[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 실업지표 개선에 상승, S&P500과 나스닥은 사상 최고치
- 8월 고용보고서 주시, 시장참여자들은 연준이 최소 3번의 고용지표 확인 이후 시점인 11월에 테이퍼링 돌입 예상, 그러나 시장에 미치는 영향은 제한적일 것
- 델타 변이 지속 확산, 누적 확진자 4033만명, 누적 사망자 65만9000여명 기록
- 경기지표 호조, 8월 마지막주 주간 실업보험 청구자 수가 계절 조정 기준보다 1.4만명 감소한 34만명으로 집계, 펜데믹 이후 최저치
- 섹터별로는 에너지업종 강세인 반면, 커뮤니케이션업종은 약세, 종목별로는 스포티파이(SPOT)는 애플이 앱스토어 규제 완화 소식에 6.54% 급등, 버라이즌(VZ)은 분기 배당을 주당 64센트로 기존대비 2%인상 발표에 0.65% 상승, 페이스북(FB) 은 왓츠앱이 아일랜드 당국으로부터 데이터 보호 규정 위반으로 2.25억유로 벌금 부과에 1.7% 하락
- WTI 소폭 상승, 공급 부족에 대한 우려 소식에 1.40달러(2%) 오른 배럴당 69.99달러 기록
_
* 주요 지수
다우존스: 35443.82 (0.37%)
S&P500: 4536.95 (0.28%)
나스닥: 15331.18 (0.14%)
유로Stoxx: 4232.1 (0.11%)
FTSE100: 7163.9 (0.20%)
CAC40: 6763.08 (0.06%)
DAX30: 15840.59 (0.10%)
닛케이225: 28543.51 (0.33%)
상해종합: 3597.042 (0.84%)
항셍: 26090.43 (0.24%)
VIX: 16.41 (1.86%)
_
S&P 500 은행 인덱스: 407.78 (0.58%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.84 (-0.22%)
닛케이 은행 인덱스: 143.13 (-0.67%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.042 (0.00%)
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 2일 )
미국 8월 신규 실업수당 청구건수 ( 345k, 340k, 353k )
미국 7월 제조업수주 ( 0.3%, 0.4%, 1.5% )
미국 7월 내구재 주문 ( -0.1%, -0.1%, -0.1% )
금일 ( 3일 )
미국 8월 비농업부분고용자수 변동 ( 725k, 21:30, 943k )
미국 8월 실업률 ( 5.2%, 21:30, 5.4% )
_
* 환율
파운드달러: 1.38 (0.03%)
아시아통화 인덱스: 108.11 (-0.05%)
달러인덱스: 92.22 (-0.25%)
원달러: 1159.7 (0.19%)
원엔: 10.55 (-0.08%)
원위안: 179.56 (-0.27%)
엔달러: 109.93 (0.01%)
달러유로: 1.19 (0.00%)
위안달러: 6.46 (0.05%)
_
* 상품
WTI: 69.99 (2.04%)
현물 금: 1809.6 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9335.5 (-1.94%)
BDI: 4013 (-2.88%)
_
* 채권
미국10y: 1.284 (-1.008bp)
미국2y: 0.206 (-0.382bp)
독일10y: -0.39 (-1.12bp)
그리스10y: 0.73 (0.38bp)
스페인10y: 0.31 (-2.33bp)
이탈리아10y: 0.67 (-2.24bp)
포르투갈10y: 0.2 (-0.42bp)
SHIBOR 1w: 2.08 (-0.029)
중국 CDS 5y: 32.47 (0.460)
한국 CDS 5y: 17.67 (-0.461)
브라질 CDS 5y: 175.53 (-0.946)
_
* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.70%)
IT: (-0.05%)
자유소비재: (-0.07%)
필수소비재: (0.36%)
에너지: (2.53%)
헬스케어: (1.08%)
산업재: (1.02%)
소재: (0.60%)
유틸리티: (0.81%)
금융: (0.28%)
부동산: (0.44%)
_
* S&P500 Winners & Losers
UP
콴타 서비시스 (12.06%)
캐벗 오일 & 가스 (6.70%)
옥시덴털 페트롤리움 (5.98%)
박스터 인터내셔널 (4.46%)
캐털란트 (4.29%)
DOWN
오토데스크 (-5.20%)
호멜 푸즈 (-4.60%)
갭 (-2.91%)
비자 (-2.58%)
