아제르바이잔 재생에너지산업 - 바쿠는 바람의 도시라는 별칭대로 풍력 발전 가능성 높아 - - 풍력, 태양광 발전 등 8개 지역 선정, 전력구매계약(PPA)으로 경

[수봉]

아제르바이잔 재생에너지산업

2020-12-07 아제르바이잔 바쿠무역관 이금하

- 바쿠는 바람의 도시라는 별칭대로 풍력 발전 가능성 높아 -

- 풍력, 태양광 발전 등 8개 지역 선정, 전력구매계약(PPA)으로 경매 진행 중 -

가. 산업 개관

□ 아제르바이잔 재생에너지 산업 현황 및 특성

  ㅇ 아제르바이잔은 카프카스 산맥 및 평원 등 지리적 측면에서 다양한 모습을 보이고 있으며, 전 세계 기후분류 11개 중 9개 기후대를 보유하고 있음. 특히 바쿠는 카프카스 산맥에서 불어오는 바람이 압쉐론 반도를 통해 내해인 카스피해로 빠져나가기 때문에 바람의 도시로 불릴 정도로 연중 바람이 많인 부는 것으로 유명함.

  ㅇ 이러한 지리적 및 기후 다양성으로 풍력, 태양광, 지열 등 다양한 재생에너지 개발이 가능하다고 평가받고 있음.  또한, 가금류, 소, 양 사육이 확대되고 있어 바이오매스 에너지도 재생에너지 분야로 대두되고 있음.

  ㅇ 아제르바이잔은 석유.가스 자원부국이지만, 현지 정부는 동 자원 의존도를 줄이고 재생에너지 비율을 높이기 위해 노력 중임. 아제르바이잔은 연간 250일 정도가 맑은 날씨로 일조 시간은 1,800~2,900시간으로 파악되고 있음.

아제르바이잔 일조시간 현황

자료: 아제르바이잔 에너지부(http://eco.gov.az/az/hidrometeorologiya/olkenin-hava-iqlim-seraiti)

  ㅇ 또한, 아제르바이잔은 초당 15m 이상의 바람이 부는 날이 100~145일임(http://eco.gov.az/az/hidrometeorologiya/olkenin-hava-iqlim-seraiti). 아제르바이잔은 지리적 특성상 풍력 발전에 좋은 조건을 가지고 있음. 특히, 카스피해 연안은 풍력발전에 유리하다고 평가받고 있는데, 이 지역의 연평균 풍속은 7.9~8.1m/sec임. Absheron과 Nakhchivan 지역은 가장 높은 풍력 밀도, 평균 풍속 및 허용 노풍도(roughness)를 보이고 있음. Absheron과 Nakhchivan 지역의 높은 풍력 밀도(>800 W/m2)는 아래와 같은 사진을 통해 확인할 수 있음.

Absheron과 Nakhchivan 지역 풍력 밀도

자료: 아제르바이잔 에너지부

나. 수급 현황 

□ 재생에너지 생산현황

  ㅇ 2019년 기준, 아제르바이잔의 총 전력생산은 261억kWh였고, 이 중 7.3%인 19억kWh가 재생에너지를 활용한 발전이었음. 세부적으로는 풍력 1억540만kWh, 태양광 44.2kWh, 고형 가정폐기물 소각 195.9kWh임. 이외 소규모 수력발전(총용량 25.3MW)을 통해 5360만kWh가 생산됐음.

2015~2019 아제르바이잔의 재생에너지 생산량

(단위: 백만 kWt hour)

구분	2015	2016	2017	2018	2019
Electricity-total, of which	26,688.4	24,952.9	24,320.9	25,229.2	26,072.9
Hydro-energy	1,637.5	1,959.3	1,746.4	1,768.0	1,564.8
Wind-energy	4.6	22.8	22.1	82.7	105.4
Solar-energy	4.6	35.3	37.2	39.3	44.2
Electricity generated from waste incineration	181.8	174.5	170.3	162.2	195.9

자료 : 아제르바이잔 통계청(www.stat.gov.az)

  ㅇ 아제르바이잔 정부는 2030년까지 재생에너지 전력생산 비중을 30%까지 확대할 계획임.

