[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 델타변이 확산과 중국의 규제강화로 보합권 출발 이후 기술주 중심으로 반발매수세 유입되며 상승 마감
- 지난주 다우지수는 1.11%, S&P500지수는 0.59%, 나스닥지수는0.73% 각 각 하락
- 테이퍼링 주시, 이번주 잭슨홀 심포지엄이 열리면서 미 연준의 테이퍼링 속도 주시, 로버트 카플란 댈러스 연은 총재는 "가장 무시할 수 없는 것이 델타 바이러스의 경로"라며 "9월 연방공개시장위원회(FOMC) 회의까지 델타 변이를 자세히 살펴볼 것"이라고 언급
- 델타변이 확산세 지속, 19일 기준 코로나19 확진자수는 14만3천827명으로 2주 전보다 44% 증가, 일 평균 사망자수는 911명으로 2주 전보다 108% 증가
- 섹터별로는 IT업종 강세인 반면 필수소비재 업종 약세, 종목별로는 엔비디아(NVDA)는 게이밍수요 증가에 힙입어 2분기 실적이 컨센서스 상회하면서 5% 이상 상승, 마이크로소프트(MSFT) 2.56% 상승
- WTI는 하락, 델타변이 바이러스 확산 및 원유수요 둔화 우려와 더불어 OPEC+가 8월부터 월 단위의 생산량을 늘리기로 합의하면서 7거래일째 하락
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* 주요 지수
다우존스: 35120.08 (0.65%)
S&P500: 4441.67 (0.81%)
나스닥: 14714.66 (1.19%)
유로Stoxx: 4147.5 (0.55%)
FTSE100: 7087.9 (0.41%)
CAC40: 6626.11 (0.31%)
DAX30: 15808.04 (0.27%)
닛케이225: 27013.25 (-0.98%)
상해종합: 3427.334 (-1.10%)
항셍: 24849.72 (-1.84%)
VIX: 18.56 (-14.35%)
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S&P 500 은행 인덱스: 401.56 (0.52%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 94.66 (0.07%)
닛케이 은행 인덱스: 140.07 (-0.42%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0401 (-1.47%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 20일)
일본 7월 전국 CPI (전년대비) ( -0.4%, -0.3%, 0.2%)
금일 ( 23일)
독일 8월 마킷/BME 독일 제조업 PMI ( 65.0, 16:30, 65.9)
유로존 8월 마킷 유로존 제조업 PMI ( 62.0, 17:00, 62.4)
미국 8월 마킷 미국 제조업 PMI ( 62.3, 22:45, 63.4)
미국 7월 기존주택매매 ( 5.83m, 23;00, 5.86m)
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* 환율
파운드달러: 1.36 (-0.04%)
아시아통화 인덱스: 106.98 (-0.02%)
달러인덱스: 93.5 (-0.08%)
원달러: 1176.7 (0.19%)
원엔: 10.73 (-0.18%)
원위안: 181.49 (-0.21%)
엔달러: 109.76 (0.02%)
달러유로: 1.17 (-0.02%)
위안달러: 6.5 (-0.10%)
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* 상품
WTI: 62.14 (-2.14%)
현물 금: 1781.11 (0.04%)
LME 3개월 구리: 9037 (1.61%)
BDI: 4092 (2.92%)
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* 채권
미국10y: 1.255 (1.168bp)
미국2y: 0.224 (0.445bp)
독일10y: -0.5 (-0.56bp)
그리스10y: 0.55 (1.02bp)
스페인10y: 0.21 (-0.71bp)
이탈리아10y: 0.54 (-1.61bp)
포르투갈10y: 0.1 (-0.44bp)
SHIBOR 1w: 2.12 (0.024)
중국 CDS 5y: 35.31 (-0.252)
한국 CDS 5y: 18.15 (-0.344)
브라질 CDS 5y: 189.97 (0.097)
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* S&P500 섹터별
자유소비재: (0.93%)
필수소비재: (0.18%)
에너지: (0.28%)
금융: (0.62%)
헬스케어: (0.51%)
산업재: (0.24%)
IT: (1.30%)
커뮤니케이션: (0.96%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
풋락커 (+7.26%)
엔비디아 (+5.14%)
