24년 2월 8일 특징테마 정리

[얄진넘]

특징 테마

특징테마	이 슈 요 약
테마시황	▷엔비디아 사상 최고치 경신 및 ARM 예상치 웃돈 실적 가이던스 제시 등에 반도체 장비/재료/부품, 시스템반도체, 반도체 대표주(생산), HBM(고대역폭메모리), CXL(컴퓨트익스프레스링크), PCB(FPCB 등) 등 반도체 관련 테마 상승. ▷올해 AI PC·스마트폰 출하량 급증 전망 등에 온디바이스 AI 테마 상승. ▷ 테슬라 주가 상승 및 LG화학 25조원 규모 양극재 공급계약 체결 소식 등에 2차전지/전기차 등 테마 상승. ▷비트코인가격 4만4,000달러 돌파 소식 등에 가상화폐(비트코인 등) 테마 상승. ▷삼성전자, 레인보우로보틱스 조기 인수설 등에 로봇(산업용/ 협동로봇 등) 테마 상승. 지능형로봇/인공지능(AI) 테마도 상승. ▷한국조폐공사, 신권 발행 용역 마무리 소식 속 화폐 개혁 기대감등에 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마 상승. ▷애플, 폴더블 아이폰 개발 소식 등에 폴더블폰/플렉서블 디스플레이 테마 상승. ▷메타버스 게임 플랫폼 로블록스, 지난해 4분기 호실적 및 예상치 웃돈 실적 가이던스 제시 등에 메타버스(Metaverse)/ 게임 테마 상승. ▷해상풍력 집중육성을 위한 1.2조원 규모 기후펀드 조성 소식 등에 일부 풍력에너지 테마 상승. ▷정부의 기업 밸류업 프로그램 기대감 지속 등에 은행, 일부 생명보험/손해보험, 지주사, 자동차 대표주 등 저PBR 관련 테마 상승. ▷퀀텀에너지연구소 연구진, 3월중 美서 초전도체 연구 결과 발표 기대감 지속 등에 초전도체 테마 상승. ▷美 월트디즈니컴퍼니 1분기 호실적 및 배당금 증액 소식 등에 시간외 6% 넘게 상승 속 영상콘텐츠/영화 테마 상승. ▷이 외에 페인트, SNS, 음성인식, 웹툰, 모바일솔루션, LED장비, 증강현실, 사물인터넷, SI(시스템통합), OLED, 보안주(물리), AI 챗봇(챗GPT 등), 야놀자, MLCC, 자율주행차, 삼성페이, 의료AI, 우주항공산업 등의 테마가 상승률 상위를 기록. ▷반면, 종합 물류, 통신, 편의점, 일자리(취업), 건설기계, 홈쇼핑, 백화점, 출산장려정책, 소매유통, 면세점, 양자암호, 미디어(방송/신문), 석유화학, 수산, 마이데이터, 셰일가스, 비철금속, LPG, 마이크로바이옴, 조선, 해저터널(지하화/지하도로 등), 타이어, 농업 등의 테마가 하락률 상위를 기록.
반도체 관련주	엔비디아 사상 최고치 경신 및 ARM 예상치 웃돈 실적 가이던스 제시 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕증시에서 엔비디아가 2% 넘게 상승해 주당 700달러를 돌파했음. 종가 기준 700달러를 돌파한 것은 이번이 처음임. 모건스탠리는 보고서를 통해 AI 전문칩에 대한 수요가 계속 증가하고 있어 엔비디아 실적이 계속 개선될 것이라고 전망했으며, 목표주가를 기존의 603달러에서 750달러로 상향 조정했음. 한편, 엔비디아는 현지시간으로 21 일 지난해 4분기 실적을 발표할 예정. ▷엔비디아(+2.75%)가 사상 최고치를 경신한가운데, 인텔(+0.09%), AMD(+1.82%), 마이크론테크놀로지(+0.67%) 등도 상승했으며, 필라델피아 반도체지수는 1% 넘게 상승 마감. 지수는 전거래일 대비 70.46(+1.62%) 상승한 4,408.73를 기록. ▷영국의 반도체 디자인 회사인 ARM은 뉴욕증시 장 마감 후 예상을 웃도는 실적 가이던스를 제시하며 시간외 거래에서 급등세를 기록. ARM은 올 1~3월(회계연도 2024년 4분기)에 대한 실적 가이던스로 8억5,000만~9억달러의 매출액과 29~32센트의 EPS를 제시했음. 이는 시장 예상치를 큰 폭으로 상회한 수치임. ▷전일 일부 언론에 따르면, SK하이닉스가 TSMC와 'AI 반도체 동맹'을 구축한 것으로 전해짐. SK하이닉스는 TSMC와 6세대 HBM인 HBM4의 개발협력을 포함한 ‘원팀 전략’을 수립했으며, 양사의 협력은 차세대 HBM으로 꼽히는 HBM4 일부 공정을 TSMC가 담당하는 방식으로 물꼬를 틀 것으로 관측됐음. 반도체 업계 관계자는 "TSMC 와 SK하이닉스가 손을 잡은 것은 AI 반도체 시장에서 삼성전자에 대한 승기를 굳힌다는 의지로 보인다"며, "삼성전자의 사법리스크가 일정 부분 해소됐지만 여전히 큰 도전에 직면해 있는 셈"이라고 언급. ▷이 같은 소식에 SK하이닉스, 한미반도체, 이미지스, 디아이티, 엘티씨, 큐알티, 피에스케이홀딩스, HPSP 등 반도체 관련주가 상승.