2015~2019 아제르바이잔의 재생에너지 전력생산 비율
(단위 : %)

자료: 아제르바이잔 통계청(www.stat.gov.az)

2015~2019 아제르바이잔의 재생에너지 공급량

(단위: 천 TOE(tonne of oil equivalent = 0.041868 terajoule)) 

구  분	2015	2016	2017	2018	2019
Total energy supply	15 569.4	15 393.5	15 471.9	15 556.1	17 041.9
From those:
Hydropower	140.8	168.5	150.2	152.0	134.6
Share of hydropower in total energy consumption, in %	0.9	1.1	1.0	1.0	0.8
Biomass and waste	160.7	100.8	102.4	110.7	115.9
Share of biomass and waste in total energy consumption, in %	1.0	0.7	0.7	0.7	0.7
Wind power	0.4	2.0	1.9	7.1	9.1
Share of wind power in total energy consumption, in %	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
Solar power	0.4	3.0	3.2	3.4	3.8
Share of solar power in total energy consumption, in %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Total renewable energy supply	302.3	274.3	257.7	273.2	263.4
Share of total renewable energy supply in total energy consumption, in %	1.9	1.8	1.7	1.8	1.6

자료: 아제르바이잔 통계청(www.stat.gov.az)

  ㅇ 수력 발전용량은 1,135MW(22개소, 이 중 12개소가 소형 수력 발전), 풍력 발전용량은 66MW(5개소, 이 중 1개소는 하이브리드), 바이오 에너지 발전용량은 38MW(2개소, 이 중 1개소는 하이브리드), 태양광 발전용량은 37MW(9개소, 이 중 1개소는 하이브리드)임. 하이브리드 발전소는 Gobustan에 1개소가 있는데 풍력 2.7MW, 태양광 3MW, 바이오 에너지 1MW 발전용량임. Nakhchivan 지역에는 24MW 용량의 태양광 발전 3개소가 시범 운영되고 있음.

아제르바이잔 지열 및 수력발전소 현황 

Thermal Power Plants	Hydro Power Plants	Small Hydro Power Plants
Azerbaijan TPP - 2 400 MVt	Mingachevir HPP - 402 MVt	Goychay SHPP - 3.1 MVt
Janub PP - 780 MVt	Shamkir HPP - 380 MVt	Ismayıllı-1 SHPP - 1.6 MVt
Sumgait PP - 525 MVt	Yenikend HPP - 150 MVt	Ismayıllı-2 SHPP - 1.6 MVt
Shimal PP - 400 MVt	Fuzuli HPP - 25 MVt	Balaken-1 SHPP - 1.5 MVt
Sangachal PP - 300 MVt	Takhtakorpu HPP - 25 MVt	Gusar SHPP - 1 MVt
Baku TEC - 107 MVt	Shamkirchay HPP - 25 MVt
Baku PP - 105 MVt	Varvara HPP - 16.5 MVt
Shahdagh PP - 105 MVt
Astara PP - 87 MVt
Shaki PP - 87 MVt
Khachmaz PP - 87 MVt
Nakhchivan Autonomous Republic
Nakhchivan PP - 87 MVt	Araz HPP - 44 MVt	Vaykhır HPP - 5 MVt
Nakhchivan gas-turbine PP - 64 MVt	Bilev HPP - 22 MVt
	Arpachay 1, Arpaçhay 2 - 21.9 MVt
	Ordubad HPP – 36 MW

자료 : AzerEnergy(http://azerenerji.gov.az/index/page/13?lang=en)

ㅁ 정책 및 규제

  ㅇ 아제르바이잔 내 재생에너지 분야는 이제 시작단계임. 2004년 아제르바이잔 정부는 ‘2004~2013 대체 및 재생에너지 개발에 관한 국가 프로그램’을 공표(2004.10.21, 대통령령 No.462)하였으며, 동 프로그램이 아제르바이잔 재생에너지 정책의 시발점임. 이후 2011년에 ‘2012~2020 대체 및 재생에너지 개발에 관한 전략’이 승인(2011.12.29, 대통령령 No.1985)되었음.

  ㅇ 또한, ‘아제르바이잔 유틸리티(전기, 난방, 수도 및 가스) 발전을 위한 전략 로드맵을 통해 2020년까지의 전략 목표와 2025년 이후 비전을 제시하고 있음. 동 로드맵은 유틸리티 분야의 효율성과 서비스 수준을 높이기 위해 공공-민간 파트너십을 강조하고 있음.

