[정보] 中 핸디형 스팀다리미 시장동향

[스프링]

- 최근 중국 시장 주력 유통제품은 사용과 보관 편리성을 고려한 셀프 스탠딩 디자인 -

- 라이프스타일 반영한 디자인으로 젊은 여성 소비자 사로잡아야 -

□ 상품명 및 HS CODE

  ㅇ 핸디형 스팀다리미는 ‘핸디형’을 의미하는 서우츠스(手持式)에 윈더우(=다리미, 熨斗)를 붙임.

    - 최근 가정용 다리미는 대부분 소형, 핸디형으로 제작되고 원단 손상을 줄이기 위해 스팀 다리미를 사용하기 때문에 소형 다리미도 핸디형 스팀 다리미를 의미함.

  ㅇ HS 8516.40.00는 전기다리미 통칭

상품명		HS CODE
핸디형 스팀 다리미	手持式熨斗	8516.40.00

□ 시장 규모 및 동향

  ㅇ 로컬 전기전자제품 전문조사기관 중이캉(中怡康)에 따르면 전기다리미 시장은 2017년부터 반등하기 시작

    - 2017년 중국 전기다리미 판매량은 전년대비 4.5% 상승한 1775만 대, 시장 규모는 전년대비 11.1% 증가한 45억 위안

    - 판매량은 2015~2017년 3년간 연속 상승했으나 증가폭은 감소

    - 매출액이 그 전년도의 마이너스에서 전년대비 11.1% 반등한 원인은 프리미엄 상품이 주요 상품으로 시장을 장악했기 때문(중이캉)

중국 전기다리미 판매량(좌), 시장 규모(우) 추이

자료: 중이캉

  ㅇ 온·오프라인시장 모두 고가 상품일수록 판매증가율이 높게 나타남.

    - (온라인) 300위안 이상 제품의 매출이 가장 높으며 200~260위안, 300~400위안 가격대 제품이 가장 큰 폭으로 비중 확대

    - (오프라인) 가격대별 시장은 큰 변화가 없는 것으로 나타나며 2000위안 이상의 프리미엄 제품 매출 증가율이 100% 이상을 기록

      · 오프라인 매장에서 판매되는 2000위안 이상의 제품은 일반적으로 매장용 제품임.

온·오프라인 전기다리미 가격대별 비중과 매출 증감률

주: 가격대별 비중(%)= 해당 가격대 전기다리미 판매량/전기다리미 판매량*100

자료: 중이캉

□ 수입동향

  ㅇ 2018년 중국 전기다리미 수입 규모는 전년대비 57.8% 증가한 845만 달러 기록

    - 2013년에 1047만 달러로 정점을 찍고 2년 연속 하락한 후 2016년부터 반등

최근 10년간 전기다리미(HS 8516.40.00) 수입동향

주: HS CODE HS 8516.40.00은 전기다리미 통칭, 핸디형 스팀다리미 수입 규모는 이보다 적을 것으로 추정

자료: GTA

  ㅇ 중국 전기다리미 수입 1, 2위 대상국이 전체의 85% 수입시장 차지

    - 최대 수입대상국은 포르투갈로 40%대의 수입 시장 점유율 유지

    - 2위인 인도네시아는 2017년부터 40% 수준의 수입 시장 점유율을 2년간 유지

    - 한국은 10위 수입 대상국, 수입 시장 점유율은 0.1%로 미미한 수준임.

중국 전기다리미(HS 8516.40.00) 수입 상위 10개국

주: HS CODE HS 8516.40.00은 전기다리미 통칭, 핸디형 스팀다리미 수입 규모는 이보다 적을 것으로 추정

자료: GTA

  ㅇ 한국으로부터의 전기다리미 수입액은 지난 해 283% 증가한 7000달러 기록

    - 2014년 4만 6000달러로 정점을 찍은 후, 2017년까지 지속 하락했으며 지난 해 다시 회복세

최근 10년간 중국 전기다리미(HS 8516.40.00) 대한국 수입동향

주: HS CODE HS 8516.40.00은 전기다리미 통칭, 핸디형 스팀다리미 수입 규모는 이보다 적을 것으로 추정

자료: GTA

□ 경쟁동향, 주요 경쟁기업 및 유통구조

  ㅇ 전통 가전업체들이 각축전을 벌이고 있는 시장에서 스타트업*과 외국계 전문 업체들이 시장 공략에 나선 상황

    주*: 샤오미 제품은 샤오미가 투자한 스타트업 기업이 개발, 생산했음.

