테슬라 어닝콜

[불스탁®]

테슬라 어닝콜

우리는 내년 상반기까지 더 저렴한 모델을 제공할 계획입니다.

FSD v12.5: 관련 : 우리는 고객들이 FSD 작동 방식의 단계적 변화를 경험할 것이라고 생각합니다.

Tesla의 Robotaxi 공개가 이제 2024년 10월 10일에 열릴 것이라고 발표했습니다.

우리는 2025년 초부터 Optimus 생산 버전 1을 제한적으로 생산할 것으로 예상합니다. 이것은 Tesla 소비를 위한 것입니다. 우리는 내년 말까지 수천 대의 옵티머스 로봇을 생산하여 우리 공장에서 유용한 일을 할 것으로 기대합니다.

Roadster: 대부분의 엔지니어링을 완료했습니다. 아직 업그레이드하고 싶은 부분이 있는 것 같습니다. 내년에 생산을 시작할 예정입니다

첫 번째 Tesla Robotaxi 관련: 내 예측은 과거에 전반적으로 낙관적이었습니다. 현재 추세에 따르면 아마도 올해 말까지 개입간 거리가 충분히 길어질 수 있음. 내년에는 확실.

 Cybertruck 생산량이 주당 1,400대를 기록

Dojo: 엔비디아의 실행력, 능력에 매우 감명.  높은 수요로 인해 GPU 확보 어렵다.  최첨단 GPU를 원할 때 확보하는 것이 걱정되어 Dojo에 더 많은 노력이 필요
Nvidia와 경쟁할 수 있는 길을 보고 있고  두 배로 노력해야 함

우리는 광고를 하고 있습니다

CFO에 따르면 2분기 미국에서 Tesla 매출의 ~66%가 이전에 Tesla를 소유한 적이 없는 사람들에게 발생

기가멕시코: 현재 일시 중지된 상태입니다. 선거 이후 상황이 어떤지 지켜볼 필요가 있습니다. 우리는 기존 공장의 생산 능력을 크게 늘리고 있습니다.

Tesla FSD 라이선스에 관심을 표명한 곳이 몇군데 있으며 시간이 지남에 따라 더 많을 것으로 생각하지만 세부 사항에 대해 언급할 수 없습니다.

 xAI관련: FSD를 발전시키고 새로운 Tesla 데이터 센터를 구축하는 데 실제로 도움이 되었습니다. xAI에 대한 투자를 진행하려면 그러한 투자에 대해 주주의 승인이 필요하다고 생각하지만, 주주가 그렇게 한다면 확실히 지지합니다.

장기적으로 옵티머스 봇은 테슬라의 다른 모든 것을 합친 것보다 더 큰 매출을 올릴 것
자동차 매출이 결국 테슬라 매출의 절반 이하로 떨어질 것을 의미
옵티머스봇 장기 수요는 200억 대 이상일 것 예상.  현실 세계 AI의 리더이자, 제조 분야의 선도자.

분산 컴퓨팅은 매우 명백히 해야할 일. 차세대 HW5 더욱 흥미로워짐  
추론 능력은 엔비디아 B200과 비교 가능. 2026년 대량 생산 예정

FSD 라이선스: OEM들은 빠르게 움직이지 않음. 
카메라와 AI 컴퓨터를 통합, 서버 통신 위한 게이트웨이 컴퓨터를 통합해야 함. 대량으로 볼 수 있으려면 몇 년이 걸릴 것. 

관세 관련: 유럽은 중국에서 테슬라를 수입하는 것에 대해 들여다보고 있고, 테슬라는 전략 조정중.
테슬라가 현재 제안된 것보다 더 나은 조건을 얻게될 것

FSD규제: FSD는 일반화되어 있음. 
인간보다 상당히 안전하다는 것을 입증하면, 규제 당국은 그것을 수용해옴.  
북미 외 지역 배포된 자율주행 기능은 크게 뒤처져 있음. 

FSD 12.5 또는 12.6과 함께 유럽, 중국 및 기타 다른 국가 규제 승인을 요청할 것. 
연말 전에 규제 승인받을 가능성 큼.

FSD 채택률:  고무적인 결과. 데모가 매우 효과적

로보택시 :테슬라 앱을 통한 테슬라 네트워크가 될 것.
차량은 인간 운전자와 달리 24시간 운영 가능. 테슬라는 Fleet을 위해 몇 대의 차량을 만들 것이며, 이는 테슬라 소유가 될 것임. 
테슬라 차량은 자율주행을 위한 써드파티 비지니스에서 사용될 수 없음

ESS : 시장에서 많은 플레이어들과 협력 중. 계약에서 인도까지 시간이 길다. 중국에서 많은 경쟁. 이번 분기에 강력한 계약, 2025,2026년까지 백로그 쌓는중. 

메가팩은 경쟁에도 불구 매우 매력적인 제품. 소프트웨어 이점. 글로벌 차원 포화 상태 없음. 많은 새로운 시장이 열리는중. 전력 수요 증가와 함께 유기적 수요 증가.

 4680 : 테슬라는 자체 설계 및 제작으로 강력한 IP를 보유.  사람들은 수요가 얼마나 될지 이해하지 못하고 과소평가
 정상 전력 수요 대비 최소 2-3배의 출력이 필요. 
배터리팩은 그 여분의 용량을 완전히 활용할 수 있게 함

 IRA 종료 시 영향:  어느 정도 영향이 있겠지만, 경쟁자들에게 아마도 치명적일 것. 단기적으로는 약간의 타격이 있겠지만, 장기적으로는 아마도 도움이 될 것.
 
테슬라가 자율주행을 해결하지 못할 것이라고 생각하면 테슬라 주식을 팔아야하고 해결할 것이라고 믿는다면 사야됨. 다른 모든 것은 소음에 불과.

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