[정보] 중국 LED 시장현황(HS 854140)

[스프링]

□ 시장규모 및 동향

  ○ 발광다이오드(LED) HS Code: 8541.40

  ○ 시장규모 - 국가반도체조명사업연구개발및산업연맹(国家半导体照明工程研发及产业联盟)에 따르면, 2018년 중국 LED산업 시장규모는 전년 대비 12.5% 증가해 5985억 위안 달성

   - 2006년부터 2018년까지 중국 LED 시장의 전체 연평균 성장률은 25%로 향후 중국의 LED산업 시장규모는 높은 성장세를 이어갈 것으로 전망

 2012-2018년 중국 LED산업 시장규모와 성장률 (단위: 억 위안, %)

 

자료: 국가반도체조명사업연구개발및산업연맹(国家半导体照明工程研发及产业联盟)

  ○ 시장동향

    - 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면, 2017년 중국 LED산업의 부가가치는 주로 LED 응용 분야에서 창출됨.

    - 중국의 LED 응용 제품별 분포도를 살펴보면, 일반조명이 48%로 가장 광범위하게 사용되고, 경관조명이 2위로 14%, 디스플레이가 3위로 13%를 차지

 2017년 중국 LED산업 부가가치 분포도(좌), 중국 LED응용 제품별 분포도(우)

 

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)

    - 중국은 LED 시장에 비교적 늦게 진출함. 중국 제조업체는 비교적 간단한 LED 패키지공정부터 시작해 고급기술을 필요로 하는 에피텍셜 웨이퍼 생산 분야로 점차 진입하고 있음.

    - 세계 LED 산업 시장의 주요 특징을 살펴보면 현재 조명시장은 일본·유럽·미국 기업이, 백라이트 시장은 한국·대만 기업이 주도하며, 중국은 주로 경관조명시장을 공략함.

    - 중국 정부는 국내 LED기업의 투자·생산의 어려움을 상쇄시켜주기 위해 보조금을 제공하는 등 LED산업을 육성하기 위해 노력함.

2018년 중국 LED 기업 정부 보조금 지원 순위

순위	회사 명칭	정부 보조금(만 위안)
1	목림삼(木林森)	81,352
2	삼안광전(三安光电)	61,326
3	화찬광전(华灿光电)	41,907
4	동산정밀(东山精密)	27,300
5	건조광전(乾照光电)	16,922

자료: OFwee 반도체 조명망(OFweek半导体照明网)

  ○ 소재국 해당품목 수출규모 및 대상 국가

    - 2018년 중국의 LED(HS Code 8541.40 기준) 수출액은 약 181억5100만 달러로 전년 대비 10.6% 증가.

중국 LED 수출규모 현황

(단위: 천 달러)

 

자료: 한국무역협회(KITA)

    - 2018년 중국 LED (HS Code 8541.40 기준) 주요 수출국은 홍콩, 인도, 일본, 호주, 멕시코 순이며 연도마다 순위의 변동이 있음.

    - 홍콩, 인도, 일본은 지난 3년간 꾸준히 중국 LED 수출국의 3위 안에 안착

    - 한국은 중국 LED수출국의 2016년도 5위, 2017년도 4위, 2018년도 6위를 차지하며 꾸준히 상위권을 유지

중국 LED 상위 10개국 수출 동향 (단위: 천 달러, %)

순위	국가	2016년	2017년	2018년	증감률*
-	총계	17,211,337	16,418,835	18,151,337	10.6
1	홍콩	2,904,900	2,769,604	2,555,724	-7.7
2	인도	2,599,151	3,533,650	2,353,166	-33.3
3	일본	2,990,276	2,222,988	1,952,875	-12.2
4	호주	365,569	682,182	1,289,415	89.0
5	멕시코	105,997	573,379	1,259,549	119.7
6	한국	1,043,420	1,059,138	823,026	-22.3
7	베트남	-	88,686	608,532	253.3
8	브라질	348,943	441,611	588,559	33.3
9	우크라이나	-	-	519,149	428.9
10	이집트	-	-	460,680	1,034.7

*주: 증감률은 2018년 기준 전년대비 수치임

자료: 한국무역협회(KITA)

□ 해당품목 수입시 관세율(소재국→한국)

  ○ 2019년 HS Code 8541.40.10 기준 발광다이오드(LED) 제품의 MFN(최혜국대우) 관세율은 0%임.