  ㅇ 2030년까지 재생에너지 비중을 30%까지 끌어올리기 위해 공공투자와 함께 민간 및 외국인투자 유치를 위해 노력 중임. 아제르바이잔 에너지부는 2019.5.29, 대통령 명령 No.1209호 ‘아제르바이잔의 에너지 분야 개혁 가속화’의 일환으로 재생에너지 자원 사용 촉진 방안을 마련하여 제출하도록 지시받았음(https://president.az/articles/33340). 동시에 상기 명령에 따라 재생에너지 자원 이용에 대한 법안인 ‘전력 생산에 있어 재생에너지 자원 사용에 관한 법률’을 준비하였으며, 동 법안은 관련 정부 정책의 주요 목표, 인센티브 구조 등 세부사항을 포함하고 있음.

  ㅇ 또한 실현 가능성을 높이기 위해 현지 정부기관, 컨설팅 회사, 다국적 기업, 금융기관 등이 법안 초안 작성 시 참여하였고, 재생에너지 발전 가능성이 높은 지역을 확인하였음. 이에 따라 총 발전용량 750MW의 8개 지역(풍력 5개, 태양열 3개)을 지정하고 시범사업 추진을 위해 노력 중임. 이를 위해 2019.12.5 대통령 명령 No.1673 ‘재생에너지 파일럿 프로젝트 실행을 위한 조치’를 발표하여 풍력 및 태양광 발전 시범사업의 근간을 만들었음.

  ㅇ 한편, 2016.11.28 아제르바이잔 정부는 ‘아제르바이잔의 전기요율에 관한 결정’을 통해 전력 구입 요금을 아래와 같이 지정함(http://www.tariffcouncil.gov.az/?/az/resolution/view/163/).

  - 민간 소규모 수력발전 : 0.05 AZN/kWt, including VAT (18%)

  - 풍력 발전 : 0.055 AZN/kWt, including VAT (18%)

  - 기타 대체 및 재생에너지 발전 : 0.057 AZN/kWt, including VAT (18%)

ㅁ 라이센스 및 절차

 ㅇ 2010.5.20 아제르바이잔 내각 결의안 95호 ‘대체 및 재생에너지 자원 활용에 대한 특별허가규정’에 따라 10kW 이상의 발전 용량을 가진 소규모 수력, 지열, 풍력, 태양열, 바이오매스 발전시설의 설계.건설.운영에 참여하고자 하는 법인 또는 개인이 에너지부에 신청시 검토 후 라이선스 발급

 ㅇ 2016.11.24 아제르바이잔 내각 결의안 482호 ‘전력 발전 및 기기 사용에 대한 전력 한도 결정’에 따라 아래의 경우 허가가 필요함.

  - 대체 및 재생에너지 자원 활용 발전용량이 150kW 이상일 경우

  - 수력발전소, 가스 또는 바이오매스 활용 발전용량이 500kW 이상일 경우

□ 관세 및 관련기기 교역현황

 ㅇ 수입관세는 http://c2b.customs.gov.az/Tnved_public.aspx(영어 검색 가능)을 통해 확인할 수 있으며, 발전 관련 일부 품목 관세 및 부가세는 아래와 같음.

HS Codes 850231, 850239 수입관세

	수입관세	부가세
850231- Generating Sets, Electric, Wind-powered	0%	18%
850239 - Electric generating sets and rotary converters - Other	0%	18%

자료 : 아제르바이잔 관세청

  ㅇ 상기 발전 관련 품목 수입현황은 아래와 같음.

2018~2019 HS Codes 850231 수입현황

(단위: 천 달러)

	2018	2019
전체	115.07(15 sets)	3.21(4 sets)
850231 –Generating Sets, Electric, Wind-powered	러시아 – 111.51(3 sets) 터키 – 3.56(12 sets)	네덜란드 – 3.21(4 sets)

자료 : 아제르바이잔 통계청

2018~2019 HS Codes 8850239 수입현황

(단위 : 천 달러) 

	2018	2019
전체	36.38(2 sets)	115.29  (12 sets)
850239 - Electric generating sets and rotary converters - Other	폴란드 – 28.37(1 set) 터키 – 8.01(1 set)	러시아 – 0.1(2 sets) 영국 – 6.21(3 sets)   중국–102.54(4 sets) 터키 - 6.44(3 sets)

