- 유럽 5위 규모의 전력시장, 지속 확대 예상되며 발전기자재 수요도 지속 예상 –
- 민자발전소 대상 납품을 위해서는 벤더등록이, 발전공기업 대상 납품을 위해서는 적합 에이전트 선정이 선결 조건 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 발전세트와 회전변환기: HS Code 8502
□ 시장규모 및 시장동향
ㅇ 터키내 발전설비량은 85.4GW 규모(2017년 기준)로 유럽 기준 발전 시장규모 5위 기록 중
- 터키내 전력수요는 매년 5% 이상 증가 중으로, 발전설비량 역시 매년 유사하게 증가 중
- 수력발전(27.4GW)이 전체 설비량의 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 천연가스(26.2GW), 화력(18.7GW) 등이 뒤를 잇고 있음.
ㅇ 터키정부는 2023년까지 발전설비량을 120GW로 확대 예정으로, 민자방식의 신재생에너지 발전이 설비량 확대 주도 예상
- 중기개발계획 Vision 2023내 풍력(8GW→20GW), 태양광(4GW→10GW) 등 신재생에너지원 위주 투자계획을 포함하고 있으며, 발전소 민영화 추세 확대에 따라 발전공기업 EUAS가 아닌 민자발전소 건립 위주로 진행 예상
ㅇ 2001년 이후 발전소 민영화 확대에 따라 발전공기업 EUAS의 발전설비량 점유율을 점차 낮아지고 있으며, 2017년 현재 EUAS는 터키내 전체 발전설비의 약 23.5%인 20GW 규모의 발전설비 보유 중
- 58.4GW 규모의 발전설비를 민간업체가 소유권을 보유하고 운영 중으로, 그 외 발전소는 BOT 방식 및 개인사업자 운영 방식(개인이 1MW 미만의 소규모 발전소를 운영해 송전업체로 전력을 판매하는 형태) 등으로 운영 중
ㅇ 실제 발전량 기준으로는 , 발전공기업 EUAS의 점유율은 설비점유율보다 크게 낮은 16.1% 수준(47,094GWh)으로, EUAS가 보유 중인 설비는 노후화, 에너지원의 비효율성 등으로 발전효율이 민자발전소 대비 낮은 것으로 추정
- EUAS가 보유 중인 발전설비는 기후 등 여건에 따라 발전효율이 크게 변동되는 지열(39.8%)과 수력발전(60.2%) 방식임.
터키내 사업자별 전력 생산량(2017년 기준)
단위 : GWh
사업자 분류
| 생산량
|
민자발전소
| 192,168
|
EUAS(전력공기업)
| 47,094
|
BOO(Build-Own-Operate) 사업자
| 39,306
|
BOT(Build-Operate-Transfer) 사업자
| 8,191
|
개인사업자
| 5,830
|
합계
| 292,588
|
자료원 : EUAS
□ 최근 3년간 수입동향 (HS Code 8502 기준)
ㅇ 2017년 기준 전체 수입액은 6 억 달러 내외로, 독일, 중국, 스페인 등 3개국산 제품이 전체시장의 60% 이상 점유 중
- 2016년에는 독일, 스페인, 덴마크 등에서 풍력발전 설비 및 기자재 유입에 따라 수입액 급증함. - 한국산 제품은 2016년 1,556만불이 수입되어 수입시장점유율 10위 기록하였으나, 2017년 급감함. 2018년 9월 기준 한국산 제품은 426만 불이 터키로 수입되어 수입시장 점유율 11위 기록 중임.
2015-17년 터키 HS Code 8502 수입동향
단위 : 천 달러
순위 | 국가명 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
수입액 | 점유율 | 수입액 | 점유율 | 수입액 | 점유율 |
전세계 수입액 | 929,899 | 100.00 | 1,451,792 | 100.00 | 633,104 | 100.00 |
1 | 독일 | 263,923 | 28.38 | 609,693 | 42.00 | 219,450 | 34.66 |
2 | 중국 | 191,236 | 20.57 | 128,123 | 8.83 | 100,295 | 15.84 |
3 | 스페인 | 125,603 | 13.51 | 188,833 | 13.01 | 71,433 | 11.28 |
4 | 이스라엘 | 32,906 | 3.54 | 23,217 | 1.60 | 58,464 | 9.23 |
5 | 영국 | 47,655 | 5.13 | 59,919 | 4.13 | 38,221 | 6.04 |
6 | 덴마크 | 110,617 | 11.90 | 262,074 | 18.05 | 37,375 | 5.90 |
7 | 이탈리아 | 47,412 | 5.10 | 58,899 | 4.06 | 25,429 | 4.02 |
8 | 오스트리아 | 46,589 | 5.01 | 17,958 | 1.24 | 15,976 | 2.52 |
9 | 핀란드 | 7,651 | 0.82 | 4,518 | 0.31 | 13,602 | 2.15 |
10 | 미국 | 16,185 | 1.74 | 36,546 | 2.52 | 12,571 | 1.99 |
33 | 대한민국 | 2,352 | 0.25 | 15,564 | 1.07 | 5 | 0.00 |
자료원 : World Trade Atlas
ㅇ 최근 풍력프로젝트 확대에 따라 풍력기자재 수입액이 전체 발전기자재 수입액 중 40~60% 점유 중임.