아비오메드 (+4.43%)
루멘 테크놀로지스 (+4.32%)
넥타테라퓨틱스 (+4.31%)
DOWN
로스 스토어스 (-2.73%)
디어 (-2.10%)
램리서치 (-1.94%)
코닝 (-1.76%)
어플라이드 머티어리얼즈 (-1.55%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (1.20%), 아마존 (0.38%), 애플 (1.02%), 넷플릭스 (0.58%), 구글 (1.11%), 엔비디아 (5.14%), AMD (0.92%), 마이크론 (-0.07%), 테슬라 (1.01%)
[IT]: 인텔 (-0.82%), 시스코 (1.66%), 어도비 (1.52%), 페이팔 (0.88%), 오라클 (0.26%), 세일즈포스 (1.21%), 브로드컴 (0.35%), IBM (0.79%), 텍사스인스트루먼트 (-0.04%), 퀄컴 (1.05%), 어플라이드머티리얼즈 (-1.55%), 램리서치 (-1.94%), 마이크로칩 (0.41%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.27%), 디즈니 (1.08%), AT&T (0.15%), 컴캐스트 (0.76%), 액티비전 블리자드 (-0.65%), EA (-0.31%), 트위터 (0.76%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.96%), 나이키 (1.33%), 스타벅스 (0.27%), 로우스 (2.77%), 부킹홀딩스 (-0.05%), 타겟 (3.26%), 샌즈 (2.12%), GM (-0.57%), 이베이 (0.73%), 메리어트 (0.68%), 베스트바이 (2.61%), 포드 (-0.79%), 익스피디아 (-0.19%)
[필수소비재]: 월마트 (0.89%), P&G (0.07%), 코카콜라 (-0.39%), 코스트코 (1.04%), 필립모리스 (0.00%), 에스티로더 (0.85%), 크래프트 하인즈 (-0.62%), 월그린스 (1.58%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.02%), 쉐브론 (0.01%), EOG 리소시스 (0.33%), 파이어니어 (0.61%)
[금융]: JP 모건 체이스 (0.29%), BofA (0.45%), 웰스파고 (0.36%), 씨티그룹 (0.59%), 골드만삭스 (0.58%), 모건 스탠리 (0.93%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.49%), 유나이티드헬스 (0.43%), 화이자 (-0.16%), 머크 (0.28%), 애브비 (0.75%), 일라이 릴리 (0.19%), 길리어드 (1.07%), CVS 헬스 (0.74%), 암젠 (-0.38%), 바이오젠 (0.92%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.03%), 록히드 마틴 (0.89%), UPS (-0.42%), 보잉 (0.24%), 캐터필러 (0.24%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.58%), 이퀴닉스 (0.20%), 프로로지스 (0.83%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.60%), 에쿼티 레지덴셜 (0.16%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : LG화학
-52주 : 없음
-역사적 : SKC, 대성홀딩스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 삼성전자, 현대차, 기아, POSCO, 현대모비스, SK텔레콤, 대한항공, 롯데케미칼, 한국조선해양
-52주 : LG생활건강, 미래에셋증권, 더존비즈온, 하이트진로, 오뚜기, 종근당, 영진약품, 동아에스티, 삼양식품
-역사적 : 에스디바이오센서, LX홀딩스
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 메지온
-52주 : 없음
-역사적 : 바이오니아, 에이치엘비제약, 선광, 서린바이오
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : CJ ENM, 티씨케이, 고영, 파라다이스, 포스코 ICT, SFA반도체, 유진테크, 서울반도체
-52주 : 동진쎄미켐, 녹십자셀, 케이엠더블유, 한국기업평가, 솔브레인홀딩스, 넥슨지티, 미코, 웹젠, 유비쿼스홀딩스, 메디포스트
-역사적 : 없음# 국제뉴스
- "사내식당 맛 없어" 불만에…3년차 직장인, 결국 일 냈다 : https://www.hankyung.com/international/article/202108207138i
- 파격할인·역대급 세제 감면…기지개 켜는 美 수소차 판매 : https://m.mk.co.kr/news/world/view/2021/08/810400/