글로벌 페이먼츠 (-2.41%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-1.77%), 아마존 (-0.46%), 애플 (0.75%), 넷플릭스 (1.11%), 구글 (-1.11%), 엔비디아 (-0.20%), AMD (-0.72%), 마이크론 (0.37%), 테슬라 (-0.23%)
[IT]: 인텔 (0.11%), 시스코 (0.83%), 어도비 (-0.19%), 페이팔 (-0.43%), 오라클 (-0.17%), 세일즈포스 (-1.55%), 브로드컴 (-0.26%), IBM (0.51%), 텍사스인스트루먼트 (0.56%), 퀄컴 (-0.91%), 어플라이드머티리얼즈 (0.74%), 램리서치 (0.39%), 마이크로칩 (0.42%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.64%), 디즈니 (-0.88%), AT&T (1.66%), 컴캐스트 (1.00%), 액티비전 블리자드 (-1.20%), EA (-0.70%), 트위터 (-1.45%)
[자유소비재]: 홈디포 (1.27%), 나이키 (-0.54%), 스타벅스 (-0.07%), 로우스 (1.34%), 부킹홀딩스 (0.60%), 타겟 (-0.23%), 샌즈 (-0.25%), GM (-0.33%), 이베이 (0.45%), 메리어트 (0.42%), 베스트바이 (-0.45%), 포드 (-0.76%), 익스피디아 (-1.64%)
[필수소비재]: 월마트 (0.53%), P&G (0.08%), 코카콜라 (0.14%), 코스트코 (0.97%), 필립모리스 (2.01%), 에스티로더 (-0.07%), 크래프트 하인즈 (-0.08%), 월그린스 (2.96%)
[에너지]: 엑슨모빌 (2.44%), 쉐브론 (2.09%), EOG 리소시스 (3.01%), 파이어니어 (1.30%)
[금융]: JP 모건 체이스 (0.46%), BofA (-0.41%), 웰스파고 (2.58%), 씨티그룹 (0.27%), 골드만삭스 (0.20%), 모건 스탠리 (0.50%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.68%), 유나이티드헬스 (1.52%), 화이자 (1.74%), 머크 (1.23%), 애브비 (-0.22%), 일라이 릴리 (0.84%), 길리어드 (0.65%), CVS 헬스 (1.46%), 암젠 (1.17%), 바이오젠 (-0.79%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (0.28%), 록히드 마틴 (0.39%), UPS (0.91%), 보잉 (1.24%), 캐터필러 (1.84%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.98%), 이퀴닉스 (0.64%), 프로로지스 (0.49%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (0.96%), 에쿼티 레지덴셜 (0.49%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 이마트, OCI, 한화, 부광약품, 영풍, 삼양홀딩스, 한진중공업, 고려제강, 아세아시멘트
-52주 : 삼성증권, 메리츠증권, KCC, 덴티움, 미래에셋생명, 엔에스쇼핑, SIMPAC
-역사적 : 메리츠금융지주, 메리츠화재, 유니드
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : LG화학
-52주 : 엔씨소프트
-역사적 : 에스디바이오센서
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 한국파마, 미래에셋벤처투자
-52주 : 에이치엘비, 에이치엘비생명과학, KH바텍, 바텍, 상상인, 아이센스, CJ프레시웨이, 세경하이테크
-역사적 : 바이오니아, 아프리카TV, 위메이드, 에이치엘비제약, 파인테크닉스, 하나마이크론
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 예스24
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
# 국제뉴스
- 디파이 5배, NFT 182배 성장…"암호화폐는 MZ세대 문화현상" : https://www.hankyung.com/economy/article/202109027114i- 시진핑 "베이징에 증권거래소 설립할 것" : https://m.mk.co.kr/news/world/view/2021/09/850890/
- 루이비통의 뼈아픈 실수…14년 만에 '손절' : https://www.hankyung.com/international/article/2021090285551