|
차 종 |
판매대수 |
비 율 |
SUV/픽업 |
21,125 |
45.3 |
승용(세단) |
18,863 |
40.4 |
상용(버스, 트럭) |
5,488 |
11.8 |
고급차(BMW, Mercedez, Audi 등) |
884 |
1.9 |
기 타 |
284 |
0.6 |
소 계 |
46,644 |
자료원: 파나마자동차딜러연합(ADAP)
□ 파나마 신차시장의 핵심 키워드, 일본 대지진에 따른 감산 여파와 한국산 신모델의 약진
ㅇ 파나마는 중남미에서도 일본·한국산 차량 선호도가 높은 곳으로, 특히 일본산 차량에 대한 소비자의 높은 신뢰와 이에 힘입은 압도적인 시장점유율은 그간 우리나라 제조사로서는 깨기 어려운 아성이었음.
ㅇ 그러나 2011년 3월 발생한 일본대지진, 11월 태국 홍수 피해로 인한 감산 여파와 우리나라 제조사의 한발 앞선 신차 출시가 줄줄이 이어지면서 상당수의 잠재적 신차 구매수요를 이끌어오는데 대성공할 수 있었던 것으로 분석
ㅇ 그 결과 현대차는 2011년 9월 누계기준 27년 만에 전 메이커 최초로 도요타를 깨고 시장점유율 1위를 탈환하는 기염을 토했고, 이로써 2011년 상위 10대 베스트셀러에 국산차량 5개 모델을 포진시키는 개가를 올릴 수 있었음.
2011년 전차종 판매대수 TOP 10 모델
(단위 : 대)
순위 |
차 종 |
판매량 |
1 |
Hyundai Accent GL(현대 엑센트) |
3,125 |
2 |
Toyota HiLux |
3,040 |
3 |
Hyundai Tucson IX(현대 투싼) |
2,544 |
4 |
Hyundai Elantra(현대 아반떼) |
1,848 |
5 |
Toyota RAV 4 |
1,629 |
6 |
Toyota Yaris Sedan |
1,563 |
7 |
Kia Rio(기아 프라이드) |
1,382 |
8 |
Nissan Frontier |
1,222 |
9 |
Nissan Tiida |
1,161 |
10 |
Kia Sportage(기아 스포티지) |
1,139 |
자료원: 파나마자동차딜러연합(ADAP)
□ 승용차 시장, 한국산 차량이 2대 중 1대꼴로 시장 휩쓸어
ㅇ 승용차 시장은 우리나라 제조사가 경쟁력을 갖춘 소형 위주로 시장이 형성돼 있어 시장 장악에 유리한 환경을 갖췄는데, 2011년 한해 동안 주력모델이 모두 바뀌고 인기몰이에 나서면서, 해당 시장의 57%를 점유하는 기염을 토하기도 했음.
ㅇ 반면, 신차시장 최대 세그먼트인 SUV는 중소형 모델의 선전에도 중대형급 SUV의 출시모델 부족으로 시장의 22%를 점유하는데 그쳤으며, 상용차부문은 일부 경트럭과 승합차를 제외하고는 판매가 가장 부진했던 세그먼트로 시장점유율 12%에 그쳤음.
2011년 차종별 한국산 차량 시장점유율
(단위 : 대수, %)
차 종 |
한국산 |
현대기아차 |
|||
판매대수 |
점유율 |
판매대수 |
점유율 | ||
SUV/픽업 |
4,652 |
22.0 |
4,556 |
21.6 | |
승용(세단) |
10,772 |
57.1 |
9,177 |
48.7 | |
상용(버스, 트럭) |
679 |
12.4 |
679 |
12.4 | |
소 계 |
16,103 |
34.5 |
14,412 |
30.9 |
자료원 : 파나마 자동차딜러연합(ADAP)
□ 2011년 국산차 판매 성적, 세그먼트 별 키플레이어와 스테디셀러 포진으로 요약
ㅇ 2011년 국산차 시장점유율 확대 배경에는 독특한 특징이 있는데, 다름아닌 세그먼트 별로 압도적 우위를 점한 키플레이어와 함께 다수의 스테디셀러가 배후에 포진하고 있다는 점임.
