[해외 증시 동향]
- 뉴욕증시 주요지수는 헝다그룹의 디폴트 우려 완화와 FOMC 정례회의 결과에 대한 불확실성 해소로 투자 심리 회복에 연이틀 상승세
- 영란은행 긴축적 통화정책 필요성 언급, 기준금리 0.1% 동결, 자산 매입 프로그램 유지하며 파운드화 가치 상승
- 美 FDA 부스터샷 승인, 고령층 및 고위험군에 화이자-바이오엔테크 코로나19 백신의 부스터샷 승인 소식
- 경기지표는 부진, 주간 실업보험 청구자 수는 이전 주 대비 1.6만명 증가하여 35.1만명 기록, 9월 제조업 구매관리자지수 예비치는 60.5 로 하락(전월 61.1), 서비스 PMI 54.4 기록(전월 55.1, 14개월래 최저치 경신), 8월 전미활동지수는 0.29 기록(전월 0.75), 모두 시장 예상치 하회
- 섹터별로는 에너지와 금융업종 강세인 반면 유틸리티와 부동산 업종은 소폭 약세, 종목별로는 세일즈포스(CRM)는 지난 7월 슬랙 인수 후 연간 가이던스 상향조정 하며 7.21% 급등, 10년물 국채금리 급등하며 뱅크오브아메리카(BAC), JP모간체이스(JPM) 각각 +3.86%, +3.38% 상승
- WTI 사흘째 상승, 美 원유재고 2018년 이후 최저 수준 하락, 허리케인 아이다 여파로 역외 원유 생산량 지속 더딘 회복세에 1.07달러(+1.5%) 상승한 배럴당 73.30달러 기록
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* 주요 지수
다우존스: 34764.82 (1.48%)
S&P500: 4448.98 (1.21%)
나스닥: 15052.24 (1.04%)
유로Stoxx: 4194.92 (1.08%)
FTSE100: 7078.35 (-0.07%)
CAC40: 6701.98 (0.98%)
DAX30: 15643.97 (0.88%)
닛케이225: 29639.4 (-0.67%)
상해종합: 3642.22 (0.38%)
항셍: 24510.98 (1.19%)
VIX: 18.63 (-10.73%)
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S&P 500 은행 인덱스: 416.06 (3.37%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 97.4 (2.36%)
닛케이 은행 인덱스: 147.47 (-0.48%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0493 (-0.20%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 23일 )
미국 9월 FOMC 금리 결정 (상한) (0.25%, 0.25%, 0.25% )
독일 9월 마킷/BME 독일 제조업 PMI ( 61.4, 58.5, 62.6 )
유로 9월 마킷 유로존 제조업 PMI ( 60.3, 58.7, 61.4 )
미국 9월 신규 실업수당 청구건수( 320k, 351k, 332k)
미국 9월 마킷 미국 제조 PMI (61.0, 60.5, 61.1 )
미국 8월 선행지수 ( 0.7%, 0.9%, 0.9% )
금일 ( 24일 )
독일 9월 IFO 예상 ( 96.5, 17:00, 97.5 )
독일 9월 IFO 기업환경 ( 99.0, 17:00, 99.4 )
미국 8월 신규주택매매 ( 715K, 23:00, 708K )
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* 환율
파운드달러: 1.37 (0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.58 (0.00%)
달러인덱스: 93.11 (-0.38%)
원달러: 1181.7 (0.35%)
원엔: 10.65 (-0.05%)
원위안: 181.84 (0.71%)
엔달러: 110.31 (0.02%)
달러유로: 1.17 (0.01%)
위안달러: 6.46 (0.05%)
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* 상품
WTI: 73.3 (1.48%)
현물 금: 1742.79 (0.00%)
LME 3개월 구리: 9286 (3.46%)
BDI: 4560 (3.40%)
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* 채권
미국10y: 1.43 (12.952bp)
미국2y: 0.261 (2.451bp)
독일10y: -0.26 (6.55bp)
그리스10y: 0.75 (5.04bp)
스페인10y: 0.37 (6.27bp)
이탈리아10y: 0.72 (5.64bp)
포르투갈10y: 0.27 (6.28bp)
SHIBOR 1w: 2.19 (-0.043)
중국 CDS 5y: 42.17 (-0.623)
한국 CDS 5y: 19 (0.422)
브라질 CDS 5y: 195.14 (-0.424)
