해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 경제지표 둔화와 중동 지정학적 리스크에도 다우지수와 S&P500지수는 5거래일 연속 사상 최고치 경신, 나스닥은 하락하면서 비교적 견조한 흐름

- 지난주 다우지수는 0.31%, S&P500지수는 0.26% 상승, 나스닥지수는 0.20%하락

- 탈레반 아프간 장악, 미국이 지난 5월 아프간 주둔 미군의 단계적 철수를 시작한지 석달 만에 아프간 수도 카불이 탈레반에 점령

- 코로나19 델타 변이 확산, 미국 內 델타 변이 확산세가 이어지는 가운데 면역력이 약한 사람들에 한해 허용한 부스터샷을 노인, 요양원 환자, 의료계 종사자들에 놓는 방안 검토

- FOMC 주목, 오는 18일 FOMC 의사록 발표를 앞두고 일부 언론은 연준 위원들은 경기 회복이 지속된다면 약 3개월 내에 자산매입을 축소하기 시작한다는 합의에 가까워지고 있으며, 일부는 내년 중반까지 자산매입 프로그램을 종료할 것을 주장하고 있다고 보도

- 경기지표는 부진, 8월 엠파이어스테이트 제조업지수는 18.3으로 전월 43.0으로 집계 이후 최고치를 기록한 것에 비해 급락하면서 시장기대치 하회, 中 7월 산업생산은 YoY 6.4% 증가했지만 전월 8.3% 증가와 시장예상치 7.8%에 대폭 하회, 소매판매 역시 YoY 8.5% 증가해 예상치 11.4% 증가 하회

- 섹터별로는 헬스케어 업종 강세인 반면 에너지 업종 약세, 종목별로는 모더나(MRNA)는 4% 이상 하락, 미 도로교통안전국(NHTSA)이 테슬라 2014년 부터 생산된 76만 5천대를 대상으로 '오토파일럿' 공식 조사에 착수한다는 보도가 나오면서 테슬라 주가는 4.3% 하락, 반면 애플은 1% 이상 상승

- WTI는 1.7% 하락, 중국의 경기지표 부진이 하락 압력



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* 주요 지수
다우존스: 35625.4 (0.31%)
S&P500: 4479.71 (0.26%)
나스닥: 14793.76 (-0.20%)
유로Stoxx: 4202.44 (-0.64%)
FTSE100: 7153.98 (-0.90%)
CAC40: 6838.77 (-0.83%)
DAX30: 15925.73 (-0.32%)
닛케이225: 27523.19 (-1.62%)
상해종합: 3517.345 (0.03%)
항셍: 26181.46 (-0.80%)
VIX: 16.12 (4.34%)
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S&P 500 은행 인덱스: 413.02 (-0.89%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.75 (-1.14%)
닛케이 은행 인덱스: 142.73 (-1.58%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0323 (0.00%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 13일)
미국 8월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 81.2, 70.2, 81.2)
공휴일 ( 16일)
중국 7월 소매판매 YoY ( 10.9%, 8.5%, 12.1%)
중국 7월 광공업생산 YoY ( 7.9%, 6.4%, 8.3%)
미국 8월 제조업지수 (뉴욕주) ( 28.5, 18.3, 43.0)
금일 ( 17일)
유로존 2분기 GDP SA (전기대비) ( 2.0%, 18:00, 2.0%)
유로존 2분기 GDP SA 전년대비 ( 13.7%, 18:00, 13.7%)
미국 7월 소매판매 추정 전월비 ( -0.3%, 21:30, 0.6%)
미국 7월 광공업생산 MoM ( 0.5%, 21:30, 0.4%)
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* 환율
파운드달러: 1.38 (-0.05%)
아시아통화 인덱스: 107.36 (-0.01%)
달러인덱스: 92.63 (0.12%)
원달러: 1167.8 (0.77%)
원엔: 10.67 (-0.06%)
원위안: 180.04 (0.01%)
엔달러: 109.25 (-0.01%)
달러유로: 1.18 (0.00%)
위안달러: 6.47 (0.04%)

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* 상품
WTI: 67.29 (-1.68%)
현물 금: 1787.2 (-0.01%)
LME 3개월 구리: 9570 (1.08%)
BDI: 3566 (1.80%)

