트럼프, 중국과의 무역전쟁 언급에 희토류 공급 우려 커져

[이매진]

트럼프, 중국과의 무역전쟁 언급에 희토류 공급 우려 커져

https://www.aljazeera.com/economy/2025/1/9/as-trump-talks-up-trade-war-with-china-fears-rise-for-rare-earths-supply

As Trump talks up trade war with China, fears rise for rare earths supply

베이징은 전자제품, 자동차, 무기 생산에 사용되는 핵심 요소의 생산을 주도하고 있습니다.

2020년 1월 30일 미국 캘리포니아주 마운틴 패스에 있는 MP Materials 희토류 노천광산 [Steve Marcus/Reuters]

 에린 헤일 지음

2025년 1월 9일에 게시됨2025년 1월 9일

타이베이, 대만 – 도널드 트럼프 미국 대통령 당선자가 1월 20일 취임하면 중국과의 2차 무역 전쟁에 나설 준비를 하는 가운데, 전자제품, 자동차, 무기 생산에 필수적인 희토류 광물이 이 전쟁에 휘말릴 것으로 예상되는 자원 중 하나입니다.

희토류 원소는 그 이름과는 달리 지구 표면 곳곳에 풍부하게 존재하지만, 미국 지질조사국과 국제 에너지 기구의 추산에 따르면 중국이 생산량의 약 70%, 가공의 90%를 통제하고 있습니다.

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스칸듐, 프로메튬, 이트륨을 포함한 17개 원소는 스마트폰, 반도체, 전기 자동차 배터리부터 F-35 전투기, 드론, 풍력 터빈, 레이더 시스템, 원자로에 이르기까지 모든 것을 만드는 데 사용됩니다.

지정학적 긴장이 고조되는 시대에 전 세계 정부는 희토류 공급망의 취약성에 대한 우려가 커지고 있습니다.

지난달, 조 바이든 대통령 행정부가 중국에 대한 첨단 칩 및 기계 판매를 제한하겠다고 발표한 이후 중국은 미국으로의 갈륨, 게르마늄, 안티몬 수출을 금지했습니다.

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미국은 갈륨과 게르마늄의 다른 공급원도 보유하고 있기 때문에 이러한 움직임은 상징적인 것으로 널리 여겨졌습니다.

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하지만 이는 지난 10월 희토류 원소를 국가 자산으로 선언하고 지난해 말 희토류 원소를 추출하고 분리하는 데 사용되는 기술의 수출을 금지한 이후, 베이징이 희토류 원소를 지정학적 이점을 위한 도구로 사용하는 방식이 확대되었음을 의미합니다.

또한, 2010년 중국 정부가 양국 간 해상 국경 분쟁 속에 해당 광물의 일본으로의 수출을 잠시 금지하기로 결정한 적도 있었습니다.

도널드 트럼프 미국 대통령 당선자가 2025년 1월 7일 미국 플로리다주 팜비치의 마라라고에서 기자회견을 하고 있다 [Evan Vucci/AP]

트럼프 대통령이 중국에 10% 관세를 부과하는 것부터, 불공정 무역 관행에 대한 60% 관세까지 다양한 새로운 무역 제한 조치를 부과하겠다고 약속한 가운데, 중국은 이에 대응해 희토류 금속에 대한 제한 조치를 더욱 강화할 수 있다.

중국 정부가 수출 금지 조치로 보복하지 않더라도 트럼프 대통령의 관세로 인해 광물을 얻는 비용이 훨씬 더 높아질 가능성이 있습니다.

캐나다에 있는 연구 및 자문 회사인 Adamas Intelligence의 희토류 전문가인 라이언 카스티요는 알자지라에 "앞으로 12~18개월을 내다보면, 글로벌 지정학적 상황은 공급망과 공급망이 서비스를 제공하는 경제에 대한 전망에 순식간에 중대한 영향을 미칠 수 있는 와일드카드로 가득 차 있습니다."라고 말했습니다.

카스티요는 워싱턴이 특히 네오디뮴, 프라세오디뮴, 디스프로슘, 테르븀과 같은 희토류 원소에 대해 우려하고 있다고 말했습니다. 이는 강력한 네오디뮴 자석(NdFeB 자석이라고도 함)을 만드는 데 사용됩니다.

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Castilloux는 표준 자석보다 몇 배 더 강한 희토류 원소와 희토류 자석과 같은 완제품은 미국과 동맹국이 중국보다 대체 공급원을 아직 개발하지 못했기 때문에 "미국 제조업체와 방위 산업의 취약성"으로 간주되지만, 3개의 미국 주와 에스토니아를 포함한 다른 곳에서도 이 광물을 생산하는 프로젝트가 진행 중이라고 말했습니다.

