해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 美 고용시장 충격으로 다우지수와 S&P500지수는 하락, 나스닥지수는 상승하며 혼조세

- 지난주 다우지수는 0.24% 하락, S&P500지수와 나스닥지수는 각 각 0.58%, 1,5% 상승

- 고용지표 부진, 美 노동부 8월 비농업 부문 고용이 23만5천 명 증가에 그치며 이는 시장 예상치 72만 명 증가의 절반 수준 기록, 6월과 7월 고용이 100만 명 내외로 상향 수정됐으나 델타 변이의 여파가 본격 지표에 반영되면서 코로나 재확산에 따른 경기 우려 증가

- 조기 테이퍼링 우려 감소, 조 바이든 美 대통령은 고용 부진은 델타 변이 확산 때문이라며 경제 회복세가 여전히 지속되고 있다고 언급, 파월 연준 의장도 현 수준에서 고용이 유지된다면 연내 테이퍼링 가능성을 언급한 바 당장 9월 테이퍼링 발표는 어려울 것이라는 전망

- 국채금리 상승, 국채금리는 지표부진에도 인플레이션 우려를 반영하며 지난주 초반 1.28% 하회하던 美 10년물 국채금리는 1.32% 안착

- 그 외 경기지표도 부진, IHS마킷 8월 서비스업 PMI와 ISM 8월 서비스업 PMI도 전월대비 하락하며 부진

- 섹터별로는 전업종 보합권 등락, 종목별로는 모더나(MRNA)는 부스터샷에 따른 매출증가 기대로 4% 이상 상승, 엔비디아(NVDA)는 투자은행 제프리의 데이터센터 사업부문 성장에 따른 목표가 상향으로 2% 상승, 엑슨모빌과 옥시덴털페트롤리움은 국제유가 하락에 따라 소폭 하락

- WTI는 하락, 8월 고용이 예상보다 크게 부진하게 나오면서 연준의 공격적인 테이퍼링 가능성은 줄었지만 경기 둔화 우려 증가하며 하락 압력, 허리케인 아이다의 여파 지속

- 美 주식시장은 6일 노동절 휴무

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* 주요 지수
다우존스: 35369.09 (-0.21%)
S&P500: 4535.43 (-0.03%)
나스닥: 15363.52 (0.21%)
유로Stoxx: 4201.98 (-0.71%)
FTSE100: 7138.35 (-0.36%)
CAC40: 6689.99 (-1.08%)
DAX30: 15781.2 (-0.37%)
닛케이225: 29128.11 (2.05%)
상해종합: 3581.734 (-0.43%)
항셍: 25901.99 (-0.72%)
VIX: 16.41 (0.00%)

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S&P 500 은행 인덱스: 406.1 (-0.41%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 96.88 (-0.98%)
닛케이 은행 인덱스: 144.84 (1.19%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0399 (-1.24%)

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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 3일 )
미국 8월 비농업부분고용자수 변동 ( 725k, 235k, 943k )
미국 8월 실업률 ( 5.2%, 5.2%, 5.4% )

금일 ( 6일 )
독일 7월 공장수주 전월비 ( -0.7%, 15:00, 4.1% )

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* 환율
파운드달러: 1.39 (-0.07%)
아시아통화 인덱스: 108.2 (-0.01%)
달러인덱스: 92.04 (-0.21%)
원달러: 1156.4 (-0.28%)
원엔: 10.53 (0.06%)
원위안: 179.08 (0.27%)
엔달러: 109.77 (-0.05%)
달러유로: 1.19 (0.01%)
위안달러: 6.46 (0.01%)

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* 상품
WTI: 69.29 (-1.00%)
현물 금: 1827.73 (1.00%)
LME 3개월 구리: 9431 (0.58%)
BDI: 3944 (-1.42%)

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* 채권
미국10y: 1.322 (3.881bp)
미국2y: 0.206 (0.045bp)
독일10y: -0.36 (2.28bp)
그리스10y: 0.77 (3.72bp)
스페인10y: 0.33 (2.14bp)
이탈리아10y: 0.7 (3.78bp)
포르투갈10y: 0.22 (1.64bp)
SHIBOR 1w: 2.06 (-0.016)
중국 CDS 5y: 32.73 (0.264)
한국 CDS 5y: 17.83 (0.158)
브라질 CDS 5y: 175.63 (0.101)


