금 관련 경제 소식들(1/30)

[홍두깨]

일주일간의 경제 소식과 평론들을 모아서 내용이 길며, 읽는데 많은 시간이 소요됩니다.

1. 주간 금 시세

2. 경제 소식

           중국 경고, 40만 명의 철강 근로자들이 일자리 상실에 직면하면서 "위협받는 사회 안정성"-zero hedge

           COMEX의 등록 금 재고량 하루에 73% 하락-SRSrocco

           연준, 금리 여정은 여전히 "점진적"-Bloomberg

           일본 은행이 마이너스 금리로 사람들을 놀라게 한 불안한 이유들-zero hedge

3. 달러의 몰락과 금

           1) Celente –세계적 완패로 날아간 15조 달러 그러나 대중들을 망가뜨리려는 실세들의 비밀 계획

           2) Michael Pento, 유례없었던 이번 경제 폭풍은 이제 시작

           3) Greyerz, 세계 공포는 오고 있음을 경고

           4) 다음 붕괴는 1929년과 2008년을 합한 것보다 더 나쁘다-Michael Pento

           5) 경제 활동은 전문가들 예상보다 빠르게 감속-Michael Snyder

           6) 50년 경력의 John Embry는 도처에서 하이퍼인플레이션, 혼란과 내란을 예상

           7) 유럽의 금융 위기, 주식에서 매도 쇄도와 금의 매수 신호-KWN

1. 주간 금 시세

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2. 경제 소식

중국 경고, 40만 명의 철강 근로자들이 일자리 상실에 직면하면서 "위협받는 사회 안정성"

2016년 1월 25일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-25/china-warns-social-stability-threatened-400000-steel-workers-are-about-lose-their-jo

9월 말에 북중국 최대 규모의 탄광 회사인, 하얼삔의 헤륭장 롱마이 광산 지주 회사 혹은 간략히 롱마이 그룹이 하룻밤에 10만 명이라는, 전체 24만 명 근로자들의 40%에 해당, 최근 중국 역사상 대규모 해고를 한다는 보도를 듣고 놀란 바 있었다.

이는 중국이 오래 기다려왔던 경착륙이 결국 도달하였다는 신호였다. 그것은 중국 일간지인 차이나 데일리가 "이제 하락하는 경제에서 많은 이주 노동자들이 그들 터전을 찾기 위해 애쓰고 있다. 중국 전역에서 공장들은 돈이 바닥나고 건설 기획들은 빈둥거리면서 베이징이 가장 보기를 원치 않았으면 하는 것이 일어나고 있는데 그것은 동요이다"라고 보도했기 때문이다.

...

오늘로 돌아오면 백만 명은 아니지만 신화는 보도하기를 중국의 과잉 생산 능력의 축소로 제안된 일환으로 중국의 철강 생산 축소는 40만 명의 일자리 상실로 이어진다고 중국 야금 산업 계획과 연구소의 리 신촹 소장이 말하였다. 리 소장은 말하기를 산업의 원재료 부분과 완제품들에선 더 많은 사람들이 영향을 받게 될 것이라고 하였다. 뉴욕의 모든 은행원들 일자리 하나가 그 밑의 최고 3개의 일자리를 먹여 살린다는 어떤 평가에 따르면 중국 철강 산업의 모든 일자리는 2.3개의 추가 일자리를 지원하는 것을 돕는다. 그것은 40만 개의 일차 해고가 총 120만 명에서 160 만 명 사이의 해고 숫자를 의미하는 것이다!

기억해두어야 할 것은 일요일 국가 위원회가 내놓은 성명에 따르면 석탄 생산은 "상대적으로 큰 양으로" 줄어드는 반면에 철강 생산 능력은 1억 톤에서 1억 5천 톤만큼 줄일 것이라고 중국이 앞서 발표한 것이다. 탄광 일자리가 얼마나 상실되는 것인지에 대한 평가가 있어야 할 것이다.

중국이 이런 생산 축소를 제대로 이행하는 것에 대하여 우리가 회의적인 이유는 바로 그것이 일으키게 될 대규모 해고 때문이다. 최근에 우리가 보여준 것처럼 중국에서 근로자들 파업 숫자는 작년인 2015년에 기록적인 2,700건 이상으로 폭증했고 전년도 숫자의 두 배가 넘었기 때문에 이미 빈약한 고용 상황을 집어 삼킬 것이다.

(중국의 파업 건수)

리는 신화와의 대담에서 "철강 부분에서 대규모 과잉이 사회 안정성을 위협할 수 있다"고 말했을 때 이런 대단히 불안한 추세를 확인해주었다.

그것은 중국이 직면한 대단히 중요한 사안을 생각하게 한다: 수 백만 명의 근로자들이 자발적으로 혹은 그들 고용주들의 파산으로 인해 해고되는 당장의 노동 시장 위기에 어떻게 대응할 것인가 하는 것이다. 11월에 우리가 말한 것처럼 이는 중국이 직면하고 있는 가장 큰 위험이다.

COMEX의 등록 금 재고량 하루에 73% 하락

2016년 1월 25일, SRSrocco

https://srsroccoreport.com/breaking-news-comex-registered-gold-inventories-plummet-73-in-one-day/

등록 금의 재고가 하루 만에 무려 73% 하락하면서 큰 사건으로 보이는 듯한 것이 Comex에서 일어나려고 한다. Comex 금 재고들이 지난 몇 달 동안 그렇게 많은 이동을 경험하지 못했기 때문에 이는 대단히 놀라운 내용이다.

오늘 총 275,325온스(8.563톤)의 등록 금들 중 무려 73%인 201,345온스(6.262톤)가 적격 금 영역으로 이전되었다.

보는 것처럼 21,200온스는 브링스 등록 금 재고에서 이전되었고 84,881은 HSBC에서 이전되었으며 스코티아 모카타에선 95,269온스가 이전되었다. Comex재고에는 겨우 73,980온스의 등록 금이 남아 있을 뿐이다.

(COMEX-총 재고)

이는 20년 넘는 세월 동안 Comex의 가장 낮은 수준의 등록 금 재고이다. 이제 Comex에는 겨우 2.3톤의 등록 금이 있을 뿐이다.

