[정보] 中, 시니어가 선호하는 식품 시장동향

[스프링]

- 시니어가 소비의 주체가 되면서 기호에 따라 선호하는 제품도 다양 -

- 의료기기에 비해 상대적으로 비용 부담이 덜한 건강식품 수요 지속 증가 -

□ 시니어 비즈니스의 성장

  ㅇ 고령인구 증가에 따른 새로운 비즈니스 기회

    - 중국 국가통계국에 따르면 2018년 기준으로 중국의 65세 이상 인구는 1억 6658만 명으로 전체 인구(13억9538만 명)의 약 11.9%를 차지함.

    - 노인 인구가 점차 증가하면서 이들의 수요에 맞춘 제품과 서비스도 점차 중국 전역으로 보편화되는 추세이며 중국 내에서는 실버산업(银发产业) 또는 양로산업(养老产业) 등으로 통용되고 있음.

    - 당분간 고령인구의 증가 속도는 점차 가속화될 것으로 예상되기 때문에 노인 인구가 주체적으로 참여하는 시니어 비즈니스의 수요도 확대될 것으로 예상됨.

  ㅇ 시니어층의 소비 수요

    - 양로시설, 의료기관 등 노인복지를 위한 기반시설 수요 증가뿐만 아니라 건강식품, 헬스케어 용품 등 소비재 수요도 함께 증가하고 있음.

    - 의료서비스와 의료기기에 비해 상대적으로 비용 부담이 덜한 식품에 대한 수요는 지속 증가할 것으로 전망됨.

□ 시니어 식품산업

  ㅇ 시니어가 선호하는 식품

    - 흔히 시니어들이 선호하는 식품을 떠올리면 비타민, 단백질 등을 약품으로 보충할 수 있는 영양제를 떠올리기 쉽지만 개인의 기호에 맞게 일반식품을 찾는 이들도 많음.

    - 중국 소비자의 기호를 조사하고 분석하는 온라인 플랫폼 10대브랜드넷(十大牌子网)은 시니어가 선호하는 10대 식품을 발표했는데 오랜 기간 소비자로부터 좋은 반응을 얻고 있는 제빵, 제과 제품이 주를 이룸.

시니어가 선호하는 10대 식품 브랜드

브랜드명	설립연도	소재지	분야
다오샹춘(稻香村)	1773년	장쑤성	제빵, 제과
후이바이러(惠佰乐)	1999년	지린성	제빵, 제과
유천(友臣)	2012년	푸젠성	종합식품
라오샹자이(老香斋)	1993년	상하이	제빵, 제과
위차산팡(御茶膳房)	1996년	베이징	제빵, 제과
베이징다오샹춘(北京稻香村)	1985년	베이징	제빵, 제과
아미(阿咪)	2000년	상하이	제빵, 제과
야미러(丫眯乐, YUMMYHi)	2007년	윈난성	종합식품
캉취안(康泉)	2004년	광둥성	유제품
강룽(港荣, Kong WENG)	1993년	광둥성	제방, 제과

자료: 10대브랜드넷

  ㅇ 건강식품 시장 규모

    - 중국 시장조사기관인 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 2010년 중국의 건강식품(保健食品) 시장 규모는 562억 위안 정도였으나 2018년에는 2898억 위안으로 5배 넘게 성장함.

    - 쳰잔산업연구원은 중국의 건강식품 시장 규모가 아시아 최대 규모이며, 아시아는 전 세계에서 유럽 다음으로 큰 건강식품 시장을 가지고 있다고 발표함.

    - 중국 내 신체건강부터 정신건강까지 건강과 관련된 모든 영역을 아우르는 대건강(大健康)에 대한 관심이 높아지면서 전체 산업 및 시장 규모가 성장하고 있음.

    - 중상정보망(中商情报网)에 따르면 65세 이상 인구 중 70% 이상이 건강식품을 섭취한 적이 있다고 밝히는 등 시장이 성장할 가능성이 매우 높음.

중국 건강식품 시장 규모(中国营养保健食品市场规模)

(단위: 억 위안)

 

자료: 쳰잔산업연구원

□ 건강식품의 수요와 공급

  ㅇ 국가약품감독관리국에 등록된 건강식품

    - 홍콩무역발전국(HKTDC)이 발표한 ʻ중국 건강식품 시장동향(中国保健食品市场概况)ʼ에서 인용한 자료에 따르면 2019년 6월 기준, 국가시장감독관리총국(国家市场监督管理总局) 산하 국가약품감독관리국(国家药品监督管理局)이 승인한 1만 7512개 건강식품 중 1만 6732개는 중국에서 생산한 제품이며 780개는 수입 제품임.

