이란 커피 시장동향 - 카페 문화에 익숙한 젊은 층을 중심으로 빠르게 성장 - - 이란 식음료 시장진출 위해서는 현지 기업과 합작투자가 유리 -

[짱가]

이란 커피 시장동향

2018-12-31 이상훈 이란 테헤란무역관

- 카페 문화에 익숙한 젊은 층을 중심으로 빠르게 성장 -

- 이란 식음료 시장진출 위해서는 현지 기업과 합작투자가 유리 -

□ 상품명 및 HS Code

  ㅇ 상품명: 커피(HS Code: 210112)

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ BMI에 따르면 2018년 이란의 식음료 시장규모는 250억 달러이며 2022년 430억 달러로 성장 전망

    - 이란의 커피 및 차음료 분야는 2018년부터 2022년 연평균 6.3%의 성장률이 예측, 향후 5년간 가장 빠른 성장세를 보일 전망

    - 이란 젊은 층을 중심으로 커피 소비가 안정적으로 증가하고 있어 이란과 같이 전통적으로 차를 마시는 나라에서 커피시장을 새로개척하는 것은 시장 선점의 기회가 될 수 있음.

식음료 소비 시장규모 및 전망

(단위: 백만 리알)

자료원: BMI Research

  ㅇ 이란은 주류 유통이 금지돼 무알코올 맥주, 청량음료 등 무알코올성 음료 소비가 가장 많고, 다음으로 커피, 차 및 뜨거운 음료 순임.

    - 이란 음료시장은 2016년 이후 두 자릿수 성장률을 보였는데, 그중 커피 및 차음료가 가장 빠른 성장세를 보임.

이란 음료 품목별 시장 현황 

(단위: 백만 리알, %)

구분	2015	2016	2017	증감률
무알코올성 음료	71,031,614	80,448,093	91,809,137	14.1
커피, 차 및 뜨거운 음료	32,787,477	37,354,717	42,875,912	14.8
과일 및 야채주스	22,105,111	24,907,971	28,283,404	13.6

자료원: BMI Research

□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향

  ㅇ 이란 커피 수입규모는 2016년 전년대비 137%가 증가한 후 현상 유지

    - 2017년 기준 이란의 커피 총 수입액은 1293만 달러이며 UAE, 터키, 인도네시아, 말레이사아 등 4개국이 전체의 86.3%를 점유

    - 상위 4개국으로부터의 커피 수입이 압도적으로 큰 이유는 저렴한 가격 때문

이란 커피 국가별 수입동향(HS Code 210112)

(단위: 천 달러, %)

국가명	수입액			점유율			증감률
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
전체	5,584	13,230	12,926	100.00	100.00	100.00	- 2.30
UAE	538	2,787	3,288	9.64	21.07	25.44	18.01
터키	817	1,352	3,181	14.63	10.22	24.61	135.27
인도네시아	131	971	2,972	2.35	7.34	23.00	206.06
말레이시아	849	1,228	1,706	15.21	9.28	13.21	38.99
독일	199	390	374	3.57	2.95	2.90	- 4.06
루마니아	-	1,481	319	0.00	11.20	2.47	- 78.41
폴란드	281	450	251	5.05	3.40	1.95	- 44.14
한국	26	460	176	0.47	3.48	1.37	- 61.66
싱가포르	770	327	158	13.79	2.47	1.23	- 51.43
스위스	1,466	2,751	135	26.26	20.80	1.05	- 95.06

자료원: 이란 관세청

□ 대한국 수입규모 및 동향

  ㅇ 2015년부터 2017년까지 일시적으로 경제제재가 해제되면서 미국, 유럽, 한국산 식품을 포함한 외국 식품 수요가 커짐.

  ㅇ 2016년 이란의 한국산 커피 수입액은 전년대비 1662% 증가한 46만 달러로 시장진출이 본격화됨. 

  ㅇ 한국은 이란 제재가 해제돼 글로벌 기업의 진출이 한창인 2016년 전방위적인 진출 러시가 있었음. 대형 유통망, 슈퍼마켓 등에 한국식 인스턴트 커피 및 커피음료가 본격적으로 유통되기 시작

  ㅇ 시장점유율은 아직 미미한 수준이고 미국 제재가 복원돼 금융거래가 안되는 현재 성장률 큰 폭으로 하락함.

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ㅇ 주요 경쟁기업 동향

    - 현재 스위스계 다국적 기업 Nestle(Nescafe)와 싱가포르계 Food Empire(Klassno)가 이란 커피시장을 지배하고 있으며, 이외에말레이시아 및 인도네시아 브랜드가 인기

    - 이란의 기후는 커피 재배에 적합하지 않지만 이란 국내 기업 Multi-café는 이란에 인스턴트 커피 생산공장을 유일하게 보유해 시장 점유율 7%로 5위를 차지

이란 커피 브랜드별 시장점유율(단위: %)

브랜드명	점유율(%)	기업명	원산지
KLASSNO	35	Food Empire Holdings	싱가포르
NESCAFE	30	Nestle	스위스
AliCafe	10	Power Root	말레이시아
Tora Bika	12	Mayora Indah	인도네시아
Multi Café	7	Part Sazan Coffee Ind.	이란

자료원: BMI Research

□ 이란 식음료 유통구조

  ㅇ 소매 체인점

    - BMI에 따르면 이란 식음료 유통은 전통시장(바자르)과 슈퍼마켓 등 소규모 소매유통망이 지배하고 있으며, 이들을 통한 식품 및음료 유통이 전체의 약 90%를 차지

    - 하이퍼마켓은 테헤란 중심부와 일부 도시에서 1~2개씩 존재

    - 현지 주요 소매 체인업체: Shahrvand Chain Stores(23개 점포 운영, 대부분 테헤란에 위치), Refah Supermarkets(169개 이상점포 운영, 이란 전역 위치), Hyperstar Market(2개의 대형 슈퍼마켓과 3개의 하이퍼마켓 운영)

  ㅇ 카페 및 레스토랑

    - 2016년 1월 경제제재 해제로 인해 이란 내 식품 서비스 분야에 진출했던 대규모의 해외 체인점의 투자가 다시 제한되면서, 현재이란 내 식품 서비스 부문은 전적으로 국내 기업들이 지배하고 있음.       

