해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 기업실적 호조에도 델타 변이 우려와 FOMC에서 테이퍼링 부각되며 3대 지수 모두 1% 내외 하락

- FOMC 의사록 발표, 지난 7월 FOMC 의사록에서 대부분의 참가자 자산매입 속도를 줄이는 것이 적절하다고 예상한 반면, 일부 위원들은 내년 초에 자산매입 속도를 줄이는 것이 더 적절할 것 이라고 언급하며 테이퍼링 시기 혼재

- 델타 변이 확산 지속, 미국 內 대중교통 마스크 의무착용은 내년 1월까지 연장하고, 질병통제예방센터(CDC), 식품의약국(FDA) 등 관계기관들은 공동성명을 통해 9월 20일부터 모든 백신접종자를 대상으로 코로나19 추가 예방접종을 제공할 것이라고 발표

- 경기지표는 부진, 7월 신규주택 착공실적이 전월 대비 7.0% 감소한 153만4천채(계절조정치)를 기록하면서 시장 예상치 하회한 반면 신규주택 착공허가 건수는 전월보다 2.6% 증가

- 섹터별로는 에너지 업종 약세, 종목별로는 부스터샷 제공 소식에도 모더나(MRNA)와 화이자(PFE)의 주가 각 각 0.7%, 2.2% 하락, 이날 실적 발표한 미 대형 유통업체인 타깃(TGT)과 로우스(LOW) 양호한 실적 발표에도 각 각 2,77% 하락, 9.62% 상승

- WTI는 1.7% 하락, EIA 원유 재고가 시장 예상보다 큰 폭으로 감소했음에도 델타변이 바이러스 확산 영향으로 하락


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* 주요 지수
다우존스: 34960.69 (-1.08%)
S&P500: 4400.27 (-1.07%)
나스닥: 14525.91 (-0.89%)
유로Stoxx: 4189.42 (-0.17%)
FTSE100: 7169.32 (-0.16%)
CAC40: 6770.11 (-0.73%)
DAX30: 15965.97 (0.28%)
닛케이225: 27585.91 (0.59%)
상해종합: 3485.286 (1.11%)
항셍: 25867.01 (0.47%)
VIX: 21.57 (20.44%)

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S&P 500 은행 인덱스: 404.34 (-0.98%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.03 (0.89%)
닛케이 은행 인덱스: 142.63 (0.38%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0353 (0.00%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 18일)
유로존 7월 CPI (전년대비) ( 2.2%, 2.2%, 1.9%)
미국 8/13 MBA 주택융자 신청지수 ( --, -3.9%, 2.8%)
미국 7월 주택착공건수 ( 1600k, 1534k, 1643k)

금일 ( 19일)
미국 8/14 신규 실업수당 청구건수 ( 364k, 21:30, 375k)

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* 환율
파운드달러: 1.37 (-0.05%)
아시아통화 인덱스: 107.21 (0.02%)
달러인덱스: 93.16 (0.03%)
원달러: 1172.7 (-0.19%)
원엔: 10.66 (0.05%)
원위안: 180.39 (0.55%)
엔달러: 109.78 (-0.01%)
달러유로: 1.17 (0.01%)
위안달러: 6.48 (0.02%)

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* 상품
WTI: 65.46 (-1.70%)
현물 금: 1787.84 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9247.5 (-2.06%)
BDI: 3657 (1.41%)

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* 채권
미국10y: 1.258 (-0.334bp)
미국2y: 0.215 (0.214bp)
독일10y: -0.48 (-1.04bp)
그리스10y: 0.54 (-0.29bp)
스페인10y: 0.22 (-1.06bp)
이탈리아10y: 0.55 (-2.23bp)
포르투갈10y: 0.1 (-1.30bp)
SHIBOR 1w: 2.05 (-0.085)
중국 CDS 5y: 35.72 (-1.754)
한국 CDS 5y: 18.25 (0.013)
브라질 CDS 5y: 186.32 (3.738)


