해외 증시 동향

[밸류와인]

[해외 증시 동향]

- 뉴욕증시 주요지수는 정치적 불확실성과 유가 상승 등에 따른 인플레이션 우려에 하락

- 美 부채한도 협상 불확실성 확대, 지속적 공화당 반대에 부딪히며 협상 부진, 재무부는 10월 18일까지 유예 제한두며 투자심리 악영향

- 中 헝다 거래정지, 지분매각으로 400억HKD(약 5조 9,000억원) 자금 확보소식에도 홍콩거래소에서 거래정지

- 경기지표는 양호, 9월 비농업 신규 고용 47만 5,000명(전월대비 23만 5,000명 증가) 기록, 8월 공장주문 전월대비 1.2% 증가하며 시장 기대치 상회, 공장재 수주 (국방제외) 1.5% 증가

- 섹터별로는 에너지와 유틸업종 강세인 반면, IT와 커뮤니케이션 업종 약세, 종목별로는 페이스북(FB)은 내부 고발과 주요 서비스 중단 소식에 -4.89% 하락, 애플(AAPL)은 OLED 탑재한 아이패드에어 출시 계획 취소 소식에 -2.46% 하락, 머크(MRK)는 복용 항바이러스제가 코로나19 증상 완화 효과 소식에 2.09% 상승

- WTI 상승하며 7년간 최고치 수준, OPEC+가 11월에도 기존 증산 속도 유지한다는 소식에 1.74달러(2.3%) 하락한 배럴당 77.62달러 기록

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* 주요 지수
다우존스: 34002.92 (-0.94%)
S&P500: 4300.46 (-1.30%)
나스닥: 14255.48 (-2.14%)
유로Stoxx: 3996.41 (-0.96%)
FTSE100: 7011.01 (-0.23%)
CAC40: 6477.66 (-0.61%)
DAX30: 15036.55 (-0.79%)
닛케이225: 28444.89 (-1.13%)
상해종합: 3568.167 (0.90%)
항셍: 24036.37 (-2.19%)
VIX: 22.96 (8.56%)
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S&P 500 은행 인덱스: 428.08 (0.02%)
유로Stoxx 은행 인덱스: 98.02 (-1.39%)
닛케이 은행 인덱스: 145.7 (-0.30%)
LIBOR-OIS 스프레드: 0.0562 (-0.71%)
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* 주요 지표 (서베이, 발표치 or 발표시간, 이전치)
전거래일 ( 1일 )
독일 9월 마킷/BME 독일 제조업 PMI ( 58.5, 58.4, 58.5 )
유럽 9월 마킷 유로존 제조업 PMI ( 58.7, 58.6, 58.7 )
미국 8월 개인소득 ( 0.2%, 0.2%, 1.1% )
미국 8월 개인소비지수 ( 0.7%, 0.8%, 0.3% )
미국 9월 마킷 미국 제조업 PMI ( 60.5, 60.7, 60.5 )
미국 9월 미시간대학교 소비자신뢰 ( 71.0, 72.8, 71.0 )
미국 8월 ISM 제조업지수 ( 59.5, 61.1, 59.9 )
미국 8월 건설지출 전월대비 ( 0.3%, 0.0%, 0.3% )
금일 ( 5일 )
미국 8월 무역수지 ( -$70.8b, 21:30, -$70.1b )
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* 환율
파운드달러: 1.36 (-0.01%)
아시아통화 인덱스: 107.34 (0.02%)
달러인덱스: 93.82 (-0.23%)
원달러: 1187.2 (0.17%)
원엔: 10.68 (0.00%)
원위안: 183.38 (-0.03%)
엔달러: 110.92 (0.01%)
달러유로: 1.16 (-0.01%)
위안달러: 6.44 (0.40%)
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* 상품
WTI: 77.62 (2.29%)
현물 금: 1769.71 (0.01%)
LME 3개월 구리: 9128 (2.14%)
BDI: 5202 (0.68%)
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* 채권
미국10y: 1.479 (1.733bp)
미국2y: 0.278 (1.384bp)
독일10y: -0.22 (1.06bp)
그리스10y: 0.83 (1.06bp)
스페인10y: 0.43 (1.26bp)
이탈리아10y: 0.83 (1.79bp)
포르투갈10y: 0.33 (1.24bp)
SHIBOR 1w: 2.27 (-0.184)
중국 CDS 5y: 47.09 (1.095)
한국 CDS 5y: 19.53 (0.075)
브라질 CDS 5y: 206.96 (2.521)

