[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 경기지표 부진 소식에 하락
- 테이퍼링 지연 가능성, 차주 FOMC 정례회의서 테이퍼링 결정 지연가능성 대두되면서 美 10년물 국채 금리는 1.28%대로 하락
- 법인세 인상 추진, 바이든 행정부는 3조 5천억 달러 규모 인프라 투자 예산 확보위해 법인세 최고세율을 현 21% 에서 26.5%로 인상하는 방안 추진
- 경기지표 부진, 8월 소비자물가지수(CPI) 전년동월대비 5.3% 기록, 전웗대비 +0.3% 상승했으나 시장기대치 하회
- 섹터별로는 에너지와 금융업종이 큰 폭 하락세, 종목별로는 애플(AAPL) 신제품 아이폰13 공개이후에도 반독점 판결 영향 지속 되며 소폭 -0.96% 하락, 크록스(CROX) SMS Investing Day 통해 양호한 실적 전망으로 장중 한떄 14% 이상 상승 후 8.4% 상승 마감
- WTI 소폭 상승, 폭풍 니콜라스가 멕시코만의 원유 및 천연가스 생산에 미치는 영향에 대한 우려 해소 소식에 0.01달러(0.01%) 오른 배럴당 70.46달러 기록
_
* 주요 지수
다우존스: 34577.57 (-0.84%)
S&P500: 4443.05 (-0.57%)
나스닥: 15037.76 (-0.45%)
유로Stoxx: 4191.67 (0.05%)
FTSE100: 7034.06 (-0.49%)
CAC40: 6652.97 (-0.36%)
DAX30: 15722.99 (0.14%)
닛케이225: 30670.1 (0.73%)
상해종합: 3662.602 (-1.42%)
항셍: 25502.23 (-1.21%)
VIX: 19.46 (0.46%)
_
S&P 500 은행 인덱스: 401.37 (-1.86%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 96.64 (-0.86%)
닛케이 은행 인덱스: 152.67 (1.29%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.039 (4.84%)
_
* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 14일 )
미국 8월 CPI(전월대비) ( 0.4%, 0.3%, 0.5% )
미국 8월 월간 재정수지 ( -$175.0b, -$170.6b, -$200.0b )
금일 ( 15일 )
중국 8월 소매 판매 YoY ( 7.0%, 11:00, 8.5% )
중국 8월 광공업생산 YoY ( 5.8%, 11:00, 6.4% )
미국 9월 제조업지수(뉴욕주) (17.9, 21:30, 18.3 )
미국 8월 광공업생산 MoM ( 0.5%, 22:14, 0.9% )
_
* 환율
파운드달러: 1.38 (-0.02%)
아시아통화 인덱스: 107.96 (0.04%)
달러인덱스: 92.66 (-0.02%)
원달러: 1172.2 (-0.18%)
원엔: 10.67 (0.10%)
원위안: 181.67 (0.23%)
엔달러: 109.7 (-0.01%)
달러유로: 1.18 (0.02%)
위안달러: 6.44 (0.21%)
_
* 상품
WTI: 70.46 (0.01%)
현물 금: 1804.47 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9562.5 (-1.36%)
BDI: 4163 (7.74%)
_
* 채권
미국10y: 1.284 (-4.222bp)
미국2y: 0.207 (-0.588bp)
독일10y: -0.34 (-0.96bp)
그리스10y: 0.72 (-0.75bp)
스페인10y: 0.3 (-2.36bp)
이탈리아10y: 0.65 (-3.98bp)
포르투갈10y: 0.2 (-2.18bp)
SHIBOR 1w: 2.28 (0.077)
중국 CDS 5y: 33.05 (0.102)
한국 CDS 5y: 17.5 (0.000)
브라질 CDS 5y: 179.95 (1.614)
_
* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-0.88%)
IT: (-0.14%)
자유소비재: (-0.33%)
필수소비재: (-0.60%)
에너지: (-1.55%)
헬스케어: (-0.12%)
산업재: (-1.23%)
소재: (-1.17%)
유틸리티: (-0.40%)
금융: (-1.41%)
부동산: (-0.34%)
_
* S&P500 Winners & Losers
UP
짐머 바이오멧 홀딩스 (4.74%)
STERIS PLC (2.73%)
텔레플렉스 (2.54%)
페리고 (2.40%)
웨스트 파마수티컬 서비시즈 (2.23%)
DOWN
윈 리조츠 (-10.85%)
