[정보] 중국 요거트 시장동향

[스프링]

- 중국 상온 요거트 시장, 빠르게 성장 중 -

- 3대 브랜드 이리(伊利), 멍뉴(蒙牛), 광명(光明)이 시장 주도 -

□ 상품명 및 HS Code

요거트 HS Code: 04031000

□ 시장규모 및 동향

  ○ 2018년 중국 요거트 판매량 960만 톤 , 매출액 1400억 위안 달성

    - 중국을 비롯한 아시아시장은 세계시장의 39% 차지

    - 2022년 중국 요거트 판매량은 1360만 톤, 판매액은 2205억 위안에 달할 것으로 전망됨.

  2018~2022년 중국 요거트제품 판매량 및 매출액

(단위: 만 톤, 억 위안)

자료: 前瞻网

  ○ 상온요거트*시장의 고속성장 

    - 2018년 중국 상온요거트 시장 규모는 300억 위안을 돌파함.

    - 그 중 이리(伊利)의 안무시(安慕希), 멍뉴(蒙牛)의 춘전(纯甄), 광명(光明)의 모스리안(莫斯利安) 3개 브랜드가 70% 이상의 시장점유율을 차지함. 

      * 상온요거트는 냉장보관이 필요없는 요거트임.

2012~2018년 중국 상온요거트 시장 규모

(단위: 억 위안)

자료: 前瞻网

  ○ 요거트 맛의 다양화

    - 초기의 허니 요거트에서 대추 요거트, 딸기, 블루베리, 복숭아 등 각종 과일맛 요거트까지, 요거트의 맛은 점점 다양해지고 있는 추세임. 

    - 2018년 멍뉴(蒙牛)는 매운맛(생강대추), 짠맛(솔트캬라멜), 쓴맛(다크 초콜릿)의 'ZUO 요거트'를 출시함.

  ○ 우수한 유산균으로 기능성 강조

    - 요거트생산기술발전에 따라 유산균의 품종도 업그레이드되고 있으며, 각종 유산균종은 요거트의 기능성 발전을 촉진함.

    - 그 예로 광밍 유업(光明乳业)은 체내 중금속 흡수 효능을 가진 ‘타오진 고수(淘金高手)’와 미세먼지 피해 완화 효능을 강조한 ‘칭룬 고수(清润高手)’를 출시하여 화제가 됨. ‘타오진 고수(淘金高手)'는 카드뮴 흡착기능이 있는 식물 젖산균 CCFM8610이 첨가되었고, ‘칭룬 고수(清润高手)’는 유럽 특허의 HOWARU Protect 유산균을 함유함.

자료: 长顺网

□ 주재국 수입동향

  ○ 최근 3년 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

중국 요거트(HS Code04031000기준) 주요 수입국 현황

(단위: 천 불, %)

순위	국가명	2016년	2017년	2018년	증감률('18/'17)
-	총액	31,243	53,230	52,557	-1.3
1	독일	17,419	40,729	38,399	-5.7
2	스페인	3,380	2,972	3,496	17.6
3	오스트리아	224	974	2,895	197.2
4	프랑스	567	577	1,984	243.8
5	스위스	3,024	2,486	1,574	-36.7
6	호주	1,159	1,288	1,526	18.5
7	폴란드	205	1,069	1,106	3.5
8	벨기에	-	905	371	-59.1
9	그리스	242	244	351	43.7
10	한국	1,445	511	322	-37.0

자료: KITA

중국 요거트(HS Code 04031000 기준) 대 한국 수입액 추이

(단위: 천 불, %)

구분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
수입액(천 불)	164	531	1,445	511	322
증감률(%)	-42.3	222.8	172.4	-64.6	-37.0

자료: KITA

□ 경쟁동향

  ○ 중국 요거트시장 경쟁 치열

    - 최근 중국 요거트시장은 빠르게 확대되었고, 요거트는 식품음료 중 성장이 가장 빠른 품목이 되었음. 2017년 중국 요거트시장 규모는 1220억 위안에 달하여 처음으로 우유 매출액을 뛰어넘었음.