이는 지금껏 Comex 등록 금 재고의 가장 놀라운 이동들 중 하나일 것이다. 광범위한 주식 시장들이 계속 붕괴되는 한편으로 귀금속 실물 투자들은 급증하면서 향후 몇 달 동안 무슨 일이 일어날지 지켜보는 것은 흥미로울 것이다. 등록 금 재고에서 이런 대대적인 하락은 가격 설정 기능으로서 Comex 거래소의 끝이 이제 더욱 더 가까워진 것으로 보인다.

연준, 금리 여정은 여전히 "점진적"

2016년 1월 27일, Bloomberg

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-01-27/fed-leaves-rates-unchanged-closely-watching-world-developments

연준 관료들은 세계 경제와 시장들이 얼마나 미국 전망에 영향을 줄 것인지 지켜보는 한편으로 금리를 변경하지 않고 놔두었으며 여전히 자신들은 금리를 점진적으로 올릴 것을 예상한다고 말했다.

연준 공개 시장 회의는 "세계 경제와 금융 전개들을 면밀히 지켜보고 있으며 노동 시장과 인플레이션과 그 전망에 대한 위험의 균형에 대한 그것들의 영향을 평가하고 있다"고 연준은 이틀 동안 워싱턴에서 열린 회의 후 수요일에 성명을 내놓았다. 연준은 전망에 대한 위험들은 균형 잡혀 있다는 12월의 앞서 설명에서 한 줄을 생략했다.

거의 10년 만에 연준의 첫 금리 인상 이후 금융 시장들에서 혼란과 세계 성장에 대한 희미함은 투자자들로 하여금 금리 인상에서의 감속을 예상하게 하였다.

"이는 3월에 다시 조일 것으로 예상되는 위원회의 성명이 아닌 듯하다"고 볼티모어의 존 홉킨스 대학 교수이며 전 연준 경제 전문가였던 조나단 라이트가 말하였다. "올해 4번의 금리 인상은 불가능하지만 나는 그것이 될 것 같지 않고 현명하지 않다고 생각한다."

성명에서 위험에 대한 균형이 이루어져 있다고 반복하는 대신에 세계 경제와 금융 전개를 가리키는 변화는 "위험들이 불리한 쪽으로 기울고 있다는 것을 의미한다"라이트는 말하였다.

발표 후 주식은 하락하였고 앞서 상승한 것을 내놓았다. S&P500 지수는 장 초반에 0.7% 상승 한 후 1.3% 하락하여 1,878.08로 내려왔다.

일본 은행이 마이너스 금리로 사람들을 놀라게 한 불안한 이유들

2016년 1월 29일, zero hedge

http://www.zerohedge.com/news/2016-01-29/disturbing-reasons-why-bank-japan-stunned-everyone-negative-rates

앞서 언급한 것처럼 역설적인 유턴에서, 일주일 전에 마이너스 금리 정책에 참가하지 않을 것이라고 한 구로다의 약속의 결과로 모두를 놀라게 한 것은...

그리고 유럽 중앙 은행의 12월 3일의 실망스러운 발표가 유로에서 역사적 상승을 이끈 지 두 달 후에 많은 헷지 펀드들이 최근에 엔에 대한 강세 포지션으로 돌아섰기 때문에 오늘 셀 수 없는 헷지 펀드들은 다시 엄청난 손실에 휘청거리게 되었다.

일본 은행의 마이너스 금리 발표로 박살나는 것이다.

그래서 다음에 일어난 일은? 로이터는 흥미로운 글을 내놓는다.

일본 은행 구로다 총재는 금요일 마이너스 금리의 자신의 최근 일반적이지 않은 통화 정책을 관철하기 위해 전통적인 충격적 전략을 사용하였다: 부인 그리고 일격.

물론 그 역설은 일격에 의한 것이고 구로다는 일본 은행의 행동에서 가장 혜택을 받게 되는 것으로 의미되는 이들을, 금융 기관들, 정확히 가격한 것이다. 분명한 것은 휘청거리며 남겨지는 것은 헷지 펀드들 만이 아니라 일본 은행 자신이 된다는 것이다...

일본은행의 혼란상으로 보이는 다른 문제들이 있다: 로이터는 보도한다, "5대 4의 아슬아슬한 표결은 구로다의 충격 전략에 대한 위원회의 지지를 충분히 얻는데 구로다가 어려움을 안았다는 것을 강조하는 것이고 2% 인플레이션 목표에 집착하는 하는 것에 의해 일본 은행이 사람들로 하여금 물가가 상승할 것으로 믿게 할 수 있다는 구로다 총재의 노선에 대한 위원들 사이의 의심들을 보여준다."

이날 아침에 나온 글에서 골드만은 경고하기를 구로다의 행동에 대한 "우려들"을 가지고 있다고 하며 중요한 것은 그것이 많은 시장 참여자들을 뭉개는 한편으로 일본 은행의 행위는 실물 경제에 어떤 혜택도 없을 것이라는 것이다.

...

실상 그것은 더욱 나쁜 것이다. 그 이유는 그것이 이야기의 반일 뿐이고 다른 반이 있다. 로이터는 보도한다:

"주식들이 이렇게 하락할 때 행동을 하지 않는 것을 정당화하기는 어렵다"고 구로다와 때때로 접촉을 하는 인물들 중 한 사람이 말했다.

바로 그것이다. 주식들은 하락하고 있고 그래서 중앙 은행들은 처음부터 그랬던 것처럼 개입하여야 하는 것이다. 자신의 말이 주식 시장을 부추기는 것을 뜻하느냐는 질문을 받았던 12월 4일 드라기가 그랬던 것처럼: "오늘의 발언은 어제의 반응의 일부를 흡수하려고 일부러 작정한 것인가?" 그에 대한 드라기의 답은 전설적인 것이었다: "정말 아니다... 음, 물론이다."

이것은 박장대소로 이어졌다, 왜: 드라기는 주식을 올리는데 당장은 성공했다.

오늘 구로다가 한 것처럼. 12월에 그랬던 것처럼 웃음이 오래가지 못할 것이다. 우선, 마켓워치가 언급하듯, "그런 움직임은 어떤 절망적인 것을 말하는 것이다."

최종적으로 일본 은행 결정에 대한 골드만삭스의 불안한 것이 있다.

2015년 12월 회의에서 발표된 양적 통화 완화에 대한 추가 조치들의 도입에 대하여 일본 은행이 일본 국채 매입이 결국 양적 사항들에서 그들의 기술적 한계에 도달할 것이라고 생각하게 될 것이라고 우리는 믿으며 얼마간 매입의 현재 속도를 어떻게든 유지하기 위한 최후의 조치일 가능성이 대단히 높다. 그것이 아니라면, 일본 은행은 이번에는 마이너스 금리를 도입하지 않고 대신에 일본 국채 매입을 추가로 늘릴 것으로 우리는 예상했을 것이다.

