해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 혼조세, 고용지표와 델타 변이 우려 속 다우지수와 S&P500은 하락한 반면 나스닥지수는 사상최고치 기록.

- 골드만삭스 미국 경제전망치 하향 조정, 델타변이와 경기부양책 약화를 이유로 종전 6%에서 5.7%로 하향 조정

- 미국 달러화 가치 상승, 10년물 미국국채 금리가 7월 중순 이후 최고치인 1.385%까지 상승했고, 달러인덱스는 0.36% 상승한 92.517 기록.

- 업종별로 커뮤니케이션 업종 강세인 반면 산업재 업종 약세, 종목별로는 넷플릭스, 애플, 페이스북 등 대형 기술주는 2% 내외 상승, 반면 존슨앤드존슨과 머크, 암젠 등 3개 제약주는 모건스탠리가 목표주가를 하향 조정하면서 일제히 하락 마감.

- WTI는 2거래일 연속 하락 마감, 예상보다 빠른 델타 변이 확산에 따른 수요 감소 우려

- 비트코인(BTC) 급락, 엘살바도르가 세계에서 처음으로 가상화폐 비트코인을 법정통화로 인정했으나 비트코인 가격은 이날 주요 거래소들의 거래 지연 소식에 10% 이상 폭락

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* 주요 지수
다우존스: 35100 (-0.76%)
S&P500: 4520.03 (-0.34%)
나스닥: 15374.33 (0.07%)
유로Stoxx: 4225.01 (-0.50%)
FTSE100: 7149.37 (-0.53%)
CAC40: 6726.07 (-0.26%)
DAX30: 15843.09 (-0.56%)
닛케이225: 29916.14 (0.86%)
상해종합: 3676.587 (1.51%)
항셍: 26353.63 (0.73%)
VIX: 18.14 (10.54%)
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S&P 500 은행 인덱스: 406.26 (0.04%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.76 (0.35%)
닛케이 은행 인덱스: 146.57 (0.77%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0402 (0.50%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 7일 )
독일 7월 산업생산 SA MoM ( -0.8%, 15:00, -1.3% )
독일 9월 ZEW 서베이 예상 ( 30.3%, 26.5%, 40.4% )
독일 9월 ZEW 서베이 현재상황 ( 34.0%, 31.9%, 29.3% )
유로존 2Q GDP SA (전기대비) ( 2.0%, 2.2%, 2.0% )
유로존 2Q GDP SA 전년대비 ( 13.6%, 14.3%, 13.6% )
금일 ( 8일 )
미국 9월 MBA 주택융자 신청지수 ( --, 20:00, -2.4% )
폴란드 9월 기준율 발표 ( 0.10%, --, 0.10% )
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* 환율
파운드달러: 1.38 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.95 (0.04%)
달러인덱스: 92.52 (0.52%)
원달러: 1157.9 (0.05%)
원엔: 10.54 (-0.01%)
원위안: 179.49 (-0.21%)
엔달러: 110.27 (0.01%)
달러유로: 1.18 (0.03%)
위안달러: 6.47 (-0.13%)
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* 상품
WTI: 68.35 (-1.36%)
현물 금: 1794.35 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9450.5 (0.21%)
BDI: 3822 (-3.09%)
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* 채권
미국10y: 1.373 (5.084bp)
미국2y: 0.22 (1.399bp)
독일10y: -0.32 (4.44bp)
그리스10y: 0.84 (6.97bp)
스페인10y: 0.37 (5.09bp)
이탈리아10y: 0.75 (6.31bp)
포르투갈10y: 0.25 (5.61bp)
SHIBOR 1w: 2.2 (0.047)
중국 CDS 5y: 33.11 (0.481)
한국 CDS 5y: 17.65 (-0.138)
브라질 CDS 5y: 176.4 (0.492)