□ 관세율, 수입규제 및 인증

  ㅇ 커피에 부과되는 관세율은 10%이며 부가세는 9%임.

  ㅇ 이란은 이슬람 국가로 식음료산업에 엄격한 할랄 규율을 정하고 있음.

    - 모든 식품은 할랄 인증을 거쳐야 하며 주류는 생산과 유통 모두 금지

  ㅇ 이슬람교 계율에 어긋나는 하람음식* 목록

    * 이슬람에서 금지되는 음식으로 할랄음식과 반대되는 개념

    - 돼지고기, 멧돼지 고기 및 파생육류

    - 도살된 동물

    - 육식 동물, 죽은 동물을 먹는 동물 및 발톱을 가진 조류

    - 알코올, 알코올성 음료, 독성물질, 유독식물 및 유독성 음료

    - 돼지고기 젤라틴 등 하람 동물 또는 하람 소재

    - 하람 재료로 생산된 첨가제, 방부제, 색소, 향료 등

  ㅇ 이란에 식품 등록을 위해서는 모든 제품에 대해 Health entry 사전 허가 및 등록이 필요함. 현지 업체는 이란 보건의료교육부(MOHME)에 소속된 이란 식품의약국(FDA)의 식품부에 제품을 등록해야 하며, 필요 서류는 해당 홈페이지(마우스 클릭) 참조

    - 제품 등록기간은 공식적으로 30일이지만 실질적 소요기간은 현지 상황에 따라 2~3주 더 소요될 수 있음.

식품 등록절차

 

  ㅇ 등록비용

    - Origin company source 최초 등록비: 6500만 리알

    - 제품당 등록비: 1400만 리알

  ㅇ 할랄 인증 등록절차

    - 한국할랄협회를 통해 인증을 획득할 수 있으며 제품, 제품의 성분, 공장, 부서 검사 및 보고서 발행을 위해 신청업체의 모든 부분을검사

    - 신청업체 관련 검사 이후 이란 할랄 인증 담당 부서에 관련 보고서 송부

    - 보고서에 문제가 없을 시 할랄 제품 인증서 발급 및 해당 업체에 송부

    - 할랄 인증 발급비는 한국 사무소에 지불해야 함(US$3500~8000, 제품에 따라 상이)

    - 국가에 따라 요구서류가 달라질 수 있으므로 웹사이트(마우스 클릭) 내 인증절차 참고

□ 현지 바이어 인터뷰

  ㅇ 한국 식품의 이란 시장진출 가능성에 대한 의견

    - Kamnoush Food Industries 구매담당: "이란의 식품산업은 다른 산업 분야에 비해 큰 발전 가능성을 가지고 있다. 지난 10년간이란은 한국 드라마를 통해 한국 음식에 친숙해졌고, 이는 한국 기업이 진출할 수 있는 기회다. 최근 라면, 한국산 커피, 알로에 음료는대형마트에 입점하면서 인지도가 높아졌다. 특히 제재로 인해 서양 업체들의 진출이 부진한 현재 한국 기업에 유리하게 작용할 수 있다."

    - Iran Dairy Industries Co 사업개발 담당: "이란은 식품산업 진출에 있어 기회가 많다. 젊은 층 인구의 증가로 새로운 제품에 대한수요가 높아 다양한 식품산업이 발전하기에 좋다. 단, 한국 식품 브랜드는 대부분 생소할 수 있으므로 현지 에이전트 활용과 이란인 취향을 고려한 현지화 전략은 필수다."

□ 시사점 및 전망

  ㅇ 이란은 최근 경제제재의 지속적 반복으로 남아 있는 외국 진출기업이 극히 소수이며, 이는 경쟁기업이 적다는 관점에서 오히려 한국 기업의 기회로 볼 수 있음.

  ㅇ 한국산 커피 등 식품 브랜드가 아직 유럽산에 비해 생소할 수 있으나, 한류로 인한 국가 브랜드 이미지 제고로 적극적인 한류 활용마케팅이 뒷받침되면 빠르게 시장 진입할 가능성이 높음.

  ㅇ 시시각각 바뀌는 이란 정부의 수입 제한 여부를 확인해야 하며, 할랄 인증 등 이란 정부의 까다로운 식품 수입절차로 초기 진입 시철저한 사전 준비가 필요

    - 신속한 정보 수집과 초기 진입 리스크를 줄이기 위해서 마케팅 능력이 뛰어난 현지 에이전트를 적극 활용할 필요가 있음.

    - 이란 정부정책상 직접 수출보다는 현지 파트너사와 합작투자로 진출하는 것이 보다 유리

자료원: 이란 관세청, BMI Research, 이란 식품의약국(http://www.fda.gov.ir/en/), 한국할랄협회(www.halalworldinstitute.org), 현지 바이어 인터뷰, KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합

첨부파일 :

이란 커피.jpg