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아시아시장은 장초반 미국장 상승으로 인하여 상승출발하였으나 그뒤로 횡보하는 모습을 보이면서 다음주 FOMC회의등을 기다리는 관망세를 보였습니다. 그러다 오후들어 중국의 후난성에서 8300억위안의 경기부양책을 발표했다는 루머가 돌면서상승폭을 확대 하는 모습을 보였습니다. 그러나 장막판 이러한 부양책은 이미 전날 투자설명회에서 나왔던 내용을 특별한 대책이 아니라는 점에 상승폭을 축소하였지만 그래도 이는 다음주 있을 FOMC회의나 ECB의 양적완화 기대감으로 표출되면서 투자심리를 개선시키는 영향을 주었고 중국이 이번주말에 있을수 있는 베이따이허 회의(시기등이 확정되지 않아서, 그리고 비공개회의)에서 정치적인 안정을 찾은후 경제에 올인하는 모습을 보일수 있다는 점에서 시장은 양적완화 기대감이 시장을 지배하는 모습이였습니다. 그러나 정작 당사국인 중국은 인민은행이 위안화 가치를 하락유도한다는 점에서 경기둔화 우려감이 심각하다는 분석이 전날 IMF의 경고와 더불어 악영향를 미쳤습니다. 물론 이러한 중국의 흐름은 양적완화의 빌미가 될수 있다는 점에서 여타 시장은 좋은 모습을 보였고 결국 호주가 0.54%, 한국이 0.74%, 일본이 0.92%상승을 하였고 대만이 0.12%, 중국이 0.48%하락하는 혼조세로 마감하였습니다.
유럽시장은 장초반 기업실적 악화와 유로존 리스크로 인하여 하락출발하였으나 한국시각 오후 6시 30분 ECB드라기 총재가 유로존 구제를 위한 모든 조치를 취할것이라는 발언을 하면서 향후 ECB발 양적완화기대감이 시장을 지배하면서 급등을 하기 시작하였습니다. 이러한 발언은 스페인의 국채금리가 7%이하로 급락하게 만들고 유로화가 급등을 하는등 시장에 우호적인 반응을 보이게 만들었으며 금융주들이 크게 상승을 하면서 시장의 흐름을 좋게 만들면서 상승전환후 상승폭을 크게 만들었습니다. 그리고 장막판 미국시장의 경제지표 호전도 한몫을 하면서 결국 영국이 1.36%, 독일이 2.75%, 프랑스가 무려 4.07%상승을 하였으며 스페인이 6.06%, 이탈리아가 5.24%상승하게 만들었지만 그리스는 트로이카 실사단과의 마찰로 인하여 0.83%하락한 모습입니다.
미국시장은 장초반 ECB 드라기 총재의 발언에 유로존 리스크가 약화되고 경제지표 호전등으로 투자심리가 크게 개선되면서 200포인트 넘게 급등으로 출발하였고 그뒤로 미결주택매매지표가 좋지 않게 나오자 차익매물이 나오면서 150포인트 상승까지 상승폭을 소폭 줄이는 모습을 보였습니다. 그러나 기업들의 실적 호전과 ECB 드라기 총재의 발언에 대한 호재가 시장의 흐름을 개선시키면서 재차 반등을 주었고 결국 211.88포인트 상승한 12887.83으로 장을 마감하였습니다.
"첨부파일:미국증시.jpg(1)"
오늘 이슈는 ECB 드라기총재의 발언입니다.
슈퍼마리오라 칭하는 드라기 ECB총재의 발언 한마디로 시장은 급등을 하였고 그러한 이유는 투자자들 스스로 이번 스페인 국채금리 상승에 따른 우려감에 희망을 가질만한 이유를 찾고자 했었는데 드라기 총재의 발언에서 그 해답을 찾는 모습이였습니다.
즉 유로화(유로존)을 지키기 위해서 모든 일을 할것이라는 말인데 그동안 두리뭉실, 각국 정부에 책임을 넘기던 그런 여유에서 적극적인 시장개입에 대한 여지를 열어둔 모습으로 시장은 크게 환영하는 모습을 보였습니다.
그동안 ECB가 스페인 국채매입을 해서라도 국채금리 급등을 막아야 된다고 촉구 했었지만 지속적으로 반대를 해왔던 드라기 총재가 바뀌는것인가 하는 기대감을 시장에서 표현 한 모습입니다. 즉 연설 내용중에 과도한 채권 스프레드 확대에 중앙은행의 개입을 해서라도 고쳐야 된다고 했는데 이는 그동안 ECB의 국채매입 반대를 했던 드라기 총재를 위시한 ECB의 변화를 알수 있는 모습이였습니다. 이러한 모습은 다음달 ECB 통화정책회의에서 양적완화 기대감을 더욱 부채질하였고 여기에 다음주 있을 FOMC회의에서도 비록 소폭이지만 양적완화를 기대할수 있다는점이 부각되는등 시장의 흐름은 유로존 리스크에서 양적완화 이벤트로 넘어가는 모습이였습니다.
