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<p><b><span data-ke-size="size20">러시아 조선업 기자재 GVC 프로젝트에 우리 기업이 참여하려면</span></b></p><p>2021-03-02 러시아 모스크바무역관 최진형</p><p><span style="color: #000000;"><b>- </b><b>수입대체화 산업 중 조선업 및 기자재 GVC 프로젝트에 기대감 커 -</b></span></p><p><span style="color: #000000;"><b>- </b><b>조선소 직수출보다 현지 법인 설립 및 전문 유통업 진출이 더 유리</b><b> -</b></span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p> </p><p> </p><p><span style="color: #000000;">2014년 러시아 정부가 수입대체화 산업 범위를 확대할 당시 조선업의 수입의존도는 55%라고 러시아 연방 산업통상부 대외무역분석센터는 발표했다. 2015년 러시아 산업통상부는 조선 및 기자재의 수입대체화 계획을 발표한 바 있다. 그러나 2020년 목표 달성에 차질이 생기면서 2019년 목표 기한을 2030년까지 수정한 바 있다.</span></p><p><b><span style="color: #333333;"> </span></b></p><p><b><span style="color: #000000;">러시아 조선업 기자재 시장 현황</span></b></p><p><b><span style="color: #333333;"> </span></b></p><p><span style="color: #333333;">기본적으로<span style="color: #000000;"> </span>조선업에서 구분하는 배<span style="color: #000000;">(Ship)</span>와 선박<span style="color: #000000;">(Vessel)</span>의 차이점을 먼저 구분해야 기자재 및 장비<span style="color: #000000;">, </span>전자 솔루션의 분류가 보다 용이할 것으로 보인다<span style="color: #000000;">. </span>배는 풍력<span style="color: #000000;">, </span>증기<span style="color: #000000;">, </span>기타 인공 에너지원을 사용하는 선박으로<span style="color: #000000;"> </span>항해 및 조종이 가능한 방식을 갖추고 있다<span style="color: #000000;">. </span>일반적으로 선박으로 지칭되는 <span style="color: #000000;">‘</span>운송기구<span style="color: #000000;">’</span>는 수면에서 부유할 수 있고<span style="color: #000000;"> </span>자체적<span style="color: #000000;">(</span>또는 견인 등<span style="color: #000000;">)</span>으로 조향 및 운항할 수 있는 모든 종류를 의미한다<span style="color: #000000;">. </span>배<span style="color: #000000;">, </span>부유식 승강장<span style="color: #000000;">, </span>보트<span style="color: #000000;">, </span>바지선 등을 선박이라고 총칭하는 이유가 이러한 배경이다<span style="color: #000000;">. </span>이러한 배와 선박에서 사용되는 목적에 따라 조선업 기자재가 분류되는데<span style="color: #000000;"> </span>대표적인 제품군은 </span><span style="color: #000000;">선체, 엔진, 전기장비 및 전자 솔루션으로 분류된다.</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">조선업 기자재 중 주요 제품군 분류</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><span style="color: #333333;">대분류</span></td><td><span style="color: #333333;">중분류</span></td><td><span style="color: #333333;">소분류</span></td></tr><tr><td><span style="color: #333333;">선체부품 <span style="color: #000000;"><span style="color: #333333;">및 소재류</span></span></span></td><td><span style="color: #333333;">금속제품</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">화공제품</span><span style="color: #333333;">, <span style="color: #000000;"><span style="color: #333333;">용접재료</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">주단제품</span></span></span></td><td><span style="color: #333333;">강판</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">형강</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">주강</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">단조강</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">용접재료</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">화공약품</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">도료 등</span></td></tr><tr><td rowspan="3"><span style="color: #333333;">기관 부품 <span style="color: #000000;"><span style="color: #333333;">및 소재류</span></span></span></td><td><span style="color: #333333;">엔진</span><span style="color: #333333;">․</span><span style="color: #333333;">동력 전달 장치류</span></td><td><span style="color: #333333;">주기관</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">발전기 엔진</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">과급기</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">감속기어</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">역전장치 