해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 美 FDA의 백신 승인, 델타 변이 확산으로 Fed의 조기 테이퍼링 우려가 완화된 점이 부각되며 상승

- 잭슨홀 미팅 주시, 26일 Fed의 잭슨홀 심포지엄에서 테이퍼링이 시장에 큰 충격을 주지 않을 것으로 예상되며, 위험자산 선호심리 강화

- 델타변이 확산세 지속, 전일 기준 美 최근 7일간의 하루 평균 신규 코로나19 확진자는 15만625명으로 14일 전보다 29% 증가, 다만 백신 정식 승인으로 백신 접종 가속화 전망

- 경기지표는 혼재, 미국 7월 신규 주택판매가 전월 대비 1.0% 증가하며 4개월만에 증가세로 전환, 주택재고는 6.2개월 기록하며 4월이후 최고치 기록, 8월 리치몬드 연은 제조업지수는 9로 예상치 25를 대폭 하회

- 섹터별로는 에너지업종은 강세인 반면 필수소비재가 약세, 종목별로는 백신 승인에 여행레저 업종 강세에 힘입어 에어비앤비(ABNB) 9.97%, 부킹닷컴(BKNG) 4.48% 상승

- WTI 이틀 연속 오름세, 원유수요 감소 우려 완화 여파와 멕시코 페멕스의 원유 생산 시설에서 화재 발생이 상승 요인
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* 주요 지수

다우존스: 35366.26 (0.09%)
S&P500: 4486.23 (0.15%)
나스닥: 15019.8 (0.52%)
유로Stoxx: 4178.08 (0.04%)
FTSE100: 7125.78 (0.24%)
CAC40: 6664.31 (-0.28%)
DAX30: 15905.85 (0.33%)
닛케이225: 27732.1 (0.87%)
상해종합: 3514.471 (1.07%)
항셍: 25727.92 (2.46%)
VIX: 17.22 (0.41%)

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S&P 500 은행 인덱스: 410.51 (1.14%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 95.84 (0.19%)
닛케이 은행 인덱스: 140.77 (-0.11%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0406 (-2.41%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)

전거래일 ( 24일)
헝가리 8/24 중앙은행 금리결정 ( 1.50%, 1.5%, 1.20%)
미국 7월 신규주택매매 ( 697k, 708k, 676k)

금일 ( 25일)
독일 8월 IFO 예상 ( 100, 17:00, 101.2)
독일 8월 IFO 기업환경 ( 100.4, 17:00, 100.8)
미국 8/20 MBA 주택융자 신청지수 (--, 20:00, -3.9%)
미국 7월 내구재 주문 ( -0.3%, 21:30, 0.9%)

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* 환율
파운드달러: 1.37 (0.02%)
아시아통화 인덱스: 107.51 (0.00%)
달러인덱스: 92.88 (-0.08%)
원달러: 1168 (-0.51%)
원엔: 10.62 (-0.02%)
원위안: 180.11 (0.40%)
엔달러: 109.67 (-0.02%)
달러유로: 1.18 (0.01%)
위안달러: 6.47 (0.16%)

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* 상품
WTI: 67.54 (2.89%)
현물 금: 1803.08 (0.01%)
LME 3개월 구리: 9273.5 (2.62%)
BDI: 4147 (1.34%)
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* 채권
미국10y: 1.294 (4.188bp)
미국2y: 0.222 (-0.189bp)
독일10y: -0.48 (0.25bp)
그리스10y: 0.55 (-0.59bp)
스페인10y: 0.23 (0.45bp)
이탈리아10y: 0.57 (-1.12bp)
포르투갈10y: 0.12 (0.38bp)
SHIBOR 1w: 2.22 (0.064)
중국 CDS 5y: 34.83 (-0.308)
한국 CDS 5y: 18.42 (-0.065)
브라질 CDS 5y: 184.79 (-3.625)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.41%)
IT: (-0.13%)
자유소비재: (0.76%)
필수소비재: (-0.76%)
에너지: (1.61%)
헬스케어: (-0.34%)
산업재: (0.53%)
소재: (0.67%)
유틸리티: (-0.63%)
금융: (0.67%)
부동산: (-0.72%)
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* S&P500 Winners & Losers