다름아닌 골드만삭스가 일본 은행은 최후의 조치에 개입한다고 말하는 때는 두려워할 때일 수도 있다.

3. 달러의 몰락과 금

1) Celente –세계적 완패로 날아간 15조 달러 그러나 대중들을 망가뜨리려는 실세들의 비밀 계획

(Celente – $15 Trillion Wiped Out In Global Rout But Here’s The Elites’ Secret Plan To Really Screw The Public)

2016년 1월 23일, KWN

상위 추세 연구가인 Gerald Celente는 세계적 완패로 날아간 15조 달러에 대하여 말하였고 대중들을 망가뜨리려는 실세들의 비밀 계획을 경고하였다.

Eric King:  “당신은 이번 주 말하기를 이번 위기는 일부 나라들이 무릎 꿇게 할 것이라고 했다."

세계적 붕괴에서 날아간 무려 15조 달러

Gerald Celente:  “그렇다. 그 위기는 베네수엘라, 브라질, 콩고와 남아프리카 같은 나라들을 무릎 꿇게 하고 있다(지금까지 무려 15조 달러가 세계 주식 붕괴로 날아갔다). 통화들이 계속하여 무너지고 있다.

하락하는 통화들은 그들 기울고 있는 경제를 반영하고 있다. 거의 1조 달러가 신흥 시장들로부터 빠져 나왔다. 이는 이들 경제들을 부추겼던 양적 완화로부터 넘쳤던 핫머니였고 이제는 빠르게 시들고 있다.

대중들을 망가뜨리기 위한 실세들의 비밀 계확

이것에 대하여 실감을 해보자. 모든 지표들에 따르면 양적 완화는 더 이상 그것을 하지 못한다. 그 시합은 끝났다. 그러나 그들은 대중들을 다시 시장들로 유혹할 것이고 그들은 또한 이번 세계적 붕괴의 다음 판이 시작되기 전에 대중들의 매도를 먼저 날려버릴 것이다."

2) Michael Pento, 유례없었던 이번 경제 폭풍은 이제 시작

(This Unprecedented Economic Storm Is Just Getting Started)

2016년 1월 23일, KWN

세계 상위 경제 전문가들 중 한 사람인 Michael Pento는 이번 유례가 없는 경제 폭풍은 이제 시작되었을 뿐이라는 글을 KWN에 보내왔다.

펜토 포트폴리오 전략의 Michael Pento

유례없는 경제 폭풍

경제 활동은 2014년과 2015년 모두 1분기에 심하게 하락하였다. 그 시기에 GDP로 측정되는 경제는 겨우 각각 -0.9%와 0.6%를 성장했다. 그리고 예상하는 것처럼 월가의 사기꾼들은 이런 빈약한 실정에 대한 수많은 핑계거리를 들고 나왔다.

적자 지출과 공짜 돈의 성공적이지 못한 전략들에 대한 의문 대신에 월가에 도달한 만장 일치의 의견은 날씨를 탓하는 것이었다.

지난 2년 동안 우리는 이례적인 날씨가 빈약한 경제 성장의 이유라는 설명을 억지로 들었다.

이야기처럼 날씨는 소비자 행동 그리고 상품들과 서비스를 제공하는 우리의 능력에 강한 영향을 준다. 우리는 지난 2년 동안 미국 소비자들은 놀랄 만큼 민감한 생명체라는 것을 깨닫게 되었다. 춥고 불편한 온도는 소비자들을 집에 묶어 두었고 경제 활동을 멈추게 하였다. 그들은 외식하러 나가는 것을 원하지 않고 집을 사거나 팔기를 원하지 않고 쇼핑 몰에 발을 들여놓는 것도 원하지 않는다.

날씨보다 더한 것이 눈이다. 경제 활동은 눈이 올 때마다 삐걱거린다. 마치 미국 소비자들은 덮개 없는 차를 타고 돌아다니며 제설기가 고안되어야 할 듯하다.

그들이 집에서 물건 사기를 하는 유일한 방법이 있다면 아마도 인터넷을 통한 것일까? 그러나 나는 동의하지 않는다.

이런 이야기를 두고 볼 때 뉴 잉글랜드에서 12년래 가장 추운 날씨와 평균 보다 많은 적설량이 2015년 1분기에 경제를 거의 멈추게 한 것은 놀랄 일도 아니다. 국립 기상 자료 센터에 따르면 2015년 1분기는 혹독한 것으로 등급이 매겨지기에 충분한 3개 이상의 눈 폭풍의 기록으로 60년래 겨우 4위에 불과하였다.

그러나 월가의 바람잡이들만 날씨 탓을 하는 이들이 아니었다. 2014년의 혹독하게 추운 날씨는 연준의 베이지 북에 날씨라는 119번의 언급을 이끌어냈다. 연준에 따르면 "여러 부분과 여러 지역에서 날씨는 큰 혼란을 일으켰다."

2015년 1분기에 연준은 강달러, 하락하는 석유 가격과 혹독한 겨울 날씨가 경기 부진의 주요 원인들이라고 주장했다. 그리고 이 보고서에 따르면 2015년 상반기의 혹독한 겨울 날씨는 필라델피아, 클리블랜드, 아틀랜타와 달라스에서 주택과 건설부분을 얼어붙게 하였다.

그리고 2015년 지역 요약에서 혹독한 날씨 유형이 전국적으로 농작 조건들에 방해가 된 것으로 인용되었다. 전국적으로 농부들이 "습한 들판들, 지속적인 가뭄과 추운 날씨에 대한 불만을 한 것으로 보고되었다.

추운 날씨와 눈 많은 날씨가 경제 부진으로 동일시되는 주장을 우리는 믿고 있다. 그것이 사실이라면 이례적인 따뜻한 날씨는 경제 성장의 부양이 된다는 결론을 내릴 수 있다.

다시 생각해보자...

아틀랜타 연준의 GDP모형은 현재 2015년 4분기 GDP성장을 겨우 0.7%로 보고 있다. 국세 조사국에서 소매 판매 보고가 나오고 연준으로부터 산업 생산이 나온 후 이 숫자는 4분기 실질 소비 성장이 2.0%에서 1.7%로 하락했을 때 감소되었다.