자료 : 아제르바이잔 통계청

2018~2019 전력 수출입 현황

(단위 : 천 달러)

	2018		2019
전체	수입 - 5.270.0	수출 - 65,627.72	수입 - 6,037.65	수출 - 76,828.19
전력	러시아– 3,438.39 이란 – 928.39 조지아 – 903.21	터키 – 24,635.88 조지아– 33,293.63 러시아 – 4,579.01 이란 – 3,119.2	조지아 - 1,267.55 러시아 – 3,851.29 이란 – 918.82	조지아 - 63,154.78 러시아 – 9,126.98 터키 – 3,623.89 이란 – 922.54

자료 : 아제르바이잔 통계청

  ㅇ 아제르바이잔의 대체 및 재생에너지 분야 주요 정부기관 및 회사는 아래와 같음. 

회사명	The Ministry of Energy
Webpage	www.minenergy.gov.az
Business area	The Ministry of Energy of the Republic of Azerbaijan is the central executive authority implementing state policy and regulations in the fuel and energy sectors.
Company overview	The ministry was established according to the Presidential Decree No. 458 on April 18, 2001.
Contact details	84, U.Hajibeyli Street, Baku (Government House), AZ1000 (+994-12) 598-16-53/54/55 minenergy@minenergy.gov.az

회사명	HELIND
Webpage	www.helind.com
Business area	The main direction of the company is the alternative energy field
Company overview	domestic production of electronics devices such as solar collector controller, sun tracking panel, wind turbine controller and etc.
Contact details	Baku-Shamakhi Highway, 16th km, Gekmaly village (+994-50) 678-99-11 info@helind.com

자료: KOTRA 바쿠 무역관 자체조사

다. 진출전략

□ SWOT 분석

강점	약점
- 풍부한 재생어너지   - 발전된 석유.가스 부문 - 재생에너지 관련 정부 지원 - 태양광 및 수력발전 경험 등	- 재생에너지 분야 전문가 부족 - 불균형한 지역 발전 - 해양 운송 불가(카스피해는 내해)
기회	위협
- 상대적인 저임금 노동력   - 정부의 재생에너지 육성 정책 - 에너지 저장 기술 발전	- 유가 의존형 경제구조 - 아르메니아와의 무력충돌 등 인근국 여건 - 환율 변동 가능성

  ㅇ 아제르바이잔 에너지부는 재생에너지 발전에 적합하다고 지정한 8개 지역(풍력 5개, 태양광 3개)을 선정하고, Tekfen, Atkins, Masdar, BP, Avelar Solar, Total Eren S.A., Equinor, ACWA Power, Lucia Holding, Mitsui 등과 MOU를 체결하였음. 동 MOU를 통해 에너지부는 해당 지역에 대한 정보를 제공하고, 일부 회사는 풍력 및 태양열 발전 프로젝트를 위한 제안서를 제출하였음. 이후 사우디아라비아의 ACWA Power(240MW 풍력발전), 아랍에미레이트의 Masdar(240MW 태양광 발전)과 시범 프로젝트를 추진키로 합의함. 나머지 6개 지역도 2021년 경매 완료를 목표로 지속 협상 진행 중임.

  ㅇ 아제르바이잔 정부는 동 재생에너지 프로젝트를 전력구매계약(PPA; Power Purchase Agreement) 방식으로 추진하고 있음. 아제르바이잔의 전력요금을 살펴볼 때, 풍력 및 태양광을 활용한 가격은 미 달러 3센트 수준으로 동 가격 수준을 감안한 최저 입찰자에게 PPA 형태로 발전소 건설권한이 부여됨. 프로젝트의 금융적합성(bankability)을 높이기 위해 계약기간은 은행이 제공하는 자금조달 만기기간과 호환되며, 계약기간은 대략 10~20년으로 예상되고 있음.

  ㅇ 아제르바이잔 에너지부는 2020 글로벌프로젝트플라자에 참가하여 11월 25일 우리기업과 화상상담을 진행한 바 있으며, 아제르바이잔 재생에너지 사업에 우리기업이 많은 관심을 가져주기를 희망하고 있음.

자료 : 아제르바이잔 에너지부, 통계청, AzerEnergy, 무역관 종합