워싱턴은 "지속 가능한 광산-자석 공급망" 구축을 최우선 과제로 삼았습니다.

3월, 산업 기반 회복성을 담당하는 국방부 차관보 대행인 다니엘 밀러는 2027년까지 모든 미국 방위 요구 사항을 지원할 수 있는 파이프라인을 건설하려는 노력이 "추진 중"이라고 말했습니다.

앙골라, 호주, 브라질, 캐나다, 남아프리카공화국 등 수많은 국가에 희토류 원소가 풍부하게 매장되어 있음에도 불구하고, 중국 너머로 공급망을 확장하는 것은 어려운 일입니다.

Benchmark Mineral Intelligence의 중요 광물 부문 수석 분석가인 네하 무케르지(Neha Mukherjee)는 중국이 규모의 경제성, 정부 보조금, 그리고 "비이성적으로 낮은 가격"으로 경쟁자를 압도할 수 있게 해준 엄청난 재고 축적 덕분에 이 산업에서 지배력을 유지할 수 있었다고 말했습니다.

2015년 6월 29일 미국 캘리포니아주 마운틴 패스의 마운틴 패스 희토류 시설에 전시된 희토류 광물 샘플 [데이비드 베커/로이터]

희토류는 철광석과 같은 다른 광물을 채굴하는 부산물이며 예측 가능한 양으로 생산되지 않습니다. 결과적으로 17가지 광물 간에는 다양한 희토류의 양과 가격이 크게 다를 수 있습니다.

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무케르지는 중국이 국내 전기 자동차 산업을 지원하기 위해 희토류 가격을 안정적으로 유지하는 데 주력하고 있지만, 그렇게 하려면 광업 부문이 희생되어야 한다고 말했습니다.

역사적으로 중국의 희토류 광산과 가공 시설의 운영은 독점에 가까운 수준과 타의 추종을 불허하는 가격으로 인해 많은 투자자에게 매력적이지 않은 것으로 여겨졌습니다.

"그들은 누구든 경쟁자가 되는 것을 막고 있습니다. 반가공된 재료를 경쟁력 있는 가격으로 살 수 있는데 광산을 개발하는 것은 경제적으로 실행 가능하지 않습니다." 전자 공급망을 전문으로 하는 컨설팅 회사인 TechCet의 수석 이사인 Mike Walden이 알자지라에 말했습니다.

월든은 탐사부터 건설까지 10~20년이 걸리는 등 타임라인도 길다고 덧붙였다.

미국의 희토류 공급 확보 노력에 있어 분수령이 된 사건은 캘리포니아 모하비 사막의 마운틴 패스 광산이 MP Materials에 의해 2018년에 재개된 것입니다. 이 광산은 1870년대에 처음 발견되었습니다.

이 회사는 이후 텍사스에 자석 공장을 열었습니다.

중국 외부의 희토류 관련 시설로는 캐나다 옐로나이프의 광산, 미국 텍사스주의 자석 재활용업체, 미국 사우스캐롤라이나주의 희토류 자석 공장이 있으며, 북미 전역에서 더 많은 프로젝트가 개발되고 있습니다.

2022년부터 미국 국방부와 에너지부는 희토류 기업에 4억 4천만 달러 이상을 지원했으며, 인플레이션 감소법에 따라 추가적인 세액 공제도 제공했습니다.

월든은 이런 프로젝트가 중국이 희토류 금속 수출을 중단하더라도 미국이 난관을 헤쳐나가는 데 도움이 될 수 있다고 말했지만, 미국은 여전히 ​​완전한 자립을 달성하는 데 어려움을 겪을 수 있다고 덧붙였다.

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"여기서 중요한 점은 북미에 운영 시설이 있다는 것입니다. 북미의 모든 수요를 반드시 충족시키기에 충분할까요? 그 질문에 대한 답은 '아니요'입니다. 북미의 전략적 수요를 충족시키기에 충분할까요? 그 질문에 대한 답은 '예'인 듯합니다." 그는 방위와 에너지와 같은 워싱턴의 우선 순위 분야를 언급하며 말했습니다.

2011년 7월 16일 중국 내몽골의 희토류 광물이 포함된 바얀오보 광산의 채굴 기계 [Reuters/Stringer]

분석가들은 중국 외부에서 광산이 개장되거나 재개장되었음에도 불구하고 희토류 광물은 여전히 ​​많은 경우 가공을 위해 중국으로 보내진다고 말했습니다.

중국은 중희토류 원소 가공의 99%를 장악하고 있습니다. 중희토류 원소는 풍부하지는 않지만 전기 자동차, 풍력 터빈, 광섬유 케이블 생산에 필수적인 원소입니다.