온디바이스 AI	올해 AI PC·스마트폰 출하량 급증 전망 등에 상승
	▷금일 시장조사업체 가트너에 따르면, 지난해 2,900 만대였던 전 세계 AI 탑재 PC와 생성형 AI 탑재 스마트폰 출하량이 올해 말까지 총 2억9,500만대에 이를 것이라고 전해짐. 가트너가 분류한 AI PC와 스마트폰은 디바이스 내에서 AI 작업을 최적화하고 가속화하도록 설계된 기기로 알려짐. ▷가트너의 시니어 디렉터 애널리스트인 란짓 아트왈(Ranjit Atwal)은 “온디바이스 생성형 AI 기능과 AI 프로세서의 빠른 채택은 결국 기술 공급업체의 기본 요건이 될 것”이라며, “이러한 보편화로 인해 공급업체는 경쟁업체와의 차별화에 대한 부담을 갖게 될 것이며 고유 판매 포인트 개발 및 매출 증대에 어려움을 겪을 것”이라고 밝힘. ▷이 같은 소식에 오픈엣지테크놀로지, 태성, 칩스앤미디어, HPSP, 퀄리타스반도체, 제주반도체 등 온디바이스 AI 테마가 상승.
2차전지/전기차 등	테슬라 주가 상승 및 LG화학 25조원 규모 양극재 공급계약 체결 소식 등에 상승
	▷지난밤 美 증시가 기업 실적 호조 및 빅테크주 강세 등에 상승한 가운데, 글로벌 전기차업체인 테슬라(+1.34%)가 감원을 준비 중이라는 소식 속 상승세를 기록. 보도에 따르면, 테슬라는 일부 직원 대상으로 연 2회 시행되는 성과 평가를 취소한 뒤 공문을 보냈으며, 여기에는 "직원들의 직무별 중요도를 재평가해달라"는 내용이 담긴 것으로 전해짐. 이에 대해 외신들은 테슬라가 정리해고를 준비하고 있다는 것을 의미한다고 해석했음. ▷LG화학은 전일 General Motors와 24.74조원(최근 매출액대비 47.72%) 규모 공급계약(EV용 양극재 중장기) 체결(계약기간:2024-02-07~2035-12-31) 공시. 이와 관련, 하나증권은 LG화학에 대해 계약 상대방이 LG에너지솔루션이 아닌 GM과의 직접 계약이라는 점을 감안할 때, GM의 다른 전기차 프로젝트에도 사용될 가능성이 높아졌다는 점에서 긍정적이라고 언급했음. ▷이 같은 소식에 금일 LG화학, 중앙첨단소재, 광무, 엔켐, 삼아알미늄, 에코앤드림, 에코프로, 에코프로비엠, LG에너지솔루션 등 2차전지/전기차/리튬 등 테마가 상승. 특히, 에코프로 그룹주들은 에코프로 액면분할 계획, 에코프로비엠 코스피 이전 상장 추진 검토 소식 등도 연일 호재로 작용.
가상화폐(비트코인 등)	비트코인 가격 4만4,000달러 돌파 소식 등에 상승
	▷언론에 따르면, 가상화폐 대장주 비트코인이 7일(현지시간) 美 증시 상승에 힘입어 4만4,000달러 선을 회복한 가운데, 비트코인이 4만4000달러 선을 돌파한 건 현물 상장지수펀드(ETF)거래 시작 다음날인 지난달 12일 이후 처음으로 알려짐. ▷금일 오후 4시 경 코인마켓캡에서 비트코인 가격은 전일대비 3% 넘게 상승한 44,450달러 부근에서 거래중이며, 국내 가상화폐 거래소인 빗썸과 업비트에서는 각각 6,060~6,070만원 선 부근에서 거래되고 있음. ▷이 같은 소식에 금일 매커스, 우리기술투자, 티사이언티픽, 위지트 등 가상화폐(비트코인 등) 테마가 상승.
로봇(산업용/협동로봇 등)	삼성전자, 레인보우로보틱스 조기 인수설 등에 상승
	▷전일 언론에 따르면, 삼성전자가 레인보우로보틱스의 주식을 매수할 수 있는 권리(콜옵션)를 이르면 올해 두 차례 행사해 지분 59.94% 확보하고 인수 시점을 앞당길 것이라는 소식이 전해짐. 레인보우로보틱스가 삼성 자회사로 편입되면 사명을 '삼성로보틱스'로 변경하는 것도 검토 중이며, 이는 삼성 브랜드로 글로벌 로봇 시장에 진출하겠다는 방침으로 해석되고 있음. ▷한편, 한종희 삼성전자 부회장은지난 CES 2024에서 " 생성 AI를 적용한 로봇과 가전 사업을 적극 확대할 계획"이라며, 로봇 사업에 대한 강한 의지를 밝힌 바 있음. ▷이 같은 소식에 레인보우로보틱스를 비롯해 이랜시스, 에브리봇, 뉴로메카, 삼익THK 등 로봇(산업용/협동로봇 등) 테마가 상승.
