해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 주요 이벤트를 앞둔 관망세와 아프가니스탄 카불 공항 테러로 지정학적 위험이 고조되며 일제히 하락

- 카불 공항 테러, 두 차례 폭탄테러로 최소 90명 사망, 150명 부상에 지정학적 리스크 고조되며 위험자산 회피 심리 증가

- 연준 발언, 27일부터 양일간 진행되는 잭슨홀 미팅 주시하며 에스더 조지 캔자스시티 연은 총재와 제임스 블러드 세인트루이스 연은 총재는 언론과의 인터뷰에서 비둘기적 발언

- 경기지표 양호, 2분기 국내총샌산(GDP) 성장률(잠정치) 6.6% 소폭 상향 조정, 신규 실업수당 청구건수는 35만3000건으로 시장기대치 상회

- 섹터별로는 부동산섹터를 제외한 전업종 약세, 종목별로는 다이아몬드백에너지(FANG)와 옥시덴탈페트롤리움(OXY)이 각각 2.57%, 2.56 하락, 세일즈포스(CRM)는 역대 최대 실적에 2.66% 상승

- WTI 하락, 차익실현 매물과 테러소식에 전 거래일 대비 0.94달러(1.4%) 하락한 67.42달러로 마감

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* 주요 지수
다우존스: 35213.12 (-0.54%)
S&P500: 4470 (-0.58%)
나스닥: 14945.81 (-0.64%)
유로Stoxx: 4169.87 (-0.27%)
FTSE100: 7124.98 (-0.35%)
CAC40: 6666.03 (-0.16%)
DAX30: 15793.62 (-0.42%)
닛케이225: 27742.29 (0.06%)
상해종합: 3501.664 (-1.09%)
항셍: 25415.69 (-1.08%)
VIX: 18.84 (12.21%)
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S&P 500 은행 인덱스: 416.37 (-0.37%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 96.84 (-1.01%)
닛케이 은행 인덱스: 141.73 (0.83%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0359 (-0.83%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 26일 )
유로존 7월 M3 통화공급 전년비 ( 7.6%, 17:00, 8.3%)
미국 8월 21일 신규 실업수당 청구건수 ( 350k, 21:30, 348k)
미국 2분기 GDP 연간화 QoQ ( 6.7%, 21:30, 6.5%)
금일 ( 27일 )
미국 7월 도매 재고 전월비 ( 1.0%, 21:30, 1.1% )
미국 7월 개인소득 ( 0.3%, 21:30, 0.1% )
미국 7월 개인소비지수 ( 0.4%, 21:30, 1.0% )
미국 8월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 70.8, 21:30, 70.2 )
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* 환율
파운드달러: 1.37 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.41 (0.05%)
달러인덱스: 93.04 (0.23%)
원달러: 1168.1 (0.14%)
원엔: 10.64 (-0.01%)
원위안: 180.49 (-0.23%)
엔달러: 110.07 (0.02%)
달러유로: 1.18 (0.03%)
위안달러: 6.48 (-0.09%)
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* 상품
WTI: 67.42 (-1.38%)
현물 금: 1792.67 (0.01%)
LME 3개월 구리: 9356 (-0.21%)
BDI: 4193 (-0.19%)
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* 채권
미국10y: 1.349 (1.015bp)
미국2y: 0.241 (0.196bp)
독일10y: -0.41 (1.51bp)
그리스10y: 0.68 (6.10bp)
스페인10y: 0.31 (1.12bp)
이탈리아10y: 0.67 (0.78bp)
포르투갈10y: 0.2 (0.57bp)
SHIBOR 1w: 2.32 (0.008)
중국 CDS 5y: 34.65 (-0.160)
한국 CDS 5y: 18.13 (-0.253)
브라질 CDS 5y: 182.59 (0.315)


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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.73%)
IT: (-0.62%)
자유소비재: (-0.73%)
필수소비재: (-0.50%)
에너지: (-1.51%)
헬스케어: (-0.40%)
산업재: (-0.43%)
소재: (-0.68%)
유틸리티: (-0.35%)
금융: (-0.54%)
부동산: (0.10%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
엣시 (5.10%)
넷앱 (4.72%)
마이크로칩 테크놀러지 (2.96%)
세일즈포스닷컴 (2.66%)
시저 엔터테인먼트 (2.34%)
DOWN
달러 트리 (-12.08%)
오토데스크 (-9.37%)
웨스턴 디지털 (-4.47%)
PVH (-4.23%)
갭 (-4.11%)