    - 로컬 전통 가전업체는 200위안 미만의 가격대로 중저가 시장 공략

    - 한국 제품은 가격이 로컬 제품의 2배 이상이지만 품질이 우수하다는 평가를 받고 있음.

    - 프랑스 프리미엄 스팀다리미 전문 업체 SteamOne 가격이 로컬계의 10배 수준이나 대용량, 고품질 등 경쟁력 기반으로 월 500개 이상 판매(티몰 기준)

주요 제품

이미지	브랜드	원산지	가격(위안)	이미지	브랜드	원산지	가격(위안)
	대우 (한국)	중국	399		샤오미 (중국)	중국	169
	Royalstar (榮事達) (로컬)	중국	89		Midea (중국)	중국	189
	SteamOne (프랑스)	프랑스	1,699		필립스 (네덜란드)	중국	219

자료: 티몰

  ㅇ 디자인, 기능의 다양성 등은 유사하지만 기술력 차이로 수입 제품이 우수하다는 반응

    - 사용과 보관 편리성을 위해 최근 중국 시장에서 유통되고 있는 제품은 대다수 셀프 스탠딩 디자인으로 돼 있음. 다림질하는 중간에 다른 옷으로 바꾸거나 주름 등 매무새를 잡을 때 일일이 전원을 꺼야 하는 번거로움도 사라짐.

    - 다수의 제품은 연속 스팀 기능을 탑재해 버튼을 계속 누르고 있지 않아도 스팀이 지속적으로 분사

    - 여성이 주요 소비층이므로 여성이 선호하는 핑크, 민트 등 컬러에 미니멀한 디자인, 가벼운 무게의 콤팩트한 사이즈로 제작됨.

    - 그러나 수입 제품과 글로벌 기업의 제품이 열전달 기술, 스팀 분사 연속성 등에 있어서 월등하게 우수하다는 평가(징둥, 티몰 등의 사용자 후기)

  ㅇ 온·오프라인 모두 유통되고 있으며 젊은 여성 소비자들이 애용하는 온라인 시장이 주요 채널로 부상

유통구조

자료: KOTRA 베이징 무역관

□ 관세율

  ㅇ 핸디형 스팀 다리미(HS 8516.40.00)의 2019년 MFN 세율은 7%로 상위 10개 수입국에 모두 적용됨.

    - 해당 품목은 APTA, 한중 FTA 제외 품목임.

핸디형 스팀 다리미(HS 8516.40.00) 관세율 비교

2019 MFN	APTA	한중 FTA
7%	-

자료: 중국 수출입세칙

□ 수입규제 및 인증

  ㅇ 핸디형 스팀다리미는 CCC 인증품목

    - 국가표준 <GB17625.1-2003>, <GB4343.1-2009>, <GB4706.1-2005>, <GB4706.2-2007>에 의거, 강제성인증에서 합격판정을 받은 후 CCC 인증마크를 부착해야 함.

CCC 인증절차

자료: KOTRA 베이징 무역관

  ㅇ 라벨에 CCC 인증마크, 안전사용법 등을 표시해야 함.

    - 사용설명서는 별도로 첨부하되 필요한 인증 마크, 전압·주파수·출력·집행표준·에너지절감 등급·주의사항 등 정보를 반드시 정확히 기재해야 함.

라벨 예시

자료: KOTRA 베이징 무역관

□ 전망 및 시사점

  ㅇ 가전 전문조사기관 중이캉 관계자는 "외자기업은 중국 프리미엄 시장 공략에 주력해야 한다"고 조언(KOTRA 베이징 무역관 인터뷰)

    - 해당 관계자는 "로컬 제품들은 다양한 기능, 스마트화 등에서 글로벌 기업들에 뒤처지지 않을 뿐더러 가격경쟁력을 갖추고 있어 중저가 시장을 빠르게 장악하게 될 것"으로 진단

    - 아울러 "로컬기업들이 기술격차를 점차 줄이고 있는 상황에서 프리미엄 시장에서 새로운 돌파구를 찾아야 한다"고 강조

  ㅇ 미니멀한 디자인, 다양한 컬러로 젊은 여성 소비자를 사로잡아야

    - 현지 바이어들은 "주요 타깃층인 젊은 여성 소비자들에겐 디자인이 중요한 요소"라며 "핸디형 스팀다리미와 같은 소형 가전에서 디자인의 중요성이 커지고 있다"고 강조(KOTRA 베이징 무역관 인터뷰)

자료: 중이캉(中怡康) 등 KOTRA 베이징무역관 종합