북미는 따라잡으려고 노력하는 유일한 지역이 아니다. 1월에 브라질의 첫 희토류 광산인 세라 베르데가 15년간의 개발 끝에 상업적 생산을 시작했다.

유럽은 프랑스, ​​에스토니아, 독일에 희토류 가공 시설을 보유하고 있으나, 스웨덴, 핀란드, 노르웨이, 스페인에 막대한 양의 희토류 매장량이 있음에도 아직 광산을 개장한 곳은 없습니다.

호주는 또한 상당한 규모의 채굴 및 가공 시설을 운영 중이며, 정부는 더 많은 시설을 개발하는 데 수억 달러를 투자하고 있습니다.

벤치마크 미네랄 인텔리전스의 무케르지는 이와 같은 이니셔티브만으로는 중국에 대한 의존도를 낮추기에 충분하지 않다고 말했습니다.

“순환 경제가 절실히 필요합니다. 재활용 시설이 절실히 필요합니다. 미국에서 가공된 중류 및 상류 시설이 절실히 필요하며, 많은 자금이 그쪽으로 재지정되어야 합니다.”라고 그녀는 말했습니다.

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일부 주저함(특히 유럽)은 희토류 채굴 및 처리와 관련된 환경 비용, 즉 방사성 물질인 우라늄과 토륨을 분리하고 제거하는 데 드는 비용 때문이었습니다.

2021년 캐나다 연구에 따르면 채굴과 가공 과정에서 대량의 폐석이 발생하고 희토류 원소, 방사성 핵종, 중금속 및 산의 잔류 농도가 주변 공기, 토양 및 지하수에 방출될 수 있습니다.

중국을 제외하고 가장 큰 희토류 가공 회사인 호주의 리나스 레이어어스(Lynas Rare Earths)는 2019년 말레이시아에서 희토류 가공 시설에서 발생하는 독성 폐기물을 놓고 대규모 시위를 겪었습니다.

희토류를 실은 트럭이 2019년 8월 23일 호주 서부 호주 퍼스 북동쪽에 있는 Lynas Rare Earths의 Mount Weld 가공 공장으로 향하고 있습니다. [Melanie Burton/Reuters]

분석가들은 이런 우려 중 일부는 많은 정부가 요구하는 더 높은 환경 기준을 충족시키기 위해 새로운 기술과 자동화를 도입하면 극복할 수 있지만, 이를 위해서는 시간과 비용이 소요될 것이라고 말한다.

아다마스 인텔리전스의 카스티요는 아이러니하게도 베이징이 수출을 차단하면 이 산업이 더욱 활성화될 수 있다고 말했습니다.

그는 "중국이 희토류 수출을 제한한 마지막 때는 많은 최종 사용자가 향후 몇 년 동안 소비를 줄이거나 대체품으로 전환하려고 하면서 수년간 수요가 파괴되는 결과를 낳았습니다."라고 말했습니다.

"단기적이더라도 자석 수출에 대한 제한은 국내 및 해외의 대체 공급망에 대한 정부 투자를 과도하게 촉진할 가능성이 높습니다."

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트럼프 대통령이 백악관에 다시 입성하기까지 며칠이 남았지만, 그가 희토류 산업에 어떤 접근을 할지에 대한 불확실성이 상당히 큽니다.

첫 번째 대통령 임기 동안 그는 미국이 희토류 원소를 획득하기 위해 "외국의 적대국"에 의존하고 있기 때문에 희토류 원소를 국가 비상사태로 선언하는 행정 명령을 발표했습니다.

트럼프 대통령은 광산 개장과 운영에 장벽이 되는 환경 규제를 철폐할 것으로 널리 예상되지만, 그는 또한 인플레이션 감소법과 양당 인프라법과 같은 주요 자금 조달 이니셔티브에 반대 의사를 표명했습니다.

일부 분석가들은 트럼프 대통령이 희토류 금속과 같은 수입 광물에 관세를 부과하기 위해 국제 비상 경제권한법을 발동하거나, 2018년에 알루미늄에 대해 한 것처럼 이러한 수입품이 국가 안보에 미치는 영향에 대해 232조 조사를 시작하도록 상무부 장관에게 지시할 수 있다는 우려를 표명했습니다. 이는 이러한 수입품이 경제에 미치는 중대한 중요성에도 불구하고 그렇습니다.

월든은 그 동안 업계가 앞으로의 험난한 길에 대비하고 이에 따라 자원을 비축하고 있다고 말했다.

"준비는 되어 있습니다. 모두가 예상하고 있습니다. 진정하는 것이 아니라 실제로 더 확대될 것입니다. 그래서 맞대응: 보복, 다음 단계, 보복, 다음 단계"라고 그는 말했습니다.

출처 : 알자지라