해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 양호한 기업실적에도 부진한 경기지표와 조기 테이퍼링 우려 등으로 3대 지수 모두 하락

- 소매판매 부진, 7월 소매판매가 전월보다 1.1% 감소, 시장예상치 0.3% 감소보다 대폭 하회했고, 지난 6월 기업재고(계절조정)는 전월 대비 0.8% 늘어난 2조574억 달러로 시장 기대치 부합

- 델타변이 확산 지속, 존스홉킨스대 데이터에 따르면 전일 기준 7일 평균 코로나19 확진자 수는 13만710명으로 증가, 이는 2월 이후 최고 수준으로 지난 6월 말 1만3천118명에 비해서도 대폭 증가

- FOMC 주목, 18일 FOMC 의사록 발표를 앞두고 파월 연준의장의 발언에 시선이 집중됐지만, 통화정책에 대한 별다른 언급이 없으면서 시장에 영향은 제한적

- 섹터별로는 헬스케어 업종 강세인 반면 자유소비재업종 약세, 종목별로는 델다변이 바이러스 확산소식에 모더나는 7% 이상, 화이자는 3% 각 각 상승, 이날 실적 발표된 월마트와 홈디포는 시장예상치를 뛰어 넘는 실적 호조를 보였지만 각 각 0.03%, 4.27% 하락

- WTI는 1% 하락, 델타 변이 확산으로 수요 전망에 대한 우려가 지속 되면서 4거래일째 하락

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* 주요 지수
다우존스: 35343.28 (-0.79%)
S&P500: 4448.08 (-0.71%)
나스닥: 14656.18 (-0.93%)
유로Stoxx: 4196.4 (-0.14%)
FTSE100: 7181.11 (0.38%)
CAC40: 6819.84 (-0.28%)
DAX30: 15921.95 (-0.02%)
닛케이225: 27424.47 (-0.36%)
상해종합: 3446.976 (-2.00%)
항셍: 25745.87 (-1.66%)
VIX: 17.91 (11.10%)

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S&P 500 은행 인덱스: 408.32 (-1.14%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 96.17 (-1.62%)
닛케이 은행 인덱스: 142.09 (-0.45%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0317 (-0.31%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 17일)
유로존 2분기 GDP SA (전기대비) ( 2.0%, 2.0%, 2.0%)
유로존 2분기 GDP SA 전년대비 ( 13.7%, 13.6%, 13.7%)
미국 7월 소매판매 추정 전월비 ( -0.3%, -1.1%, 0.6%)
미국 7월 광공업생산 MoM ( 0.5%, 0.9%, 0.4%)

금일 ( 18일)
유로존 7월 CPI (전년대비) ( 2.2%, 18:00, 1.9%)
미국 8/13 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 20:00, 2.8%)
미국 7월 주택착공건수 ( 1600k, 21:30, 1643k)

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* 환율
파운드달러: 1.37 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.09 (0.03%)
달러인덱스: 93.13 (0.55%)
원달러: 1174.9 (0.61%)
원엔: 10.74 (0.00%)
원위안: 181.39 (-0.74%)
엔달러: 109.59 (0.01%)
달러유로: 1.17 (0.01%)
위안달러: 6.49 (-0.18%)

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* 상품
WTI: 66.59 (-1.04%)
현물 금: 1786.29 (0.01%)
LME 3개월 구리: 9442 (-1.34%)
BDI: 3606 (1.12%)

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* 채권
미국10y: 1.262 (-0.334bp)
미국2y: 0.213 (0.414bp)
독일10y: -0.47 (-0.25bp)
그리스10y: 0.54 (-0.27bp)
스페인10y: 0.23 (0.54bp)
이탈리아10y: 0.57 (0.83bp)
포르투갈10y: 0.11 (0.42bp)
SHIBOR 1w: 2.14 (-0.054)
중국 CDS 5y: 37.45 (0.255)
한국 CDS 5y: 18.24 (0.084)
브라질 CDS 5y: 182.59 (2.096)