결국 이러한 발언이 스페인 국채금리를 급락하게 만들면서 7%이하로 하락하게 만들었고 유로화도 전날 1.21$도 하회했었는데 한때 1.23$를 웃도는 모습을 보일정도로 크게 상승을 하는 모습을 보였습니다.
하지만 이는 드라기 총재가 유로존 붕괴의 우려감을 해소하기 위한 립서비스로 보는 분석도 있고 이전에도 지속적으로 이야기 했었다는 점에서 ECB통화정책회의에서 실질적인 행동으로 보여주기 이전에는 지속적으로 지켜 봐야 될것입니다. 이는 이러한 부분을 지속적으로 반대해왔던 독일의 입장이 어떻게 행해지냐가 중요한데 얼마전 독일 재무장관도 스페인 국채금리가 너무 급등을 하는 비정상적인 모습이라고 하는등 입장변화의 흐름도 있어왔기에 이런 드라기 총재의 발언이 시장에서는 독일과 이미 협상이 끝난건 아닌가 하는 점에 반응을 한것으로 여겨지고 일단 시장은 유로존 리스크에서 양적완화 이벤트로의 전환의 빌미를 작용하게 했다는 점에서 우호적인 반응을 보인것으로 판단됩니다.
결론은 아직 확실한 행동을 보이겠다는 내용이 없는 상태와 유로존 리스크에서 양적완화 이벤트로의전환에 대한 기대감이 충돌을 하여 결국 시장참여자들이 양적완화 기대감의 손을 들어준 하루라고 생각하시면 되고 결국 시장참여자들은 일순간에 바뀔수 있으니 여전히 한발은 유로존 리스크(트로이카의 그리스 실사)에 담구고 시장에 대응을 해야 될것으로 생각합니다.
연설문 전문은 http://www.ecb.int/press/key/date/2012/html/sp120726.en.html 에 있습니다.
<유럽 주가 환율 국채금리>
유럽의 주가는 드라기 총재의 발언에 스페인과 이탈리아가 5~6%급등을 하고 프랑스도 4%넘게 급등을 하는 모습을 보인 하루 였습니다. 유로화도 급등을 하면서 1.2286$를 보이고 있습니다.
드라기 총재의 발언은 국채금리에 크게 영향을 주었고 스페인이 7%를 하회한 6.8986%, 이탈리아가 6.0699%로 하락한 모습입니다. 독일의 국채금리는 1.356%까지 상승한 모습입니다.
"첨부파일:유럽 주가 환율 국채금리.jpg(2)"
MSCI한국지수는 2.13%상승한 52.83으로 마감하였습니다.
"첨부파일:MSCI한국지수.jpg(3)"
야간선물은 3.6포인트 상승한 239.55로 마감하였는데 이는 베이시스가 0.62였기에 이를 감안하면 238.93으로 환산지수로는 1809정도 되는 수준으로 전날 1782.47로 마감한것에 비하면 약 27포인트정도 상승출발할것으로 여겨집니다.
"첨부파일:야간선물.jpg(4)"
NDF역외환율 1개월물은 1144.25원을 보이고 있는데 이는 스프레드를 감안하면 1141.7원으로 이는 전날 서울 환시가 4.3원 하락한 1146.9원으로 마감한것에 비하면 약 5원정도 하락출발할것으로 여겨집니다.
어제는 장초반 미국장 상승영향을 받아 상승출발하였지만 그뒤로 기업들의 실적에 반응을 하며 등락을 거듭하던 모습이였습니다. 그러다 오후 1시 중국의 후난성에서 8300억위안의 경기부양대책을 발표했다는 소식이 전해지면서 프로그램 매수세가 크게 유입되면서 시장의 상승폭을 확대하는 모습을 보였습니다. 특히 중국관련된 철강, 화학, 기계업종들이 상승을 크게 하며 장을 이끌었습니다. 그러다 장막판 차익매물에 상승폭을 제한하며 결국 13.16포인트 상승한 1782.47로 장을 마감하였습니다.
오늘은 드라기 총재의 발언의 영향을 받은 해외시장의 영향으로 1800을 재차 돌파하며 출발할것으로 여겨지고 그이후 시장은 외국인들의 행동이 과연 적극적인 매수세로 유입이 될지 여부에 상승폭을 더욱 확대할지가 결정될것으로 여겨집니다. 물론 MSCI한국지수를 추종하는 외국계 펀드들이 많이 있어 매수세가 유입되겠지만.....
오늘 우리시장은 이러한 모습과 더불어 삼성전자 실적 확정치가 발표되니 이에 따른 흐름의 변화를 지켜 봐야 될것입니다. 그리고 현대건설, KB금융등 업종대표주들의 발표가 있습니다. 그리고 장시작전 경상수지 발표도 있습니다.
오늘 하루 좋은 날이 되었으면 좋겠고 시장도 좋게 끝났으면 합니다.
