|
- 오일·가스 분야 투자 증가로 기자재 시장 회복세 -
- 현지 물류시설 설립은 바이어들의 공통적 요구사항 -
□ 상품명 및 HS Code
ㅇ 상품명: 오일·가스 기자재(HS Code 7304, 7305, 7307, 7412, 8481)
□ 선정 사유
ㅇ 2017년 회복 상승을 시작한 유가변동과 함께 오일·가스 산업에 대한 투자가 활발해짐. 해당 시장의 성장이 기대됨.
ㅇ 또한 트럼프 정부는 미국 셰일가스와 원유, 천연가스 생산 확대를 도모해 미국 내 에너지 생산을 늘릴 계획
ㅇ 세제 개편 방향은 관련 기업 활동에 긍정적일 전망
□ 시장규모 및 동향
ㅇ 2017년 미국 오일·가스 기자재 생산 시장규모는 123억1290만 달러로 5년간 1.8% 성장 전망
- 미국 오일·가스 기자재 생산 시장은 2016년 전년 대비 7.3% 성장 전망
- 시장조사기관인 IBIS World는 2017년과 2022년 미국의 오일·가스 기자재 생산 시장규모를 각각 132억 달러, 145억 달러로 전망
ㅇ 업체 분포
- 미국 오일·가스 기자재 업체들은 오일·가스 생산지 근처인 남서부 지역, 특히 텍사스 주에 39.7%가량이 소재함. 그 뒤로 오클라호마 주 9.4% 차지
오일·가스 기자재 업체 분포도
자료원: IBIS World(2017년 10월)
ㅇ 주요 시장 변수
- 미국 오일·가스 생산지수(US oil and gas production Index): 오일·가스의 생산 및 탐사 활동은 제품 가격에 매우 민감. 제품 가격이 높을 때에는 생산 및 탐사가 증가해 관련 기자재의 수요가 증가. 2017년을 비롯해 향후 5년간 미국의 오일·가스 생산 지수는 상승할 것으로 전망되며, 이는 시장의 성장 가능성을 높임.
미국 오일·가스 생산지수
자료원: IBIS World(2017년 10월)
- 원유 가격: 원유가 상승은 원유 수요의 증가를 의미하며, 이는 특히 드릴용 기자재에 대한 수요가 증가하는 원인
□ 경쟁동향 및 주요 경쟁 기업
ㅇ 주요 업체는 National Oilwell Varco Inc.(11.6%), Caterpillar Inc.(6.3%). Schlumberger Limited(5.9%), Baker Hughes Inc.(5.5%), Halliburton Company(5.4%) 등이며, 제품 종류가 매우 다양해 많은 업체에 시장이 분산돼 있음.
업체별 시장 점유율
자료원: IBIS World(2017년 10월)
□ 미국 오일·가스 기자재 수입 현황
ㅇ HS Code 7304: 철강제의 관과 중공프로파일
- 주요 수입국은 멕시코, 중국, 일본 등이며, 한국은 9위 수입국으로 전년 동기 대비 83.30% 증가한 1억614만 달러 기록
- 2016년 유가 하락으로 인한 건설 경기침체로 수입량이 크게 감소했으나 2017년 유가 상승과 함께 수요가 증가하는 경향을 보임.