    - 중국 관리당국에 등록된 제품의 효능을 살펴보면 면역력 향상, 비타민 보충, 피로회복, 수면장애 개선 등 다양함.

    - 해당 보고서에 따르면 중국 건강식품 시장을 제품군으로 살펴봤을 때 건강 보조식품(55%)과 영양 보충제(33%) 순으로 많은 비중을 차지함.

  ㅇ 중국 내 주요 건강식품의 품목 분류

    - 건강식품의 품목 분류는 원료와 용도에 따라 다양하게 구분되며 일반적으로 조제 식료품으로 구분됨.

    - 소매용으로 판매되는 의약품은 제3003호와 제3004호로도 분류되는데, 일부 건강식품이 여기에 해당되는 경우도 있음.

품목 분류

구분	HS Code
따로 분류하지 않은 조제 식료품	2106.90
따로 분류하지 않은 조제 식료품 기타	2106.9090
비타민 C와 이들의 유도체	2936.27
기타(제2936호의 비타민이나 그 밖의 물품을 함유한 것으로 한정한다)	3004.50

자료: 관세법령정보포털

  ㅇ 주요 건강식품 공급처 

    - 홍콩 무역발전국 자료에 따르면 중국 내 주요 건강식품 생산지는 베이징, 광저우, 상하이, 산둥성, 장쑤성, 저장성 등으로 중국 전체 건강식품 기업의 약 50%가 6개 지역에 분포돼 있다고 밝힘.

    - 최근 식품 안전에 관한 관심이 높아지고 있기 때문에 생산과 유통 과정에서 시장관리 감독이 강화되고 있다고 덧붙임.

  ㅇ 주요 건강식품 수입국

    - 중상정보망(中商情报网)이 중상산업연구원(中商产业研究院)의 자료를 정리한 내용에 따르면 건강식품 산업을 선도하는 국가는 호주, 미국, 독일, 뉴질랜드 등임.

    - GTA(Global Trade Atlas)에 따르면 2018년 중국이 호주로부터 수입한 건강보조식품 등 조제 식료품 기타 제품(HS Code 2106.9090)은 6억4500만 달러 규모로 중국이 호주에서 수입한 전체 조제 식료품(HS Code 2106.90)의 99.9%를 차지함.

    - 2018년 중국이 미국으로부터 수입한 건강보조식품 등 조제 식료품 기타 제품(HS Code 2106.9090)은 5억9400만 달러 규모로 중국이 미국에서 수입한 전체 조제 식료품(HS Code 2106.90)의 99.9%를 차지함.

    - 2018년 중국이 수입한 비타민 C 제품(HS Code 2936.27)은 약 700만 달러 규모로 주요 수입국은 일본, 영국, 미국, 한국 등으로 나타남.

□ 주요 건강식품 브랜드

  ㅇ 중국 진출 주요 기업 및 브랜드

    - 중국브랜드넷(中国品牌网)은 중국 내 주요 건강식품 브랜드를 발표했는데 바이헬스, 암웨이, 화이자, 사노피 등 다국적 기업이 다수 포함됨.

주요 건강식품 기업 및 브랜드

기업명	브랜드	소재지	홈페이지
바이헬스유한공사 (汤臣倍健股份有限公司)	바이헬스 (汤臣倍健)	광저우	www.by-health.com
암웨이차이나 (安利(中国)日用品有限公司)	뉴트리라이트 (NUTRILITE,纽崔莱)	광저우	nutrilite.amway.com.cn
양성탕유한공사 (养生堂有限公司)	양성탕 (养生堂)	항저우	www.yst.com.cn
둥어어자오유한책임회사 (东阿阿胶股份有限公司)	둥어어자오 (DEEJ,东阿阿胶)	산둥성	www.dongeejiao.com
화이자투자유한공사 (辉瑞投资有限公司)	센트룸 (Centrum, 善存)	상하이	www.centrum.com.cn
화이자투자유한공사 (辉瑞投资有限公司)	칼트레이트 (Caltrate, 钙尔奇)	상하이	www.caltrate.com.cn
하야오그룹산징제약유한공사 哈药集团三精制药有限公司	하야오 (Sanchine, 三精)	헤이룽장	www.sanjing.com.cn
중국베이징통런탕그룹유한책임회사 (中国北京同仁堂(集团)有限责任公司)	통런탕 (同仁堂)	베이징	www.tongrentang.com
젠안시상하이무역유한공사 (健安喜(上海)贸易有限公司)	젠안시 (GNC, 健安喜)	상하이	www.gncstore.com.hk
항저우사노피민생건강제약유한공사 杭州赛诺菲民生健康药业有限公司	21진웨이타 (21金维他)	저장성	www.21vita.com

자료: 중국브랜드넷(中国品牌网)

□ 판매 채널 및 유통 사례

  ㅇ 주요 판매채널

    - 현지 건강식품 유통상에 따르면 일반적으로 대건강(大健康)과 관련된 제품은 전통적인 방식인 직판, 프로모션 행사와 연계한 판촉 방식으로 시장에 유통되는 경우가 많음.

