2024년 주요 자산 클래스 수익률 시각화

[이매진]

2024년 주요 자산 클래스 수익률 시각화

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2024년 주요 자산 클래스 수익률 시각화

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일부 자산 클래스에 있어서 2024년은 기록적인 한 해였습니다.

비트코인은 사상 최고치로 치솟았고, 금은 14년 만에 최고의 성과를 기록했으며, 미국 달러는 강력한 미국 경제 덕분에 상승했습니다. 한편, S&P 500은 25년 만에 최고의 2년 기록을 기록했습니다. 반면에 채권은 리플레이션 우려 속에서 부진한 성과를 보였습니다.

이 그래픽은 TradingView 의 데이터를 기반으로 한 2024년 주요 자산 종류의 수익률을 보여줍니다 .

비트코인과 금은 2024년에 아웃퍼폼할 것입니다

비트코인은 120.8%의 수익률을 기록하며 2024년에 금과 미국 대형주 수익률을 4배 이상 넘어섰습니다. 이는 투자자 폭넓어지고 트럼프가 재선된 데 따른 것입니다.

소매 및 기관 투자자 모두 2024년 초 미국 규제 당국의 승인 이후 현물 비트코인 ​​ETF에 수십억 달러를 쏟아부었습니다. 단 11개월 만에 iShares Bitcoin Trust ETF는 500억 달러의 유입을 기록했으며, 이는 역대 가장 빠른 속도입니다.

2015년부터 비트코인은 2022년과 2018년을 제외하고 꾸준히 주요 자산보다 성과가 좋았습니다.

유산2024년 연간 수익

비트코인	120.8%
금	27.2%
미국 대형주	23.3%
미국 소형주	10.1%
미국 달러 지수	7.1%
신흥 시장 주식	4.0%
상품	2.6%
미국 부동산	1.1%
원유	0.7%
국제선진시장주식	0.4%
단기 국채	-0.1%
미국 기업 채권	-2.6%
장기 국채	-11.7%

금은 중앙은행 매수, 이자율 인하, 지정학적 불안정에 힘입어 2010년 이후 가장 좋은 수익률인 27.2%를 기록했습니다.

특히, 중국, 터키, 인도의 중앙은행들은 지난 2년 동안 미국 달러의 대안으로 금을 점점 더 많이 매수해 왔습니다. 이는 금이 준비금의 11%를 차지하여 2008년 대비 거의 두 배로 증가한 글로벌 중앙은행들 사이에서 더 광범위한 추세를 반영합니다.

미국 주식의 경우, AI 관련 기술에 투자하는 대형주 기업들이 S&P 500을 여러 번의 역대 최고치로 끌어올렸습니다. 전반적으로, 대형주는 집중도가 높은 시장에서 작년에 소형주보다 13.2% 더 높은 성과를 보였습니다.

신흥 시장 주식의 수익률은 4%로 적었습니다. 일반적으로 미국 달러가 강세를 보이면 신흥 시장 주식은 외화가 더 큰 압박을 받으면서 실적이 부진해집니다. 작년에 개발도상국 주식은 30년 만에 미국 주식 대비 가장 큰 실적 부진을 보였습니다.

가장 실적이 나쁜 주요 자산 클래스인 장기 국채는 11.7% 하락했습니다. 이와 함께 미국 기업 채권은 2.6% 하락했고 단기 국채는 약간 하락했습니다.

앞으로 채권 투자자들은 트럼프 행정부에서 제안된 세금 인하와 정부 예산에 미치는 광범위한 관세의 영향을 감안할 때 인플레이션이 재발하고 재정적자가 확대될 것을 우려하고 있습니다.