2015-17년 터키 HS Code 8502.31(풍력기자재) 수입동향
단위 : 천 달러
순위 | 국가명 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
수입액 | 점유율 | 수입액 | 점유율 | 수입액 | 점유율 |
전세계 수입액 | 415,544 | 100.00 | 880,736 | 100.00 | 251,566 | 100.00 |
1 | 독일 | 172,395 | 41.49 | 375,162 | 42.60 | 137,086 | 54.49 |
2 | 스페인 | 115,041 | 27.68 | 181,782 | 20.64 | 50,013 | 19.88 |
3 | 덴마크 | 109,877 | 26.44 | 261,995 | 29.75 | 34,567 | 13.74 |
4 | 중국 | 10,041 | 2.42 | 14,895 | 1.69 | 7,568 | 3.01 |
5 | 네덜란드 | 61 | 0.02 | 809 | 0.09 | 2,060 | 0.82 |
6 | 이탈리아 | 6,339 | 1.53 | 38,370 | 4.36 | 2,042 | 0.81 |
7 | 인도 | 443 | 0.11 | 2,524 | 0.29 | 1,729 | 0.69 |
8 | 영국 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 |
9 | 대한민국 | 995 | 0.24 | 184 | 0.02 | 4 | 0.00 |
10 | 미국 | 3 | 0.00 | 29 | 0.00 | 4 | 0.00 |
자료원 : World Trade Atlas
ㅇ 풍력기자재를 제외한 발전기자재 수입액은 연 3.8억불 수준으로, 중국, 독일, 이스라엘 등지에서 수입 중임.
2015-17년 터키 HS Code 8502(풍력기자재 제외) 수입동향
단위 : 천 달러
순위 | 국가명 | 2015년 | 2016년 | 2017년 |
수입액 | 점유율 | 수입액 | 점유율 | 수입액 | 점유율 |
전세계 수입액 | 514,355 | 100.00 | 571,056 | 100.00 | 381,539 | 100.00 |
1 | 중국 | 181,195 | 35.23 | 113,228 | 19.83 | 92,727 | 24.30 |
2 | 독일 | 91,528 | 17.79 | 234,531 | 41.07 | 82,364 | 21.59 |
3 | 이스라엘 | 32,906 | 6.40 | 23,217 | 4.07 | 58,464 | 15.32 |
4 | 영국 | 47,655 | 9.26 | 59,919 | 10.49 | 38,215 | 10.02 |
5 | 이탈리아 | 41,072 | 7.99 | 20,529 | 3.59 | 23,388 | 6.13 |
6 | 스페인 | 10,562 | 2.05 | 7,051 | 1.23 | 21,421 | 5.61 |
7 | 오스트리아 | 46,589 | 9.06 | 17,383 | 3.04 | 15,973 | 4.19 |
8 | 핀란드 | 7,331 | 1.43 | 4,499 | 0.79 | 13,602 | 3.57 |
9 | 미국 | 16,182 | 3.15 | 36,517 | 6.39 | 12,567 | 3.29 |
10 | 네덜란드 | 3,546 | 0.69 | 613 | 0.11 | 6,167 | 1.62 |
23 | 대한민국 | 1,358 | 0.26 | 15,380 | 2.69 | 0 | 0.00 |
자료원 : World Trade Atlas
□ 유통구조
ㅇ 발전공기업 EUAS는 입찰공고 사이트(http://www.euas.gov.tr/Sayfalar/tenders.aspx)를 통해 발전기자재 조달 중으로, 외국계 기업은 대부분 현지 유통업체를 통해 입찰 간접 참여 중
- 입찰 정보, 서류 등이 터키어로 되어 있어 현지 인력을 보유하지 않은 외국계 기업의 입찰 직접 참가는 어려운 편임.
ㅇ 민자발전업체는 사전에 등록된 벤더 대상 주문방식으로 물품 조달하고 있으며, 기존 발전사 내부시스템을 통해 벤더리스트를 관리하는 방식에서 공급자 포탈 사이트 가입을 통한 벤더를 등록하고 관리하는 방식이 확대되는 추세임.