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* S&P500 섹터별
커뮤니케이션: (-2.11%)
IT: (-2.36%)
자유소비재: (-1.07%)
필수소비재: (-0.35%)
에너지: (1.63%)
헬스케어: (-1.49%)
산업재: (-0.53%)
소재: (-0.45%)
유틸리티: (1.38%)
금융: (-0.74%)
부동산: (0.09%)
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* S&P500 Winners & Losers
UP
데번 에너지 (5.30%)
다이아몬드백 에너지 (4.57%)
필립스 66 (4.33%)
마라톤오일 (4.14%)
에버소스 에너지 (3.76%)

DOWN
인페이즈 에너지 (-6.65%)
트위터 (-5.79%)
에드워즈 라이프사이언스 (-5.26%)
IPG 포토닉스 (-4.92%)
페이스북 (-4.89%)

$$$ S&P 500 섹터별 주요종목 등락
[주요종목]: 페이스북 (-4.89%), 아마존 (-2.85%), 애플 (-2.46%), 넷플릭스 (-1.60%), 구글 (-1.98%), 엔비디아 (-4.87%), AMD (-2.06%), 마이크론 (-0.52%), 테슬라 (0.81%)

[IT]: 인텔 (-0.72%), 시스코 (-1.65%), 어도비 (-3.29%), 페이팔 (-3.64%), 오라클 (-0.53%), 세일즈포스 (-1.60%), 브로드컴 (-2.34%), IBM (0.55%), 텍사스인스트루먼트 (-1.75%), 퀄컴 (-1.58%), 어플라이드머티리얼즈 (-3.04%), 램리서치 (-3.44%), 마이크로칩 (-3.99%)

[커뮤니케이션]: 버라이존 (0.37%), 디즈니 (-1.45%), AT&T (0.33%), 컴캐스트 (-0.75%), 액티비전 블리자드 (-1.72%), EA (-0.30%), 트위터 (-5.79%)

[자유소비재]: 홈디포 (-1.03%), 나이키 (0.05%), 스타벅스 (-1.29%), 로우스 (0.40%), 부킹홀딩스 (0.15%), 타겟 (-1.11%), 샌즈 (-3.33%), GM (1.60%), 이베이 (-2.06%), 메리어트 (-0.53%), 베스트바이 (0.17%), 포드 (1.34%), 익스피디아 (0.59%)

[필수소비재]: 월마트 (-0.96%), P&G (-0.57%), 코카콜라 (-0.06%), 코스트코 (-1.83%), 필립모리스 (0.11%), 에스티로더 (-1.44%), 크래프트 하인즈 (0.57%), 월그린스 (-0.24%)

[에너지]: 엑슨모빌 (1.30%), 쉐브론 (0.37%), EOG 리소시스 (2.97%), 파이어니어 (2.46%)

[금융]: JP 모건 체이스 (-0.11%), BofA (0.60%), 웰스파고 (0.00%), 씨티그룹 (0.15%), 골드만삭스 (-1.54%), 모건 스탠리 (-1.92%)

[헬스케어]: 존슨앤드존슨 (-0.78%), 유나이티드헬스 (-1.38%), 화이자 (-1.19%), 머크 (2.09%), 애브비 (-0.33%), 일라이 릴리 (-2.06%), 길리어드 (-1.46%), CVS 헬스 (-0.31%), 암젠 (-1.16%), 바이오젠 (-1.98%)

[산업재]: 유니온 퍼시픽 (1.87%), 록히드 마틴 (-0.52%), UPS (-1.69%), 보잉 (-0.98%), 캐터필러 (-0.62%)

[리츠]: 아메리칸 타워 (-0.52%), 이퀴닉스 (-0.47%), 프로로지스 (0.32%), 엑스트라 스페이스 스토리지 (-0.38%), 에쿼티 레지덴셜 (1.77%)



# 주요종목신고가신저가

기간별 거래소 신고가 종목
-60일 : SK텔레콤, 제이콘텐트리, 에어부산, 동화약품
-52주 : 삼성화재, DB손해보험
-역사적 : 포스코케미칼, 코오롱플라스틱

기간별 거래소 신저가 종목
-60일 : NAVER, 삼성SDI, 현대차, 셀트리온, 기아, 현대모비스, 삼성물산, LG전자, HMM, 아모레퍼시픽
-52주 : LG생활건강, 삼성에스디에스, CJ대한통운, 오뚜기, F&F홀딩스, 지누스, 부광약품, 한국콜마, SK디스코버리, 영진약품
-역사적 : LX홀딩스기간별 코스닥 신고가 종목
-60일 : 대원미디어, 경동제약
-52주 : 아난티
-역사적 : 없음