해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 양호한 경제지표에도 코로나19 확산으로 인한 경기둔화 우려와 차익실현 욕구 강화되며 보합권 혼조세

- 델타변이 바이러스 확산, 美 코로나19 신규 확진자 수가 2월 이후 처음으로 하루 평균 10만 명을 상회, 8일 기준 지난 1주일간 신규 확진자 수는 하루 평균 11만360명으로 2주 전보다 112%가량 증가하였고 사망자는 516명으로 같은 기간 두배 상승

- 경기둔화 우려, 중국 內 코로나19가 확산하면서 봉쇄 조치 강화, 베이징은 중·고위험 지역이 있는 도시의 사람들은 베이징 출입을 통제하고 다수 도시와 베이징 간 항공·열차 노선 운행 잠정 중단, 이런 가운데 중국의 경제지표가 부진하게 나오면서 글로벌 경기 둔화 우려 부상

- 물가지표 주시, 전문가들은 11일 발표되는 7월 CPI가 MoM +0.5%, YoY +5.3% 상승 전망

- 연준 발언, 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재는 이날 한 연설에서 더 빠른 테이퍼링이 필요하다는 입장 피력, 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재도 인플레이션이 이미 목표치에 도달했고 고용시장이 개선 속도를 유지한다면 올해 4분기 자산매입 축소가 더 빨리 시작될 수 있다고 전망

- 경기지표는 양호, 6월 채용공고는 1천7만3천 건으로 집계돼 사상 처음 1천만건 상회, 7월 고용추세지수(ETI)는 109.80으로 팬데믹 이후 최고 수준 기록

- 섹터별로는 전 업종 보합권 등락, 종목별로는 대형 기술주 페이스북, 알파벳, 아마존, 애플 등은 하락한 반면 테슬라는 제프리스가 테슬라(TSLA)의 목표 주가를 20% 상향 소식에 2% 이상 상승, 모더나(MRNA)는 호주에서 백신 사용을 승인했다는 소식 등에 17% 이상 급등

- WTI는 2.6% 하락, 중국의 경기둔화 우려 부각


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* 주요 지수
다우존스: 35101.85 (-0.30%)
S&P500: 4432.35 (-0.09%)
나스닥: 14860.18 (0.16%)
유로Stoxx: 4177.15 (0.06%)
FTSE100: 7132.3 (0.13%)
CAC40: 6813.18 (-0.06%)
DAX30: 15745.41 (-0.10%)
닛케이225: 27820.04 (0.33%)
상해종합: 3494.635 (1.05%)
항셍: 26283.4 (0.40%)
VIX: 16.72 (3.53%)

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S&P 500 은행 인덱스: 408.75 (0.20%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.85 (0.32%)
닛케이 은행 인덱스: 139.96 (0.47%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0359 (0.00%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 9일)
중국 7월 CPI YoY ( 0.8%, 1.0%, 1.1%)
중국 7월 PPI yOy ( 8.8%, 9.0%, 8.8%)

금일 ( 10일)
독일 8월 ZEW 서베이 예상 ( 55.0, 18:00, 63.3)
독일 8월 ZEW 서에비 현재상황 ( 31.0, 18:00, 21.9)

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* 환율
파운드달러: 1.38 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.46 (0.03%)
달러인덱스: 92.97 (0.19%)
원달러: 1145 (0.24%)
원엔: 10.4 (-0.05%)
원위안: 176.59 (-0.06%)
엔달러: 110.33 (-0.04%)
달러유로: 1.17 (0.00%)
위안달러: 6.49 (-0.05%)

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* 상품
WTI: 66.48 (-2.64%)
현물 금: 1729.87 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9468 (-0.25%)
BDI: 3371 (-0.15%)

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* 채권
미국10y: 1.324 (2.685bp)
미국2y: 0.22 (1.204bp)
독일10y: -0.46 (-0.37bp)
그리스10y: 0.52 (-1.22bp)
스페인10y: 0.23 (-0.68bp)
이탈리아10y: 0.55 (-1.62bp)
포르투갈10y: 0.12 (-0.82bp)
SHIBOR 1w: 2.15 (0.151)
중국 CDS 5y: 38.92 (0.165)
한국 CDS 5y: 18.44 (0.000)
브라질 CDS 5y: 184.51 (2.371)


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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.13%)
필수소비재: (0.32%)
에너지: (-1.48%)
금융: (0.30%)
헬스케어: (0.38%)
산업재: (-0.40%)
IT: (-0.35%)
커뮤니케이션: (0.04%)
소재: (-0.12%)
유틸리티: (-0.12%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
뉴코 (3.33%)
DXC 테크놀로지 (-1.65%)
볼 (2.48%)
몬스터 베버리지 (1.55%)
아메리칸 인터내셔널 그룹 (1.77%)

DOWN
다든 레스터런츠 (-4.47%)
다이아몬드백 에너지 (-3.52%)
메리어트 인터내셔널/매릴랜드 (-3.16%)
옥시덴털 페트롤리움 (-2.96%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.52%), 아마존 (-0.09%), 애플 (-0.03%), 넷플릭스 (-0.11%), 구글 (0.70%), 엔비디아 (-0.35%), AMD (-2.30%), 마이크론 (-2.18%), 테슬라 (2.10%)

[IT]: 인텔 (0.24%), 시스코 (-0.22%), 어도비 (-0.34%), 페이팔 (-0.50%), 오라클 (0.42%), 세일즈포스 (-0.51%), 브로드컴 (-0.15%), IBM (-1.97%), 텍사스인스트루먼트 (-1.30%), 퀄컴 (0.44%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.46%), 램리서치 (-1.15%), 마이크로칩 (-0.15%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.18%), 디즈니 (-0.23%), AT&T (-0.39%), 컴캐스트 (-0.70%), 액티비전 블리자드 (-1.24%), EA (-0.13%), 트위터 (-0.53%)

[자유소비재]: 홈디포 (-0.33%), 나이키 (-0.60%), 스타벅스 (-0.93%), 로우스 (-1.14%), 부킹홀딩스 (-1.15%), 타겟 (0.89%), 샌즈 (-0.56%), GM (-2.00%), 이베이 (-0.21%), 메리어트 (-3.16%), 베스트바이 (-2.00%), 포드 (-0.36%), 익스피디아 (-0.06%)

[필수소비재]: 월마트 (0.24%), P&G (0.54%), 코카콜라 (0.02%), 코스트코 (0.19%), 필립모리스 (-0.01%), 에스티로더 (-0.72%), 크래프트 하인즈 (0.30%), 월그린스 (0.72%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-1.14%), 쉐브론 (-1.67%), EOG 리소시스 (-2.19%), 파이어니어 (-2.29%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.11%), BofA (1.30%), 웰스파고 (-0.25%), 씨티그룹 (0.63%), 골드만삭스 (0.50%), 모건 스탠리 (1.01%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.35%), 유나이티드헬스 (-1.02%), 화이자 (2.02%), 머크 (-0.16%), 애브비 (-0.34%), 일라이 릴리 (1.41%), 길리어드 (-0.47%), CVS 헬스 (0.49%), 암젠 (-0.98%), 바이오젠 (0.06%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.25%), 록히드 마틴 (-0.28%), UPS (-0.84%), 보잉 (0.41%), 캐터필러 (0.26%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.73%), 이퀴닉스 (-0.63%), 프로로지스 (0.23%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.10%), 에쿼티 레지덴셜 (-1.24%)



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