등</span></td></tr><tr><td><span style="color: #333333;">보조기계류</span></td><td><span style="color: #333333;">열교환기</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">보일러</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">펌프</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">압축기</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">통풍기</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">분리기</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">여과기 등</span></td></tr><tr><td><span style="color: #333333;">추진장치류</span></td><td><span style="color: #333333;">프로펠러</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">추진축</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">보조 추진장치</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">스러스터 등</span></td></tr><tr><td rowspan="5"><span style="color: #000000;"> <span style="color: #333333;">의장 </span></span><span style="color: #000000;"><span style="color: #333333;">부품류</span></span></td><td><span style="color: #333333;">조타장치</span></td><td><span style="color: #333333;">Steering unit, Rudder </span><span style="color: #333333;">등</span></td></tr><tr><td><span style="color: #333333;">계선장치</span></td><td><span style="color: #333333;">Anchor, Winch & Windlass, Anchor chain </span><span style="color: #333333;">등</span></td></tr><tr><td><span style="color: #333333;">하역장치</span></td><td><span style="color: #333333;">크레인</span><span style="color: #333333;">, Davit, Cargo Winch, Block </span><span style="color: #333333;">등</span></td></tr><tr><td><span style="color: #333333;">안전 및 거주설비</span></td><td><span style="color: #333333;">구명정</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">구명동의</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">소화장치</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">위생기구</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">거주설비 등</span></td></tr><tr><td><span style="color: #333333;">어로장비 및 기타</span></td><td><span style="color: #333333;">어군탐지기</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">집어등</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">배관재 등</span></td></tr><tr><td rowspan="4">전기·전자 <span style="color: #000000;"><span style="color: #333333;">부품류</span></span></td><td><span style="color: #333333;">동력 및 배전장치</span></td><td><span style="color: #333333;">모터</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">건전지</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">변압기</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">분배전반</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">기동반 등</span></td></tr><tr><td><span style="color: #333333;">항해 및 통신장치</span></td><td><span style="color: #333333;">레이더</span><span style="color: #333333;">, INS, AIS, GMDSS, INMARSAT, SSB </span><span style="color: #333333;">등</span></td></tr><tr><td><span style="color: #333333;">조명 및 배선장치</span></td><td><span style="color: #333333;">조명등</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">항해등</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">전선</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">케이블</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">배선기구</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">방폭등 등</span></td></tr><tr><td><span style="color: #333333;">제어 및 계측장치</span></td><td><span style="color: #333333;">제어장치류</span><span style="color: #333333;">, </span><span style="color: #333333;">모니터링 장치류 등</span></td></tr></tbody></table></div><p><span style="color: #000000;"> 자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">한편, 러시아에서 조사대상이 되고 있는 제품 중 선박용 보일러 및 부품, 터빈, 엔진, 프로펠러 및 블레이드(날) 등은 국제통일상품분류체계(Harmonized System of Foreign Trade Codes)에 등록돼 있으나 타 제품들은 선박 및 조선과 관련없는 HS코드로 분류되고 있어 통계 정보를 근거로 러시아 조선업 기자재 유통현황을 상세히 구별해 내기는 힘든 상황이다. 