|
20161110 명품 VVIP 추천주
대우건설(047040)
투자의견 ‘Buy’ 및 목표주가 8,400원 유지. 업종내 Top-Pick
대우건설에 대해 투자의견 ‘Buy’ 및 목표주가 8,400원 유지. 3Q16 동남아 일부 준공현장 추가 손실 반영에 따른 영업이익 시장 기대치 하회 불구, 주택 기분양분 신규 착공물량 증가에 따른 주택 매출액 증가로 향후 실적 개선 전망. 1) 동남아 준공 임박 현장 10개중 8개 소방 승인에 따른 해외 손실 마무리 단계, 2) 원가율 좋은 주택 부문의 높은 실적 기여도 및 사우디·베트남 등 해외 시장 수주 모멘텀 임박. 업종내 Top-Pick.
3Q16 영업이익 979억원(YoY -7.6%, QoQ -18.4%), 시장기대치 하회
3Q16 매출액 2.8조원(YoY +6.9%, QoQ -7.1%), 영업이익 979억원(YoY -7.6%, QoQ -18.4%), 영업일수 감소에 따른 전분기 대비 매출액 감소와 동남아 및 알제리 일부현장 손실 원가반영(해외원가율 103.7%)등 으로 영업이익 당사추정치 1,200억원 및 시장기대치 1,120억원 하회. 그외 마포한강 푸르지오 상가 할인분양 관련 일회성 손실 반영(판관비 300억원, 영업외비용 240억원). 부문별로는 주택·건축부문 준공현장 준공정산 이익 발생과 신규 착공분 매출인식 증가로 높은 수준의 마진 유지(주택 원가율 80.8%, 건축 83.9%), 해외 일부 현장 손실 반영 불구 전분기 대비 원가율 개선(111.5% -> 103.7%). 동남아 준공 임박 현장 10개중 8개 소방 승인에 따른 해외 손실 위험 축소.
주택부문 이익성장 지속, 해외 신사업·신규 수주 모멘텀 – 상승 모멘텀 충분
최근 부동산 관련 정부 규제 강화로 주가 약세 국면이나, 1) 2015~2016년 분양물량 증가에 따른 주택부문 실적 성장은 2018년까지 지속 개선 예상. 2) 기 진행중인 베트남 하노이 개발사업의 실적 반영(내년 3Q 이후 단계별 순차 반영). 3) 보츠와나·사우디·이란 등 신규수주 기대감 및 내년 산업은행 지분 매각 이슈 등 주가 상승 모멘텀 충분한 것으로 판단. 업종내 Top-Pick 추천.
미국 대선 후보인 도널드 트럼프(Donald Trump)가 제45대 미국 대통령으로 당선되면서 국내 건설사인 대우건설이 새삼 주목받고 있다. 서울 여의도 '트럼프월드 1·2차', 용산 '한강 대우 트럼프월드' 등 1990년 후반 대우건설이 지었던 주상복합아파트 이름에 트럼프 이름이 쓰였기 때문이다.
9일 업계에 따르면 도널드 트럼프와 대우건설의 인연은 1997년 당시 세계적 부동산 개발업자인 트럼프와 공동으로 뉴욕 맨해튼 유엔본부 인근에 초고층 건물인 '트럼프월드타워' 건설을 추진하면서부터다.
지하 2층~지상 70층 376가구 규모의 최고급 콘도미니엄과 헬스클럽, 고급식당 등 부대시설을 건설하는 것으로, 대우건설이 시공했다. 이 사업은 총 2억4000만 달러를 투입해 착공 3년 만인 2001년 10월 준공됐다.
이 인연을 계기로 대우건설은 1990년대 말 주상복합아파트 사업을 추진하면서 타사와의 차별화를 위해 고심한 끝에 '트럼프'를 떠올렸다. 당시 대우건설 뉴욕 지사장이 직접 트럼프와 협상을 벌여 이름을 사용하는 대신 로열티(브랜드 사용료)를 지불하기로 합의했다고 알려졌다.
1999년 첫 분양한 '여의도 트럼프월드 1차' 아파트가 탄생한 배경이다. 해외 기업이 '트럼프'라는 이름을 사용한 것도 이 아파트가 처음이었다.
이후 △여의도 트럼프월드 2차(2000년) △용산구 한강 대우 트럼프월드 3차(2001년) △부산 트럼프월드 센텀(2003년) △부산 트럼프월드 마린(2004년) △대구 트럼프월드 수성(2004년) △부산 트럼프월드 센텀2차(2004년)까지 총 7개 프로젝트에서 '트럼프' 이름을 사용했다.
대우건설은 '여의도 트럼프월드 1차' 사업으로 총 84만 달러의 로열티를 지불하는 등 7개 사업장에 대해 총 600만∼700만 달러를 지불한 것으로 알려졌다. 트럼프는 대우건설 초청으로 1998년 6월과 1999년 5월 두 차례 내한했다.
☞ 안녕 하세요.
金 熙 財 소장입니다.
스마트폰에 01088889794 저장하시고 문자 주시면 카톡 주식 방과 선물 방에 초대합니다.