미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가명 | 수입액 | 점유율 | 증감률 ('17/'16) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 전체 | 3,372,149 | 1,384,123 | 2,302,353 | 100 | 100 | 100 | 66.34 |
1 | 멕시코 | 427,583 | 269,904 | 434,244 | 12.68 | 19.50 | 18.86 | 60.89 |
2 | 중국 | 243,779 | 128,513 | 210,362 | 7.23 | 9.28 | 9.14 | 63.69 |
3 | 일본 | 453,239 | 190,689 | 184,557 | 13.44 | 13.78 | 8.02 | -3.22 |
4 | 아르헨티나 | 151,382 | 20,690 | 160,157 | 4.49 | 1.49 | 6.96 | 674.06 |
5 | 오스트리아 | 181,644 | 77,150 | 136,534 | 5.39 | 5.57 | 5.93 | 76.97 |
6 | 독일 | 297,344 | 116,409 | 126,573 | 8.82 | 8.41 | 5.50 | 8.73 |
7 | 스페인 | 123,148 | 36,307 | 112,645 | 3.65 | 2.62 | 4.89 | 210.25 |
8 | 러시아 | 156,046 | 34,063 | 109,382 | 4.63 | 2.46 | 4.75 | 222.11 |
9 | 한국 | 159,836 | 57,907 | 106,144 | 4.74 | 4.18 | 4.61 | 83.30 |
10 | 캐나다 | 106,807 | 37,282 | 100,537 | 3.17 | 2.69 | 4.37 | 169.66 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
ㅇ HS Code 7305: 철강제의 기타 관
- 주요 수입국은 인도, 캐나다, 한국 등으로 한국은 시장 점유율 14.55%로 3위 수입국
- 전체적으로 수입이 35.31% 증가한 가운데, 한국으로부터의 수입은 10.78% 감소했고, 인도로부터의 수입이 대폭 증가
미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가명 | 수입액 | 점유율 | 증감률 ('17/'16) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 전체 | 1,198,148 | 516,697 | 699,140 | 100 | 100 | 100 | 35.31 |
1 | 인도 | 44,738 | 16,688 | 261,063 | 3.73 | 3.23 | 37.34 | 1464.32 |
2 | 캐나다 | 353,582 | 45,023 | 131,708 | 29.51 | 8.71 | 1884 | 192.53 |
3 | 한국 | 152,167 | 114,038 | 101,741 | 12.70 | 22.07 | 14.55 | -10.78 |
4 | 독일 | 204,796 | 66,308 | 78,473 | 17.09 | 12.83 | 11.22 | 18.34 |
5 | 터키 | 109,065 | 115,936 | 51,163 | 9.10 | 22.44 | 7.32 | -55.87 |
6 | 중국 | 35,418 | 12,494 | 27,052 | 2.96 | 2.42 | 3.87 | 116.51 |
7 | 일본 | 51,477 | 80,279 | 20,935 | 4.30 | 15.54 | 2.99 | -73.92 |
8 | 영국 | 12,828 | 3,495 | 11,122 | 1.07 | 0.68 | 1.59 | 218.19 |
9 | 멕시코 | 13,891 | 12,279 | 9,946 | 1.16 | 2.38 | 1.42 | -19.00 |
10 | 그리스 | 197,195 | 33,886 | 1,745 | 16.46 | 6.56 | 0.25 | -94.85 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
ㅇ HS Code 7307: 철강제의 관연결구류
- 주요 수입국은 중국, 인도, 이탈리아 등이며 한국은 점유율 5.82%
- 전반적으로 수입량이 15.97% 증가했으나 한국의 수출액은 1.52% 증가하는데 그침.
미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가명 | 수입액 | 점유율 | 증감률 ('17/'16) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 전체 | 1,794,023 | 1,329,217 | 1,541,527 | 100 | 100 | 100 | 15.97 |
1 | 중국 | 614,884 | 471,758 | 590,763 | 34.27 | 35.49 | 38.32 | 25.23 |
2 | 인도 | 207,739 | 125,597 | 142,606 | 11.58 | 9.45 | 9.25 | 13.54 |
3 | 이탈리아 | 150,633 | 107,116 | 113,425 | 8.40 | 8.06 | 7.36 | 5.89 |
4 | 한국 | 127,982 | 88,298 | 89,644 | 7.13 | 6.64 | 5.82 | 1.52 |
5 | 대만 | 97,483 | 63,968 | 89,401 | 5.43 | 4.81 | 5.80 | 39.60 |
