[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 잭슨홀 심포지엄을 앞두고 경제 재개 관련주들이 지수 견인하며 모두 신고가 경신
- 잭슨홀 미팅 주시, 27일 예정된 잭슨홀 심포지엄에서 연준의 테이퍼링 조기시행을 전망 하는 가운데 최근 델타 변이의 확산으로 불확실성이 증가했다는 점 부각, 시장 참여자들은 안전자산 선호심리 약화되면서 국채금리 상승
- 인프라 지출안 하원 가결, 美 하원이 3조5천억 달러 규모의 지출안에 대한 예선 결의안 가결
- 백신 임상 호재, 존슨앤드존슨(J&J) 2차 피접종자에게서 접종 한 달 이후 항체 수치 9배 증가 확인
- 경기지표 양호, 7월 내구재수주 실적 전월 대비 4억달러(0.1%) 하회했으나, 시장 예상치 0.2% 감소 상회
- 섹터별로는 금융업종 강세인 반면 대부분 업종 보합권 등락, 종목별로는 금융 강세에 힘입어 JP모건(JPM) 2.06%, 웰스파고(WFC) 1.92% 상승, 펜데믹 우려 완화로 카지노 업체 펜 내셔널 게이밍(PENN) 8.66%, 시저스 엔터(CZR) 4.09% 상승
- WTI 상승, 원유재고 3주 연소 감소 소식과 수요회복에 대한 기대감으로 3일 연속 오름세
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* 주요 지수
다우존스: 35405.5 (0.11%)
S&P500: 4496.19 (0.22%)
나스닥: 15041.86 (0.15%)
유로Stoxx: 4181.12 (0.07%)
FTSE100: 7150.12 (0.34%)
CAC40: 6676.48 (0.18%)
DAX30: 15860.66 (-0.28%)
닛케이225: 27724.8 (-0.03%)
상해종합: 3540.384 (0.74%)
항셍: 25693.95 (-0.13%)
VIX: 16.79 (-2.50%)
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S&P 500 은행 인덱스: 417.91 (1.80%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.83 (2.08%)
닛케이 은행 인덱스: 140.56 (-0.15%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0329 (-1.20%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 25일 )
독일 8월 IFO 예상 ( 100, 97.5, 101.2)
독일 8월 IFO 기업환경 ( 100.4, 99.4, 100.8)
미국 8/20 MBA 주택융자 신청지수 (--, 1.6%, -3.9%)
미국 7월 내구재 주문 ( -0.3%, -0.1%, 0.9%)
금일 ( 26일 )
유로존 7월 M3 통화공급 전년비 ( 7.6%, 17:00, 8.3%)
미국 8월 21일 신규 실업수당 청구건수 ( 350k, 21:30, 348k)
미국 2분기 GDP 연간화 QoQ ( 6.7%, 21:30, 6.5%)
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* 환율
파운드달러: 1.38 (0.00%)
아시아통화 인덱스: 107.57 (0.02%)
달러인덱스: 92.82 (-0.07%)
원달러: 1166.5 (-0.13%)
원엔: 10.58 (0.02%)
원위안: 180.07 (0.02%)
엔달러: 110 (0.02%)
달러유로: 1.18 (0.00%)
위안달러: 6.48 (-0.07%)
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* 상품
WTI: 68.36 (1.21%)
현물 금: 1791.01 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9376 (1.11%)
BDI: 4201 (1.30%)
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* 채권
미국10y: 1.339 (4.545bp)
미국2y: 0.239 (1.631bp)
독일10y: -0.42 (5.55bp)
그리스10y: 0.62 (6.80bp)
스페인10y: 0.3 (6.79bp)
이탈리아10y: 0.66 (9.26bp)
포르투갈10y: 0.19 (6.67bp)
SHIBOR 1w: 2.31 (0.087)
중국 CDS 5y: 34.81 (-0.025)
한국 CDS 5y: 18.38 (-0.041)
브라질 CDS 5y: 182.28 (-2.507)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.23%)
IT: (-0.05%)
자유소비재: (0.31%)
필수소비재: (-0.10%)
에너지: (0.72%)
헬스케어: (-0.26%)
산업재: (0.60%)
소재: (0.42%)