ㅇ 경차 세그먼트는 기아 피칸토(한국명 모닝)가 38%의 압도적 시장점유율을 보이며 2위와의 큰 격차를 벌려놓았고, 이 밖에도 국산차량 2개 모델이 3, 4위에 나란히 포진하면서 시장의 74%를 완전히 장악하는 개가를 올림.
2011년 경차 세그먼트 상위 5대 베스트셀러
(단위 : 대, %)
순위 |
차 량 |
판매대수 |
점유율 |
1 |
Kia Picanto Hatchback(모닝) |
837 |
38.1 |
2 |
Suzuki Alto |
438 |
20.0 |
3 |
Chevrolet Spark Hatchback(한국GM 스파크) |
435 |
19.8 |
4 |
Hyundai I10 |
352 |
16.0 |
5 |
Chery QQ Hatchback |
42 |
1.9 |
자료원 : 파나마자동차딜러연합(ADAP)
ㅇ 소형차 세그먼트 또한 현대 엑센트가 시장점유율 33%로 2위와 두 배 가까운 격차로 시장을 장악했는데, 뿐만 아니라 전 차종 통틀어 판매량 1위를 차지해 ‘파나마 국민차’로 자리매김했음.
ㅇ 이 밖에도 3위에 기아 리오(한국명 프라이드), 5위에 현대 엑센트 5도어, 6위에 한국GM 아베오, 9위에 기아 소울 등 다수의 스테디셀러를 포진시켜 국산차가 소형차시장의 60%를 차지하는데 한 몫할 수 있었음.
2011년 소형차 세그먼트 상위 10대 베스트셀러와 국산차 판매량
(단위 : 대, %)
순위 |
차 량 |
판매대수 |
점유율 |
1 |
Hyundai Accent GL(현대 엑센트 세단) |
3,125 |
32.8 |
2 |
Toyota Yaris Sedan |
1,563 |
16.4 |
3 |
Kia Rio(기아 프라이드) |
1,382 |
14.5 |
4 |
Nissan Sentra B 13 |
872 |
9.1 |
5 |
Hyundai Accent Hatchback(현대 엑센트 5도어) |
448 |
4.7 |
6 |
Chevrolet Aveo(한국GM 아베오) |
425 |
4.5 |
7 |
Suzuki Celerio |
331 |
3.5 |
8 |
Mitsubishi Lancer |
204 |
2.1 |
9 |
Kia Soul(기아 소울) |
176 |
1.8 |
10 |
Nissan Tiida |
168 |
1.8 |
14 |
Hyundai I30(현대 i30) |
105 |
1.1 |
15 |
Hyundai Veloster(현대 벨로스터) |
46 |
0.5 |
25 |
Hyundai Getz(현대 겟츠) |
10 |
0.1 |
자료원 : 파나마자동차딜러연합(ADAP)
ㅇ 준중형차 세그먼트도 크게 다르지 않은데 현대 엘란트라(한국명 아반떼)가 2위와 큰 격차를 두고 28%의 점유율로 단독선두에 올랐으며, 이 밖에도 4위에 닛산 알메라(한국명 르노삼성 구SM3), 5위에 기아 세라토(한국명 포르테)가 중위권에 포진하면서 국산차가 준중형차 시장의 51%를 차지
ㅇ 준중형급으로 분류된 현대 소나타와 기아 옵티마(한국명 K5)의 경우, 시장의 중형세단 비선호 분위기와 맞물려 판매량 자체는 저조했음.
2011년 준중형차 세그먼트 상위 10대 베스트셀러와 국산차 판매량
(단위: 대, %)
순위 |
차 량 |
판매대수 |
점유율 |
1 |
Hyundai Elantra(현대 아반떼) |
1,848 |
27.7 |
2 |
Nissan Tiida |
1,161 |
17.4 |
3 |
Toyota Corolla |
737 |
11.1 |
4 |
Nissan Almera(르노삼성 구SM3) |
717 |
10.8 |
5 |
Kia Cerato(기아 포르테) |
708 |
10.6 |
6 |
Honda City |
361 |
5.4 |
7 |
Honda Civic |
312 |
4.7 |
8 |
Nissan Sentra B16 |
238 |
3.6 |
9 |
Nissan Versa |
142 |
2.1 |
10 |
Hyundai Sonata(현대 소나타) |
83 |
1.2 |
15 |
Kia Optima(기아 K5) |
32 |
0.5 |
16 |
Chevrolet Cruze(한국GM 크루즈) |
18 |
0.3 |
자료원 : 파나마자동차딜러연합(ADAP)
ㅇ 경쟁이 가장 치열한 SUV세그먼트의 경우 총 76종의 모델이 경합하는 가운데, 형제차량인 신형 투싼과 스포티지가 약진하면서 베스트셀러인 RAV-4 및 CR-V를 누르고 각기 18%(1위) 및 8%(3위)의 시장장악력을 보여준 바 있음.