- 대부분 발전사가 입찰이 아닌 벤더로 등록된 업체 중 적합업체를 선정해 RFQ를 제시하고 납품 요청하는 방식을 사용 중이므로, 벤더 등록 이후 발전사와 개별 접촉을 통해 제품 홍보시 물품납품 가능성이 높아지는 구조임.
- 참고로, 터키내 발전사는 터키 외 인근 중앙아시아, CIS 국가 등지에서 발전 프로젝트 진행 중으로, 터키 발전사 벤더 등록 시 터키 내에서 진행되는 프로젝트 뿐 아니라 인근 국가 발전 프로젝트 대상으로도 발전기자재 납품 가능함.
주요 민자발전업체 공급자 포탈 주소
자료원 : 개별 업체 홈페이지
□ 경쟁동향
ㅇ 발전공기업 EUAS 입찰은 일부 터키내 생산불가한 제품을 제외하곤 터키내 생산제품이 우선 낙찰되고 있으며, 입찰에 참가하는 외국계 기업은 일부 유럽계 기업에 한정됨.
- EUAS 입찰은 현지 법에 따라 터키내 생산품에 대해 15%의 가격 혜택이 부여됨. 터키내 생산업체가 물품가격을 100으로 제시할 경우, 가격 85 상당의 외국산 제품과 동일한 가격경쟁력을 보유하게 되는 터키업체에게 유리한 구조의 입찰방식임.
- EUAS 관계자는 “외국계 기업의 터키내 입찰정보 입수 제약으로, 일부 유럽계 기업만이 지속적으로 터키내 물품 조달 프로젝트에 참가 중에 있음.”이라 자사의 외국계 기업 물품 조달에 대해 설명함.
ㅇ 민자발전업체는 중요 발전기자재를 유럽계 회사에서 조달 중에 있으나, 한국, 일본 등 동아시아 지역으로의 거래선 확장을 꾀하고 있음.
- 민자발전업체 G社는 “물품조달은 벤더리스트에 등록된 업체 중 주요 납품이력, 품질 등이 우수한 업체를 대상으로 시행 중에 있음. 해외에 있는, 특히 동아시아와 같이 지리적으로 먼 곳에 위치한 발전기자재 생산업체는 만나기가 어려워 벤더리스트 등록 및 물품 조달을 타진하기가 어려웠음. 최근 KOTRA 등의 협조를 통해 터키 내외에서 한국 발전기자재 업체를 소개받고 있으며, 향후 이들 업체로부터 물품조달을 적극 타진할 예정임.”이라 자사의 물품조달 방안에 대해 설명함.
□ 관세율, 수입규제, 인증
ㅇ HS Code 8502 이하 제품 대부분은 수입관세 면제(FTA 체결 여부 불문)되고 있으나, FTA 미체결국산 HS Code 8502.13.20.90, 8502.13.40.90 등 일부제품에 대해 13%의 관세 부과 중
HS Code 8502 제품의 터키내 VAT 및 수입관세율
HS Code | VAT(%) | 관세율(%) |
EU 국가 | FTA 체결국 (한국 등) | 그 외 국가 |
8502 | 18 | 0 | 0 | 0 또는 13 |
자료원 : Tariff-TR.com
ㅇ HS Code 8502 이하 제품은 CE 인증 취득제품만이 터키 내로 수입 가능함.
□ 시사점
ㅇ 유럽내 5위 규모(2017년 85.4GW 규모)의 터키 전력시장, 2023년까지 120GW 규모로 확대 예정으로 발전기자재 수요 지속 예상
- 전체 설비의 약 75%를 민자발전소에서 보유 중이며, 향후 신재생에너지 위주의 민간발전소 건설을 통해 전력설비 규모 확대 예상
ㅇ 터키내 민자발전소는 등록된 벤더 중 적합 업체를 발굴해 RFQ를 제시하고 물품을 주문하는 구조로, 물품 납품을 위해서는 벤더리스트 등록이 선결조건임.
- ENKA Enerji, GAMA Power 등 일부 업체에서는 공급자 포탈을 운영 중으로, 사이트 가입을 통해 벤더등록이 가능함. 그 외 업체는 내부시스템에서 자체적으로 벤더리스트를 관리하는 방식을 사용 중에 있음.
- 민자발전소는 벤더 등록된 업체를 대상으로 입찰을 통해 물품 조달하는 것이 아닌, 개별업체를 직접 선정해 물품 조달하는 방식으로 벤더 등록 이후에도 발전업체와의 적극적인 네트워킹을 통해 자사 제품 홍보 필요
ㅇ 발전공기업 EUAS 는 입찰공고 사이트를 통해 물품 조달 입찰 시행 중에 있으나, 입찰진행이 터키어로 진행되므로 입찰참가를 위해서는 적합 에이전트 선정 필요
자료원 : EUAS, World Trade Atlas, Tariff-TR.com, 무역관 자체자료 등