6 | 멕시코 | 78,532 | 71,399 | 87,588 | 4.38 | 5.37 | 5.68 | 22.67 |
7 | 캐나다 | 93,623 | 67,761 | 81,335 | 5.22 | 5.10 | 5.28 | 20.03 |
8 | 독일 | 59,831 | 53,357 | 59,786 | 3.34 | 4.01 | 3.88 | 12.05 |
9 | 이스라엘 | 41,323 | 41,654 | 41,632 | 2.30 | 3.13 | 2.70 | -0.05 |
10 | 일본 | 53,633 | 43,310 | 41,504 | 2.99 | 3.26 | 2.69 | -4.17 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
ㅇ HS Code 7412: 동제의 관연결구류
- 주요 수입국은 중국, 독일, 대만 등이며 한국은 점유율 4.69%로 6위 수입국
- 전년 대비 미국의 수입액은 11.91% 증가했고, 한국은 이보다 높은 수준인 30.36% 증가. 독일과 호주 또한 전년 대비 각각 25.78%, 49.16% 증가
미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가명 | 수입액 | 점유율 | 증감률 ('17/'16) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 전체 | 386,650 | 417,853 | 467,604 | 100 | 100 | 100 | 11.91 |
1 | 중국 | 144,966 | 138,362 | 143,108 | 37.49 | 33.11 | 30.60 | 3.43 |
2 | 독일 | 59,809 | 86,901 | 109,300 | 15.47 | 20.80 | 23.37 | 25.78 |
3 | 대만 | 35,990 | 33,897 | 34,480 | 9.31 | 8.11 | 7.37 | 1.72 |
4 | 멕시코 | 33,222 | 35,510 | 33,334 | 8.59 | 8.50 | 7.13 | -6.13 |
5 | 호주 | 418 | 18,374 | 27,406 | 0.11 | 4.40 | 5.86 | 49.16 |
6 | 한국 | 15,143 | 16,825 | 21,933 | 3.92 | 4.03 | 4.69 | 30.36 |
7 | 이탈리아 | 15,205 | 16,385 | 16,298 | 3.93 | 3.92 | 3.49 | -0.53 |
8 | 태국 | 18,275 | 14,842 | 15,733 | 4.73 | 3.55 | 3.36 | 6.01 |
9 | 캐나다 | 14,876 | 13,414 | 12,763 | 3.85 | 3.21 | 2.73 | -4.85 |
10 | 인도 | 9,425 | 7,311 | 10,206 | 2.44 | 1.75 | 2.18 | 39.59 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
ㅇ HS Code 8481: 파이프·보일러의 동체·탱크·통 또는 이와 유사한 물품에 사용하는 탭·코크·밸브
- 주요 수입국은 중국, 멕시코, 일본 등이며, 한국은 점유율 3.26%
- 2016년 유가하락에도 불구하고 수입량의 변동이 소폭에 그쳤음. 이는 주로 유지 및 보수 관련 품목이기 때문에 비교적 꾸준한
수요가 유지되는 것이 원인으로 보임.
미국의 주요 수입국 현황(1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
순위 | 국가명 | 수입액 | 점유율(%) | 증감률 ('17/'16) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
| 전체 | 11,510,367 | 10,141,466 | 10,825,138 | 100 | 100 | 100 | 6.74 |
1 | 중국 | 2,903,029 | 2,475,098 | 2,854,497 | 25.22 | 24.41 | 26.37 | 15.33 |
2 | 멕시코 | 1,833,519 | 1,752,157 | 1,850,111 | 15.93 | 17.28 | 17.309 | 5.59 |
3 | 일본 | 1,077,202 | 966,130 | 1,042,860 | 9.36 | 9.53 | 9.63 | 7.94 |
4 | 독일 | 1,073,088 | 973,629 | 1,035,523 | 9.32 | 9.60 | 9.57 | 6.36 |
5 | 이탈리아 | 670,923 | 562,248 | 566,116 | 5.83 | 5.54 | 5.23 | 0.69 |
6 | 대만 | 512,622 | 408,922 | 456,945 | 4.45 | 4.03 | 4.22 | 11.74 |
7 | 캐나다 | 576,953 | 416,761 | 440,099 | 5.01 | 4.11 | 4.07 | 5.60 |
8 | 한국 | 419,789 | 388,697 | 352,637 | 3.65 | 3.83 | 3.26 | -9.28 |
9 | 영국 | 347,246 | 318,540 | 337,996 | 3.02 | 3.14 | 3.12 | 6.11 |
10 | 프랑스 | 374,263 | 303,737 | 246,135 | 3.25 | 3.00 | 2.27 | -18.96 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
□ 한국의 대미 수출 현황
ㅇ 2017년 한국은 HS Code 7304(철강제의 관, 중공프로파일)과 HS Code 7412(동제의 관연결류의) 수출액 증가가 각각 83.30%, 30.36%로 나타남.