그러나 2015년 4분기는 미국의 20%가 넘는 지역에서 기록적인 따뜻한 기온을 보였다. 놀랍게도 그것은 여전히 미국 소매업에 대한 부진한 한 달로 되었다. 전체 판매는 2015년에 겨우 2.1% 성장했다. 이는 2009년 이후 가장 낮은 성장이고 2014년 3.9%보다 하락한 것이다. 자동차를 보면 판매는 0.9% 늘었고 2014년 3.1% 성장보다 상당히 낮다.

연준의 베이지 북은 0.9% 하락한 허약한 의류 판매를 경고하였고 그 달에 잡화 판매는 1.0% 하락 그리고 전자와 가정용 기구들 판매 역시 하락하였다. 

12월의 기록적인 따뜻한 온도로 여러분은 월가의 추운 날씨 탓하기 군중들은 변명거리로 따뜻하고 추운 날씨를 사용할 만큼 뻔뻔스럽지 않을 것이라고 여러분은 추정할 것이다.

그러나 여러분이 예상하는 것처럼 월가의 창조성이 결여된 변명자들은 이제 계절에 맞지 않는 따뜻한 날씨가 소비자들을 성탄 분위기로 만드는데 실패하였다고 주장하고 있다. 여기에는 사람들이 사지 않은 코트들, 모자들과 목도리들이 추가된다.

그리고 물론 이 주장에서 모순되는 것을 발견하지 못한 연준은 최근 배이지 북에서 날씨를 40번 넘게 언급하였다.

연준에 따르면 2015년 마지막 몇 달에서 따뜻한 날씨는 의류, 더 하락한 에너지 가격들을 포함한 전반적인 판매를 부진하게 하였고 추가 하락한 에너지 가격들과 뉴욕, 필라델피아, 리치몬드와 미네아폴리스에서 스키 활동에 부정적 영향을 주었다.

우리는 경제 성장이 빠르지도 느리지도 않은 새로운 형태로 들어간 것으로 보인다. 완벽한 경제의 온도 대신에 새로운 인식의 틀은 0.7% 이상의 보다 나은 경제 성장을 위해 너무 덥지도 너무 춥지도 않아야 한다. 다른 말로 하자면 겨울 날씨가 눈이 내릴 정도로 충분히 춥지 않는 한, 그러나 눈이 오는 것을 막을 정도로 충분히 따뜻하지 않는 한 경제는 더 이상 기능하지 않는 것으로 보인다.

그러나 이는 정부와 월가의 핑계일 뿐이다. 세계 성장의 침체는 날씨와 아무 관계가 없다. 오히려 세계는 부채 장애가가 되었고 세계 자산 거품들은 중앙 은행들의 계속되는 돈 인쇄에 중독되었다. 투자자들은 현금으로 있어야 하고 이제 시작된 유례없는 경제 폭풍에 대비하여 이 시장에서 매도를 하여야 한다.

3) Greyerz, 세계 공포는 오고 있음을 경고

(ALERT: Legend Warns Global Panic Is Coming But Also Exposes What Is Really Terrifying)

2016년 1월 24일, KWN

QE를 정확히 예측했던 Egon von Greyerz는 세계 시장들에 공포가 오고 있다고 경고를 하였고 무엇이 진정 두려운 것인지도 밝혔다.

Egon von Greyerz:  “우리가 지금 시장들과 원자재들에서 보고 있는 현재의 디플레이션 파열은 곧 하이퍼인플레이션 파열로 전환될 것이다. 지금 일어나고 있는 혼란은 KWN을 지켜 본 이들에겐 놀랄 일도 아니다.

하락은 커지고 있다

드라기는 이번 유럽 중앙 은행은 3월의 다음 회의까지 자신들의 통화 정책을 검토할 필요가 있다는 분명한 신호를 주었다. 드라기는 말하기를 '하락 위험은 커지고 있으며 인플레이션은 12월 전망보다 상당히 낮다'고 하였다.

은행 위기는 유럽에서 가속되고 있지만 누가 곤경에 처해 있는가?...

사실을 인정하자. 중앙 은행들은 항상 그들 전망을 틀린다. 남부 유럽 경제는 붕괴하고 있으며 그래서 금융 시스템, 특히 이태리, 그리스, 포르투갈과 스페인의 은행들은 그렇다. 이태리는 이제 GDP의 17%에 이르는 부실 대출을 안고 있다. 그 숫자는 진정 엄청난 것이며 유지될 수 없는 것이다.

다른 것들 중에서- 도이치 방크

그러나 유럽 은행 시스템은 2007-2008년 금융 위기 이후 결코 회복된 적이 없다. 예를 들어, 도이치 방크는 97조 달러의 파생 상품 노출을 안고 있고 그것은 독일 GDP의 20배이다. 그리고 독일 주식 시장은 2015년 11월 이후 20% 하락하였고 그래서 우리는 도이치 방크를 계속 주시하고 있다.

두려움이 유럽 경제에 다시 돌아오면서 세계 시장들의 하락 전환은 이제 신뢰성에 큰 충격을 주었다. 이 추세는 가속될 것이며 만약 유럽 중앙 은행이 3월까지 또 다른 부양 꾸러미를 출범할 것을 기다린다고 해도 나는 놀라지 않을 것이다. 이들 중앙 은행들이 얼마나 전적으로 동조하고 있는가를 생각하면 진정 놀라운 것이다.

그러나 연준이 한 것은 중앙 은행들이 무슨 일이 일어나고 있는지를 모르고 있다는 강력한 증거이다. 금리 인상의 시기는 그 보다 나쁠 수 없었다. 그들은 자산 시장들에서 투기적 횡재들을 중단시키기 위해 금리를 2-3년 전에 했어야 했다. 대신에 연준은 금리 인상을 위해 경제가 하락으로 전환할 때까지 기다렸다.

그러나 연준이 금리를 올린 직후 12월에 내가 말했듯이 향후 몇 달 안에 추가 금리 인상은 없을 것이다. 대신에 QE가 동반된 금리 하락이 곧 있을 것이고 연준은 향후 몇 달 안에 마이너스 금리와 더불어 신속히 ECB와 합류할 것이다.

