[정보] 중국 세탁기 시장동향

[스프링]

- 중국, 결합형 및 스마트 드럼세탁기 시장 고속 성장 -

- 사용자 편의 기능 추가해 대용량 세탁기의 차별화된 장점 부각시켜야 -

□ 상품명 및 HS CODE

  ㅇ 상품 개념 및 범위: 세탁·건조 겸용기를 포함한 자동식 세탁기로 1회의 세탁 용량이 건조한 섬유제품의 중량으로 10kg을 초과하는 제품

상품명		HS CODE
(한글) 세탁기	(중문) 洗衣机	8450.20

  ㅇ HS CODE 분류: 세탁기 작동 방식에 따라 두 가지 하위 HS CODE로 나뉨.

    - 일반세탁기인 泼轮洗衣机는 HS 8450.20.11이고, 드럼세탁기인 滚筒洗衣机는 HS 8450.20.12임.

□ 시장규모 및 동향

  ㅇ 세탁기 제품 고급화로 인한 판매 객단가 증가로 전체 매출액 증가세이나 판매량 둔화 

    - 중국 세탁기 소비량 성장률은 (2015) 4.2% → (2016) 3.4% → (2017) 0.8%로 둔화되고 있음.

    - 반면 판매액은 (2015) 659억 위안 → (2016) 676억 위안 → (2017) 719억 위안으로 상승세를 보임.  

드럼세탁기와 일반세탁기 가격 비교

(단위: 위안)

구 분	2014	2015	2016	2017
드럼세탁기 평균 가격	3,906	3,872	3,634	3,804
일반세탁기 평균 가격	1,585	1,578	1,569	1,613

자료: 중국산업뉴스(中国产业信息网) 

2010~2018년 상반기 중국 세탁기 판매액

(단위: 억 위안)

자료: 중국 국가통계국

  ㅇ 일반 세탁기에서 드럼세탁기로의 교체 소비 증가

    - 중국의 가구당 세탁기 보급률은 평균 87.4%이나 드럼세탁기의 보급률은 27%에 그침.

    - 2018년 상반기 일반세탁기 판매량은 전년대비 0.6%, 판매액은 2.8% 증가한 데 비해 드럼세탁기 판매량은 13.5%, 판매액은 18.3% 증가함.

  ㅇ 결합형 및 스마트 세탁기의 성장

    - 용량 10kg 초과 대용량 세탁기의 경우, 두 개 이상의 모터 혹은 세탁조가 구동되는 결합형 제품이 잇따라 출시됨.

    - 2017년 휴대폰 연동이 가능한 세탁기 판매는 전년대비 129.8% 성장했고 무게 측정 후 세제를 자동으로 투입하는 세탁기 판매는 26.5% 성장함.

    - 이 밖에도 세탁물 및 세탁조 소독, 저소음 등 편의 기능이 추가된 상품이 인기

□ 수입동향

  ㅇ 내수 부진으로 세탁기 수입 규모 감소

    - 2018년 중국의 세탁기(HS 8450.20) 전체 수입 규모는 3년 연속 하락세

  ㅇ 대한국 세탁기 수입 규모 역시 감소 추세이나 여전히 최대 수입국 유지

    - 2018년 기준 중국의 대한국 세탁기 수입 규모는 약 1309만 달러로 전년대비 약 28% 감소

    - 한국은 지난 3년간 수입 시장의 50% 이상을 차지하며 2위인 미국과 큰 차이로 선두를 유지

2016~2018년 중국 세탁기(HS CODE 8450.20) 수입 상위 10개국

(단위: 천 달러)

 

자료: GTA

□ 경쟁동향

중국 내 주요 브랜드

브랜드	브랜드 소개
海尔	- 본사 소재지: 중국  - 특징: 1984년 설립, 중국 대표 전자제품 브랜드로 포춘 선정 2019년 세계 500대 기업에    이름을 올림.  - 자체 특허 기술을 다수 보유, 가정 내 海尔 가전 제품을 일괄적으로 관리하는 연동 어플 등을 출시해 사용자 중심의 기술 개발에 주력하고 있음.    - 홈페이지: www.haier.com/cn/
小天鹅	- 본사 소재지: 중국  - 특징: 1978년부터 세탁기 생산을 시작해 하이얼과 함께 세탁기 대표 브랜드로 인식  - 건조 시 세탁물 손상을 줄인 ‘智臻라인’, 소음과 전기 사용을 줄인 ‘TS-Drive라인’ 등 라인별 강점을 살린 시리즈 제품이 인기   - 홈페이지: www.littleswan.com/
美的	- 본사 소재지: 중국  - 특징: 2017년 기준 小天鹅 지분을 37.8% 보유하고 있으며, ‘凡帝罗라인’은 3D 센서 및 심플한 유럽풍 디자인으로 대표적인 프리미엄 제품으로 자리매김함.  - 홈페이지: www.midea.cn
LG	- 본사 소재지: 한국  - 특징: 드럼세탁기 하단에 일반세탁기를 추가 설치할 수 있는 ‘트윈워시’ 제품으로 분리·동시 세탁 기술을 선보여 전 세계적으로 호평을 받음.  - 홈페이지: https://www.lg.com/cn
三星	- 본사 소재지: 한국  - 특징: 기존 드럼세탁기에 일반세탁기의 회전판을 결합함. 세탁 시간을 30분 대로 절감시킨 ‘퀵드라이브 세탁기’를 선보였고 휴대폰 연동 기능을 강화시킴.  - 홈페이지: us.samsung.com/
松下	- 본사 소재지: 일본  - 특징: 일반세탁기 분야의 강자로 건조 기능이 탑재된 일반세탁기를 처음으로 선보였고 세탁물 손상을 크게 개선시켜 중국 시장에서 주목을 받았음.  - 홈페이지: consumer.panasonic.cn/
西门子	- 본사 소재지: 독일  - 특징: 1994년 중국 시장에 진출해 브랜드 인지도가 높음.  - 고장이 나지 않고 조작이 간편한 브랜드로 알려져 수입 브랜드 중 큰 비중을 차지하고 있음.  - 홈페이지: www.siemens.com.cn
博世	- 본사 소재지: 독일  - 특징: 높은 가격에 걸맞는 사후서비스 등 고급화 전략으로 프리미엄 브랜드로 자리 잡음.  - 홈페이지: www.bosch-home.cn
惠而浦	- 본사 소재지: 미국  - 특징: 내구성이 높고 조작이 간편한 것으로 유명하며 2014년 중국 산요 인수 후, 시장점유율을 늘리려는 시도를 계속하고 있음.  - 홈페이지: www.whirlpool.com.cn