    - 특히 시니어가 애용하는 제품은 접근성 때문에 양로원 또는 의료기관과 연계해서 판매되는 경우가 많음.

    - 해외 유명 브랜드 제품은 정식으로 온오프라인 매장에서도 찾아볼 수 있음. 징둥(京东), 톈마오(天猫), 왕이카오라(网易考拉), 1하오뎬(1号店) 등 일반 소비재를 판매하는 온라인 플랫폼뿐만 아니라 건강식품만을 전문적으로 판매하는 온라인 플랫폼인 궈민젠캉윈(国民健康云, www.gmjk.com) 등에서도 구입할 수 있음.

건강식품 전문 온라인 플랫폼

     

자료: 궈민젠캉윈(国民健康云) 홈페이지

  ㅇ 호주 건강식품 기업 사례

    - 다롄 현지 국제물류∙유통기업 담당자에 따르면 해외직구로도 잘 알려진 국가간전자상거래(Cross-border E-commerce) 방식을 통해 중국 내 소비되는 건강식품이 최근 증가하고 있음.

    - 호주 유명 건강 보조식품 스위스(Swisse)와 블랙모어스(Blackmores)는 중국 온라인 플랫폼 톈마오인터내셔널(天猫国际, Tmall Global)에 공식 매장을 열고 제품을 판매하고 있음.

     

자료: 톈마오인터내셔널(天猫天猫国际) 홈페이지

  ㅇ 한국 S사 사례

    - 충북 소재 건강식품 제조사 S사의 제품은 국내 대형마트, 직영 온라인 매장 등을 통해 국내 인지도를 점차 쌓아가고 있으며 현재 중국 시장진출을 준비하고 있음.

    - KOTRA 다롄 무역관 사업 참가 후 국경 간 전자상거래(Cross-Border e-Commerce) 방식으로 중국 내 첫 수출을 준비하고 있으며 현재는 입점을 위해 여러 플랫폼과 논의를 이어가고 있음.

    - 오프라인 판매채널 구축을 위해 중국 대리상도 찾고 있으며 대리상과 함께 중국 내 브랜드 등록 및 정식 유통을 시작할 계획임.

□ 시사점

  ㅇ 시니어 건강식품과 일반식품 수요 확대

    - 홍콩 무역발전국은 1인당 건강식품 소비 규모를 비교했을 때 중국의 소비 규모는 117위안으로 미국(924위안)과 일본(662위안)의 시장 규모와는 차이가 크기 때문에 중국의 건강식품 소비 규모가 지속 확대될 것으로 내다봄.

    - 중상정보망에 따르면 55~64세 연령대에서 건강식품 수요가 가장 많으며, 뒤이어 65세 이상 소비자와 45~55세 소비자 수요가 많음.

    - 이 때문에 건강에 대한 관심이 높으며 소비력을 갖춘 시니어 대상으로 건강식품과 일반 식품 수요가 지속 확대될 것으로 전망됨.

  ㅇ 수입∙통관 및 현지 유통과정에 문제가 없는지 확인 필요

    - 다롄 소재 식품 유통기업 T사에 따르면 최근 중국의 식품 안전에 관한 관리감독이 강화되고 수입식품의 경우 정식 통관된 제품인지 확인하는 절차가 많이 까다로워짐.

    - 중국 내 비즈니스를 준비하고 있는 기업은 현지 수입 통관 및 유통과정에 문제가 없는지 확인이 필요하며 시장 내 유통 후에도 어떤 식으로 관리가 되는지 지속적으로 확인이 필요함.

    - 일반식품을 유통하는 T사의 경우 중국 내 모조품 문제로 큰 골머리를 앓고 있으며 현지 시장감독관리국의 도움을 받아 문제를 해결하기 위해 준비 중임.

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院), 홍콩무역발전국(HKTDC), 중상정보망(中商情报网), 중국브랜드넷(中国品牌网), 톈마오인터내셔널(天猫天猫国际) 등 KOTRA 다롄 무역관 자료 종합