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* 채권
미국10y: 1.265 (-1.170bp)
미국2y: 0.209 (0.212bp)
독일10y: -0.47 (-0.11bp)
그리스10y: 0.54 (1.61bp)
스페인10y: 0.22 (0.49bp)
이탈리아10y: 0.56 (1.90bp)
포르투갈10y: 0.11 (0.28bp)
SHIBOR 1w: 2.19 (-0.004)
중국 CDS 5y: 37.2 (-0.159)
한국 CDS 5y: 18.16 (-0.010)
브라질 CDS 5y: 180.57 (1.216)


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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.38%)
필수소비재: (0.64%)
에너지: (-1.83%)
금융: (-0.17%)
헬스케어: (1.13%)
산업재: (0.34%)
IT: (0.44%)
커뮤니케이션: (0.24%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
모호크 인더스트리스 (-0.82%)
DXC 테크놀로지 (1.26%)
볼 (0.44%)
몬스터 베버리지 (0.31%)
아메리칸 인터내셔널 그룹 (0.00%)

DOWN
인페이즈 에너지 (-4.26%)
펜 내셔널 게이밍 (-4.21%)
APA Corp (-4.19%)
CF 인더스트리스 홀딩스 (-4.11%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.93%), 아마존 (0.15%), 애플 (1.35%), 넷플릭스 (0.39%), 구글 (0.37%), 엔비디아 (-1.18%), AMD (-2.78%), 마이크론 (0.01%), 테슬라 (-4.32%)

[IT]: 인텔 (-0.04%), 시스코 (-0.34%), 어도비 (-0.06%), 페이팔 (1.23%), 오라클 (0.49%), 세일즈포스 (-0.94%), 브로드컴 (0.41%), IBM (0.29%), 텍사스인스트루먼트 (0.61%), 퀄컴 (-0.34%), 어플라이드머티리얼즈 (1.38%), 램리서치 (1.46%), 마이크로칩 (-0.77%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.20%), 디즈니 (-1.10%), AT&T (0.04%), 컴캐스트 (-0.12%), 액티비전 블리자드 (0.00%), EA (0.95%), 트위터 (-1.60%)

[자유소비재]: 홈디포 (1.13%), 나이키 (0.39%), 스타벅스 (0.67%), 로우스 (1.56%), 부킹홀딩스 (-3.29%), 타겟 (0.62%), 샌즈 (-1.53%), GM (-1.30%), 이베이 (1.66%), 메리어트 (-0.93%), 베스트바이 (1.39%), 포드 (-0.96%), 익스피디아 (-3.02%)

[필수소비재]: 월마트 (0.82%), P&G (0.70%), 코카콜라 (0.44%), 코스트코 (1.13%), 필립모리스 (0.79%), 에스티로더 (0.42%), 크래프트 하인즈 (0.37%), 월그린스 (-0.30%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-1.46%), 쉐브론 (-1.02%), EOG 리소시스 (-3.06%), 파이어니어 (-2.65%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.66%), BofA (-0.82%), 웰스파고 (-1.91%), 씨티그룹 (-1.38%), 골드만삭스 (-0.59%), 모건 스탠리 (-0.21%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.90%), 유나이티드헬스 (1.84%), 화이자 (0.89%), 머크 (1.58%), 애브비 (1.66%), 일라이 릴리 (2.17%), 길리어드 (0.77%), CVS 헬스 (1.22%), 암젠 (0.61%), 바이오젠 (0.37%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.14%), 록히드 마틴 (0.63%), UPS (1.59%), 보잉 (-2.30%), 캐터필러 (-0.39%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (0.10%), 이퀴닉스 (1.09%), 프로로지스 (1.30%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.22%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.04%)# 주요종목신고가신저가
-60일 : LG화학, 명신산업
-52주 : DB손해보험, SBS, 코스모화학
-역사적 : 삼성바이오로직스, 한솔케미칼, 한일시멘트

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 삼성전자, 현대차, LG, 삼성에스디에스, 넷마블, 롯데케미칼, 한국조선해양, LG디스플레이, 한국타이어앤테크놀로지
-52주 : 오뚜기, 영진약품, 동아에스티
-역사적 : LX홀딩스