회로 낙폭 확대. IT는 삼성전자 약세 여파로 부진 <br><br>v 코스닥은 약세 마감. 테슬라의 유럽 판매 부진으로 2차전지 소재주는 하락 압력에 노출. 한편 HLB는 간암 신약의 생존기간 연장 소식에 반등 성공 <br><br>v 금리 인하 기대 후퇴: 미국 5월 PMI 호조와 신규실업수당 청구건수 감소가 양호한 경제를 방증. 보스틱 애틀랜타 연은 총재도 고금리 장기화 주장 <br><br>◈ 시장을 관통하는 키워드 <br><br>▶️ 가치 소비(양극화)와 기존 주도주 부활 지속 <br><br>→ 가치소비(가성비, 양극화)로 대표되는 K-푸드와 화장품 강세 <br><br>→ AI 테마 속 전력기기와 신재생에너지원까지 초강세  <br><br>​▶️ 한국증시의 약세는 무엇이 문제일까... <br><br>​▶️ 주도군 <br><br> - 전력기기 / AI반도체/ 화장품 / 음식료 / 바이오 <br><br>​▶️ "Very Early Innings of a multi-year growth phase driven by AI"   - Micron - <br><br>​▶️ 미중무역분쟁의 큰 틀에서 생겨난 “Mega Trend” <br><br>→  2차전지(IRA) → 반도체(칩스법) → 바이오보안법+ 올인 ADC (by 화이자) → 조선까지 <br><br>[AI Chip War -  BIG WAVE ~ing] <br><br><금번 Gen AI Boom시대에서...> <br><br>#시즌1 (SW태동+HW중심) <br><br>이제는 AI 인프라 투자  <br><br>선발 : 엔비디아, 오픈AI(마이크로소프트), 아마존(데이터센터투자), SK하이닉스, 슈퍼마이크로, 마이크론, 케이던스 등)  <br><br><br>#시즌2 :  돈버는 AI로 (SW와 HW 결합) <br><br>선발 : 알파벳, MSFT, 아마존  <br><br>후보 :  <br><br>1) 애플 (6월 WWDC 생성형AI공개) +오픈AI결합 (변곡점 ★★) <br><br>2) 테슬라(8/8 로보택시, 연말 FSD등 자율주행, DOJO 컴퓨팅) <br><br>​▶️ 지금은 어디쯤 와있는가? ⑥ <br><br>① 탄력둔화 → ②반락 → ③쌍봉→ ④ 급락→ ⑤낙폭과대 반등 → ⑥(박스) 종목장/순환매 → ⑦ 상승전환(주도주의 탄생)→ ⑧눌림→⑨ 본격상승 <br><br>​▶️ 시간을 벌어준 파월, 2025년초까지....(美 경기가 너무 좋다,  무엇보다 명분이 필요) <br><br>→ 벌 수 있을 때 벌어라, 그 뒤는 공포일 수 있다. <br><br>→ 장-단기 금리차 해소시점(금리인하 후..어느시점) <br><br>→ 선진국 中 스위스 첫 금리인하 시작, ECB 금리인하 : 강달러는 지 <br><br>​▶️ 주식투자의 본질 : '변화'와 '변화하는 것'을 찾는  것 <br><br>→ 뉴 키워드에 집중하자 <br><br>→ 주도주의 조건  = f (시장사이즈, 침투율, 어닝서프(섹터), 래러티브) <br><br>→ 1Q * 4 = 연간 op x 멀티플(~시장사이즈* 침투율) <br><br>​▶️2024년 초양극화의 시대 (계급사회 진입 전단계) <br><br>→ 레벨업 박스피 + 종목순환 장세 속 텐베거의 출현( Aain 2012~2016!!!) <br><br>→ 어닝서프라이즈와 (조달)금리보다 높은 growth% 섹터&종목  <br><br>​ <br>========== [돈의 흐름] ============= <br><br>​◈ 상한가 : <br><br>이삭엔지니어링(+29.96%) 1 전력난 우려 속 HD현대일렉트릭과 초고압 전력설비 예방 공동 개발 사실 부각 등에 상한가<br><br></p><p> </p><p>삼영에스앤씨(+30.00%) 1 삼성SDI, 배터리 생산 수율 및 생산성 향상을 위한 고성능 습도 센서 적용 속 동사 개발 센서 공급 사실 지속 부각에 상한가  <br><br><br>​◈ 급등&특징주 <br><br>● 음식료+김 가격 인상 + 수출 증가 기대감 <br><br>→ CJ씨푸드(+21.54%)  우양(+15.92%) 풀무원(+14.19%)사조씨푸드(+11.82%)   <br><br>● 전력설비+신재생 강세 +구리 선물 가격 반등 <br><br>→ 제일일렉트릭(+14.70%)  LS에코에너지(+12.29%)  대원전선(+11.14%)  HD현대일렉트릭(+10.76%) LS ELECTRIC(+8.71%) KBI메탈(+8.53%) <br><br>​한독(+26.01%)  바이오콘과 비만치료제 국내 독점 판매·유통 계약 체결에 급등  <br><br>앱클론(+13.27%)  어피바디 지퍼스위치 물질에 대한 美 특허 취득 모멘텀 지속에 급등  <br><br>상상인인더스트리(+11.66%)  수주 호조 분석 및 신조선가 지수 상승세 지속 속 하반기 상선/해양/특수선 수주 기대감 등에 조선기자재 테마 상승 속 급등  <br><br>HD현대에너지솔루션(+10.58%)  美-中 관세 갈등 반사이익 기대감 지속 등에일부 태양광에너지 테마 상승 속 급등  <br><br>에이피알(+9.20%)  한·중·일 