- HS Code 8481(탭·코크·밸브 및 유사장치)의 수출액은 감소세를 보였으나, 여전히 한국의 총 대미수출액 중 가장 큰 비중을 차지
한국의 대미 수출 현황(HS Code 7304, 1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
HS Code | 품목명 | 금액 | 점유율 | 증감률 ('17/'16) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
7304 | 철강제의 관, 중공프로파일 | 159,836 | 57,907 | 106,144 | 100 | 100 | 100 | 83.30 |
730429 | 기타 케이싱·튜빙·드릴파이프 | 62,982 | 6,371 | 63,443 | 39.40 | 11.00 | 59.77 | 895.76 |
730441 | 냉간인발 또는 냉간압연한 것 | 18,113 | 11,323 | 15,539 | 11.33 | 19.55 | 14.64 | 37.23 |
730739 | 기타 횡단면이 원형, 철제·비합금강제 | 9,610 | 10,201 | 9,866 | 6.01 | 17.62 | 9.30 | -3.29 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
한국의 대미 수출 현황(HS Code 7305, 1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
HS Code | 품목명 | 금액 | 점유율 | 증감률 ('17/'16) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
7305 | 철강제의 기타관 | 152,167 | 114,039 | 101,741 | 100 | 100 | 100 | -10.78 |
730511 | 세로방향 용접한 것 | 84,895 | 55,470 | 52,514 | 55.79 | 48.64 | 51.62 | -5.33 |
730512 | 기타 세로방향 용접한 것 (바깥지름 16인치 이상) | 39,535 | 19,702 | 26,3669 | 25.98 | 17.28 | 25.92 | 33.82 |
730519 | 기타 철강제의 기타 관 | 20,518 | 11,908 | 7,991 | 13.48 | 10.44 | 7.85 | -32.90 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
한국의 대미 수출 현황(HS Code 7307 1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
HS Code | 품목명 | 금액 | 점유율 | 증감률 ('17/'16) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
7307 | 철강제의 관연결구류 | 127,982 | 88,298 | 89,644 | 100 | 100 | 100 | 1.52 |
730793 | 바트용접용 연결구 | 47,804 | 34,613 | 20,491 | 37.35 | 39.20 | 22.86 | -40.80 |
730791 | 플랜지 | 10,322 | 4,741 | 16,243 | 8.07 | 5.37 | 18.12 | 242.61 |
730799 | 기타 | 14,974 | 7,706 | 14,852 | 11.70 | 8.73 | 16.57 | 92.74 |
730729 | 기타 스테인리스강제 | 18,028 | 11,241 | 12,578 | 14.09 | 12.73 | 14.03 | 11.89 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
(단위: 천 달러, %)
HS Code | 품목명 | 금액 | 점유율 | 증감률 ('17/'16) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
7412 | 동제의 관연결구류 | 15,143 | 16,825 | 21,933 | 100 | 100 | 100 | 30.36 |
741210 | 정제한 동제의 것 | 9,372 | 10,436 | 16,398 | 61.89 | 62.02 | 74.76 | 57.13 |
741220 | 동 합금제의 것 | 5,770 | 6,389 | 5,535 | 38.11 | 37.98 | 25.24 | -13.37 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
한국의 대미 수출 현황(HS Code 8481, 1~9월 기준)
(단위: 천 달러, %)
HS Code | 품목명 | 금액 | 점유율 | 증감률 ('17/'16) | ||||
2015 | 2016 | 2017 | 2015 | 2016 | 2017 | |||
8481 | 탭·코크·밸브 및 유사장치 | 419,789 | 388,697 | 352,637 | 100 | 100 | 100 | -9.28 |
848180 | 기타의 기기 | 196,691 | 169,260 | 167,333 | 46.85 | 43.55 | 47.45 | -1.14 |
848120 | 유압전송용 밸브 | 100,007 | 136,406 | 91,6358 | 23.82 | 35.09 | 25.99 | -32.82 |
848190 | 부분품 | 100,731 | 62,916 | 74,410 | 24.00 | 16.19 | 21.10 | 18.27 |
자료원: U.S. Department of Commerce, Bureau of Census, Global Trade Atlas(2017년 12월)
□ 관세율, 수입규제, 인증절차 및 제도
ㅇ 관세율: 무관세
ㅇ 수입규제: 관세 및 비관세 규제 등은 특별히 없음.
