우리나라의 국가별 수출실적과 호조국가 분석

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우리나라의 국가별 수출실적과 호조국가 분석

2023.11.09

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• (11월9일자 조간) 우리나라 수출 호조국가 분석.pdf

 담당부서 경제정책팀

동유럽-중동-중앙亞... 수출 신시장으로 주목

- 올해 9월까지 수출액 증가율 국가... 1위 폴란드, 2위 헝가리, 3위 튀르키예 순
- 요인 : 유럽시장 교두보(동유럽), 지정학적 환경 변화(중앙아), 세일즈외교 성과(중동) 등
- 상의 “주요국들과의 제품 교역 반등세까지 이어진다면 수출 회복에 탄력 붙을 것”

올해 10월 수출이 13개월만에 반등하며‘수출 플러스’를 이뤄낸 가운데, 폴란드, 헝가리, 튀르키예 등 그동안 수출비중이 크지 않았던 교역국들의 수출액이 크게 증가한 것으로 나타났다.

대한상공회의소(회장 최태원)는 9일 전세계 국가를 대상으로 수출실적을 분석한 ‘우리나라의 국가별 수출실적과 호조국가 분석’ 연구결과를 발표했다. 이에 따르면 2023년 1~9월 누적 수출액 기준으로 전년대비 수출이 가장 많이 증가한 상위 10대 국가로는 폴란드, 헝가리, 튀르키예, 키르기스스탄, 사우디아라비아, 카자흐스탄, 미국, UAE, 벨기에, 카타르 등이 꼽혔다.


<표1> 2023년 10대 수출액 증가국(’23년 1~9월 누적 기준)


분석 결과에 따르면 10대 수출액 증가국 중 미국을 제외한 나머지 9개국은 우리나라 수출규모 13위인 폴란드부터 55위인 카타르까지 10~50위권인 국가들이었으며, 9개국으로의 수출 규모를 모두 합치면 약 336.9억달러로 이는 수출 4위인 일본(214.9억달러)보다 커 규모 면에서도 작지 않은 수준이다.

대한상의는 “기존에 비교적 주변 시장으로 여겨졌던 국가들에서의 수출이 늘어난 것은 주목할만한 일”이라며 “여기에 주요국 및 제품 교역의 반등세가 이어진다면 수출 회복에 더욱 탄력이 붙을 것으로 전망한다”고 밝혔다.

해당 연구는 올해 수출 실적이 있는 238개국을 대상으로 2023년 1~9월의 누적 수출액과 2022년 1~9월의 누적 수출액을 비교해 분석하였으며, 조세피난처(마셜제도 등), 수출제재 대상국(러시아)은 순위에서 제외하였다.

수출호조 이유 ① 유럽시장 진출 교두보 국가의 생산 확대

상의는 이들 국가들에 대한 호조 품목 분석을 통해 수출증가 이유를 ▲EU 등 대형 경제블록 내 판매를 위한 생산기지 확대, ▲중앙아시아 등 지정학적 위기 극복, ▲방산 등 정부의 세일즈 외교 등으로 요약했다.

<그림1> 10대 수출증가국(’22.9월누적 → ’23.9월누적)

우선 폴란드, 헝가리, 튀르키예 3개국은 유럽시장으로의 진출 교두보라는 점이 눈에 띈다. 실제로 2차전지의 원료인 정밀화학원료의 수출은 폴란드에서 30.1%, 헝가리에서 73.8% 증가하였는데, 이 국가들에는 각각 SK, LG 등의 2차전지 공장이 가동중이다. 이들 국가에서 생산된 배터리는 독일 등 다른 EU국가로 수출되어 전기차의 배터리 용도로 활용된다. 또한 튀르키예로는 자동차부품 수출이 40.1% 증가했는데, 이는 현대차의 완성차 공장에서의 유럽 수출이 늘어난 영향인 것으로 분석된다.

수출호조 이유 ② 중앙亞 지정학적 환경 변화에 따른 수출 기회

4위부터 10위까지의 수출국가 중에는 중동, 중앙아 지역 국가가 5곳 포함되어 있었다. 키르기스스탄(4위), 카자흐스탄(6위)은 우크라이나 전쟁의 장기화 영향으로 중앙아시아 국가들과 러시아간의 자동차 무역이 어려워진 가운데 한국의 수출이 증가하고 있는 것으로 보인다. 키르기스스탄에는 중소형 자동차(1500cc~2500cc, 573.5% 증가) 수출이 크게 늘고, 현대차 공장이 있는 카자흐스탄으로도 중소형 자동차(32.4%) 및 자동차부품(615.6%) 등의 수출이 증가했다.

수출호조 이유 ③ K-방산, 건설 등 정부 세일즈외교 성과

사우디아라비아(5위), 아랍에미리트(8위), 카타르(10위) 등은 정부의 세일즈 외교와 연관되었으며, 특히 방산, 원전, 건설기계 관련 수출이 특징적이다. 사우디로는 다연장로켓 천무, 유도로켓 비궁 등 무기류(88.1%) 수출이 두드러졌는데, 이는 폴란드에 대한 대규모 방산 수출에 이어 정부의 세일즈 외교가 성과를 거둔 것으로 분석된다. 이어 네옴시티 건설, 태양광 발전 증가 등 요인으로 인해 건설중장비(81.7%), 유압식변압기(133.3%) 등 건설 관련 품목들의 수출도 증가했다. 아랍에미리트로는 우라늄(494.2%) 수출이 증가하였는데, 이는 UAE 바카라 원전으로 핵연료를 수출하는 영향이다. 또한 카타르의 경우 북부 가스전 확장공사 등 건설 프로젝트를 우리 기업들이 수주하면서 무계목강관(420.6%), 화학기계(5482.1%) 등의 수출이 급증했다.

<그림2> 주요 수출증가국가들의 수출증가원인

생산기지 및 민관 경제외교로 수출길 뚫고, 이후 소비재로 확산 전략 펼쳐야

대한상의는 해당지역에 생산기지 건설, 정부지원 등 다양한 방법을 활용해 수출시장을 확대·개척하고 향후 수출품목을 소비재 등으로 다양화하는 전략이 필요하다고 지적했다. 실제로 헝가리, 벨기에로 의약품 수출이 각각 84.6%, 77.3% 증가하기도 하였으며, 키르기스스탄 및 카자흐스탄에는 한류의 영향으로 메이크업 및 기초화장품 수출이 각각 49.2%, 57.6% 늘었다.

또한 기존에 상대적으로 관심이 덜 했던 중소형 시장에 대해서도 수출 전략을 연구할 필요가 있다고 진단했다. 수출규모 11위 이하 국가도 수출액 비중은 32.1%로 적은 숫자가 아니며, 또한 향후 경제 발전 가능성, 개발도상국의 높은 청년인구 비중 등을 고려할 때 이러한 시장을 사전에 선점하여 인지도를 높여놓는 것이 중요하다는 것이다.

강석구 대한상의 조사본부장은 “세계 무역시장은 우리가 경험해보지 못했던 방향으로 분절화되고 있는데, 이러한 상황에 능동적으로 대처하지 않으면 수출로 먹고 사는 우리나라에 커다란 타격으로 돌아올 수 있다”며, “크고 익숙한 시장만을 의존할 것이 아니라, 발전가능성이 높은 틈새시장을 찾으려는 노력이 중요하다”고 밝혔다.