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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (0.81%)
IT: (1.35%)
자유소비재: (1.02%)
필수소비재: (0.39%)
에너지: (3.41%)
헬스케어: (0.77%)
산업재: (1.55%)
소재: (1.40%)
유틸리티: (-0.50%)
금융: (2.50%)
부동산: (-0.54%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
데번 에너지 (7.75%)
세일즈포스닷컴 (7.21%)
APA Corp (7.06%)
슐럼버거 (6.37%)
다든 레스터런츠 (6.11%)
DOWN
엔터지 (-3.19%)
디지털 리얼티 트러스트 (-3.04%)
레스메드 (-1.99%)
아메리칸 타워 (-1.89%)
크라운 캐슬 인터내셔널 (-1.65%)
$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (0.80%), 아마존 (1.06%), 애플 (0.67%), 넷플릭스 (0.44%), 구글 (0.63%), 엔비디아 (2.47%), AMD (1.70%), 마이크론 (0.09%), 테슬라 (0.23%)
[IT]: 인텔 (0.99%), 시스코 (2.11%), 어도비 (0.76%), 페이팔 (2.48%), 오라클 (1.11%), 세일즈포스 (7.21%), 브로드컴 (0.74%), IBM (1.56%), 텍사스인스트루먼트 (1.40%), 퀄컴 (0.68%), 어플라이드머티리얼즈 (2.18%), 램리서치 (1.91%), 마이크로칩 (2.28%)
[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.67%), 디즈니 (1.50%), AT&T (0.67%), 컴캐스트 (0.27%), 액티비전 블리자드 (2.55%), EA (1.18%), 트위터 (3.80%)
[자유소비재]: 홈디포 (-0.01%), 나이키 (1.36%), 스타벅스 (0.95%), 로우스 (-0.44%), 부킹홀딩스 (2.88%), 타겟 (0.37%), 샌즈 (3.21%), GM (2.24%), 이베이 (0.41%), 메리어트 (3.82%), 베스트바이 (-0.59%), 포드 (3.63%), 익스피디아 (4.96%)
[필수소비재]: 월마트 (0.06%), P&G (0.41%), 코카콜라 (-0.17%), 코스트코 (0.10%), 필립모리스 (0.94%), 에스티로더 (0.87%), 크래프트 하인즈 (0.50%), 월그린스 (0.94%)
[에너지]: 엑슨모빌 (3.39%), 쉐브론 (2.48%), EOG 리소시스 (3.04%), 파이어니어 (5.27%)
[금융]: JP 모건 체이스 (3.38%), BofA (3.86%), 웰스파고 (1.53%), 씨티그룹 (3.87%), 골드만삭스 (1.66%), 모건 스탠리 (2.73%)
[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (0.57%), 유나이티드헬스 (-0.16%), 화이자 (0.55%), 머크 (1.40%), 애브비 (0.89%), 일라이 릴리 (1.70%), 길리어드 (0.43%), CVS 헬스 (1.19%), 암젠 (0.66%), 바이오젠 (1.34%)
[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.84%), 록히드 마틴 (0.72%), UPS (0.80%), 보잉 (1.90%), 캐터필러 (2.75%)
[리츠]: 아메리칸 타워 (-1.89%), 이퀴닉스 (-1.41%), 프로로지스 (-0.90%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-1.11%), 에쿼티 레지덴셜 (1.30%)
# 주요종목신고가신저가
기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : 대한항공, 롯데관광개발, 하나투어, 진에어, 화승엔터프라이즈, 에어부산, 율촌화학
-52주 : 삼성엔지니어링, DB손해보험, 코오롱인더, 롯데정밀화학, 아시아나항공, 넥스트사이언스, 흥아해운, 코오롱글로벌, 고려제강, 한국토지신탁
-역사적 : 한솔케미칼, 미원에스씨, 대성홀딩스기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : 카카오, 삼성에스디에스, 아모레퍼시픽, 넷마블, SK바이오팜, 한국조선해양, LG디스플레이, 한국금융지주, 한미사이언스, 아모레G
-52주 : LG생활건강, 엔씨소프트, JW중외제약
-역사적 : 없음
기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 쎄트렉아이, 모두투어, 지트리비앤티, 비츠로테크, 쇼박스
-52주 : 바텍, 바이오리더스
-역사적 : 엘앤에프, 뉴파워프라즈마