대대적 QE를 출범할 연준과 ECB

그래서 우리는 대대적 돈 인쇄 프로그램과 더불어 일본과 중국의 중앙 은행들과 합류할 것이다. 영란 은행과 IMF 역시 합류할 것이고 2016년에 우리는 사상 최대의 돈 인쇄 프로그램을 볼 듯하다. 세계 부채는 1990년대 이후 10배가 늘어난 230조 달러임을 기억하여야 한다. 2016년과 그 이후에 우리가 보게 될 QE는 적어도 그 정도 규모일 것이고 1,500조 달러 파생상품들이 터지면 아마도 더 커질 것이다.

문제는 이번에 QE는 지속적 효과가 없을 것이라는 점이다. 자금 조달을 할 수도 없고 기존 부채를 갚을 수도 없는 세계에 수 백조 달러의 부채를 더하는 것은 피할 수 없는 파열을 악화시킬 뿐이다. 그러나 그 전에 세계는 가장 놀라운 하이퍼인플레이션을 겪게 될 것이다. 이는 물론 상품들과 서비스들에 대한 수요와 관련이 없을 것이며 오직 붕괴되는 통화들과 관련된 것이다.

지난 주 나의 KWN의 글에서 나는 아르헨티나, 브라질과 러시아와 같은 여러 나라들에서 이미 하이퍼인플레이션이 오고 있음을 보여주었다. 달러가 곧 붕괴될 때 우리는 많은 다른 나라들 뿐만 아니라 미국에서도 같은 일이 벌어지는 것을 보게 된다. 지난 20년 동안 중앙 은행들은 그들 대차대조표들을 20조 달러 돈 인쇄로 10배 늘렸다. 그러나 향후 몇 년 안에 그들 대차대조표들은 10배 이상 커질 것이고 세계는 자체 부채에 허우적거릴 것이다.

공포가 오고 있는데 진정 끔찍한 것은 이것

우리는 시장에서 아직 공포를 보지 않았지만 그것은 올해 일어날 듯하고 그것은 2007-2009년의 규모보다 훨씬 더 클 것이다. 이번에 진정 끔찍한 것은 우리가 많은 나라들에서 대대적인 사회 불안정과 내란을 보게 된다는 것이다.

KWN의 대부분 독자들은 실물 금과 은이 총체적 파괴로부터 자산들을 보호하는 방법들 중 하나라는 것을 알고 있다고 믿는다. 그것은 금이 새로운 저점에 이르는지 여부와 관계없는 일이다. 중요한 것은 귀금속들이 이미 진행 중에 있는 세계 금융 용융 동안 보유하여야 하는 가장 중요한 보험이라는 것이다."

4) 다음 붕괴는 1929년과 2008년을 합한 것보다 더 나쁘다-Michael Pento

(Next Crash Worse than 1929 & 2008 Combined-Michael Pento)

2016년 1월 24일, USA Watchdog

http://usawatchdog.com/next-crash-worse-than-1929-2008-combined-michael-pento/

자금 운영자인 마이클 펜토는 말하기를 다음 붕괴는 역사적인 것들 중 하나가 될 것이라고 한다. 펜토는 주장한다, "나오고 있는 경제 자료들을 보면 그것은 침체를 외치고 있다. 2008년과 1929년 이후 이를 합한 것보다, 최악의 침체들 중 하나가 될 것이다." 이는 세계 불황의 묘사이다. 펜토는 주장한다, "불행하게도 그것이 바로 우리가 향하고 있는 곳이라고 나는 생각한다. 그것의 나의 견해가 아니다. 그것은 불길한 예언이 아니다. 그것은 나의 의견이 아니다. 그것은 전 세계 시장들의 전체 견해이다. 중국은 45% 하락했다. 유럽에선 약세장이다. 일본에선 약세장이다. 미국 대부분에선 약세장이다.

이번에는 왜 역사적이 될 만큼 나쁜 것이 되는 것일까? 펜토는 말한다, "이전 침체들에선 연준이 빌리는 비용을 상당히 낮게 그리고 급격히 낮추는 것이 허용 되었다. 예를 들어 은행들 간의 대출 금리인 연준 자금 금리는 5.25%였다. 오늘날 그것은 0.25%와 0.50% 사이이다. 연준은 소비자들에 대한 차입 비용을 낮출 수 없다. 그들이 할 수 있는 것은 12월에 했던 미미한 수준의 0.25% 금리 인상을 되돌려 놓는 것이다. 그래서 연준으로부터 부채 이자 완화는 없다. 그것이 하나이다. 두 번째는 침체의 정상적 기능은 적자의 급증이다. 우리는 이를 년간 2천억 달러에서 연간 1.5조 달러로 간 대침체에서 보았다. 이번에 그것들이 다시 폭증하면 누가 재무부 국채를 사겠는가? 더 이상의 QE는 없다. 중국은 대규모 매도자이다. 일본은 대규모 매도자이다. 그래서 국가들이 지불 불능이기 때문에 금리는 오르게 된다. 더 이상 지불 불능인 것은 은행들이 아니다. 중앙 은행들이 지불 불능이고 국가 정부들은 지불 불능이다. 그래서 이는 정상적인 침체가 아닌 이유이다."

그래서 펜토는 연준이 경로를 뒤집고 금리를 12월 수준으로 되돌릴 것이라고 생각한다. 펜토는 예상한다, "그렇다, 나는 그렇게 본다. 휴식이 있거나 아마도 3월에 금리 인상이 한 번 더 있을 수도 있다고 나는 생각한다. 우리의 중앙 은행을 운영하는 무지한 얼간이들은 너무 많은 사람들이 생산을 하고 있기 때문에 실업률을 보고 있으며 하이퍼인플레이션을 우려하고 있다. 원자재 가격들, 주식 가격들, 쓰레기 등급 채권 스프레드를 보면, 나오고 있는 실제 자료를 보면, 우리는 전 세계적으로 엄청난 침체에 있다. 모든 것이 하락하고 있으며 극심하게 감속하고 있다."

펜토는 세계적 불황을 내다보고 있으며 그는 주장한다, " 그것은 일어나고 있는 중이다. 그것은 지금 일어나고 있다. 이는 흔한 침체가 아니다. 여러분은 무력한 중앙 은행가들과 무력한 국가들을 안고 있다. 중국은 그들 통화를 파괴하지 않고 얼마나 많은 텅 빈 도시들을 건설할 것인가?... 세계적인 국가 디폴트들이 있을 것이고 그 디폴트들은 현금화와 인플레이션을 통한 디폴트 형태를 취할 것이다. 그것이 바로 우리가 가고 있는 곳이다." 펜토는 경고하기를 연준이 파열하는 경제를 되돌리기 위해 막대한 양의 돈을 인쇄할 때까지 "파멸적이며, 악성화하는 세계적 침체가 될 것이다. 그것은 진행 중이다"라고 한다.

