해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 테이퍼링 및 코로나19 영향으로 하락 출발 후 기술주 중심으로 반발매수세 유입되면서 제한적인 상승, 지수는 엇갈리며 혼조 마감

- 테어퍼링 이슈 지속, 기업실적 호조에도 불구 지난 7월 FOMC 의사록의 여파가 계속되면서 연내 테이퍼링 가능성 부각, 시장참여자들은 다음주 잭슨홀 심포지엄 또는 9월 FOMC 회의에서 테이퍼링에 대한 추가 시그널을 내놓을 것으로 전망하며 투자심리 위축

- 델타변이 급증, 전일 기준 미국 內 코로나19 확진자수는 14만893명으로 2주 전보다 47% 증가, 일 평균 사망자수는 809명으로 2주 전보다 97% 증가하면서 경기회복 둔화 우려

- 경기지표는 혼재, 실업보험 청구건수는 시장예상치 하회하며 팬데믹 이후 최저 수준을 기록, 필라델피아연은 지수는 전월 21.9에서 19.4로 4개월 연속 하락, 7월 미국의 경기선행지수 116.0을 기록하며 시장기대치 상회

- 국채 금리 하락, 美 10년물 국채금리는 델타변이 바이러스 확산으로 2% 이상 하락하며 1.243까지 하락

- 섹터별로는 IT업종 강세인 반면 에너지업종 약세, 종목별로는 엔비디아(NVDA)는 양호한 실적발표로 4% 가까이 상승, 넷플릭스(NFLX)는 애플의 운영체제 iOS 14를 탑재한 아이폰, 아이패드에서 공간음향 기능의 지원을 시작하면서 4% 이상 상승, 알리바바(BABA)는 중국의 IT규제로 2년만에 최저수준으로 하락, 미국 대표 백화점인 체인 메이시스(M) 는 시장예상치를 상회하는 실적발표로 20% 급등

- WTI는 하락, 달러강세 및 델타 변이 확산과 미국의 테이퍼링으로 수요둔화 우려 부각되며 3개월래 최저치 기록


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* 주요 지수
다우존스: 34894.12 (-0.19%)
S&P500: 4405.8 (0.13%)
나스닥: 14541.79 (0.11%)
유로Stoxx: 4124.71 (-1.54%)
FTSE100: 7058.86 (-1.54%)
CAC40: 6605.89 (-2.43%)
DAX30: 15765.81 (-1.25%)
닛케이225: 27281.17 (-1.10%)
상해종합: 3465.555 (-0.57%)
항셍: 25316.33 (-2.13%)
VIX: 21.67 (0.46%)

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S&P 500 은행 인덱스: 399.49 (-1.20%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 94.59 (-2.51%)
닛케이 은행 인덱스: 140.66 (-1.38%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0429 (1.18%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 19일)
미국 8/14 신규 실업수당 청구건수 ( 364k, 348k, 375k)

금일 ( 20일)
일본 7월 전국 CPI (전년대비) ( -0.4%< 08:30, 0.2%)

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* 환율
파운드달러: 1.36 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 106.96 (0.03%)
달러인덱스: 93.56 (0.45%)
원달러: 1174.5 (0.15%)
원엔: 10.72 (-0.01%)
원위안: 181.1 (-0.39%)
엔달러: 109.77 (-0.03%)
달러유로: 1.17 (0.03%)
위안달러: 6.49 (-0.16%)

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* 상품
WTI: 63.69 (-2.70%)
현물 금: 1780.3 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9042.5 (-2.22%)
BDI: 3833 (4.81%)

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* 채권
미국10y: 1.243 (-1.502bp)
미국2y: 0.22 (0.416bp)
독일10y: -0.49 (-0.83bp)
그리스10y: 0.54 (-0.05bp)
스페인10y: 0.22 (0.07bp)
이탈리아10y: 0.56 (1.15bp)
포르투갈10y: 0.11 (0.60bp)
SHIBOR 1w: 2.09 (0.037)
중국 CDS 5y: 35.56 (-0.187)
한국 CDS 5y: 18.49 (0.237)
브라질 CDS 5y: 189.87 (3.547)