$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-1.09%), 아마존 (0.51%), 애플 (-0.55%), 넷플릭스 (0.46%), 구글 (-0.58%), 엔비디아 (-0.65%), AMD (-0.95%), 마이크론 (-1.72%), 테슬라 (-1.41%)

[IT]: 인텔 (-1.26%), 시스코 (-0.25%), 어도비 (-0.67%), 페이팔 (-1.47%), 오라클 (0.11%), 세일즈포스 (2.66%), 브로드컴 (0.48%), IBM (-0.77%), 텍사스인스트루먼트 (-0.06%), 퀄컴 (-1.04%), 어플라이드머티리얼즈 (-0.25%), 램리서치 (-0.58%), 마이크로칩 (2.96%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.60%), 디즈니 (-0.98%), AT&T (-1.49%), 컴캐스트 (-0.81%), 액티비전 블리자드 (0.54%), EA (-0.27%), 트위터 (-2.43%)

[자유소비재]: 홈디포 (-0.74%), 나이키 (-1.72%), 스타벅스 (-1.08%), 로우스 (-0.26%), 부킹홀딩스 (0.57%), 타겟 (-0.87%), 샌즈 (-0.51%), GM (-2.17%), 이베이 (2.00%), 메리어트 (-2.36%), 베스트바이 (-3.12%), 포드 (-2.05%), 익스피디아 (-2.55%)

[필수소비재]: 월마트 (-1.08%), P&G (-0.18%), 코카콜라 (-0.95%), 코스트코 (-0.43%), 필립모리스 (0.01%), 에스티로더 (0.35%), 크래프트 하인즈 (-1.85%), 월그린스 (-1.66%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-1.35%), 쉐브론 (-1.31%), EOG 리소시스 (-1.89%), 파이어니어 (-1.52%)

[금융]: JP 모건 체이스 (0.52%), BofA (-0.26%), 웰스파고 (-0.49%), 씨티그룹 (-1.01%), 골드만삭스 (-0.17%), 모건 스탠리 (-0.24%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.53%), 유나이티드헬스 (-0.69%), 화이자 (-0.27%), 머크 (-0.65%), 애브비 (0.00%), 일라이 릴리 (-0.97%), 길리어드 (0.03%), CVS 헬스 (-0.65%), 암젠 (-0.05%), 바이오젠 (-0.15%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.14%), 록히드 마틴 (0.80%), UPS (-0.26%), 보잉 (-2.05%), 캐터필러 (-1.64%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (0.10%), 이퀴닉스 (2.16%), 프로로지스 (0.07%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.70%), 에쿼티 레지덴셜 (1.01%)




# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 셀트리온, KCC, 한화
-52주 : 삼성화재, 삼성증권, 메리츠증권, 아시아나항공, 휴켐스, 코스모화학
-역사적 : 메리츠금융지주, JB금융지주, 대성홀딩스, 디티알오토모티브

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 미원상사, 두산인프라코어, 빙그레
-52주 : LG생활건강, 엔씨소프트, SK디스커버리
-역사적 : 없음

기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 에이치엘비, 에이치엘비생명과학, 삼강엠앤티, 한국파마, 미래에셋벤처투자
-52주 : 와이지엔터테인먼트, KH바텍
-역사적 : 오스템임플란트, 에스엠, 상아프론테크, 엠케이전자, 파인테크닉스, 이엠텍, 원방테크, 이지케어텍, 선광

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 휴젤
-52주 : 케이엠더블유
-역사적 : 없음# 국제뉴스
- WSJ "퀀텀스케이프, 주가 80% 떨어졌지만 아직도 비싸" : https://www.hankyung.com/international/article/202108269212i

- '중국판 우버' 디디추싱, 규제 상황서도 자동차 개발 박차 : https://m.mk.co.kr/news/world/view/2021/08/825475/