금에 대하여 펜토는 말한다, "여러분의 전성기 삶의 보호자는 금이 될 것이다. 불황, 지불 불능 국가들과 모든 미결제 채권들의 대대적 현금화가 있게 될 때 유효하게 작동하는 유일한 것은 금이다. 나는 절대적으로 실물 금을 가질 것이다."

5) 경제 활동은 전문가들 예상보다 빠르게 감속

(Economic Activity Is Slowing Down Much Faster Than The Experts Anticipated)

2016년 1월 25일, Michael Snyder

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/economic-activity-is-slowing-down-much-faster-than-the-experts-anticipated

2008년 대침체 이후 경제 활동이 이렇게 빠르게 감속한 것을 우리는 본 적이 없다. 제조업 활동은 전 세계에서 파열하고 있으며 세계 교역은 대단히 경종을 울리는 속도로 하강하고 있고 발틱 건조 지수는 기록적인 저점으로 내려왔다. 실물 경제가 사람들이 생산하고 팔며 물건을 운송하는 것으로 구성된 것이라면 그것은 믿을 수 없을 정도로 나쁜 상태에 있다. 이곳 미국에선 암울한 경제 전망들이 계속 전문가들을 놀라게 하고 있다. 예를 들어 월요일 텍사스의 경제 활동은 6년래 최저를 기록했다.

텍사스의 경제 활동은 계속 악화되고 있다.

월요일 달라스 연준에서 나온 1월의 경제 활동 지수는 -34.6으로 6년래 최저이고 경제 전문가들의 예상보다 더 나빴다.

월간 지수에 대한 전망은 -14였고 예상보다 나빴던 12월의 -21.6을 뒤이었다.

이는 석유 가격 붕괴 때문에 예상되었던 것이라고 주장할 수도 있다.

그러나 미국의 다른 지역에서도 대단히 범상치 않은 일들을 우리가 보고 있다면? 테네시의 어윈에선 135년간 줄곧 운영되어오던 한 열차 종착역이 항구적으로 폐쇄되었고 수 백 명의 근로자들이 일자리를 잃게 되었다.

유니코이 카운티 전체를 흔들었던 소식을 CSX 트랜스포테이션 직원들이 들은 지 8시간이 채 지나지 않은 목요일 오후 3시를 막 지나서 마지막 석탄 열차가 서서히 어윈 마을을 떠날 것이다.

“먹기에 쓴 약이다"라고 그렉 린치 시장은 말했다. "물론 우리는 무엇인가 오고 있다는 소문들을 들었다. 그러나 그들이 문닫고 마을을 떠날 것이라고는 꿈에서도 상상하지 못했다."

CSX는 어윈의 175에이커 철도 야적장을 즉각 폐쇄하고 그 시설의 300명 근로자들을 갑자기 그만두게 한다는 결정의 소식을 전달했다.

미국 경제에 대하여 실제로 무슨 일이 일어나고 있는지 여러분이 알고자 한다면 철로들을 보기 바란다.

지금 미국 전역의 철도 운송은 울적하게 낮은 수준으로 하락하고 있다.

스티브 퀘일의 한 독자는 말하기를 콜로라도의 철도 수송은 수 백 대의 기관차들이 철로 위에서 쉬고 있을 정도로 감속하고 있다고 한다.

오늘 아침 열차 화물 운송에 관한 소식으로 그랜드 정션 회사에선 말 그대로 수 백대의 기관차들이 선로 위에 그대로 있었다. 기관차들은 일부 선로 깊숙한 곳에 있었고 250대가 넘었다. 전에는 이렇게 많은 기관차들이 선로에 있던 것을 나는 본 적이 없었고 나는 이것이 감속하는 화물 수송의 표시라고 느낀다.

이는 단지 일회적인 증거에 불과하다고 여러분이 생각하고픈 마음이 든다면 미국 최대의 철도 회사에서 일어나고 있는 일을 생각해보기 바란다.

울프 리쉬터에 따르면 유니온 퍼시픽의 영업 수익은 지난 해에 15% 하락했다.

미국 최대의 철도인 유니온 퍼시픽은 목요일 저녁 끔찍한 4분기 수익을 보도하였다. 영업 이익은 전년도에 비하여 15% 추락하였고 순 수익은 22% 하락했다.

...

그래서 유니온 퍼시픽은 미국 기업들이 잘 하는 것을 했다: 작년에 3,900명을 내보냈다.

물론 우리는 보는 곳곳의 우리 주변의 모든 곳에서 드러나는 경제 감속의 증거를 볼 수 있다. 스프린트(Sprint)는 노동력의 8%를 해고 했고 고프로(GoPro)는 근로자들의 7%를 내보내고 있으며 월마트는 269곳 점포들의 폐쇄를 막 발표하였다. 

실상을 다루는 것 대신에 일들이 이제 언제든 반등하기 시작할 것이라는 비이성적인 낙관론들이 많다. 예를 들어 CNBC는 올해 말에 S&P 500이 다시 2,100으로 올라설 것이라고 골드만 삭스가 예상했다는 보도를 하고 있다.

...

그런 말을 하기란 쉽지만 대형 은행들의 행동은 말보다 더 큰 소리를 낸다.

대부분 사람들은 이를 깨닫지 못하지만 "너무 커서 망해서는 안 되는 은행들" 몇몇은 2015년에 수 천 명의 직원들을 내보냈다.

...

그리고 무엇을 추정하는가?

"너무 커서 망해서는 안 되는 은행들은" 2008년 엄청난 주식 시장 붕괴 전에 똑같은 일을 했었다.

눈 앞에 큰 위기를 맞이하고 있다는 것을 사람들은 언제 이해하기 시작할까?

2015년 6월 이후 약 15조 달러의 세계 주식 시장 부가 사라졌다. 지난 주 잠깐의 휴식 이후 세계 금융 위기는 다시 속도를 낼 태세인 듯하다.

월요일, 석유 가격은 30달러 이하로 내려왔고 다우는 다시 208포인트 하락했으며 니케이는 현재 장 초반에 389포인트 하락 중이다.

세계 전체 주식 시장 부의 약 5분의 1이 사라졌다.

이제 5분의 4가 남았다.