ㅇ 인증
- 납품 자재별 인증 필요. 각 프로젝트의 성격에 따라 필수 또는 선택적으로 적용됨.
- 취득 소요기간과 비용은 제품 종류 및 시험 항목에 따라 상이함.
인증 | 발급기관 | 내용 | 품목 |
ANSI | 미국 규격협회 | 각종 규격과 적합성 평가 시스펨을 총괄 관리 및 조정 | 전품목 |
API | 미국 석유협회 | 장비의 표준화. 500종 이상의 규격 및 코드 인증 | 배관관련 품목 |
ASME | 미국 기계학괴 | 설계, 제작, 검사 등에 관한 기술 기준. 약 6개월 소요 | 보일러·압력용기 등 |
ASTM | 미국 시험재료협회 | 표준시험방법, 표준규격, 실행규격, 표준용어, 표준지침서, 표준분류 6개 분야에 대한 표준을 개발·보급 | 전 품목 |
USCG | 미국 해양안전 관련 규제 | 해양플랜트에 들어가는 제품에 대한 검증·형식인증. 5년간 유효 | 선박 등 해양 관련 모든 장비·부품 |
WQA | 미국 수질협회 | 수처리 설비의 성능 및 안전성에 대한 규격 및 인증 | 수질 관련 제품 |
자료원: 각 협회 홈페이지
□ 바이어 의견 및 시사점
ㅇ 현지 도매상을 통한 진출
- 바이어는 제품에 대한 A/S 및 교체부품 공급 능력과 서비스 네트워크를 중요시 하기 때문에 현재 다수의 한국 중소기업들이 책임보험(Liability Insurance Policy)을 갖춘 현지 도매상을 통해 납품 중
- 진출 초기에는 이미 서비스 망을 갖추고 있는 현지 도매상을 통해 시장에 접근하는 것을 고려할 수 있음.
ㅇ 현지 물류시설 설립은 미국 시장 확장에 도움이 될 것
- 현지 물류시설 설립은 많은 바이어들의 공통된 추천사항. 한 업체의 경우에는 가격보다도 현지 물류창고를 통해 제품이 필요할 때마다 신속히 제품을 받을 수 있는 시스템을 중요시 했음.
ㅇ 한국 업체와 활발히 거래 중인 한 바이어의 경우 간혹 진행 중인 사항을 파악하기 어렵다는 점을 지적함. 바이어와의 꾸준한 교신을 통해 정보를 공유하는 것이 필요할 것
ㅇ 미국 주요 오일·가스 산업 전시회 참가 및 참관 등을 통해 최근 트렌드를 파악하고, 네트워킹을 구축하는 활동은 현지 시장 진출에 도움이 될 수 있음.
- 특히 Offshore Technology Conference에는 매년 한국관이 운영되므로, 한국관을 통한 참가를 고려해볼 만함.
오일·가스 산업 주요 전시회
전시회명 | 장소 | 기간 | 비고 |
Offshore Technology Conference 2018 | 텍사스 주 휴스턴시 | 2018년 4월 30일~5월 3일 | 매년 개최하는 세계 최대 규모의 해양기술 전시회 2017otcnet.org |
LAGCOE 2019 | 루이지애나 주 라파예트시 | 미정 | 에너지탐사 및 개발 기술, 해양플랜트 기자재 등 석유가스산업전시회(격년 개최) |
Valve World Americas Expo & Conference 2019 | 텍사스 주 휴스턴시 | 2019년 6월 18~19일 | 밸브, 밸브 부품, 컴프레셔, 엔지니어링 서비스 등 밸브산업의 모든 것(격년 개최) |
자료원: IBIS World, U.S. Department of Commerce, Euromonitor, OTCnet, Lagcoe, Valve World expo Americas, 바이어 및 KOTRA 달라스 무역관 자료 종합
|