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* S&P500 섹터별
자유소비재: (-0.62%)
필수소비재: (0.85%)
에너지: (-2.65%)
금융: (-0.76%)
헬스케어: (0.49%)
산업재: (-0.77%)
IT: (0.99%)
커뮤니케이션: (0.13%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
메이시스 (+19.59%)
엔비디아 (+3.98%)
애플 (+0.23%)
AMD (+0.25%)

DOWN
모더나 (-5.84%)
옥시덴털 페트롤리움 (-5.80%)
CF 인더스트리스 홀딩스 (-5.31%)
베이커 휴즈 (-4.67%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-0.09%), 아마존 (-0.42%), 애플 (0.23%), 넷플릭스 (4.18%), 구글 (0.25%), 엔비디아 (3.98%), AMD (0.25%), 마이크론 (-0.48%), 테슬라 (-2.25%)

[IT]: 인텔 (0.48%), 시스코 (3.84%), 어도비 (1.74%), 페이팔 (0.65%), 오라클 (-0.26%), 세일즈포스 (0.74%), 브로드컴 (0.97%), IBM (-1.04%), 텍사스인스트루먼트 (0.67%), 퀄컴 (-1.10%), 어플라이드머티리얼즈 (1.44%), 램리서치 (1.34%), 마이크로칩 (0.40%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.18%), 디즈니 (-0.85%), AT&T (-1.08%), 컴캐스트 (-0.12%), 액티비전 블리자드 (0.41%), EA (0.44%), 트위터 (-0.11%)

[자유소비재]: 홈디포 (0.42%), 나이키 (-1.91%), 스타벅스 (-1.18%), 로우스 (1.43%), 부킹홀딩스 (-0.50%), 타겟 (-0.88%), 샌즈 (-4.04%), GM (-3.46%), 이베이 (0.00%), 메리어트 (0.20%), 베스트바이 (-0.31%), 포드 (-2.54%), 익스피디아 (-1.64%)

[필수소비재]: 월마트 (0.68%), P&G (1.18%), 코카콜라 (0.64%), 코스트코 (1.80%), 필립모리스 (0.47%), 에스티로더 (2.61%), 크래프트 하인즈 (-0.32%), 월그린스 (-3.00%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-3.05%), 쉐브론 (-2.49%), EOG 리소시스 (-1.68%), 파이어니어 (-1.31%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.84%), BofA (-1.47%), 웰스파고 (-1.50%), 씨티그룹 (-1.80%), 골드만삭스 (-1.31%), 모건 스탠리 (-1.51%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.78%), 유나이티드헬스 (2.53%), 화이자 (-1.03%), 머크 (0.86%), 애브비 (0.55%), 일라이 릴리 (0.70%), 길리어드 (-0.40%), CVS 헬스 (-0.43%), 암젠 (-1.08%), 바이오젠 (-0.95%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.47%), 록히드 마틴 (-0.72%), UPS (-0.38%), 보잉 (-3.12%), 캐터필러 (-2.55%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (2.03%), 이퀴닉스 (2.42%), 프로로지스 (0.49%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.16%), 에쿼티 레지덴셜 (0.80%)



# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : SK바이오사이언스, 한일시멘트, DI동일

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 삼성전자, 현대차, 기아, POSCO
-52주 : 종근당, 동아에스티, 삼양식품
-역사적 : LX홀딩스

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 메지온
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : CJ ENM, 티씨케이, 파라다이스, 동진쎄미켐, 에스에프에이, 포스코 ICT, SFA반도체, 유진테크
-52주 : 녹십자셀, 케이엠더블유, 한국기업평가, 솔브레인홀딩스, 다산네트웍스, 미코, 유비쿼스홀딩스, 메디포스트, 커ㅁ투스
-역사적 : 레인보우로보틱스# 국제뉴스
- 美 글로벌파운드리, 뉴욕증시 상장 추진…인텔, 인수계획 무산? : https://www.hankyung.com/international/article/2021081955561