ㅇ 특히 상기 모델들은 경쟁모델 대비 저렴한 가격과 수려한 디자인을 갖춘 엔트리급 SUV로 인지도를 넓혀 준중형세단 구매수요까지 끌어오는데 성공한 것으로 판단됨.
ㅇ 반대로 중대형급 SUV의 경우 국산차량이 고전을 면치 못하는데 특히 현대 산타페와 베라크루즈는 풀 체인지 또는 단종을 앞둔 만큼 판매 신장을 기대하기 어려운 것이 사실
ㅇ 그럼에도, 중형급 SUV 세그먼트에서는 현대 산타페가 2위를, 형제차인 기아 소렌토가 4위를 기록해 스테디셀러로서 제 몫을 했음.
2011년 SUV세그먼트 상위 10 대 베스트셀러 및 국산차 판매량
(단위 : 대, %)
순위 |
차 량 |
판매대수 |
점유율 |
1 |
Hyundai Tucson IX(현대 투싼) |
2,544 |
18.2 |
2 |
Toyota RAV 4 |
1,629 |
11.7 |
3 |
Kia Sportage(기아 스포티지) |
1,139 |
8.2 |
4 |
Nissan X-trail |
966 |
6.9 |
5 |
Honda CRV |
938 |
6.7 |
6 |
Toyota Land Cruiser Prado |
742 |
5.3 |
7 |
Nissan QASHQAI |
650 |
4.7 |
8 |
Hyundai Santa Fe(현대 산타페) |
623 |
4.5 |
9 |
Toyota Fortuner |
515 |
3.7 |
10 |
Honda Pilot |
315 |
2.3 |
14 |
Kia Sorento(기아 소렌토) |
218 |
1.6 |
34 |
Renault Koleos(르노삼성 QM5) |
49 |
0.4 |
36 |
Chevrolet Captiva(한국GM 캡티바) |
47 |
0.3 |
51 |
Hyundai Veracruz(현대 베라크루즈) |
17 |
0.1 |
54 |
Kia Mohave(기아 모하비) |
15 |
0.1 |
자료원 : 파나마자동차딜러연합(ADAP)
□ 한국산 차량 시장점유율 증가세, 2012년에도 파죽지세 이어갈 듯
ㅇ 아쉽게도 현대차의 1위 행진은 12월 판매량 역전으로 끝나게 됐는데 이는 주력상품인 투산의 공급부족(11~12월)에 기인한 일시적 현상으로 공급 적체현상이 해소되는 즉시 국산차 수요는 다시 고공행진을 이어할 것으로 보임.
ㅇ 특히 올해 신형 산타페 출시의 여세를 몰아 중형급 SUV의 라인업까지 완벽히 구축해 시장입지를 보다 공고히 할 것으로 기대됨.
ㅇ 일본산 차량도 자연재해에 따른 감산 여파에서 회복되고 있고 다양한 신차 출시를 통해 반격을 노리는 것이 사실이나, 엔화강세에 따른 높은 차량가격과 기대에 못 미치는 신차출시가 이어지면서 시장 판도를 뒤집기는 쉽지 않을 것으로 보임.
□ 한국산 자동차부품, 신차판매량 증가의 수혜품목될 수 있어
ㅇ 국산 신차판매량이 대거 늘어나면서 자동차부품 업계의 수출판로 확대에도 파란불이 켜지는데, 실제 2011년 대한 자동차부품 수입은 2009년 대비 배에 가까운 급신장을 기록했음.