첫째, 스마트폰 실시간 종목 추천 카톡 주식 방“명품주식카페 熙 財”에 초대합니다.
http://group.kakao.com/heejaestock 을 클릭하시고 들어오십시오.
스마트폰 카톡 주식 방 에서 실시간 장중시황, 주도주, 테마주 매매전략 제시합니다.
둘째, 스마트폰 당일청산 원칙 카톡 선물 방“선물옵션동호회”에 초대합니다.
http://group.kakao.com/heejaefutures 을 클릭하시고 들어오십시오.
스마트폰 카톡 선물 방 에서 실시간 국내선물, 해외선물, 주식선물 매매전략 제시합니다.
셋째, 스마트폰 카톡 주식 방과 선물 방에 초대 받지 않으신 분은 “다음” “네이버” 검색창에 “명품주식카페 희재”입력하시고 카페에 들어오시면
“명품 주식시황” “명품 골드” “명품 V VIP 선물전략” “명품 V VIP 시황” “명품VIP 변곡점 전략”에서 매매전략 제시합니다.
넷째, 저평가 가치주 3선, 급등 테마주 추천 문의 - 01088889794
☞ 아래 스마트폰 실시간 종목 추천 카톡 주식 방“명품주식카페 熙 財”와
스마트폰 당일 청산 원칙 카톡 선물 방 “선물옵션동호회”에 초대합니다.
http://group.kakao.com/heejaestock - “명품주식카페 熙 財”
http://group.kakao.com/heejaefutures - “선물옵션동호회”
1. 주도주 포트폴리오 구성과 주도주 변곡점 매매 전략의 카톡 주식 방 초대를 원하시면 http://group.kakao.com/heejaestock 을 클릭하시고 들어오십시오.
2. 단기 급등 테마주와 업종대표주 변곡점 매매전략의 카톡 주식 방 초대를 원하시면 http://group.kakao.com/heejaestock 을 클릭하시고 들어오십시오.
3. 당일 청산원칙 실시간 국내선물 변곡점 매매전략 카톡 선물방 초대를 원하시면
http://group.kakao.com/heejaefutures 을 클릭하시고 들어오십시오.
4. 당일 청산원칙 주식선물 매도 전략의 카톡 선물 방 초대를 원하시면
http://group.kakao.com/heejaefutures 을 클릭하시고 들어오십시오.
5. 당일 청산원칙 주식선물 매수 전략의 카톡 선물 방 초대를 원하시면
http://group.kakao.com/heejaefutures 을 클릭하시고 들어오십시오.
☞ http://cafe.daum.net/lstockc
http://cafe.naver.com/goodstockinfo
1. 위 카페“명품 주식시황” “명품VIP 주간 승부주” 참조.
2. 위 카페 “명품VVIP 전략” “명품VVIP 포트폴리오 전략” “명품VVIP 주도주 전략” “명품VVIP 테마주 전략” “명품VIP 골드” “명품포트폴리오” “주간포트폴리오” “명품VVIP 추천주” 등업은 01088889794 로 성함 전화번호 문자 남겨 주십시오.
3. 저평가 가치주 3선, 급등 테마주 추천 문의 - 01088889794.
☞ 카톡 주식 방 초대 - http://group.kakao.com/heejaestock
☞ 아래 카페 사례 참조(카톡 주식 방에서 주식 시황과 급등 테마주 실시간 추천)
http://cafe.naver.com/goodstockinfo
1. 20160930 한미약품 주식선물 매도 4일 청산(명품VIP 카톡선물방 문의-01088889794)
2. 20160607 삼성전자 추천-2016년00월 ???(다음 20160607 명품핵심주 참조)
3. 20160228 금호타이어 추천-2016년00월 ???(다음 20160228 명품VIP골드 참조)
4. 20160407 계룡건설 추천-2016년00월 ??? (다음 20160407 주간포트 참조)
5. 20160418 애경유화 추천-2016년00월 ???(다음 20160418 명품골드 참조)
6. 20160213 두산중공업 추천-2016년00월 매도(다음 20160213 명품핵심주 참조)
7. 20160530 SK하이닉스 추천-2016년00월 매도 (다음 20160530 주간포트 참조)
8. 20160307 삼성물산 추천-2016년00월 매도 (다음 20160307 명품시황 참조)
9. 20161026 고려산업 추천-2016년00월 매도(다음 20161026 카톡주식방 추천사례)
10. 20160404 한화테크윈 추천-2016년00월 매도(다음 20160404 주간포트 참조)
11. 20151012 LS 추천-2016년00월 매도 (다음 20151012 명품VIP골드 참조)
12. 20160214 LG디스플레이 추천-2016년00월 매도 (다음 20160214 주간포트 참조)
13. 20150930 엔씨소프트 추천-2016년00월 매도(네이버 20150930 명품시황 참조)
14. 20150923 에이치엘비생명 추천-2016년00월 매도(다음 20150923 명품시황 참조)
15. 20150818 동양물산 추천-2016년00월 매도(다음 20150818 명품시황 참조)
16. 20160419 우리들휴브레인 추천-2016년00월 매도(다음 20160419 명품골드 참조)
17. 20160811 JW홀딩스 추천-2016년00월 매도(다음 20160811 명품시황 참조)
18. 20160825 지엔코 추천-2016년00월 매도(다음 20160825 명품시황 참조)
19. 20160829 삼양식품 추천-2016년00월 매도(다음 20160829 명품포트 참조)