자료: TMALL

□ 유통구조

  ㅇ 세탁기 유통채널이 오프라인 위주에서 온라인까지 확장됐음.

    - 세탁기 업계의 온라인 시장 매출은 2018년 기준 전년대비 15.3% 성장했음.

    - 쑤닝, 징둥, 티몰 등 주요 온라인몰에 브랜드관(官方旗舰店) 형태로 입점해 판매 중

 

자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)

□ 관세율 및 관련 정책

  ㅇ 2019년 8월 기준 용량 10kg 초과 세탁 용량의 세탁기(HS CODE 8450.20)가 대중국 수출 시 적용받는 최혜국 세율은 10%, 일반 세율은 80%임.

    - 일반세탁기(HS 8450.20.11)와 드럼세탁기(HS 8450.20.12)에 적용되는 세율 모두 동일함.

  ㅇ 관련 정부 정책

    - 국가표준화관리위원회는 2018년 3월 15일 새롭게 개정된 국가상품표준인 GB/T4288-2018  '가정 및 이와 유사한 용도의 전동 세탁기'를 발표하고 2018년 10월 1일부로 시행토록 권고

 국가상품표준(GB/T4288-2018: 가정 및 이와 유사한 용도의 전동 세탁기) 개요

  ㅇ GB/T 표준은 ‘강제’ 효력을 갖는 GB 표준과는 달리 ‘권고’의 성격을 띰.

  ㅇ 해당 표준안 개정은 주로 세탁 성능, 세탁물 마모 성능 테스트 결과의 정확도를 개선하기 위한 조치로 세탁 용량 허위 표기 문제와

    관련한 개정도 함께 이뤄졌음.

  ㅇ 250V 미만의 전압을 사용하는 가정, 상업시설, 학교 등 장소에서 사용하는 탈수기 및 세탁기에 한해 적용됨.

  - 세탁 가능 용량은 표기 용량의 95% 미만이 돼서는 안됨.

  - 명시된 실험 방법에 따라 측정하여야 하고, 이때 제품이 만족시켜야 하는 세제 잔여량, 세탁 성능, 세탁 균일도 등 기준 안내  

      · 관련 홈페이지: http://openstd.samr.gov.cn/bzgk/gb/newGbInfo?hcno=8D9D545E31B5D9912134BFFBA4409B7A

□ 시사점

  ㅇ 제품 자체의 기술력 및 안전성이 제품 선택의 주요 요소로 작용

    - 살균 기능, 옷감 손실 최소화 등 기능성 기술을 내세워 소비자 공략 필요

    - 스마트폰 앱에 세탁 시스템 관리 및 모드 추천과 같은 연동 기술을 적용하는 등 세탁기도 IoT 시대에 맞춰 변화하고 있음.

  ㅇ 다변화되는 현재의 소비자 수요를 충족시키기 위한 신제품 지속 개발 필요

    - 드럼세탁기에 일반세탁기 회전판을 추가하거나 세탁조를 두 개로 구성해 세탁 중 애벌빨래, 분리 세탁 등 소비자 수요를 만족시키는 제품이 등장함.

    - 소비자 편익 중심의 기능을 고루 갖춘 제품들이 시장 우위를 점할 수 있을 것으로 보임.

  ㅇ 중국 가전제품협회(中国家用电器协会) 창주쥔(长朱军) 부회장과의 유선 인터뷰에 의하면 세탁기 제조업체들은 시장 변화를 고려한 새로운 전략을 고심해야 한다고 제언함.

    - 단순히 양적 공세를 통해 시장점유율을 높이던 방식에서 벗어나 이제는 소비자들의 새로운 니즈를 반영하고 기술 혁신을 통한 브랜드 포지셔닝이 늘고 있음.

    - 이러한 방향성은 건전한 시장 경쟁을 도모하게 함으로써 관련 업계의 지속적인 발전을 이끌어내고 브랜드에 대한 소비자의 신뢰도 또한 높일 수 있을 것임.

  ㅇ 관련 박람회 정보

전시회명(중문)	中国家电及消费电子博览会
전시회명(영문)	Appliance & Electronics World Expo
전시품목	가전 제품을 포함한 전자제품
개최국가·도시	중국 상하이
개최주기	연 1회
개최기간(2020년)	2020. 3. 11 ~ 14
홈페이지	http://www.awe.com.cn/

자료: 중국가전연구원, 중국상업연구원, 중국자유무역구서비스홈페이지, 한국무역협회, KOTRA 항저우 무역관 자료 종합