발광다이오드(LED) 관세율

제품	HS Code	MFN 세율
발광다이오드(LED)	8541.40.10	0%

자료: Trade NAVI 

□ 해당품목에 대한 기타사항

  ○ 중국 LED 산업의 전망

    - Mini LED는 차세대 디스플레이 기술로, 현재 전세계 많은 LED 제조업체가 Mini LED 관련 산업에 힘을 쏟고 있음. 중국의 경원광전(晶元光电), 건조광전(乾照光电), 화찬광전(华灿光电)등의 기업 또한 적극적으로 Mini LED산업의 발전을 추진하고 있음.

    - Micro LED는 초고해상도 및 높은 발광효율 뿐만 아니라 수분, 산소 또는 고온에 영향을 받지 않는다는 이점이 있음. 그러나 아직은 LED 산업이 마이크로 칩 제조 및 대량 이송 등 핵심 기술의 제약을 받고 있어 상용화되기 까지는 시간이 필요할 것으로 보임.

□ 품목 관련 소재지역 협·단체

  ○ 협단체명: 중국LED디스플레이응용업계협회(中国LED显示应用行业协会)

    - 홈페이지: http://www.leds.org.cn/

    - 연락처: TEL: 021-52703216 / E-mail: hyxh@leds.org.cn

  ○ 협단체명: 국가반도체조명사업연구개발및산업연맹(国家半导体照明工程研发及产业联盟)

    - 홈페이지: http://csa.china-led.net/

    - 연락처: TEL: 0086-10-82387780 / E-mail: csa@china-led.net

  ○ 협단체명: 중국조명·전기기구협회(中国照明电器协会)

    - 홈페이지: http://www.cali-light.com/index.php/cali/index/index.html

    - 연락처: TEL: (010) 65278654 / E-mail: wenqidong@chineselighting.org

  ○ 협단체명: 중국 LED망(中国LED网）

    - 홈페이지: https://www.cnledw.com/

    - 연락처: TEL: 0755-82838931-6805 / E-mail: perrywang@trendforce.cn

□ 주요 제조기업

  ○ 삼안광전유한회사(三安光电有限公司) (2018년 기준)

회사명	삼안광전유한회사(三安光电有限公司)
주요 생산품목	LED칩, 광통신 모듈, 태양전지 등
연간 매출액	약 83억6400만 위안	종업원 수	11404
설립연도	1993년 3월
홈페이지	www.sanan-e.com
주소	(중문) 湖北省荆州市荆州开发区东方大道131号 (영문) 131 Dongfang avenue, Jingzhou development zone, Jingzhou city, Hubei province, China
기타 참고사항

자료: 텐옌차(天眼查), 삼안광전유한회사(三安光电有限公司) 공식 홈페이지

○ 건조광전유한회사(乾照光电有限公司) (2018년 기준)

회사명	건조광전유한회사(乾照光电有限公司)
주요 생산품목	LED칩, LED에피텍셜 웨이퍼, 마이크로LED 등
연간 매출액	약 10억2900만 위안	종업원 수	2675
설립연도	2006년 2월
홈페이지	www.changelight.com.cn
주소	(중문) 福建省厦门市翔安区火炬高新区(翔安)产业区翔天路259-269号 (영문) 259-269 Xiangtian Road, Torch High-tech Zone (Xiangan) Industrial Zone, Xiangtan District, Xiamen City, Fujian Province
기타 참고사항

자료: 텐옌차(天眼查), 건조광전유한회사(乾照光电有限公司) 공식 홈페이지

○ 화찬광전유한회사(华灿光电有限公司) (2018년 기준)

회사명	화찬광전유한회사(华灿光电有限公司)
주요 생산품목	상업용LED디스플레이, 실내용 LED 디스플레이, 풀컬러 LED 디스플레이 등
연간 매출액	약 1억4000만 위안	종업원 수	7045
설립연도	2005년 11월
홈페이지	www.hcsemitek.com
주소	(중문) 武汉市东湖开发区滨湖路8号 (영문) 8 Binhu road, Donghu development zone, Wuhan city
기타 참고사항

자료: 텐옌차(天眼查), 화찬광전유한회사(华灿光电有限公司) 공식 홈페이지

작성자: KOTRA 난징무역관 서다솔

자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), 한국무역협회(KITA), Trade NAVI, OFwee반도체조명망(OFweek半导体照明网), 국가기업신용정보공시시스템(国家企业信用信息公示系统), 텐옌차(天眼查), 국가반도체조명사업연구개발 및 산업연맹(国家半导体照明工程研发及产业联盟), KOTRA 난징 무역관 자료 종합