20. 20160913 파인디앤씨 추천-2016년00월 매도(다음 20160913 명품시황 참조)
21. 20160704 바른손 추천-2016년00월 매도(다음 20160704 주간포트 참조)
22. 20160708 청담러닝 추천-2016년00월 매도(다음 20160708 명품골드 참조)
23. 20160419 우리들제약 추천-2016년00월 매도(다음 20160419 명품시황 참조)
24. 20160419 뉴보텍 추천-2016년00월 매도(다음 20160419 명품골드 참조)
25. 20160325 CMG제약 추천-2016년00월 매도(네이버 20160325 명품시황 참조)
26. 20160211 성문전자 추천-2016년00월 매도(네이버 20160211 명품시황 참조)
27. 20160211 후성 추천-2016년00월 매도(다음 20160211 명품시황 참조)
28. 20160211 셀트리온 주식선물 매도 12일 청산(다음 20160211 카톡주식방 참조)
29. 20160205 현대로템 추천-2016년00월 매도(네이버 20160205 명품시황 참조)
30. 20160110 제일약품 추천-2016년00월 매도(다음 20160110 명품테마주 참조)
31. 20151116 보성파워텍 추천-2016년00월 매도(네이버 20151116 명품시황 참조)
32. 20151117 일야 추천 12월00일 매도(네이버 20151117 명품주식시황 참조)
33. 20151005 행남자기 추천-2016년00월 매도(다음 20151005 명품시황 참조)
34. 20150929 LG전자 추천-2016년00월 매도(네이버 20150929 주간포트 참조)
35. 20150921 신성이엔지 추천-2016년00월 매도(네이버 20150921 명품시황 참조)
36. 20150809 투비소프트 추천-2015년00월 매도(네이버 20150809 주간포트 참조)
37. 20150716 영진약품 추천-2016년00월 매도(네이버 20150716 명품시황 참조)
38. 20150727 신라에스지 추천-2015년00월 매도(네이버 20150727 주간포트 참조)
39. 20150615 홈캐스트 추천-2015년00월 매도(다음 20150615 명품시황 참조)
40. 20150614 태양금속우 추천-2015년00월 매도(네이버 20150614 주간포트 참조)
41. 20150511 유니더스 추천-2016년00월 매도(네이버 20150511 주간포트 참조)
42. 20150427 메타바이오메드 추천-2015년00월 매도(네이버 20150427 주간포트 참조)
43. 20150420 한솔테크닉스 추천-2015년00월 매도(네이버 20150420 주간포트 참조)
44. 20150413 에스티큐브 추천-2016년00월 매도(네이버 20150413 주간포트 참조)
45. 20150406 더존비즈온 추천-2015년00월 매도(네이버 20150406 주간포트 참조)
46. 20150406 한독 추천-2015년00월 매도(네이버 20150406 주간포트 참조)
47. 20150330 한미사이언스 추천-2015년00월 매도(네이버 20150330 주간포트 참조)
48. 20150323 한올바이오파마 추천-2015년00월 매도(네이버 20150323 주간포트 참조)
49. 20150323 JW중외제약 추천-2016년00월 매도(네이버 20150323 주간포트 참조)
50. 20150316 한화케미칼 추천-2015년00월 매도(네이버 20150316 주간포트 참조)
51. 20150216 삼양사 추천-2015년00월 매도(네이버 20150216 주간포트 참조)
52. 20150209 한국화장품 추천-2016년00월 매도(네이버 20150209 주간포트 참조)
53. 20150209 셀트리온 추천-2016년00월 매도(네이버 20150209 주간포트 참조)
54. 20150209 CJ E&M 추천-2015년00월 매도(네이버 20150209 주간포트 참조)
55. 20150128 S-oil 추천-2015년00월 매도(네이버 20150128 주간포트 참조)
56. 20150128 삼성전기 추천-2015년00월 매도(네이버 20150128 주간포트 참조)
57. 20150126 사조해표 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
58. 20150126 동아엘텍 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
59. 20150126 교보증권 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
60. 20150126 신세계건설 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
61. 20150126 대한방직 추천-2015년00월 매도(네이버 20150126 주간포트 참조)
62. 20150119 키이스트 추천-2015년00월 매도(네이버 20150119 주간포트 참조)
63. 20150105 한국항공우주 추천-2015년00월 매도(네이버 20150105 주간포트 참조)
64. 20150105 아시아나항공 추천-2015년00월 매도(네이버 20150105 주간포트 참조)
65. 20141229 코콤 추천-2015년00월 매도(네이버 20141229 주간포트 참조)
☞ 저평가 가치주 3선, 급등 테마주 추천 문의 - 01088889794.
|