그러나 결국 내가 질리고 일부 사람들이 여전히 준비를 하지 않고 있을 때까지 나는 이 숫자들에 대하여 말할 수 있다.

일부 사람들은 오바마, 연준과 주류 매체들에 대한 많은 신뢰를 두고 있어서 그들은 말 그대로 벼랑으로 떨어지려고 그들을 따를 것이다.

이제 다가오는 위기에 대한 대비를 하여야 한다고 믿는 사람들의 대부분은 이미 준비를 하였고 모든 것이 잘 될 것이라고 믿기를 원하는 사람들 대부분은 어떻게든 결코 대비를 하지 않을 것이다.

앞으로 일어날 일은 일어날 것이고 수 천만 명의 사람들은 자신들이 기회를 가졌을 때 경고들을 듣지 않은 것에 대하여 통렬하게 후회하고 말 것이다.

6) 50년 경력의 John Embry는 도처에서 하이퍼인플레이션, 혼란과 내란을 예상

(50-Year Veteran Warns We Will See Hyperinflation, Chaos And Civil Unrest Everywhere)

2016년 1월 26일, KWN

50년 경력의 John Embry는 도처에서 하이퍼인플레이션, 혼란과 내란을 KWN에 경고하였다.

John Embry:  “본질적으로 조작된 시장들에서 매일 매일의 시세에 대한 집착이 있다고 나는 생각한다. 이것이 일어나고 있는 한편으로 보다 장기적인 차트들에서 대대적 기반들이 형성되어온 다름아닌 금과 은 부분에서 엄청난 기회들이 발전되고 있다.

그리고 주류 매체들이 금을 계속 두들겨 패는 가운데 이는 일어나고 있다. 반 금에 가담하는 것은 세계 곳곳의 대형 은행들이다.

돈의 가치를 파괴하려는 공조된 노력

그러나 금과 은이 중앙 은행들과 그 금은 은행 공범들의 억압에서 풀려날 때 2008년 세계 금융 위기의 여파 이후 시행중인 터무니없는 통화 정책은 세계의 대대적 부채 부담을 떠받치려는 시도에서 된 것으로 보여지게 될 것이다. 이런 환경에서 은행 자산들의 중요한 부분에 대한 의미는 끔찍한 것이다.

금과 은이 상승을 시작할 때 더 많은 대출들은 상환될 수 없는 것이 되고 채권들은 쓰레기가 될 것이며 은행들 장부에 있는 파생상품들의 엄청난 양은 심각하게 손상을 입게 된다. 그래서 이들 은행들은, 몇 세기 동안 금과 은이 진짜 돈을 대표하였음에도 불구하고, 더 낮은 금과 은 가격을 계속 요구하고 있다. 이들 은행들은 망하게 되어 있는 운명의 불환 통화 시스템을 더 길게 끌려고 필사적으로 애쓰고 있다.

중국, 러시아와 인도만큼 이것을 잘 아는 이는 없다. 이들 나라들은 헐값으로 그들이 할 수 있는 한 많은 양의 서구의 금을 체계적으로 빨아들여 왔다. 이들 대단히 할인된 가격들은 금과 은의 종이 시장들에서 속임수에 의해 만들어진 것이다.

서구에서 구할 수 있는 실물 금 1온스 당 300명의 소유자가 있다는 것은, 그 재고도 매일 줄어들고 있다, 그것이 역사적인 폰지 사기라는 것을 증명한다. 시장에서 태도들을 바꿀 수 있는 것은 연준의 미미한 금리 인상이 지독한 실수였다는 것을 뒤늦게 인식한 것이라고 나는 추정한다. 나는 그 당시에 그렇게 생각하였고 이어지는 경제와 금융 전개는 나의 회의론을 확인시켜주었다.

도처에서 하이퍼인플레이션, 혼란과 내란

그래서 더 많은 관찰자들이 세계적으로 대대적인 양적 완화로의 회귀를 예상하고 있는 것에 나는 흥미롭다. 이는 지금 전개되고 있는 경제 파열과 디플레이션 압력을 내다보는 시도를 표현하게 될 것이다. Egon von Greyerz는 주말에 있었던 KWN과의 대담에서 이것은 세계적 하이퍼인플레이션을 일으킬 것이라고 말했을 때 정확하게 맞추었다. 그것은 혼란과 내란을 이끌 것이기 때문에 나에게 이것은 있을 수 있는 최악의 결과이다.

세계 곳곳의 중앙 은행들은 터무니없는 난장판을 만들 것이라고 나는 생각하며 이제 그들은 그것과 싸울 수단도 가지고 있지 않다. 그래서 투자자들은 가능한 많은 금과 은 그리고 우량 금광 회사들의 주식을 사들여야 한다."

7) 유럽의 금융 위기, 주식에서 매도 쇄도와 금의 매수 신호

(Banking Crisis In Europe, A Selling Stampede In Stocks And A Major Buy Signal In The Gold Market)

2016년 1월 28일, KWN

두 명의 저명한 인물들이 KWN에 유럽에서의 은행 위기와 금에서의 매수 신호에 대한 글을 보내왔다.

Jeff Saut(레이몬드 제임스의 수석 투자 전력가): "내가 어제 연준 공개 시장 회의의 성명을 듣고 '그 말은 내가 의미하기로 택하는 것을 의미한다'는 말이 떠올랐다.

우리의 경제 전문가인 스캇 브라운 박사는 쓴다, "연준 공개 시장 회의는 장기 목표들과 통화 정책 전략에 대한 그 성명에 새로운 한 줄을 추가하였다: 2% 인플레이션 목표를 회의는 재확인하였고 '회의는 만약 인플레이션이 이 목표 위나 아래로 지속적으로 움직인다면 우려를 할 것이다라고 덧붙였다. 지속적으로 낮은 인플레이션은 일부 관료들에게 우려가 된다."

스캇은 또한 쓴다, "예상대로 금리 변화는 없었다. 연준 공개 시장 회의는 미국 경제 성장이 감속하고 한편으로는 노동 시장이 계속 빠듯해진 것을 인식하고 있다. 시장과 인플레이션 예상의 조사 내용 둘 다 하락하였다. 연준 공개 시장 회의는 점진적인 정책 조정(금리 인상)을 계속 예상하고 있으며 세계 경제와 금융 시장 전개에 대하여 면밀히 주시하고 있다. 이는 9월에 우리가 보았던 것(연준 공개 시장 회의는 금리 인상을 미루었던 때)과 같은 것이다.