유틸리티: (0.20%)
금융: (1.21%)
부동산: (-0.18%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
웨스턴 디지털 (8.08%)
시저 엔터테인먼트 (4.14%)
얼타 뷰티 (4.11%)
콴타 서비시스 (3.17%)
아메리칸 엑스프레스 (3.09%)
DOWN
갭 (-5.31%)
뉴코 (-2.67%)
캠벨 수프 (-2.17%)
테이크-투 인터랙티브 소프트웨 (-1.93%)
바이오젠 (-1.90%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.79%), 아마존 (-0.20%), 애플 (-0.84%), 넷플릭스 (-1.05%), 구글 (0.39%), 엔비디아 (1.93%), AMD (0.60%), 마이크론 (2.86%), 테슬라 (0.38%)
[IT]: 인텔 (0.00%), 시스코 (0.05%), 어도비 (-0.07%), 페이팔 (-0.65%), 오라클 (0.08%), 세일즈포스 (0.46%), 브로드컴 (0.41%), IBM (0.01%), 텍사스인스트루먼트 (0.14%), 퀄컴 (-0.41%), 어플라이드머티리얼즈 (1.05%), 램리서치 (0.54%), 마이크로칩 (2.30%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.15%), 디즈니 (-0.09%), AT&T (-0.07%), 컴캐스트 (-0.08%), 액티비전 블리자드 (-1.20%), EA (-0.50%), 트위터 (0.30%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.31%), 나이키 (-0.08%), 스타벅스 (0.43%), 로우스 (1.37%), 부킹홀딩스 (1.37%), 타겟 (0.20%), 샌즈 (1.22%), GM (0.26%), 이베이 (1.81%), 메리어트 (0.01%), 베스트바이 (0.33%), 포드 (0.69%), 익스피디아 (0.68%)
[필수소비재]: 월마트 (0.04%), P&G (-0.36%), 코카콜라 (0.11%), 코스트코 (-0.12%), 필립모리스 (0.61%), 에스티로더 (-0.68%), 크래프트 하인즈 (0.55%), 월그린스 (0.64%)
[에너지]: 엑슨모빌 (0.18%), 쉐브론 (0.68%), EOG 리소시스 (0.41%), 파이어니어 (0.89%)
[금융]: JP 모건 체이스 (2.06%), BofA (1.62%), 웰스파고 (1.92%), 씨티그룹 (1.58%), 골드만삭스 (1.12%), 모건 스탠리 (0.97%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.66%), 유나이티드헬스 (-0.87%), 화이자 (-1.80%), 머크 (-0.84%), 애브비 (0.60%), 일라이 릴리 (0.42%), 길리어드 (-1.16%), CVS 헬스 (-0.29%), 암젠 (-1.24%), 바이오젠 (-1.90%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.02%), 록히드 마틴 (-0.07%), UPS (-0.21%), 보잉 (-0.18%), 캐터필러 (1.02%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.60%), 이퀴닉스 (-1.55%), 프로로지스 (-0.17%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.37%), 에쿼티 레지덴셜 (0.23%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : KCC, 한화, 부광약품
-52주 : 삼성증권, 메리츠증권, 아시아나항공, 휴켐스, LIG넥스원
-역사적 : 메리츠금융지주, JB금융지주, 후성, 유니드, 디티알오토모티브
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : SK디스커버리
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 에이치엘비, 이오테크닉스, 에이치엘비생명과학, 삼강엠앤티, 한국파마
-52주 : 인터파크, KH바텍
-역사적 : 오스템임플란트, 바이오니아, 에스엠, 상아프론테크, 이엠텍, 서린바이오, 이지케어텍
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : NICE평가정보
-52주 : 없음
-역사적 : 없음# 국제뉴스
- 지독한 美 가뭄…주춤하던 농산물값 또 뛴다 : https://www.hankyung.com/international/article/2021082585451
- 존슨앤존슨 "코로나 부스터 샷, 항체 9배 높인다" : https://m.mt.co.kr/renew/view.html?no=2021082604384685376&ca=economy