Baird, 퀄컴 목표 주가를 $250로 상향

[불스탁®]

Baird, 퀄컴 목표 주가를 $250로 상향

이는 초기 채널 피드백이 아이폰 16의 조달 예상치를 이전의 8천만 대에서 9천만 대 이상으로 상향 조정한 것에 기인합니다. Galaxy S24와 마찬가지로, AI가 주요 동력입니다.

우리는 계절적 저점 이후 3분기에 Qualcomm 핸드셋에 대한 수요가 증가할 것으로 예상하며, AI가 주도하는 ASP(평균 판매 가격)의 두 자릿수 증가를 iPhone 16부터 시작할 것으로 봅니다.

또한, Qualcomm은 고급형 중국 휴대폰의 초기 AI 콘텐츠와 2025년 상반기에 차세대 Galaxy 플랫폼으로부터 혜택을 받을 것입니다. AI, 높은 성능, 더 빠른 업링크로 인해 RF(무선 주파수) ASP와 콘텐츠도 상승할 것입니다.

우리는 Qualcomm이 Apple에서 Skyworks가 처음 보고한 RF 점유율을 확보하고 중국 OEM에 대한 출하량을 증가시킬 것으로 봅니다. Snapdragon X Elite 프로세서는 한국에서 강력한 초기 반응을 얻었으며, 수요가 기대치를 초과했습니다.

삼성, HP, Dell, Acer, Microsoft, Lenovo가 현재 X Elite를 출하하고 있습니다.

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