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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.45%)
IT: (0.03%)
자유소비재: (0.36%)
필수소비재: (-1.08%)
에너지: (-0.57%)
헬스케어: (-0.57%)
산업재: (-1.77%)
소재: (-0.65%)
유틸리티: (-1.37%)
금융: (-0.57%)
부동산: (-1.13%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
윈 리조츠 (5.61%)
모더나 (4.73%)
라스베이거스 샌즈 (4.17%)
펜 내셔널 게이밍 (3.91%)
익스피디아 (3.40%)
DOWN
VF (-5.73%)
마켓액세스 홀딩스 (-5.03%)
쓰리엠 (-4.53%)
디어 (-4.52%)
스탠리 블랙 & 데커 (-4.12%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (1.57%), 아마존 (0.90%), 애플 (1.55%), 넷플릭스 (2.74%), 구글 (0.51%), 엔비디아 (-0.79%), AMD (-0.70%), 마이크론 (-0.23%), 테슬라 (2.64%)

[IT]: 인텔 (0.26%), 시스코 (-0.91%), 어도비 (-0.78%), 페이팔 (1.43%), 오라클 (-1.42%), 세일즈포스 (-0.70%), 브로드컴 (-0.22%), IBM (-1.09%), 텍사스인스트루먼트 (-0.22%), 퀄컴 (-0.61%), 어플라이드머티리얼즈 (0.49%), 램리서치 (-2.87%), 마이크로칩 (-0.51%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (-1.10%), 디즈니 (1.85%), AT&T (-0.51%), 컴캐스트 (-2.30%), 액티비전 블리자드 (-3.34%), EA (-0.94%), 트위터 (0.49%)

[자유소비재]: 홈디포 (-0.42%), 나이키 (-0.40%), 스타벅스 (-1.19%), 로우스 (-0.40%), 부킹홀딩스 (1.48%), 타겟 (-0.65%), 샌즈 (4.17%), GM (-0.20%), 이베이 (-2.38%), 메리어트 (0.79%), 베스트바이 (-2.21%), 포드 (0.47%), 익스피디아 (3.40%)

[필수소비재]: 월마트 (-1.33%), P&G (-0.37%), 코카콜라 (-1.87%), 코스트코 (-0.64%), 필립모리스 (-0.04%), 에스티로더 (-1.25%), 크래프트 하인즈 (-0.47%), 월그린스 (-0.57%)

[에너지]: 엑슨모빌 (-0.58%), 쉐브론 (-0.44%), EOG 리소시스 (-0.47%), 파이어니어 (-1.55%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.18%), BofA (0.66%), 웰스파고 (0.32%), 씨티그룹 (-0.49%), 골드만삭스 (-0.24%), 모건 스탠리 (-0.07%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-1.55%), 유나이티드헬스 (-0.38%), 화이자 (-0.19%), 머크 (-1.66%), 애브비 (-2.32%), 일라이 릴리 (-1.82%), 길리어드 (-1.07%), CVS 헬스 (-1.02%), 암젠 (-2.22%), 바이오젠 (-1.91%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-0.89%), 록히드 마틴 (-1.91%), UPS (-0.90%), 보잉 (-1.80%), 캐터필러 (-1.02%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.92%), 이퀴닉스 (-0.12%), 프로로지스 (-0.96%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-1.45%), 에쿼티 레지덴셜 (-2.63%)



* S&P500 섹터별 주요종목 등락
- [주요종목]: 페이스북 (1.57%), 아마존 (0.90%), 애플 (1.55%), 넷플릭스 (2.74%), 구글 (0.51%), 엔비디아 (-0.79%), AMD (-0.70%), 마이크론 (-0.23%), 테슬라 (2.64%)_
- [IT]: 인텔 (0.26%), 시스코 (-0.91%), 어도비 (-0.78%), 페이팔 (1.43%), 오라클 (-1.42%), 세일즈포스 (-0.70%), 브로드컴 (-0.22%), IBM (-1.09%), 텍사스인스트루먼트 (-0.22%), 퀄컴 (-0.61%), 어플라이드머티리얼즈 (0.49%), 램리서치 (-2.87%), 마이크로칩 (-0.51%)