ㅇ 소모성 부품뿐 아니라 내구성 부품 수요도 시차를 두고 점진적으로 늘어날 수 밖에 없는 만큼, 당분간 한국산 자동차부품 구매수요도 꾸준히 증가할 것으로 기대됨.
최근 3년간 한국산 자동차·자동차부품 수입동향
(단위: 천 달러)
품 목 |
2009 |
2010 |
2011 |
증가율(2010-2011) |
자동차(승용/화물) (MTI : 7411/7412) |
74,008 |
123,137 |
174,807 |
42.0% |
자동차부품 (MTI : 7420) |
14,179 |
24,428 |
27,282 |
11.7% |
자료원 : 무역협회(KITA.NET)
2011년 국산차량 판매량, 판매순위 요약
(단위 : 대)
순위 |
차 량 |
판매량 |
1 |
Hyundai Accent GL(현대 엑센트세단) |
3,125 |
3 |
Hyundai Tucson IX(현대 투싼) |
2,544 |
4 |
Hyundai Elantra(현대 아반떼) |
1,848 |
7 |
Kia Rio(기아 프라이드) |
1,382 |
10 |
Kia Sportage(기아 스포티지) |
1,139 |
16 |
Kia Picanto Hatchback(기아 모닝) |
837 |
20 |
Nissan Almera(르노삼성 구SM3) |
717 |
21 |
Kia Cerato(기아 포르테) |
708 |
23 |
Hyundai Santa Fe(현대 산타페) |
623 |
25 |
Hyundai Accent Hatchback(현대 엑센트 5도어) |
448 |
28 |
Chevrolet Spark Hatchback(한국GM 스파크) |
435 |
30 |
Chevrolet Aveo(한국GM 아베오) |
425 |
34 |
Hyundai I10(현대 i10) |
352 |
48 |
Kia Sorento(기아 소렌토) |
218 |
49 |
Hyundai H-1(현대 스타렉스-승합) |
209 |
53 |
Kia K2700/K3600(기아 봉고프론티어 등) |
183 |
55 |
Kia Soul(기아 소울) |
176 |
75 |
Hyundai I30(현대 i30) |
105 |
83 |
Hyundai Sonata(현대 소나타) |
83 |
88 |
Hyundai H-1(현대 스타렉스-상용) |
72 |
95 |
Hyundai HD65/72/320(현대 트럭) |
60 |
97 |
Hyundai H100(현대 포터) |
58 |
99 |
Renault Koleos(르노삼성 QM5) |
49 |
102 |
Chevrolet Captiva(한국GM 캡티바) |
47 |
104 |
Hyundai Veloster(현대 벨로스터) |
46 |
117 |
Kia Carnival(기아 카니발) |
36 |
118 |
Kia Carens(기아 카렌스) |
36 |
120 |
Kia Optima(기아 K5) |
32 |
137 |
Hyundai Aerotwon/County(현대 카운티) |
25 |
145 |
Chevrolet Cruze(한국GM 크루즈) |
18 |
149 |
Hyundai Veracruz(현대 베라크루즈) |
17 |
157 |
Kia Mohave (기아 모하비) |
15 |
160 |
Hyundai Genesis(현대 제네시스) |
13 |
167 |
Kia Cadenza(기아 K7) |
12 |
173 |
Hyundai Getz(현대 겟츠) |
10 |
소 계 |
16,103 |
자료원 : 파나마자동차딜러연합(ADAP)
2011년 상위 10대 차량 제조사 판매실적
(단위 : 대수)
순위 |
제조사 |
판매대수 |
점유율 |
1 |
도요타 |
9,801 |
21.0% |
2 |
현대 |
9,637 |
20.7% |
3 |
닛산 |
7,980 |
17.1% |
4 |
기아 |
4,776 |
10.2% |
5 |
혼다 |
2,366 |
5.1% |
6 |
스즈키 |
1,460 |
3.1% |
7 |
셰보레 |
1,366 |
2.9% |
8 |
미쓰비시 |
1,344 |
2.9% |
9 |
이스츠 |
1,074 |
2.3% |
10 |
포드 |
989 |
2.1% |
자료원 : 파나마자동차딜러연합(ADAP)
자료원: 파나마자동차딜러연합(ADAP), 무역협회(KITA) 및 무역관 의견 종합