그리고 그것이 내 눈을 사로잡은 것이다. 어제 연준이 한 말을 그대로 인용하면 "세계 경제와 금융 전개들을 면밀히 지켜보고 있으며 노동 시장과 인플레이션과 그 전망에 대한 위험의 균형에 대한 그것들의 영향을 평가하고 있다"는 것이다. 이 문구는 연준의 9월 성명엔 포함되었지만 10월과 12월엔 빠졌었다. 아마도 파리 참사들, ISIS, 중국, 사우디/이란 긴장, 북한, 등과 같은 사건들은 연준이 금리로 결정하려는 것에서 역할을 하고 있는 것이다.

주식에서 매도 쇄도

다우 지수가 오후 2시에 16224에서 오후 3시에 15935로 내려갔기 때문에 '그 말은 내가 의미하기로 택하는 것을 의미한다' 그리고 시장은 명백히 어제 연준의 의미를 좋아하지 않았다. 그것이 바로 다우 지수가 1월 6일 12월의 저점을 무너뜨린 이후 주식 시장은 17-25 거래일이 걸리게 될 매도 쇄도가 있을 가능성이 있다고 우리가 말한 이유이다...

금 시장에서의 주요 매수 신호

금은 차트에서 상향 돌파하였고 나의 추세 변화 신호를 상승으로 바꾸었다고 나는 말하고자 한다. 오늘 아침 선물은 보합이었다."

Art Cashin은 유럽 은행들에 대한 경고를 한다

Art Cashin의 오늘의 논평 일부: "간 밤에 미국 선물은 유럽 은행들에(이태리를 말함) 대한 우려가 계속 커지면서 간밤의 튼튼한 상승을 포기한다. 유럽은 확고하게 하락이다.

아시아에서 상하이는 도쿄처럼 다시 두들겨 맞았다.

석유는 금처럼 제법 괜찮았다. 구리와 곡물들은 약세였다.

견해들 – 채권 시장은 3월 금리 인상 가능성을 0.16%로 두며 연준 공개 시장 회의 성명 전의 절반이다.

유럽 은행들은 중심 무대로 다시 이동하고 있다. 변동성이 대단히 높을 듯하다. 대단히 조심하여야 한다."

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매주 토요일 다음 아고라에서 소개하던 1주일간의 “금 관련 경제소식들”은 분별없는 댓글들로 인해, 정보의 교환을 원하는 곳으로 기대를 하던 많은 독자들에게 극심한 불편과 실망을 주어서 부득이 “달러와 금 관련 경제소식들” 카페를 신설하여 2011년 9월 3일부터 카페에서 소개하고 있습니다.

카페 주소는 http://cafe.daum.net/DollarnGold 입니다.

한편, “금 관련 경제 소식들”은 카페의 회원들에게만 필요한 것이 아니라 필요한 정보를 원하는 모든 분들을 위한 것이기도 하므로 아고라 경제방에서도 계속 소개합니다.

http://agora.media.daum.net/my/list?key=Z2N6sB9jFoo0&group_id=1

[후천선경]

좋은 글 고맙습니다.

[행복 창조]

고맙습니다

[골드정]

감사합니다 ^~^

[브레이크]

감사합니다

[가난뱅이]

감사합니다.

[종채]

잘 읽고 갑니다~

[따봉]

금이 오른다고 말 들은지 참 오래됩니다그려..근데 시장은 반대로 가고 있는것을 보고 있는데....아직 금 확실한 바닥이 아닙니다. 지나고 봐야 확실하지만...작년도 똑같은말을 해서 작년에 금사둬놓은 사람 10%로 이상 손실난 상태고요.챠트에서 보면 60일선인가요? 60일선이 상향으로 되어야 그때부터 상승된다고 봐야됩니다. 60선에 갔다하면 자꾸 꼬구라지고 그럽니다.상향으로 가는것 확실할때 그때가 금 매수시기가 아닐까 합니다.

[따봉]

바닥은 귀신도 모릅니다.

[다나약]

따봉님 60일선이 무엇인지 설명 좀해주세요

[따봉]

추세선인데요 보통 주식에서 쓰는말이고요..60일선이 위로 뻗어올라가야 상승하는거고요.그리고 60일선위로만 가격이 놀아야 상승추세라고 합니다. 은챠트 보면 청색선 밑에서 금은가격이 놀고 있습니다.

[다나약]

감사합니다 공부를 더 많이 해야 겟네요 어려워요ㅜㅜ
덕분에 60일선 이해 됐습니다 도표를 보는 눈이 조금 밝아졌네요^^

[cjg50]

감사합니다.

[ONETHING]

도처에서 하이퍼인플레이션, 혼란과 내란

[에셀]

선생님 고맙습니다.

[chadol]

참고기다리면 좋은일이 생기지 않을 까요 언젠가 금이 우리에게 행복을 주리라 기대하면서

[텐텐]

감사합니다.

[오돌돌]

감사합니다.

[청도청양]

감사합니다.
건강하세요.

[들꽃]

고맙습니다

[청사과]

늘 감사합니다. 주말 편안하시길....

[언제나]

나라 마다 또 다시 한바탕 돈 찍어내기 시합의 결과가 하이퍼로 끝나려나요..
선생님! 오늘도 수고 많으셨습니다. 감사합니다!!!
항상 건강하시고 즐거운 주말 되시길 바랍니다 --

[오초]

선생님 감사합니다^^

[fefe]

항상 감사합니다

[소나무처럼]

좋은글 감사합니다
살기가 갈수록 힘들어집니다
세상이 복잡하고요
인구가 많고 부가 한쪽으로 몰려서 그렇겠죠

[사사동]

감사합니다.

[가거든]

선생님 날씨가 많이 추워요^^
감사합니다

[이화]

선생님...고맙습니다

[조석파]

전에는 토요일 아침 9시에 댓글 순번놀이를 했었는데 이게 안한지가 몇년이 되는것을 보니 그날이 가까워 오기는 하는 모양입니다
망하는 집들은 제가 가본지가 오랜집들이 없어지는데 그런 이야기를 합니다 내가 안가니 망한다 ㅎㅎ
홍선생님의 글이 시들할때가 바로 그때가 오랜 시간 기다려온때가 그때가 아닐까 합니다

[행복하게살자]

항상 감사드립니다~

[sirius]

항상 감사합니다.