    - 시장규모 확대와 동시에 중국 요거트시장의 경쟁도 나날이 치열해지는 추세임.

    - 2018년 중국 요거트시장 점유율 1위는 이리(伊利)이며, 시장점유율은 27%임. 그 다음으로 멍뉴(蒙牛)와 광명(光明)이 각각 21%, 15%의 점유율로 2, 3위를 차지함.

                      2018년 중국 요거트 브랜드 시장점유율

                    (단위: %)

                     자료:前瞻网

    ○ 주요 제품 리스트

구분	국가	브랜드	제품명	제품사진	가격(위안)
1	중국	이리(伊利)	安慕希		49.9위안/16개
2	중국	멍뉴(蒙牛)	纯甄		79.9위안/24개
3	중국	광명(光明)	莫斯利安		79.8위안/24개
4	중국	TERUN(天润)	冰淇淋化了		55위안/12개
5	중국	君乐宝	涨芝士啦		45위안/12개
6	중국	싼위안(三元)	冰岛酸奶		64.9위안/24개
7	중국	웨이첸(味全)	慢一点		14.9위안/8개
8	독일	Weidendorf德亚	悠慕兹		56.8위안/12개
9	스페인	Pascual	Pascual		29.9위안/4개
10	한국	남양	떠먹는불가리스		29.8위안/4개

자료: 징동

□ 유통구조

  ○ 저온 요거트

    - 저온 요거트는 유통기한이 짧고, 콜드체인 시스템을 갖추어야 함. 유통경로는 마트에 집중되어 있으며, 유통범위가 짧음.

  ○ 상온 요거트

    - 온라인마켓이 주 판매채널이며, 대표 온라인 플랫폼은 티몰, 타오바오, 징동 등이 있음.

    - 지역 판매의 벽을 허물어 유통채널이 비교적 넓음. 부가가치가 높고, 유통기한도 전자상거래 운영에 적합한 상온 요거트는 온라인채널에서도 경쟁이 심화되었음.

□ 관세율 

  ○ 요거트 HS CODE: 04031000

    * 이 품목은 한중FTA 협정에 해당이 안되며 최혜국(MFN) 세율 10% 적용

수입 세율(MFN)	10%
증치세	13%

자료: 중국해관   

□ 수입규제

  ○ 중국 유제품 수입상은  중국해관에서 제품라벨 심사 및 수출입상 등록을 해야 함. 한국 유제품 생산기업은 한국 농림축산식품부를 통해 중국 인증허가 위원회에서 생산상 및 제품을 등록해야 함.

□ 시사점

  ○ 요거트, 과일과 견과류 등 첨가하여 식사대용으로 진화 중

    - 최근 과일 알갱이가 들어간 요거트가 새로운 트렌드가 되고 있음. 과일의 식감은 물론 요거트를 먹을 때 포만감을 추구하며, 수 많은 과일 맛 요거트가 출시되었음. 

    - 건강의식 제고와 다이어트 열풍에 따라 요거트가 식사대용으로 각광받고 있음.

  ○ 중국 소비자의 건강에 대한 관심이 늘면서 無지방, 生우유 발효 등 첨가제를 넣지 않은 제품에 대한 수요증가

  ○ 요거트 제품 수출 시 제품의 짧은 유통기한을 고려하여 전략적인 물류 동선 수립 필요

    - 한국 요거트 제품 취급회사 담당자는 무역관과 진행한 인터뷰에서 "중국은 저온 요거트 제품의 유통기한이 1/3을 넘으면 마트 입점이 불가능하므로 통관이 빠른 항구를 선택하는 것이 매우 중요하다"고 전함.

자료: 前瞻网, 징동, 중국해관, KITA 및 칭다오무역관 자료 종합