화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등)	한국조폐공사, 신권 발행 용역 마무리 소식 속 화폐 개혁 기대감 등에 상승
	▷일부 언론에 따르면, 한국조폐공사가 최근 외부에 맡긴 지폐 디자인 용역을 마무리했다는 소식이 전해짐. 현행 지폐보다 1종류가 많은 5종류의 지폐 디자인을 요구한 것으로 알려졌으며, 이러한 조폐공사의 행보에 그동안계속 제기되던 3만원권·10만원권 등 새로운 고액권 발행 논의에 대비한 것이 아니냐는 해석이 나오고 있음. 다만, 조폐공사는 이번 용역이본격적인 화폐 제도 개편을 염두에 둔 것은 아니라고 언급. ▷이 같은 소식에 케이씨티, 로지시스, 케이씨에스, 한네트 등 화폐/금융자동화기기(디지털화폐 등) 테마가 상승.
폴더블폰	애플, 폴더블 아이폰 개발 소식 등에 상승
	▷현지시간으로 7일 외신에 따르면, 애플이 삼성전자의 갤럭시 Z플립처럼 접는(foldable) 아이폰을 개발 중이라는 소식이 전해짐. 이와 관련, 애플이 조개 모양으로 가로로 접히는 폴더블 아이폰 시제품을 만들고 있으며, 아시아 등에서 협력사에 폴더블 아이폰 생산에 필요한 부품 발주를 문의한 것으로 알려짐. ▷애플이 폴더블 아이폰을 출시한다면 아이폰 역사상 가장 큰 디자인 변화가 될 것으로 평가되고 있는 가운데, 현재 폴더블 아이폰은 개발 초기 단계로 일러야 2026년에야 양산에 돌입할 것으로알려짐. ▷이 같은 소식에 파인엠텍, 세경하이테크, 유티아이, 인터플렉스, KH바텍 등 폴더블폰 테마가 상승.
메타버스(Metaverse)/ 게임	메타버스 게임 플랫폼 로블록스, 지난해 4분기 호실적 및 예상치 웃돈 실적 가이던스 제시 등에 상승
	▷지난밤 뉴욕증시에서 메타버스 게임 플랫폼 로블록스가 분기 총 예약 매출이 예상치를 웃돌 고 가이던스도 예상치를 웃돌면서 10% 넘게 급등했음. 로블록스는 지난해 4분기 예약 매출이 11억3,000만달러(1조5,000억원), 주당 손실이 52센트를 기록했다고 발표. 이는 시장 예상치를 모두 상회하는 수치임. 4분기 평균 일일 활성 사용자(DAU)도 7,150만명으로전년동기대비 22% 증가했다고 밝힘. 아울러 올해 1분기 예약 매출이 9억1,000만달러에서 9억4,000만달러를 기록할 것으로 전망했으며, 올해전체 예약 규모는 41억4,000만 ~ 42억8,000만달러로 전망. 이는 시장 전망치를 모두 상회하는 수치임. ▷이 같은 소식에 칩스앤미디어, 엔비티, 자이언트스텝, 선익시스템, 컴투스, CJ ENM, 스코넥, 네오위즈홀딩스 등 메타버스(Metaverse)/ 게임/ 모바일게임 테마가 상승.
풍력에너지	해상풍력 집중육성을 위한 1.2조원 규모 기후펀드 조성 소식 등에 일부 관련주 상승
	▷일부 언론에 따르면, 국내 6개 은행이 공동 출자해 1조2,000억 원 규모의 기후대응펀드를 만들 것으로 전해짐. 해당 펀드 는 지난 문재인 정부에서 논란이 됐던 태양광은 제외하고, 해상풍력 분야를 중심으로 집중 투자할 것으로알려졌음. ▷투자은행(IB) 업계와 금융 당국에 따르면, 신한·KB국민·우리·하나·NH농협 등 5대 금융지주 산하 시중은행과 산업은행 등 6개 은행은 금융 당국과 2월 중 기후펀드 조성 업무협약(MOU)을 체결할 예정이며, 익명의 한 관계자는 "해상풍력을 핵심으로 한 그린 프로젝트에 투자하고 일회성이 아닌 계속 사업으로 추진할 것"이라고 언급했음. ▷또한, 산업통상자원부가 곧 발표할 11차 전력수급 기본 계획에서도 풍력발전 비중을 높이는 방안이 유력한 것으로 알려졌음. ▷이에 금일 씨에스윈드, 씨에스베어링, 유니슨, 태웅, 동국S&C 등 일부 풍력에너지 테마가 상승.