2024년 리뷰: 주식, 채권 및 부동산 성과

[이매진]

2024년 리뷰: 주식, 채권 및 부동산 성과

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2024년 리뷰: 주식, 채권 및 부동산 성과

주식, 채권, 부동산은 종종 투자자 포트폴리오의 상당 부분을 구성합니다. 2024년이 끝나고, New York Life Investments 와 협력하여 만든 이 그래픽은 다음 질문에 답합니다. 각 자산 클래스와 그 기반 섹터는 2024년 내내 미국에서 어떤 성과를 보였을까요?

주식

2024년 S&P 500은 새로운 최고 기록을 세웠습니다. 그러나 성과는 부문별로 상당히 달랐습니다.

생성형 AI와 5G 인프라가 2024년에 폭발적으로 성장하면서 정보 기술 부문은 35.7% 급등했고 통신은 연초 이래  38.9% 상승했습니다(YTD). 반도체 생산업체 엔비디아는 지수에서 가장 큰 상승세를 보인 기업 중 하나로, YTD 기준으로 170% 이상 상승했습니다.

색인2024 (% 변화)

통신 서비스	38.9%
정보기술	35.7%
소비재 자유재	29.1%
재무	28.4%
에스앤피500	23.3%
유용	19.6%
산업	15.6%
소비재 필수품	12.0%
에너지	2.3%
부동산	1.3%
헬스케어	0.9%
재료	-1.8%

금융 및 소비재 재량권도 벤치마크 지수를 앞지르며 2024년에는 23.3% 상승했습니다. S&P 500이 2024년에 강력한 성과를 보인 것은 2023년에 기록한 24.2% 증가에 따른 것입니다.

스펙트럼의 다른 쪽 끝에서, 의료 및 부동산(더욱 방어적인 두 부문)은 각각 0.9% 와 1.3% 의 상승을 달성했습니다. 자재는 연간 1.8% 하락했습니다.

고정수입

대형 주식은 2024년에 강력한 수익을 냈지만, 미국 채권 시장의 수익은 눈에 띄게 더 부진했습니다. 이는 주로 연방준비제도가 '소프트 랜딩'을 성공적으로 항해하면서 국채 수익률이 약간 상승했기 때문입니다.

채권 지수2024 (% 변화)

S&P 미국 재무부 채권 지수	5.3%
S&P 500 채권 지수	2.3%
S&P 시립채권지수	1.9%
S&P 미국 정부 채권 지수	1.3%

재무부 시장 지수 중에서 단기 정부 채권을 추적하는 미국 재무부 채권 지수가 YTD 수익률 5.3% 로 가장 높은 성과를 기록했습니다 .  

부동산

꾸준히 높은 점유율을 기록하면서 부동산은 2024년에도 성장세를 이어갔고, 2023년의 인상적인 11.4% 성장률에 더해 강력한 성과를 보였습니다.

다시 말하지만, 수익률은 부문별로 상당히 달랐습니다. 사무실이 가장 강력한 수익률을 기록하여 28.5% 를 얻었습니다 (S&P 500의 상승률보다 높음). 소매 및 주거 부문도 올해를 녹색으로 마감했습니다. 

부동산 부문2024 (% 변화)

사무실	28.5%
소매	21.2%
주거용	19.6%
전반적인	14.0%
산업	-10.1%

반대로, 수요 감소와 공급 증가가 겹치면서 2024년 내내 산업용 부동산의 공실률이 높아져 이 부문이 어려움을 겪게 되었습니다.

앞으로의 1년

투자자들이 2025년을 준비하면서, 이제 이 세 가지 핵심 자산 클래스에 대한 역풍 또는 순풍으로 작용할 세력에 관심이 쏠릴 것입니다. 지정학적 긴장 고조, 트럼프의 두 번째 임기, AI의 진전(다른 발전 사항 포함)이 시장에 어떤 영향을 미칠까요?