경제지표를 살펴보면 Durable Goods Orders 내구재주문인데 전달의 1.6%와 동일한 1.6%로 발표되었지만 예상치인 0.6%보다 크게 증가를 하였지만 여기서는 운송을 제외한 지수를 더 중요하게 여기는에 전달의 0.8%나 예상치인 0.2%증가보다 크게 악화된 1.1%감소로 나와서 좋은 모습은 아니였습니다. 즉 제조업경기가 나쁜이유를 나타냈다고 볼수 있는 지표 결과였습니다.
정확한 수치는 http://www.census.gov
지표에 대한 해설은 http://blog.naver.com/ehdwl2000/40147759817
"첨부파일:Durable Goods Orders.jpg(5)"
Jobless Claims 신규실업수당 청구건수인데 전주의 38만 8천건이나 예상치인 38만건보다 크게 감소한 35만 3천건으로 발표되면서 고용시장에 크게 우호적인 결과로 발표되었습니다. 다만 지난주나 지지난주에도 3만건 이상 급변동은 휴가철 임시직 고용이나 해고등의 영향으로 특별한 의미를 부여할 필요없다는게 중론입니다.
정확한 수치는 http://www.doleta.gov
지표에 대한 해설은 http://blog.naver.com/ehdwl2000/40147674586
"첨부파일:Jobless Claims.jpg(6)"
Pending Home Sales Index 미결주택매매인데 이지수가 전달의 100.7에서 99.3으로 하락하였고 건수도 전달에 5.4%증가나 예상치인 0.9%증가에 미치지 못한 1.4%감소로 얼마전부터 기대감을 가졌던 주택시장에 찬물을 끼얹는 모습이였습니다.
"첨부파일:Pending Home Sales Index.jpg(7)"
Kansas City Fed Manufacturing Index 캔사스시티 연준지수인데 전달의 3이나 예상치인 4보다 개선된 5로 발표되면서 제조업은 그나마 버티는 모습을 보였습니다.
"첨부파일:Kansas City Fed Manufacturing Index.jpg(8)"
종목및 업종을 살펴보면 ExxonMobil이 우호적인 실적발표로 1.5%상승을 하였고 3M도 실적호전을 바탕으로 2.07%상승을 보였습니다. 그러나 예상을 하회한 실적을 발표한 Zynga는 37.48%하락하였고 이 여파로 장마감후 실적을 발표하는 Facebook도 8.5%하락하게 만들었습니다. 장마감후 실적을 발표하는 Amazon은 기대감에 1.36%, Starbucks도 3.96%상승을 하는 모습을 보였습니다.
"첨부파일:다우종목.jpg(9)"
상승상위업종을 살펴보면 해상운송이 9%넘게 폭등을 하였고 통신, 컴퓨터, 전자부품, 자동차, 중장비등 거의 대부분이 상승을 한 모습입니다.
"첨부파일:상승상위업종.jpg(10)"
장후 실적발표
Facebook가 장마감후 실적발표에서 적자로 발표하면서 10%가까이 하락중이고 Amazon은 전년대비 큰폭의 감소를 하면서 발표직후 1%넘게 하락하였지만 이는 시장과 부합된 발표라는 점, 향후 전망이 좋아질것이라는 기대감에 2%가까이 상승중입니다. Starbucks는 예상보다 크게 악화된 실적 발표로 11%넘게 하락중입니다.
"첨부파일:FB,AMZN,SBUX.jpg(11)"
상품및 환율을 살펴보면 환율은 유로화가 드라기 총재의 발언의 영향에 1%넘게 상승을 하면서 1.228$정도의 모습을 보이고 있습니다. 결국 이러한 흐름에 달러화가 0.9%하락중입니다.
"첨부파일:유로화.jpg(12)"
유가는 달러화 하락영향을 받아 0.45$상승한 89.42$를 보이고 있습니다.
"첨부파일:유가.jpg(13)"
금속은 금이 달러화 약세와 러시아등이 금 보유 규모 확대소식등이 전해지면서 6.7$상승한 1614.8$를 보이고 있습니다. 은은 보합권에서 등락을 보이고 있으며 동이 0.56%상승을 한 모습입니다.
"첨부파일:금속.jpg(14)"
곡물가격은 중서부지역에 비가 내릴것이라는 보도가 나오면서 가뭄해갈은 도움이 안되겠지만 일시적인 투기세력들의 이탈로 밀이 2.13%, 대두가 2.97%, 옥수수가 1.49%하락하는 모습을 보였습니다.
"첨부파일:곡물.jpg(15)"
10년만기국채수익률지수는 채권가격이 드라기 총재의 발언에 안전자산 선호심리가 약화되면서 0.31%하락하였으며 이로인하여 수익률지수는 1.56%상승을 한 모습입니다.
"첨부파일:10년만기국채수익률지수.jpg(16)"
변동성지수는 9.36%하락한 17.53으로 장을 마감하였습니다.
"첨부파일:변동성지수.jpg(17)"
CDS하락상위국가를 살펴보면 러시아, 독일, 핀란드, 오스트리아, 이탈리아등 유럽 국가들이 5~7%하락한 모습을 보였습니다.
"첨부파일:CDS 하락상위국가.jpg(18)"
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