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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.11%)
IT: (0.38%)
자유소비재: (0.01%)
필수소비재: (-0.05%)
에너지: (-0.53%)
헬스케어: (0.11%)
산업재: (-0.62%)
소재: (-0.69%)
유틸리티: (-0.80%)
금융: (-0.58%)
부동산: (0.04%)

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* S&P500 Winners & Losers
UP
모더나 (4.79%)
엣시 (3.23%)
서비스나우 (2.77%)
캐벗 오일 & 가스 (2.65%)
박스터 인터내셔널 (2.04%)

DOWN
카니발 (-4.41%)
로얄 캐리비안 크루지스 (-4.22%)
PVH (-3.81%)
노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩 (-3.38%)
NOV (-2.78%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.26%), 아마존 (0.43%), 애플 (0.42%), 넷플릭스 (0.34%), 구글 (0.39%), 엔비디아 (2.00%), AMD (0.66%), 마이크론 (-0.24%), 테슬라 (0.16%)

[IT]: 인텔 (-0.41%), 시스코 (-0.18%), 어도비 (0.29%), 페이팔 (1.26%), 오라클 (0.22%), 세일즈포스 (1.11%), 브로드컴 (1.18%), IBM (-0.31%), 텍사스인스트루먼트 (0.25%), 퀄컴 (-0.34%), 어플라이드머티리얼즈 (1.03%), 램리서치 (1.43%), 마이크로칩 (0.36%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.25%), 디즈니 (-0.47%), AT&T (-0.29%), 컴캐스트 (-0.05%), 액티비전 블리자드 (-0.16%), EA (0.83%), 트위터 (0.09%)

[자유소비재]: 홈디포 (0.79%), 나이키 (-0.23%), 스타벅스 (-0.15%), 로우스 (-0.08%), 부킹홀딩스 (0.17%), 타겟 (-0.61%), 샌즈 (-2.00%), GM (-0.27%), 이베이 (0.05%), 메리어트 (-1.77%), 베스트바이 (-1.93%), 포드 (-0.92%), 익스피디아 (-0.79%)

[필수소비재]: 월마트 (0.46%), P&G (0.07%), 코카콜라 (-0.07%), 코스트코 (0.34%), 필립모리스 (0.44%), 에스티로더 (-0.65%), 크래프트 하인즈 (-0.67%), 월그린스 (-0.95%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-0.38%), 쉐브론 (-0.23%), EOG 리소시스 (-0.54%), 파이어니어 (0.02%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.60%), BofA (0.07%), 웰스파고 (-0.90%), 씨티그룹 (-0.46%), 골드만삭스 (-0.77%), 모건 스탠리 (-0.55%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.06%), 유나이티드헬스 (-0.20%), 화이자 (0.00%), 머크 (0.18%), 애브비 (-0.36%), 일라이 릴리 (-0.02%), 길리어드 (-0.53%), CVS 헬스 (0.59%), 암젠 (0.18%), 바이오젠 (-0.59%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.20%), 록히드 마틴 (-0.57%), UPS (-0.43%), 보잉 (-1.20%), 캐터필러 (-0.67%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (0.37%), 이퀴닉스 (0.96%), 프로로지스 (0.38%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (1.10%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.45%)



# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 녹십자, GS건설, 더존비즈온, 고려제강, 한국철강
-52주 : 미래에셋생명, 엔에스쇼핑, 세아제강지주, 아세아시멘트, 인스코비
-역사적 : NAVER, 메리츠금융지주, 한솔케미칼

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 없음
-52주 : 엔씨소프트
-역사적 : 없음기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 이오테크닉스, 나노신소재
-52주 : 에이치엘비 에이치엘비생명과학, 아이센스, KG모빌리언스, 바이오리더스
-역사적 : 위메이드, 대주전자재료, 하나마이크론, 엠케이전자, 원익피앤이

기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 티씨케이
-52주 : 케이엠더블유
-역사적 : 없음