대표적으로 통관 시 선박 제품으로 구분되는 HS코드는 842123, 848130, 850211, 940510 등이다.</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">러시아 통관 시 대표적으로 선박 부품으로 분류되는 제품군(선택적 데이터)</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td>HS코드</td><td>8421230000</td><td>8481309908</td><td>8502118000</td><td>9405104005</td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">제품</span></td><td><span style="color: #000000;">오일필터</span></td><td><span style="color: #000000;">배압 역류방지 밸브</span></td><td><span style="color: #000000;">선박용 디젤 발전기</span></td><td><span style="color: #000000;">선박 조명 설비</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">설명</span></td><td><span style="color: #000000;">민간 디젤엔진선박 윤활 시스템용 스페어 부품</span></td><td><span style="color: #000000;">선박 해수 담수시설용 스페어 부품</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td><td><span style="color: #000000;">-</span></td></tr></tbody></table></div><p><span style="color: #000000;">자료: <a href="https://www.ifcg.ru/" target="_top" class="ke-link">https://www.ifcg.ru/</a></span></p><p><b><span style="color: #000000;"> </span></b></p><p><b><span style="color: #000000;">러시아 조선업 프로젝트 추진 결과</span></b></p><p><b><span style="color: #000000;"> </span></b></p><p><span style="color: #000000;">러시아는 2019년부터 대규모 민간사업을 추진했으며, 일부는 완성되지 못했지만 현재까지 활발히 진행 중이다. Infoline에 따르면, Baltic Plant 조선소는 세계 최초 부유식 원전 Academician Lomonosov를 완공해 선박의뢰 전체 비용 측면에서 세계 최고 생산기업이 됐다. 한편, 전체 톤 수로는 Oka 조선소가 선두기업으로 알려져 있으며, 설계프로젝트 RSD32M의 산적화물선 8척 건조 및 설계 프로젝트 ROB20 'Belmax 8'의 오일탱크 바지선을 의뢰 받은 후 업계 1위인 Krasnoe Sormovo Plant 조선소를 능가하게 됐다.</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">2019년 기간 내에 완성되지 못하고 연장된 조선업 프로젝트도 상당히 남아있는 상황이다. 특히 쇄빙을 위해 보강된 다목적 지원 및 공급선 2척(The Catherine the Great와 The Saint Mary)과 쇄빙선 1척(The Victor Chernomyrdin) 등이 대표적이다. Victor Chernomyrdin 건조 프로젝트는 완성되지 않았으나 2020년 11월 3일 출항식을 이미 수행한 것으로도 알려져 있다. 2019년 취역하지 못한 전함 중 가장 큰 규모는 The Prince Vladimir(잠수함, 탄도 미사일, 원자력 발전 설계 프로젝트인 955A Borey-A(09552, PO Sebmash JSC 건조)와 Northern Shipyard PJSC(조선소)에서 건조 중인 2대의 전함(콜베트함 설계 프로젝트 20385 'The Thundering', 소형 구축함 설계 프로젝트 22350 'The Admiral of the Soviet Union’s Fleet Kasatonov')도 있다.</span></p><p><span style="color: #000000;"> </span></p><p><span style="color: #000000;">2019년 조선 프로젝트 완성 및 기간조정(선택적 데이터)</span></p><div class="table-wrap"><table data-ke-type="table" data-ke-align="alignLeft" style="width: 100%;" border="1"><tbody><tr><td><b></b><span style="color: #000000;">선박 유형</span></td><td><span style="color: #000000;">사진</span></td><td><span style="color: #000000;">생산기업/웹사이트</span></td><td><span style="color: #000000;">주요 사항</span></td></tr><tr><td colspan="4"><span style="color: #000000;">2019년 완성 프로젝트</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">Academician Lomonosov 부유식 발전소<span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">(1대)</span></span></span></td><td><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/81da375ef688435c9a200fc97a029b5b945a8783" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/81da375ef688435c9a200fc97a029b5b945a8783" data-orgin-width="351" data-origin-height="177"></div></td><td><span style="color: #000000;">“Baltic Plant” Shipyard, JSC</span><br><span style="color: #000000;">(<a href="https://www.bz.ru/)" target="_top" class="ke-link">https://www.bz.ru/)</a></span></td><td><span style="color: #000000;">세계 최초 부유식 원전이 2019년 취역함(Rosenergoatom JSC 발주). 