라스베이거스 샌즈 (-9.75%)
컴캐스트 (-7.30%)
이스트만 케미컬 (-5.17%)
디시 네트워크 (-5.11%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.01%), 아마존 (-0.21%), 애플 (-0.96%), 넷플릭스 (-1.96%), 구글 (-0.04%), 엔비디아 (0.41%), AMD (0.89%), 마이크론 (-1.16%), 테슬라 (0.20%)
[IT]: 인텔 (-0.85%), 시스코 (-0.40%), 어도비 (-0.02%), 페이팔 (0.62%), 오라클 (-2.81%), 세일즈포스 (0.10%), 브로드컴 (0.58%), IBM (-1.40%), 텍사스인스트루먼트 (0.58%), 퀄컴 (-1.58%), 어플라이드머티리얼즈 (0.50%), 램리서치 (-0.87%), 마이크로칩 (-0.03%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (-0.38%), 디즈니 (-1.39%), AT&T (-0.69%), 컴캐스트 (-7.30%), 액티비전 블리자드 (-0.88%), EA (0.48%), 트위터 (0.89%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.69%), 나이키 (-0.48%), 스타벅스 (-0.27%), 로우스 (-0.91%), 부킹홀딩스 (0.28%), 타겟 (-0.35%), 샌즈 (-9.75%), GM (-0.16%), 이베이 (-1.76%), 메리어트 (1.69%), 베스트바이 (-1.70%), 포드 (-1.00%), 익스피디아 (1.22%)
[필수소비재]: 월마트 (-0.52%), P&G (-0.17%), 코카콜라 (-0.68%), 코스트코 (-0.27%), 필립모리스 (-0.61%), 에스티로더 (-0.63%), 크래프트 하인즈 (-1.17%), 월그린스 (-1.95%)
[에너지]: 엑슨모빌 (-1.43%), 쉐브론 (-1.81%), EOG 리소시스 (-0.81%), 파이어니어 (-1.24%)
[금융]: JP 모건 체이스 (-1.75%), BofA (-2.69%), 웰스파고 (0.63%), 씨티그룹 (-2.47%), 골드만삭스 (-1.36%), 모건 스탠리 (-2.39%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.60%), 유나이티드헬스 (-0.48%), 화이자 (0.29%), 머크 (-1.46%), 애브비 (-0.93%), 일라이 릴리 (-2.05%), 길리어드 (-0.98%), CVS 헬스 (-0.73%), 암젠 (-0.31%), 바이오젠 (-1.98%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (-1.62%), 록히드 마틴 (-0.57%), UPS (-1.74%), 보잉 (-1.36%), 캐터필러 (-1.88%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (0.61%), 이퀴닉스 (-0.55%), 프로로지스 (-0.17%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-1.55%), 에쿼티 레지덴셜 (-0.21%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 대한항공, 더존비즈온, BNK금융지주, 영원무역, 롯데칠성, 하나투어, CJ CGV, 진에어, 한세실업, 영원무역홀딩스
-52주 : 삼성화재, 코오롱인더, 롯데정밀화학, 아시아나항공, 동양생명, 대신증권, 삼양사
-역사적 : SKC, 한솔케미칼, 효성첨단소재, JB금융지주, SK가스
기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 카카오, 두산인프라코어
-52주 : 없음
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 지트리비앤티, 이엔드디, 파워로직스
-52주 : 코오롱생명과학
-역사적 : 엘앤에프, 리노공업, 위메이드, 상아프론테크, 피엔티, 크리스에프앤씨
기간별 코스닥 신저가 종목
-60일 : 고영, 티씨케이, 케이티알파
-52주 : 유틸렉스
-역사적 : 없음# 국제뉴스
- 다시 치솟는 원자재…니켈값 7년來 '최고' : https://www.hankyung.com/international/article/2021091454141
- "비트코인 5년내 10배 오른다" 돈나무언니 이번엔 믿어도 될까? : https://m.mk.co.kr/news/stock/view/2021/09/887996/