정상회담 개최 및 화장품 수출 증가 모멘텀 지속, 한한령 해제 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 급등  <br><br>케이엔솔(+8.28%)  엔비디아, 'B100' 그래픽처리장치(GPU) 액체냉각 기반 설계 언급 소식 속 관련주로 부각되며 강세  <br><br>씨큐브(+8.18%)  한·중·일 정상회담 개최 및 화장품 수출 증가 모멘텀 지속, 한한령 해제 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 강세  <br><br>네이처셀(+8.06%)  화장품 및 음식료업종 테마 상승 속 강세  <br><br>세진중공업(+8.04%)  수주 호조 분석 및 신조선가 지수 상승세 지속 속 하반기 상선/해양/특수선 수주 기대감 등에 조선기자재 테마 상승 속 강세  <br>​ <br><br>◈ 시간외 단일가, 특징주 <br><br><상승률 상위> <br><br>● 위메이드가 중국 게임사 더나인과 미르M 퍼블리싱 계약을 체결 <br><br>→ 위메이드플레이/위메이드맥스/위메이드 <br><br>● 헝셩그룹 (+9.76)  : 제3자배정 유상증자 결정 소식. 운영자금 확보 목적으로 자사 등기임원 등 대상 약 50억원 규모의 제3자배정 유상증자 결정을 결정 <br><br>● 메가엠디(+7.95) : 27년만에 의대정원 확대 확정소식. 의대편입학 인원 증가에 따른 수혜 기대감 <br><br>● 코오롱티슈진(+9.97)  478억원 규모의 제3자 배정 유상증자 결정 소식  <br><br>● 코리아나(+9.25)  한중일 정상회담에 따른 중국 수출 호전 기대감  <br><br><br><하락률 상위> <br><br>● 셀리드(-9.72%) : 운영자금 확보 175억원 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결정(55%) <br><br>● 에스티팜(-2.02%) : 181,873주 추가상장(국내사모 CB전환) 공시 <br><br><br>========== [수급 데이터] ============= <br><br>◈ 거래대금 상위 1,000억이상 (실적+펀더+모멘텀) <br><br>● AI전력기기 강세 : HD현대일렉트릭(3천)/LS ELECTRIC(3천)/LS에코에너지(3천)/대원전선(2천)/이삭엔지니어링(2천) <br><br>● 신재생 강세(블룸에너지)+미중분쟁 관세 : HD현대에너지솔루션(3천) <br><br>● MSCI편입+머크 자체 SC제형 실패 이슈 : 알테오젠(2천) <br><br><br>◈ 시장 당일 "사모 수급" 체크 (연속성 및 매수강도 체크) <br><br>● 코스닥(10억 ↑) : 제룡전기/휴젤/티앤엘/주성엔지니어링/코미코/파마리서치/알테오젠/에스엠 <br><br>● 코스피(30억 ↑) : KODEX 200/TIGER 200/한미반도체/KBSTAR 200/ARIRANG 200/효성중공업/HD현대일렉트릭/KOSEF 200TR/일진전기 <br><br>◈ 52주 신고가  <br><br>→ 풀무원/HD현대일렉트릭/LS ELECTRIC/실리콘투/LS마린솔루션/동원F&B/중앙첨단소재/CJ제일제당/미코/클리오/ <br><br>우리기술/서진시스템/잉글우드랩 <br><br>◈ 거래량 1,000만주이상 (5%이상) <br><br>→ 대원전선/LS마린솔루션/중앙첨단소재 <br><br>◈ 외인&기관 공격수급 <br><br>→ 앱클론/대원전선/HD현대일렉트릭/비츠로셀/에이피알/펩트론/동국제약/일진전기/중앙첨단소재/제룡전기/미코/알테오젠/우진엔텍/롯데관광개발/아이패밀리에스씨/감성코퍼레이션/티앤엘 <br><br>◈ 기관 공격수급 <br><br>→ 앱클론/에이피알/펩트론/미코/아이패밀리에스씨/감성코퍼레이션/티앤엘</p><p> </p><p> </p><p><span data-ke-size="size14">*** 본 정보는 투자 참고용 자료로서 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 어떠한 경우에도 법적 책임소재에 대한 증빙자료로 사용될 수 없습니다.</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%; height: 75px;" border="1" data-ke-style="style13"><tbody><tr style="height: 75px;"><td style="width: 756px; height: 75px; text-align: center;"><a href="https://thebull.kr/reference" target="_blank" class="ke-link"><span style="color: #ee2323;" data-ke-size="size26"><b>'돈' 잃지 마라! '돈'을 지켜라! 그리고 '돈'을 불려라!</b></span></a></td></tr></tbody></table></div><p> </p>
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