2007년 건조 시작</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">산적화물선, <span style="color: #000000;">설계 프로젝트 RSD32M<span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;"> </span></span></span></span></td><td><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/a84c75ba056e94e743e03f2dcdd53ad1cc39c16a" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/a84c75ba056e94e743e03f2dcdd53ad1cc39c16a" data-orgin-width="317" data-origin-height="163"></div></td><td><span style="color: #000000;">Oka Shipyards, JSC</span><br><span style="color: #000000;"><a href="http://www.osy.ru/" target="_top" class="ke-link">http://www.osy.ru/</a></span></td><td><span style="color: #000000;">2017년 건조계약이 체결돼 2019년 진행됨. State Leasing Transportation PJSC를 위해 Navis1 LLC가 8척의 산적화물선을 발주했으며 Sea Engineering Bureau LLC에 의해 설계됨.</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">오일탱크 바지선, <span style="color: #000000;">설계 프로젝트 ROB20 'Belmax 8'<span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">(1대)</span></span></span></span></td><td><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/e54e35729ae775276850d420461131a11be7d249" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/e54e35729ae775276850d420461131a11be7d249" data-orgin-width="329" data-origin-height="138"></div></td><td><span style="color: #000000;">Oka Shipyards, JSC</span><br><span style="color: #000000;"><a href="http://www.osy.ru/" target="_top" class="ke-link">http://www.osy.ru/</a></span></td><td><span style="color: #000000;">8척의 오일탱크 바지선 중 마지막 척은 Pola Rize LLC의 주문에 의해 완성됨.</span></td></tr><tr><td><span style="color: #000000;">'Valdai 45' 승객용 수중익선<span style="color: #000000;"><span style="color: #000000;">(2대)</span></span></span></td><td><div class="figure-img" data-ke-type="image" data-ke-style="alignCenter" data-ke-mobilestyle="widthOrigin"><img src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/1fbf6cff16b77b04adb5da8e35595913fd522858" class="txc-image" data-img-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/1fbf6cff16b77b04adb5da8e35595913fd522858" data-orgin-width="343" data-origin-height="155"></div></td><td><span style="color: #000000;">Alexeev Central Design Bureau, JSC</span><br><span style="color: #000000;">(<a href="http://www.ckbspk.ru/)" target="_top" class="ke-link">http://www.ckbspk.ru/)</a></span></td><td><span style="color: #000000;">Valdai 45 2대는 선방운행기업 V</span></td></tr></tbody></table></div><div class="figure-file" data-ke-type="file" data-file-src="https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/bfc37da2ebfa562f760dcc6afbf87aeb2d6a65c2?download" data-file-name="러시아 조선업 기자재 GVC 프로젝트에 우리 기업이 참여하려면 - 뉴스 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf" data-file-size="604915" data-mimetype="application/pdf" data-ke-align="alignCenter"><a href='javascript:fileFilterViewer("https://t1.daumcdn.net/cafeattach/1PFM7/bfc37da2ebfa562f760dcc6afbf87aeb2d6a65c2?download", "/cafeattach/1PFM7/bfc37da2ebfa562f760dcc6afbf87aeb2d6a65c2", "러시아 조선업 기자재 GVC 프로젝트에 우리 기업이 참여하려면 - 뉴스 - KOTRA 해외시장뉴스.pdf", "grpid%3D1PFM7%26fldid%3DTZE5%26dataid%3D2888%26fileid%3D2%26regdt%3D20210309140824&url=https%3A%2F%2Ft1.daumcdn.net%2Fcafeattach%2F1PFM7%2Fbfc37da2ebfa562f760dcc6afbf87aeb2d6a65c2")'><div class="image"></div><div class="desc"><div class="filename"><span class="name">러시아 조선업 기자재 GVC 프로젝트에 우리 기업이 참여하려면 - 뉴스 - KOTRA 해외시장뉴스</span><span class="type">.pdf</span></div><div class="size">590.74KB</div></div></a></div>
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러시아 조선업 기자재 GVC 프로젝트에 우리 기업이 참여하려면 - 수입대체화 산업 중 조선업 및 기자재 GVC 프로젝트에 기대감 커 -
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21.03.09 14:08
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