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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-2.31%)
필수소비재: (0.04%)
에너지: (-0.92%)
금융: (-0.84%)
헬스케어: (1.12%)
산업재: (-1.06%)
IT: (-0.87%)
커뮤니케이션: (-0.99%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
크로거 (+4.58%)
바텍스 파마슈티컬 (+3.91%)
화이자 (+3.09%)
리제네론 파마슈티컬스 (+3.00%)
에드워즈라이프사이언스 (+2.54%)

DOWN
언더 아머A (-5.96%)
언더 아머C (-5.90%)
로우스 (-5.80%)
프리포트 맥모란 (-5.78%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-2.21%), 아마존 (-1.73%), 애플 (-0.62%), 넷플릭스 (0.19%), 구글 (-1.16%), 엔비디아 (-2.47%), AMD (0.07%), 마이크론 (-0.21%), 테슬라 (-2.98%)

[IT]: 인텔 (-1.46%), 시스코 (-0.48%), 어도비 (-0.30%), 페이팔 (-2.58%), 오라클 (0.14%), 세일즈포스 (-0.89%), 브로드컴 (-1.94%), IBM (-0.81%), 텍사스인스트루먼트 (-1.86%), 퀄컴 (-2.51%), 어플라이드머티리얼즈 (-2.19%), 램리서치 (-1.68%), 마이크로칩 (-3.14%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.36%), 디즈니 (-1.82%), AT&T (-0.04%), 컴캐스트 (0.37%), 액티비전 블리자드 (-0.57%), EA (0.74%), 트위터 (-1.41%)

[자유소비재]: 홈디포 (-4.27%), 나이키 (-0.99%), 스타벅스 (-0.83%), 로우스 (-5.80%), 부킹홀딩스 (-0.83%), 타겟 (-3.23%), 샌즈 (-1.80%), GM (-4.68%), 이베이 (-3.20%), 메리어트 (-2.08%), 베스트바이 (-4.00%), 포드 (-3.49%), 익스피디아 (-1.09%)

[필수소비재]: 월마트 (-0.03%), P&G (0.17%), 코카콜라 (-0.35%), 코스트코 (-0.11%), 필립모리스 (0.11%), 에스티로더 (-1.64%), 크래프트 하인즈 (-0.26%), 월그린스 (0.00%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-0.68%), 쉐브론 (-0.19%), EOG 리소시스 (0.08%), 파이어니어 (-1.75%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-1.21%), BofA (-0.48%), 웰스파고 (-1.42%), 씨티그룹 (-0.67%), 골드만삭스 (-0.83%), 모건 스탠리 (-0.82%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.92%), 유나이티드헬스 (1.10%), 화이자 (3.09%), 머크 (1.15%), 애브비 (1.06%), 일라이 릴리 (1.03%), 길리어드 (1.84%), CVS 헬스 (1.26%), 암젠 (0.06%), 바이오젠 (1.83%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.72%), 록히드 마틴 (0.37%), UPS (0.35%), 보잉 (-2.99%), 캐터필러 (-1.96%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (1.18%), 이퀴닉스 (0.59%), 프로로지스 (0.29%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.62%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.11%)



# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 한올바이오파마, 현대일렉트릭, 삼성출판사
-52주 : 삼성화재, DB손해보험, 현대해상, LIG넥스원
-역사적 : 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스, 한일시멘트

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 삼성전자, 현대차, POSCO, 현대모비스, SK, 엔씨소프트, 한국전력, 삼성생명, 삼성에스디에스
-52주 : 부광약품, 영진약품, 동아에스티, 잇츠한불
-역사적 : LX홀딩스

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 에이치엘비, 위메이드
-52주 : 바텍
-역사적 : 바이오니아, 원방테크기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 파라다이스, SFA반도체, 동국제약, 서울반도체, 헬릭스미스, 네패스, 아주IB투자, 주성엔지니어링, 코나아이
-52주 : 솔브레인홀딩스, 미코, 웹젠, 컴투스, 젬백스, 에스맥, 톱텍, 앱클론
-역사적 : 없음