UP
베스트 바이 (8.32%)
라스베이거스 샌즈 (7.53%)
윈 리조츠 (7.01%)
시저 엔터테인먼트 (5.13%)
펜 내셔널 게이밍 (4.73%)

DOWN
Seagate Technology Holdings PL (-6.10%)
모더나 (-4.12%)
닐슨 홀딩스 (-3.50%)
화이자 (-3.10%)
포티넷 (-2.50%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.59%), 아마존 (1.22%), 애플 (-0.06%), 넷플릭스 (0.01%), 구글 (0.92%), 엔비디아 (-0.75%), AMD (-1.03%), 마이크론 (0.33%), 테슬라 (0.31%)

[IT]: 인텔 (1.09%), 시스코 (1.33%), 어도비 (0.06%), 페이팔 (0.91%), 오라클 (-0.64%), 세일즈포스 (-0.33%), 브로드컴 (-0.21%), IBM (0.16%), 텍사스인스트루먼트 (-0.02%), 퀄컴 (0.22%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.04%), 램리서치 (0.22%), 마이크로칩 (0.11%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.74%), 디즈니 (0.46%), AT&T (-0.25%), 컴캐스트 (-0.45%), 액티비전 블리자드 (-0.52%), EA (-0.18%), 트위터 (-0.23%)

[자유소비재]: 홈디포 (-0.87%), 나이키 (0.15%), 스타벅스 (-0.06%), 로우스 (-1.30%), 부킹홀딩스 (4.48%), 타겟 (-0.74%), 샌즈 (7.53%), GM (2.89%), 이베이 (-0.49%), 메리어트 (2.04%), 베스트바이 (8.32%), 포드 (2.75%), 익스피디아 (2.65%)

[필수소비재]: 월마트 (-1.03%), P&G (-0.81%), 코카콜라 (-0.76%), 코스트코 (-0.69%), 필립모리스 (-0.22%), 에스티로더 (0.39%), 크래프트 하인즈 (-0.25%), 월그린스 (-0.35%)

[에너지]: 엑슨모빌 (0.82%), 쉐브론 (1.15%), EOG 리소시스 (1.20%), 파이어니어 (1.57%)

[금융]: JP 모건 체이스 (0.62%), BofA (1.39%), 웰스파고 (1.58%), 씨티그룹 (1.62%), 골드만삭스 (1.77%), 모건 스탠리 (0.91%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-1.25%), 유나이티드헬스 (-0.46%), 화이자 (-3.10%), 머크 (-0.84%), 애브비 (0.27%), 일라이 릴리 (-1.89%), 길리어드 (-0.41%), CVS 헬스 (-0.93%), 암젠 (-0.56%), 바이오젠 (0.86%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.13%), 록히드 마틴 (0.46%), UPS (0.14%), 보잉 (0.93%), 캐터필러 (1.65%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (-1.36%), 이퀴닉스 (-1.83%), 프로로지스 (-1.98%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.23%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.69%)


# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 오리온, 이마트, 동원시스템즈
-52주 : 아시아나항공, 대원제약
-역사적 : 유니드

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : LG화학
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 에이치엘비, 이오테크닉스, 에이치엘비생명과학
-52주 : SM C&C
-역사적 : 오스템임플란트, 아프리카TV, 바이오니아, 에스엠, 에이치엘비제약, 선광

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 없음
-역사적 : 없음

# 국제뉴스
- 美, 中기업 '우회상장' 차단…뉴욕 IPO 막힌다 : https://www.hankyung.com/international/article/202108244954i- 시진핑 한마디에 루이비통 에르메스 구찌 시가총액 75조원 사라졌다 : https://m.mk.co.kr/news/world/view/2021/08/819095/

- 화이자, 암 치료제 개발 캐나다 제약사 2조6천억원에 인수 : https://www.hankyung.com/international/article/202108244222Y