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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.15%)
필수소비재: (-1.28%)
에너지: (-2.40%)
금융: (-1.16%)
헬스케어: (-1.46%)
산업재: (-1.10%)
IT: (-1.39%)
커뮤니케이션: (-0.72%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
로우스 (+9.59%)
TJX 컴퍼니 (+5.57%)
비아콤 CBS (+3.69%)
테슬라 (+3.50%)
로스 스토어스 ( +2.72%)

DOWN
STERIS PLC (-4.22%)
쉐브론 (-4.00%)
어드밴스드 마이크로 디바이시스 (-3.83%)
루멘 테크놀로지스 (-3.81%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.84%), 아마존 (-1.26%), 애플 (-2.55%), 넷플릭스 (0.57%), 구글 (-0.53%), 엔비디아 (-2.15%), AMD (-3.83%), 마이크론 (-0.23%), 테슬라 (3.50%)

[IT]: 인텔 (-0.95%), 시스코 (-1.54%), 어도비 (-1.30%), 페이팔 (-0.83%), 오라클 (-2.21%), 세일즈포스 (1.71%), 브로드컴 (-2.03%), IBM (-2.07%), 텍사스인스트루먼트 (-1.35%), 퀄컴 (-1.54%), 어플라이드머티리얼즈 (-1.11%), 램리서치 (-1.64%), 마이크로칩 (-1.39%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-1.26%), 디즈니 (-0.62%), AT&T (-1.28%), 컴캐스트 (-0.74%), 액티비전 블리자드 (-0.65%), EA (-0.74%), 트위터 (-1.21%)

[자유소비재]: 홈디포 (0.25%), 나이키 (-1.08%), 스타벅스 (-0.76%), 로우스 (9.59%), 부킹홀딩스 (-1.28%), 타겟 (-2.78%), 샌즈 (-0.83%), GM (0.73%), 이베이 (-0.01%), 메리어트 (-0.28%), 베스트바이 (-0.59%), 포드 (0.08%), 익스피디아 (-1.56%)

[필수소비재]: 월마트 (-1.06%), P&G (-1.09%), 코카콜라 (-1.36%), 코스트코 (-1.36%), 필립모리스 (-1.51%), 에스티로더 (-1.09%), 크래프트 하인즈 (-2.53%), 월그린스 (-0.24%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-2.11%), 쉐브론 (-4.00%), EOG 리소시스 (-0.92%), 파이어니어 (-1.83%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.91%), BofA (-0.73%), 웰스파고 (-1.52%), 씨티그룹 (-0.70%), 골드만삭스 (-1.52%), 모건 스탠리 (-1.57%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-1.27%), 유나이티드헬스 (-1.06%), 화이자 (-2.20%), 머크 (-1.32%), 애브비 (-1.98%), 일라이 릴리 (-1.54%), 길리어드 (-1.47%), CVS 헬스 (-2.17%), 암젠 (-1.89%), 바이오젠 (-2.26%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.46%), 록히드 마틴 (-1.38%), UPS (-1.50%), 보잉 (-1.45%), 캐터필러 (-1.70%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (-1.10%), 이퀴닉스 (-1.64%), 프로로지스 (-1.18%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-1.08%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.98%)




# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 이마트, 한화시스템, 현대일렉트릭, SK디앤디
-52주 : LIG넥스원, 코스모화학
-역사적 : SK바이오사이언스, 한일시멘트, 후성, DI동일

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 삼성전자, 현대차, POSCO, 삼성생명, 한국타이어앤테크놀로지, 금호석유, 코웨이, GS, 대우조선해양
-52주 : 동아에스티, 잇츠한불
-역사적 : LX홀딩스

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 에이치엘비, 메지온, 에이치엘비생명과학, 코오롱생명과학
-52주 : 네오위즈, 씨티씨바이오
-역사적 : 위메이드, 이엠텍, 선광, 원방테크기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 에스에프에이, 테스, 에이피티씨, 녹십자셀, 인탑스, 케이티알파, 원익머트리얼즈, 세종텔레콤
-52주 : 현대바이오랜드, 콜마비앤에이치, 제이앤티씨, 메드팩토
-역사적 : 레인보우로보틱스

# 국제뉴스
- 中 AI 유니콘 센스타임, 홍콩서 2조원대 IPO 추진 : https://www.hankyung.com/finance/article/202108181625i